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Procore

Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore ?

 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      
    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)

      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Réponse

Oui. Dans les outils Gestion financière , vous pouvez utiliser le système de numérotation par défaut de Procore pour les objets financiers ou vous pouvez créer votre propre système de numérotation personnalisé pour chaque objet. Pour en en savoir plus, consultez :

À propos du système de numérotation des objets de Gestion financière

Par défaut, Procore numérote automatiquement les nouveaux objets financiers de manière séquentielle. Par exemple : 001, 002, 003, etc. Pour une identification facile des engagements liés au projet, Procore inclut également une abréviation (ODC ou SC) et un numéro de projet dans le système de numérotation par défaut. 

 Important
Les utilisateurs autorisés à créer des objets dans les outils Gestion financière peuvent personnaliser le système de numérotation des différents objets financiers. Pour ce faire, remplacez l'entrée par défaut dans le champ « Numéro (#) » lors de la création du nouvel objet. Tous les futurs objets utiliseront le système de numérotation personnalisé et il pourra être personnalisé à nouveau à l'avenir. Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques, voir Meilleures pratiques pour les systèmes de numérotation personnalisés.

Numérotation par défaut et exemple de numérotation personnalisée

Ce tableau détaille le système de numérotation par défaut pour chaque objet financier et fournit un exemple de système de numérotation personnalisé. Pour de meilleurs résultats, lisez les notes importantes avant de commencer toute personnalisation.  

Outil Procore : Objet financier Système de numérotation par défaut Exemple : Système de numérotation personnalisé Remarques importantes
Événements de changement:
Événement de changement
001, 002, 003... CE-001, CE-002, CE-003... Limité à un maximum de dix (10) caractères.
Ordres de changement :
ordre de changement à l'engagement
001, 002, 003... ODCE-001, ODCE-002, ODCE-002... -
Ordres de changement:
ordre de changement potentiel à l'engagement
001, 002, 003... ODCPE-001, ODCPE-002, ODCPE-003... -
Ordres de changement:
Ordre de changement au contrat principal
001, 002, 003... ODCCP-001, ODCCP-002, ODCCP-002... -
Ordres de changement:
Ordre de changement potentiel au contrat principal
001, 002, 003... ODCCP-001, ODCCP-002, ODCCP-003... -
Contrats principaux:
Contrat principal
001, 002, 003... PC-001, PC-002, PC-003... -
Contrats principaux:
Facture du propriétaire
001, 002, 003... PROPRE-001, PROPRE-002, PROPRE-003... -
Engagements:
Bon de commande
ODC-[Numéro de projet]-001, ODC-[Numéro de projet]-002, ODC-[Numéro de projet]-003... ORD-[Numéro de projet]-001, ORD-[Numéro de projet]-002, ORD-[Numéro de projet]-003... Un [Numéro de projet] est inclus dans le système de numérotation par défaut lors de l'utilisation de la liste des codes de coûts Procore par défaut et un numéro de projet est attribué au projet Procore

Si un projet est intégré à la liste des codes de coûts de votre système ERP, [Numéro du projet] est omis dans le système de numérotation par défaut.

Lors de la personnalisation, ne dépassez PAS les limites maximales de caractères de votre système ERP

Évitez de renuméroter ou de passer à une numérotation personnalisée après la synchronisation de Procore avec un système ERP. 

Engagements:
Contrat de sous-traitance
SC-[Numéro de projet]-001, SC-[Numéro de projet]-002, SC-[Numéro de projet]-003... SubK-[Numéro de projet]-001, SubK-[Numéro de projet]-002, SubK-[Numéro de projet]-003... Un [Numéro de projet] est inclus dans le système de numérotation par défaut lors de l'utilisation de la liste des codes de coûts Procore par défaut et un numéro de projet est attribué au projet Procore

Si un projet est intégré à la liste des codes de coûts de votre système ERP, [Numéro du projet] est omis dans le système de numérotation par défaut.

Lors de la personnalisation, ne dépassez PAS les limites maximales de caractères de votre système ERP

Évitez de renuméroter ou de passer à une numérotation personnalisée après la synchronisation de Procore avec un système ERP. 

Engagements
Facture de Sous-traitant
001, 002, 003... INV-001, INV-002, INV-003... -

Pratiques exemplaires pour les systèmes de numérotation personnalisés

  • Établissez un système de numérotation personnalisé lors de la création de l'objet financier initial dans un projet Procore. 
  • Évitez de renuméroter vos objets financiers à mi-projet. 
  • Évitez de passer à un schéma de numérotation personnalisé après avoir créé l'objet financier initial. 
  • Informez vos coéquipiers qui créent des objets financiers de tous les changements apportés à votre système de numérotation.

Voir également