Exporter une facture de sous-traitant

Objectif

Exporter une facture de sous-traitant vers un format de fichier pris en charge.

Contexte

Si vous souhaitez télécharger une copie numérique d’un facture de sous-traitant, vous pouvez choisir d’exporter les facture dans un format de valeurs séparées par des virgules (CSV) ou fichier de document portable (PDF).  Vous pouvez également télécharger un PDF qui inclut toutes les pièces jointes sélectionnées au format de fichier ZIP ou en tant que seul PDF. 

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.

    Remarques

    • Les permissions d’accès aux outils facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies sur les engagements et/ou les contrats clients, le financement ou l’outil Contrats principaux. Les noms de l’outil Procore varient selon la langue ou le dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
      • Un compte d’utilisateur Procore.
      • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
      • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
• Formats de fichiers pris en charge :
  • CSV
  • PDF
  • PDF avec pièces jointes
• Limites :
  • Les pièces jointes ajoutées à un champ personnalisé ne sont PAS prises en charge par l’option « PDF avec pièces jointes » pour le moment. Pour en savoir plus, voir Que sont les champs personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge?

Conditions préalables

• Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation
  OU
• Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation

Étapes

1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
3. Localisez la facture avec laquelle travailler.
4. Cliquez sur le lien # de facture pour ouvrir la facture dans l'outil Engagements du projet.
5. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'une de ces options :
   • PDF . Ouvre une copie PDF de la facture dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Vous pouvez utiliser les commandes de téléchargement et d'impression de cette fenêtre selon vos besoins. Voir l'exemple PDF ci-dessous.
   • Pièces jointes PDF . Choisissez cette option, puis sélectionnez ces options pour recevoir une copie PDF de la facture par courriel. Cette action ouvre la fenêtre « Sélectionner et organiser les items ».
     • Toutes les pièces jointes . Cochez cette case pour inclure toutes les pièces jointes dans le fichier PDF. 
     • Feuille de couverture Procore. Cochez cette case à cocher pour inclure une feuille de couverture dans le téléchargement. 

        Conseil

       Vous souhaitez réorganiser l'ordre des pièces jointes?Passez le curseur de votre souris sur la gauche du composant pour vous déplacer jusqu'à ce que la barre d'appui apparaisse. Saisissez ensuite le composant par le bouton et déplacez-le dans la position souhaitée. 

       

   • Cliquez sur le bouton qui correspond au format souhaité :
     • Exporter ZIP . Cliquez sur cette option pour recevoir la facture et les pièces jointes dans un fichier ZIP. 
     • Exporter PDF. Cliquez sur ce bouton pour recevoir les facture et pièces jointes dans un seul fichier de PDF.

        Conseil

       Comment savoir quand le fichier d'exportation est prêt?Procore envoie un courriel à l'adresse que vous utilisez pour vous connecter à Procore lorsque les fichiers sont prêts. Vérifiez votre courriel pour ce message. 

Voir également

• À propos des factures de sous-traitants