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Procore

Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore ?

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      
    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)

      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Réponse

Oui. Dans les outils Gestion financière , vous pouvez utiliser le système de numérotation par défaut de Procore pour les objets financiers ou vous pouvez créer votre propre système de numérotation personnalisé pour chaque objet. Pour en en savoir plus, consultez :

À propos du système de numérotation des objets de Gestion financière

Par défaut, Procore numérote automatiquement les nouveaux objets financiers de manière séquentielle. Par exemple : 001, 002, 003, etc. Pour une identification facile des engagements liés au projet, Procore inclut également une abréviation (ODC ou SC) et un numéro de projet dans le système de numérotation par défaut. 

 Important
Les utilisateurs autorisés à créer des objets dans les outils Gestion financière peuvent personnaliser le système de numérotation des différents objets financiers. Pour ce faire, écrasez l’entrée par défaut dans le champ « Numéro (#) » lors de la création du nouvel objet. Tous les futurs objets utiliseront le système de numérotation personnalisé et il pourra être personnalisé à nouveau à l’avenir. Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques, voir Meilleures pratiques pour les systèmes de numérotation personnalisés.

Numérotation par défaut et exemple de numérotation personnalisée

Ce tableau détaille le système de numérotation par défaut pour chaque objet financier et fournit un exemple de système de numérotation personnalisé. Pour de meilleurs résultats, lisez les notes importantes avant de commencer toute personnalisation.  

Outil Procore : Objet financier Système de numérotation par défaut Exemple : Système de numérotation personnalisé Remarques importantes
Événements de changement:
Événement de changement
001, 002, 003... CE-001, CE-002, CE-003... Limité à un maximum de dix (10) caractères.
Ordres de changement :
ordre de changement à l'engagement
001, 002, 003... ODCE-001, ODCE-002, ODCE-002... -
Ordres de changement:
ordre de changement potentiel à l'engagement
001, 002, 003... ODCPE-001, ODCPE-002, ODCPE-003... -
Ordres de changement:
Ordre de changement au contrat principal
001, 002, 003... ODCCP-001, ODCCP-002, ODCCP-002... -
Ordres de changement:
Ordre de changement potentiel au contrat principal
001, 002, 003... ODCCP-001, ODCCP-002, ODCCP-003... -
Contrats principaux:
Contrat principal
001, 002, 003... PC-001, PC-002, PC-003... -
Contrats principaux:
Facture du propriétaire
001, 002, 003... PROPRE-001, PROPRE-002, PROPRE-003... -
Engagements:
Bon de commande
ODC-[Numéro de projet]-001, ODC-[Numéro de projet]-002, ODC-[Numéro de projet]-003... ORD-[Numéro de projet]-001, ORD-[Numéro de projet]-002, ORD-[Numéro de projet]-003... Un [Numéro de projet] est inclus dans le système de numérotation par défaut lors de l'utilisation de la liste des codes de coûts Procore par défaut et un numéro de projet est attribué au projet Procore

Si un projet est intégré à la liste des codes de coûts de votre système ERP, [Numéro du projet] est omis dans le système de numérotation par défaut.

Lors de la personnalisation, ne dépassez PAS les limites maximales de caractères de votre système ERP

Évitez de renuméroter ou de passer à une numérotation personnalisée après la synchronisation de Procore avec un système ERP. 

Engagements:
Contrat de sous-traitance
SC-[Numéro de projet]-001, SC-[Numéro de projet]-002, SC-[Numéro de projet]-003... SubK-[Numéro de projet]-001, SubK-[Numéro de projet]-002, SubK-[Numéro de projet]-003... Un [Numéro de projet] est inclus dans le système de numérotation par défaut lors de l'utilisation de la liste des codes de coûts Procore par défaut et un numéro de projet est attribué au projet Procore

Si un projet est intégré à la liste des codes de coûts de votre système ERP, [Numéro du projet] est omis dans le système de numérotation par défaut.

Lors de la personnalisation, ne dépassez PAS les limites maximales de caractères de votre système ERP

Évitez de renuméroter ou de passer à une numérotation personnalisée après la synchronisation de Procore avec un système ERP. 

Engagements
Facture de Sous-traitant
001, 002, 003... INV-001, INV-002, INV-003... -

Pratiques exemplaires pour les systèmes de numérotation personnalisés

  • Établissez un système de numérotation personnalisé lors de la création de l'objet financier initial dans un projet Procore. 
  • Évitez de renuméroter vos objets financiers à mi-projet. 
  • Évitez de passer à un schéma de numérotation personnalisé après avoir créé l'objet financier initial. 
  • Informez vos coéquipiers qui créent des objets financiers de tous les changements apportés à votre système de numérotation.

Voir également