Créer des ensembles de champs personnalisés sur la facturation au donneur d’ouvrage

Vous pouvez désormais personnaliser les factures au donneur d’ouvrage avec des ensembles de champs paramétrables et des champs personnalisés, offrant un contrôle accru sur le suivi des données et les rapports. Cette nouvelle expérience s’aligne sur les capacités de l’ancien outil, vous permettant de capturer des détails uniques et spécifiques qui rempliront automatiquement vos modèles d’exportation PDF.

• Pour éviter les erreurs lors du préremplissage des factures, vous ne pouvez pas rendre les champs supplémentaires « obligatoires » sur les factures au donneur d’ouvrage.

• Vous pouvez ajouter jusqu’à 30 champs personnalisés à un ensemble de champs paramétrables.

• Pour gérer les ensembles de champs paramétrables, vous devez disposer des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau de la compagnie.

Pour utiliser cette fonctionnalité, activez l’outil Facturation du projet et rejoignez la version bêta de la facturation au donneur d’ouvrage.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau de la compagnie .

2. Sous Paramètres de l’outil, cliquez sur Facturation.

3. Cliquez sur l’onglet Ensembles de champs paramétrables .

4. Sous Section Factures au donneur d’ouvrage .

5. Cliquez sur Créer un ensemble de champs et sélectionnez Factures au donneur d’ouvrage pour démarrer un nouvel ensemble de champs, ou cliquez sur Modifier à côté d’un ensemble existant.

6. Pour ajouter un champ personnalisé :

   • Faites défiler jusqu’à la section où vous souhaitez ajouter le champ.

   • Cliquez sur Ajouter un champ personnalisé.

   • Sélectionnez Créer nouveau ou Choisir parmi les existants.

   • Entrez les informations du champ telles que le nom, le type et la description du champ).
     Remarque : La case à cocher « Obligatoire » n’est pas disponible pour les champs Facture au donneur d’ouvrage.

7. Cliquez sur Créer , puis sur Enregistrer les modifications pour appliquer vos modifications.