Configurer les paramètres : Facturation au niveau de l’Entreprise

Un administrateur des factures doit configurer les paramètres de l’outil de facturation au niveau de l’Entreprise avant que les membres de votre équipe ne créent des factures sur un projet Procore. Les paramètres de configuration de la facturation de l’Entreprise ont été mis à jour avec une interface modernisée. Cette amélioration améliore les performances et rationalise la gestion de vos paramètres globaux, rendant le processus plus rapide et plus intuitif sur l’ensemble de votre portefeuille.

• Permissions d'utilisateur requises

• Assurez-vous que l’outil Facturation est actif pour le compte de votre entreprise.

• Pour utiliser des champs personnalisé sur les projets, les champs doivent être ajoutés à un ensemble de champs configurables, puis appliqués à un ou plusieurs projets. Voir Que sont les ensembles de champs paramétrables et quels outils Procore les prennent en charge?

1. Accédez à l’outil Niveau compagnie Admin.

2. Sous Paramètres de l’outil, cliquez sur Facturation.

3. Cliquez sur l’un des onglets suivants pour gérer vos paramètres :

   • Paramètres : définissez vos règles de facturation et vos valeurs par défaut. Pour plus d’informations, voir Numérotation automatisée des factures

   • Ensembles de champs: Gérez la façon dont les champs sont regroupés et affichés. Pour plus d’informations, voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.

   • Champs personnalisé : Créez ou modifiez les champs personnalisé de votre entreprise. Pour plus d’informations, voir Créer de nouveaux champs personnalisés.

4. Remplissez les champs obligatoires, le cas échéant.

5. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

Remarque : Utilisez l’onglet Ensembles de champs pour montrer à votre équipe uniquement ce dont elle a besoin pour le processus de facturation.