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Procore

Exporter une facture de sous-traitant

 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      
    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)

      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Exporter une facture de sous-traitant vers un format de fichier pris en charge.

Contexte

Si vous souhaitez télécharger une copie numérique d'une facture de sous-traitant, vous pouvez choisir d'exporter la facture au format CSV (valeurs séparées par des virgules) ou PDF (Portable Document File).  Vous pouvez également télécharger un PDF contenant toutes les pièces jointes sélectionnées au format de fichier ZIP ou sous forme de PDF unique. 

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

Exporter un PDF

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Trouvez la facture avec laquelle travailler. 
  4. Cliquez sur le lien # de facture pour l'ouvrir dans l'outil Engagements du projet. 
  5. Cliquez sur Exporter > PDF.

    export-options.png

    Procore ouvre le PDF dans un onglet distinct de votre navigateur Web. Les commandes pour enregistrer ou télécharger le fichier sur votre ordinateur dépendent du visualiseur ou du lecteur PDF installé sur votre navigateur Web. Pour obtenir de l'aide sur les paramètres de votre navigateur Web, communiquez avec le service informatique de votre compagnie. 

Exporter un PDF avec pièces jointes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Trouvez la facture avec laquelle travailler. 
  4. Cliquez sur le lien # de facture pour l'ouvrir dans l'outil Engagements du projet. 
  5. Cliquez sur Exporter > PDF avec pièces jointes.
    Procore ouvre la fenêtre Sélectionner et organiser les items .
  6. Choisissez les pièces jointes à inclure en cochant les cases des pièces jointes :
  7. Facultatif. Organisez l'ordre des pièces jointes dans le PDF en plaçant le curseur de votre souris sur le côté gauche de l'item jusqu'à ce que la barre d'appui apparaisse. Ensuite, saisissez le composant et déplacez-le vers la position souhaitée.

    select-and-arrange-items.png
  8. Cliquez sur l'un de ces boutons :
    • Annuler. Annule l'exportation.
    • code postal d'exportation. Exporte la facture et toutes les pièces jointes au format PDF dans un fichier code postal et vous envoie le fichier code postal dans un courriel.
    • Exporter le PDF. Télécharge la facture et les pièces jointes sélectionnées sur votre ordinateur en tant que PDF unique.

Exporter un fichier CSV

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Trouvez la facture avec laquelle travailler. 
  4. Cliquez sur le lien # de facture pour l'ouvrir dans l'outil Engagements du projet. 
  5. Cliquez sur Exporter > CSV.
    Procore télécharge une copie de la facture CSV sur vos ordinateurs Lieu de téléchargement.  

Exemples : fichiers CSV et PDF

Exemples

Ces exemples vous montrent les versions CSV et PDF d'une facture.

CSV

csv-payapp.png

PDF

Une facture PDF comporte plusieurs pages : une feuille de résumé du document et au moins une (1) feuille de détails du document. 

Feuille de résumé du document

pdf-document-summary-sheet.png

Fiche détaillée du document

pdf-document-detail-sheet.png