Passer au contenu principal
Procore

Exporter une facture de sous-traitant

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Exporter une facture de sous-traitant vers un format de fichier pris en charge.

Contexte

Si vous souhaitez télécharger une copie numérique d'une facture de sous-traitant, vous pouvez choisir d'exporter la facture au format CSV (valeurs séparées par des virgules) ou PDF (Portable Document File).  Vous pouvez également télécharger un PDF contenant toutes les pièces jointes sélectionnées au format de fichier ZIP ou sous forme de PDF unique. 

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Localisez la facture avec laquelle travailler.
  4. Cliquez sur le lien # de facture pour ouvrir la facture dans l'outil Engagements du projet.
  5. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'une de ces options :
    • PDF . Ouvre une copie PDF de la facture dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Vous pouvez utiliser les commandes de téléchargement et d'impression de cette fenêtre selon vos besoins. Voir l'exemple PDF ci-dessous.
    • Pièces jointes PDF . Choisissez cette option, puis sélectionnez ces options pour recevoir une copie PDF de la facture par courriel. Cette action ouvre la fenêtre « Sélectionner et organiser les items ».
      • Toutes les pièces jointes . Cochez cette case pour inclure toutes les pièces jointes dans le fichier PDF. 
      • Feuille de couverture Procore. Cochez cette case à cocher pour inclure une feuille de couverture dans le téléchargement. 
         Conseil

        Vous souhaitez réorganiser l'ordre des pièces jointes?Passez le curseur de votre souris sur la gauche du composant pour vous déplacer jusqu'à ce que la barre d'appui apparaisse. Saisissez ensuite le composant par le bouton et déplacez-le dans la position souhaitée. 

        select-and-arrange-items.png

    • Cliquez sur le bouton qui correspond au format souhaité :
      • Exporter ZIP . Cliquez sur cette option pour recevoir la facture et les pièces jointes dans un fichier ZIP. 
      • Exporter PDF. Cliquez sur ce bouton pour recevoir les facture et pièces jointes dans un seul fichier de PDF.
         Conseil
        Comment savoir quand le fichier d'exportation est prêt?Procore envoie un courriel à l'adresse que vous utilisez pour vous connecter à Procore lorsque les fichiers sont prêts. Vérifiez votre courriel pour ce message. 
Exemples

Ces exemples vous montrent les versions CSV et PDF d'une facture.

CSV

csv-payapp.png

PDF

Une facture PDF comporte plusieurs pages : une feuille de résumé du document et au moins une (1) feuille de détails du document. 

Feuille de résumé du document

pdf-document-summary-sheet.png

Fiche détaillée du document

pdf-document-detail-sheet.png