Quels paramètres sont disponibles pour les outils de projet dans Procore?

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Contexte

Procore propose deux types d'outils :

Niveau de la compagnie. Il n'y a qu'un seul de chacun de ces outils, et ils ne sont disponibles qu'au niveau de la compagnie. Les outils au niveau de la compagnie sont conçus pour des tâches qui ne sont pas spécifiques à un projet ou pour collecter des informations à partir des outils de projet dans de nombreux projets.
Niveau du projet. Une copie de ces outils est disponible dans chacun de vos projets individuels. Ces outils sont conçus pour les tâches qui se produisent sur de nombreux projets dans le compte Procore de votre compagnie.

Les options de configuration des outils au Niveau projet sont souvent disponibles à la fois au niveau de la compagnie et au niveau du Niveau projet. Les configurations d'outils de projet au niveau de la compagnie ont généralement un impact sur le fonctionnement d'un outil dans tous les projets de votre compagnie ou sont attribuables à un sous-ensemble de vos projets. Les configurations au Niveau projet sont généralement spécifiques au projet dans lequel elles sont gérées et n'ont pas d'impact sur les autres projets du compte Procore de votre compagnie.

Réponse

Le tableau ci-dessous contient une liste de tous les outils Procore au Niveau projet du projet et des ressources associées pour leurs paramètres de configuration au niveau de la compagnie et du Niveau projet.

