Exporter une facture de sous-traitant
Objectif
Exporter une facture de sous-traitant vers un format de fichier pris en charge.
Contexte
Si vous souhaitez télécharger une copie numérique d'une facture de sous-traitant, vous pouvez choisir d'exporter la facture au format CSV (valeurs séparées par des virgules) ou PDF (Portable Document File). Vous pouvez également télécharger un PDF contenant toutes les pièces jointes sélectionnées au format de fichier ZIP ou sous forme de PDF unique.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Vous devez être un administrateur de factures.
- Formats de fichiers pris en charge :
- CSV
- PDF avec pièces jointes
- Limites :
- Les pièces jointes ajoutées à un champ personnalisé ne sont PAS prises en charge par l’option « PDF avec pièces jointes » pour le moment. Pour en savoir plus, voir Que sont les champs personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge?
Conditions préalables
Étapes
Exporter un PDF
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
- Trouvez la facture avec laquelle travailler.
- Cliquez sur le lien # de facture pour l'ouvrir dans l'outil Engagements du projet.
- Cliquez sur Exporter > PDF.
Procore ouvre le PDF dans un onglet distinct de votre navigateur Web. Les commandes pour enregistrer ou télécharger le fichier sur votre ordinateur dépendent du visualiseur ou du lecteur PDF installé sur votre navigateur Web. Pour obtenir de l'aide sur les paramètres de votre navigateur Web, communiquez avec le service informatique de votre compagnie.
Exporter un PDF avec pièces jointes
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
- Trouvez la facture avec laquelle travailler.
- Cliquez sur le lien # de facture pour l'ouvrir dans l'outil Engagements du projet.
- Cliquez sur Exporter > PDF avec pièces jointes.
Procore ouvre la fenêtre Sélectionner et organiser les items . - Choisissez les pièces jointes à inclure en cochant les cases des pièces jointes :
- Facultatif. Organisez l'ordre des pièces jointes dans le PDF en plaçant le curseur de votre souris sur le côté gauche de l'item jusqu'à ce que la barre d'appui apparaisse. Ensuite, saisissez le composant et déplacez-le vers la position souhaitée.
- Cliquez sur l'un de ces boutons :
- Annuler. Annule l'exportation.
- code postal d'exportation. Exporte la facture et toutes les pièces jointes au format PDF dans un fichier code postal et vous envoie le fichier code postal dans un courriel.
- Exporter le PDF. Télécharge la facture et les pièces jointes sélectionnées sur votre ordinateur en tant que PDF unique.
Exporter un fichier CSV
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
- Trouvez la facture avec laquelle travailler.
- Cliquez sur le lien # de facture pour l'ouvrir dans l'outil Engagements du projet.
- Cliquez sur Exporter > CSV.
Procore télécharge une copie de la facture CSV sur vos ordinateurs Lieu de téléchargement.
Exemples : fichiers CSV et PDF
Exemples
Ces exemples vous montrent les versions CSV et PDF d'une facture.
CSV
Une facture PDF comporte plusieurs pages : une feuille de résumé du document et au moins une (1) feuille de détails du document.
Feuille de résumé du document
Fiche détaillée du document