Exporter la page de facturation des sous-traitants

Objectif

Exporter une liste de toutes les factures des sous-traitants dans l'onglet « Sous-traitant » de l'outil Facturation du projet. 

Contexte

L'onglet « Sous-traitant » de l'outil Facturation du projet affiche toutes les facturations de votre projet. Vous pouvez générer une copie PDF de cette liste en suivant les étapes d'exportation décrites ci-dessous.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.

    Remarques

    • Les permissions d’accès aux outils facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies sur les engagements et/ou les contrats clients, le financement ou l’outil Contrats principaux. Les noms de l’outil Procore varient selon la langue ou le dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
      • Un compte d’utilisateur Procore.
      • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
      • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Conditions préalables

• Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation
  OU
• Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation

Étapes

1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant
3. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'option PDF . 

   Remarques

   • Procore génère un PDF qui comprend le contenu de la table et l’ouvre dans une fenêtre de navigateur distincte.
   • Tous les filtres de regroupement, de filtrage et de recherche appliqués aux facturations dans l'onglet Sous-traitant sont reflétés dans le PDF. 

Voir également

• Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation
• Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation
• Exporter une facture de sous-traitant