Outil de projet	paramètres au niveau de la compagnie	paramètres au niveau Projet
Plans d'action	Créer un modèle de plan d'action au niveau de la compagnie Modifier un modèle de plan d'action au niveau de la compagnie Créer des statuts de plan d'action Créer des types de plans d'action Créer des méthodes de vérification du plan d'action Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Plans d'action peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ? Créer de nouveaux champs personnalisés Modifier les champs personnalisés Supprimer un modèle de plan d'action au niveau de la compagnie Supprimer des types de plan d'action Supprimer les méthodes de vérification du plan d'action	Configurer les paramètres de notification des plans d'action Créer et modifier un modèle de plan d'action au niveau du projet Supprimer un modèle de plan d'action au niveau du projet Récupérer un modèle de plan d'action au niveau du projet supprimé
Admin	Outil Admin de la compagnie	Outil Admin du projet
Appel d'offres	Ajouter un type d'appel d’offres personnalisé Définir la configuration par défaut de la soumission de la compagnie	Configurer les paramètres avancés : Soumissionner
Budget	Affichages du budget Configurer un nouvel affichage budgétaire Modifier un affichage budgétaire existant Supprimer un affichage de budget Ajouter un affichage budgétaire pour le coûtde la main-d'œuvre en temps réel Ajouter une colonne Coûts du projet à ce jour à un affichage budgétaire Rapports budgétaires Configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés Affichage des prévisions Configurer un nouvel affichage de prévision	Configurer les paramètres : Budget
Gestion du Événements de changement de changement et ordres de changement)	Gestion du Événements de changement de changement) Définir les configurations par défaut de la gestion des changements Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Événements de changement peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ? Créer des sections personnalisées Créer de nouveaux champs personnalisés Modifier les champs personnalisés	Tâches de configuration : Événements de changement Configurer les paramètres : Événements de changement Tâches de configuration : Outil Ordres de changement Activez l'outil Ordre de changement Configurer les paramètres : ordres de changement Tâches de configuration : outils Finances du projet Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement dans un outil Finances du projet
Engagements	Mettre à jour les paramètres des outils pour les contrats	Paramètres au niveau de l'outil Configurer les paramètres : Engagements Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux Engagements Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement à l'engagement Paramètres d'engagement individuels Modifier les paramètres de confidentialité d'un engagement Modifier l'onglet « Paramètres avancés » d'un engagement Champs personnalisés et ensembles de champs configurables Créer de nouveaux champs personnalisés Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
Gestionnaire de connexions	S.O.	Configurer les paramètres avancés : Gestionnaire de connexions Configurer les paramètres d'approbation de connexion
Problèmes de coordination	S.O.	Configurer les paramètres avancés : problèmes de coordination
Correspondance	Ajouter un type de correspondance de modèle Créer un nouveau type de correspondance Modifier un type de correspondance Quels champs de l'outil Correspondance peuvent être configurés comme requis, facultatifs ou masqués?	Configurer les paramètres avancés : Correspondance
Équipes	S.O.	S.O.
Rapport journalier	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Rapport journalier peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués? Créer de nouveaux champs personnalisés Désactiver les types de rapport journalier pour tous les projets Modifier les champs personnalisés	Configurer les paramètres avancés : Rapport journalier
Coûts directs	S.O.	Configurer les paramètres : Coûts directs
Répertoire du projet	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Répertoire peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?	Configurer les paramètres avancés : Répertoire du projet
Documents du projet	S.O.	Configurer les paramètres avancés : Documents de projet
Plans	S.O.	Configurer les paramètres avancés : Plans Configurer les disciplines de plan par défaut
Courriels	S.O.
Estimation	Configurer les paramètres d'estimation par défaut	Configurer les paramètres : estimation
Formulaires	Créer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie Supprimer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie	Configurer les paramètres avancés : Formulaires
Aperçu du projet	S.O.	S.O.
Incidents	Groupes de champs configurables Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Incidents peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ? Options de champs personnalisées Ajouter des options personnalisées pour les champs Incident Modifier les options personnalisées pour les champs d'incidents Supprimer les options personnalisées pour les champs Incident Alertes et gravité configurables Configurer les alertes et la gravité des incidents Analyse des causes profondes (voir Paramètres du projet) Ajouter des champs d'analyse des causes profondes Modifier les champs d'analyse des causes profondes Supprimer les champs d'analyse des causes profondes	Configurer les paramètres avancés : Incidents
Inspections	Configurer les paramètres d'exportation des inspections en format PDF. Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Créer de nouveaux champs personnalisés	Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau du projet
Directives	S.O.	Configurer les paramètres avancés : Directives
Facturation	S.O.	Configurer les paramètres : Facturation Activer ou désactiver un onglet VDC de sous-traitant dans l'outil Engagements Activer l'onglet Paiements émis pour la facturation Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures de sous- Sous-traitant Gérer les périodes de facturation
Réunions	Configurer les modèles de réunion Créer un modèle de réunion Supprimer un modèle de réunion Modifier un modèle de réunion Gérer les configurations PDF pour les réunions exportées	Configurer les paramètres avancés : Réunions
Maquettes	S.O.	S.O.
Observations	Types Ajouter des types d'observation au niveau de la compagnie Ajouter des traductions personnalisées aux types d'observation Modifier les types d'observation Supprimer des types d’observation Marquer un type d'observation comme inactif Modèles Créer un modèle d'observation au niveau de la compagnie Supprimer un modèle d'observation au niveau de l'entreprise Groupes de champs configurables Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Observations peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ? Analyse des causes profondes (voir Paramètres du projet) Ajouter des champs d'analyse des causes profondes Supprimer les champs d'analyse des causes profondes	Configurer les paramètres avancés : Observations Créer une maquette d'observation au niveau du projet Désactiver un modèle d'observation sur un projet Supprimer un modèle d'observation d'un projet Modifier des types d'observations au niveau du projet
Photos	S.O.	Configurer les paramètres avancés : Photos
Contrat principal (également connu sous le nom d'outil « Financement »)	S.O.	Tâches de configuration Configurer les paramètres : contrats principaux Modifier les paramètres avancés d'un contrat principal Activer la marge sur un contrat principal Champs personnalisés et ensembles de champs configurables pour les contrats Créer de nouveaux champs personnalisés Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
Liste de déficiences	Groupes de champs configurables Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Liste de déficiences peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou cachés ? Modèles Créer un modèle de déficience au niveau de la compagnie Supprimer un modèle de déficience au niveau de la compagnie Catégories Créer une catégorie de modèle de déficience au niveau de la compagnie Modifier une catégorie de modèle de déficience au niveau de la compagnie Supprimer une catégorie de modèle de déficience au niveau de la compagnie	Configurer les paramètres avancés : Liste de déficiences Créer un modèle de déficience au niveau du projet Créer une catégorie de modèle de déficience au niveau du projet Supprimer une catégorie de modèle de déficience au niveau du projet Supprimer un modèle de déficience d'un projet Modifier un modèle de liste de déficiences au niveau du projet Modifier une catégorie de modèle de déficience au niveau du projet
Rapports de projet	S.O.	Configurer les paramètres avancés : Rapports de projet
QRT	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil QRT peuvent être configurés comme requis, facultatifs ou masqués?	Configurer les paramètres avancés : QRT Configurer un préfixe et un numéro de départ pour les QRT
Échéancier	S.O.	Configurer les paramètres avancés : Planification du projet
Devis	S.O.	Configurer les paramètres avancés : Devis
Livrables	Créer des statuts de registre de livrables personnalisés Créer des types de livrables personnalisés Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Appels d'offres peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués? Créer des sections personnalisées Créer de nouveaux champs personnalisés Modifier les champs personnalisés	Configurer les paramètres : Outil Livrables Créer des statuts de registre de livrables personnalisés Créer des types de livrables personnalisés Désigner le « Gestionnaire de livrables par défaut » pour l'outil Livrables Gérer les modèles de flux de travail des livrables Gérer les réponses personnalisées aux livrables Activer les calculs de planification des livrables Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Livrables Redimensionner la largeur de la colonne dans le registre de livrables
Tickets T&M	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Tickets T&M peuvent être configurés comme requis, facultatifs ou masqués? Créer de nouveaux champs personnalisés Modifier les champs personnalisés	Configurer les paramètres avancés : Tickets T&M
Tâches	Ajouter des catégories de tâche Supprimer des catégories de tâche	Configurer les paramètres avancés : Tâches
Cartes de présence	S.O.	Configurer les paramètres avancés : Carte de présence
Feuilles de temps	Ajouter une classification Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Créer de nouveaux champs personnalisés Modifier les champs personnalisés Activer ou désactiver les codes de tâche	Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau du projet
Transmissions	S.O.	Configurer les paramètres avancés : Transmissions Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Transmissions

Voir également

Gérer les paramètres de l'outil Consolidated (bêta fermée)

Contexte

Réponse

Outil de projet

paramètres au niveau de la compagnie

paramètres au niveau Projet

Voir également