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Procore

Exporter une facture de sous-traitant

Objectif

Exporter une facture de sous-traitant vers un format de fichier pris en charge.

Contexte

Si vous souhaitez télécharger une copie numérique d'une facture de sous-traitant, vous pouvez choisir d'exporter la facture au format PDF ou CSV. Vous pouvez également télécharger un PDF avec toutes les pièces jointes sélectionnées dans un fichier ZIP ou sous forme de PDF unique.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Formats de fichiers pris en charge :
    • PDF
    • PDF avec pièces jointes
    • CSV

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Localisez la facture avec laquelle travailler.
  4. Cliquez sur le lien # de facture pour ouvrir la facture dans l'outil Engagements du projet.
  5. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'une de ces options :
    • PDF. Ouvre une copie PDF de la facture dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Vous pouvez utiliser les commandes de téléchargement et d'impression dans cette fenêtre selon vos besoins. Voir PDF .
    • Pièces jointes PDF. Choisissez cette option, puis sélectionnez ces options pour recevoir une copie PDF de la facture par courriel. Vous avez également ces options :
      • Dans le menu « Sélectionner, commander et télécharger des fichiers », cochez la case à côté des cases pour choisir d'inclure une « feuille de couverture Procore » ou toute pièce jointe répertoriée. Vous pouvez également cliquer sur Sélectionner tout pour inclure toutes les pièces jointes disponibles.
        pdf-with-attachments-option.png
        • Sélectionnez le format souhaité :
          • .ZIP. Cliquez sur cette option pour recevoir la facture et les pièces jointes dans un fichier ZIP.
          • PDF unique. Cliquez sur ce bouton pour recevoir la facture et les pièces jointes dans un seul fichier PDF.
    • CSV. Télécharge un fichier de valeurs séparées par des virgules nommé « payapp.csv » au lieu de téléchargement spécifié par votre navigateur sur votre ordinateur. Voir CSV.

Exemples

Les illustrations ci-dessous vous montrent un exemple de chaque option.

PDF

Exemple

L'illustration ci-dessous montre la version PDF de la facture.

Exemple - Feuille de résumé du document

pdf-document-summary-sheet.png

Exemple - Feuille détaillée du document

pdf-document-detail-sheet.png


Revenir aux étapes

CSV

Exemple

L'illustration ci-dessous montre la version CSV de la facture.

csv-payapp.png

 

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