Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore ?
Réponse
Oui. Dans les outils Gestion financière , vous pouvez utiliser le système de numérotation par défaut de Procore pour les objets financiers ou vous pouvez créer votre propre système de numérotation personnalisé pour chaque objet. Pour en en savoir plus, consultez :
- À propos du système de numérotation des objets de Gestion financière
- Pratiques exemplaires pour les systèmes de numérotation personnalisés
À propos du système de numérotation des objets de Gestion financière
Par défaut, Procore numérote automatiquement les nouveaux objets financiers de manière séquentielle. Par exemple : 001, 002, 003, etc. Pour une identification facile des engagements liés au projet, Procore inclut également une abréviation (ODC ou SC) et un numéro de projet dans le système de numérotation par défaut.
Important
Les utilisateurs autorisés à créer des objets dans les outils Gestion financière peuvent personnaliser le système de numérotation des différents objets financiers. Pour ce faire, remplacez l'entrée par défaut dans le champ « Numéro (#) » lors de la création du nouvel objet. Tous les futurs objets utiliseront le système de numérotation personnalisé et il pourra être personnalisé à nouveau à l'avenir. Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques, voir Meilleures pratiques pour les systèmes de numérotation personnalisés.Numérotation par défaut et exemple de numérotation personnalisée
Ce tableau détaille le système de numérotation par défaut pour chaque objet financier et fournit un exemple de système de numérotation personnalisé. Pour de meilleurs résultats, lisez les notes importantes avant de commencer toute personnalisation.
Outil Procore : Objet financier | Système de numérotation par défaut | Exemple : Système de numérotation personnalisé | Remarques importantes |
---|---|---|---|
Événements de changement: Événement de changement |
001, 002, 003... | CE-001, CE-002, CE-003... | Limité à un maximum de dix (10) caractères. |
Ordres de changement : ordre de changement à l'engagement |
001, 002, 003... | ODCE-001, ODCE-002, ODCE-002... | - |
Ordres de changement: ordre de changement potentiel à l'engagement |
001, 002, 003... | ODCPE-001, ODCPE-002, ODCPE-003... | - |
Ordres de changement: Ordre de changement au contrat principal |
001, 002, 003... | ODCCP-001, ODCCP-002, ODCCP-002... | - |
Ordres de changement: Ordre de changement potentiel au contrat principal |
001, 002, 003... | ODCCP-001, ODCCP-002, ODCCP-003... | - |
Contrats principaux: Contrat principal |
001, 002, 003... | PC-001, PC-002, PC-003... | - |
Contrats principaux: Facture du propriétaire |
001, 002, 003... | PROPRE-001, PROPRE-002, PROPRE-003... | - |
Engagements: Bon de commande |
ODC-[Numéro de projet]-001, ODC-[Numéro de projet]-002, ODC-[Numéro de projet]-003... | ORD-[Numéro de projet]-001, ORD-[Numéro de projet]-002, ORD-[Numéro de projet]-003... | Un [Numéro de projet] est inclus dans le système de numérotation par défaut lors de l'utilisation de la liste des codes de coûts Procore par défaut et un numéro de projet est attribué au projet Procore. Si un projet est intégré à la liste des codes de coûts de votre système ERP, [Numéro du projet] est omis dans le système de numérotation par défaut. Lors de la personnalisation, ne dépassez PAS les limites maximales de caractères de votre système ERP. Évitez de renuméroter ou de passer à une numérotation personnalisée après la synchronisation de Procore avec un système ERP. |
Engagements: Contrat de sous-traitance |
SC-[Numéro de projet]-001, SC-[Numéro de projet]-002, SC-[Numéro de projet]-003... | SubK-[Numéro de projet]-001, SubK-[Numéro de projet]-002, SubK-[Numéro de projet]-003... | Un [Numéro de projet] est inclus dans le système de numérotation par défaut lors de l'utilisation de la liste des codes de coûts Procore par défaut et un numéro de projet est attribué au projet Procore. Si un projet est intégré à la liste des codes de coûts de votre système ERP, [Numéro du projet] est omis dans le système de numérotation par défaut. Lors de la personnalisation, ne dépassez PAS les limites maximales de caractères de votre système ERP. Évitez de renuméroter ou de passer à une numérotation personnalisée après la synchronisation de Procore avec un système ERP. |
Engagements: Facture de Sous-traitant |
001, 002, 003... | INV-001, INV-002, INV-003... | - |
Pratiques exemplaires pour les systèmes de numérotation personnalisés
- Établissez un système de numérotation personnalisé lors de la création de l'objet financier initial dans un projet Procore.
- Évitez de renuméroter vos objets financiers à mi-projet.
- Évitez de passer à un schéma de numérotation personnalisé après avoir créé l'objet financier initial.
- Informez vos coéquipiers qui créent des objets financiers de tous les changements apportés à votre système de numérotation.