Trier manuellement les pièces jointes PDF pour les exportations de factures au donneur d’ouvrage (Bêta)

Cette mise à jour vous permet d’ajuster manuellement l’ordre des pièces jointes PDF avant d’exporter une facture au donneur d’ouvrage au format PDF. Auparavant, les utilisateurs pouvaient voir l’ordre des pièces jointes, mais ne pouvaient pas l’ajuster avant l’exportation. Vous pouvez désormais glisser-déposer manuellement les pièces jointes pour définir l’ordre préféré, en vous assurant que le paquet exporté répond exactement à vos besoins sans nécessiter un logiciel d’édition PDF externe.

• L’ordre de tri que vous définissez dans la fenêtre d’exportation est strictement suivi lors de la génération du fichier PDF final.

• La réorganisation de l’ordre d’exportation n’affecte pas la date de téléversement d’origine ou le stockage des fichiers dans l’outil.

• Permissions d'utilisateur requises :

  • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Factures au donneur d’ouvrage du projet.

• La facture au donneur d’ouvrage doit comporter au moins deux pièces jointes PDF pour utiliser le tri manuel.

1. Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.

2. Localisez le contrat à ouvrir.

3. Cliquez sur le lien Numéro approprié pour ouvrir le contrat.

4. Cliquez sur l’onglet Factures .

5. Localisez la facture au donneur d’ouvrage pour ouvrir la facture.

6. Cliquez sur Modifier sous Informations générales que vous souhaitez exporter.

7. Cliquez sur Exporter et sélectionnez PDF avec pièces jointes dans le menu déroulant.

8. Dans la fenêtre des options d’exportation PDF, recherchez la liste des pièces jointes.

9. Utilisez une opération de glisser-déposer pour réorganiser les pièces jointes dans l’ordre de votre choix.
   Remarque: Vous pouvez déplacer les pièces jointes vers n’importe quelle position dans la liste pour personnaliser l’ordre de tri.

10. Cliquez sur Exporter au format PDF.