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Procore

Gérer les paramètres de l'outil Consolidated (bêta fermée)

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 En version bêta fermée
Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta fermée et n'est généralement pas disponible pour le moment.

Objectif

Gérer les paramètres de l'outil de votre projet à partir de la page des paramètres de l'outil consolidés.

Contexte

La page des paramètres de l'outil consolidée offre un accès facile pour gérer tous les outils au niveau Projet à partir d'un seul emplacement. Au lieu de naviguer vers chaque outil et de cliquer sur le rouage des paramètres, vous pouvez visiter la page consolidée des paramètres de l'outil pour afficher tous les paramètres de l'outil pour lesquels vous disposez des permissions requises. Basculez l'outil à « Actif » ou à « Inactif » pour l'activer ou le désactiver pour une utilisation sur votre projet. Cliquez dans le menu « Configurer » pour chaque paramètre d'outil pour sélectionner le type de paramètre que vous souhaitez gérer. Ensuite, la page des paramètres correspondante pour cet outil s'ouvrira dans un nouvel onglet du navigateur.

La page des paramètres de l'outil consolidée est accessible via l'outil Admin au Niveau projet pour les utilisateurs autorisés à interagir avec cet outil. Pour les utilisateurs disposant des permissions requises pour gérer les paramètres de l'outil, mais qui n'ont pas de permissions sur l'outil Admin au Niveau projet , la page des paramètres de l'outil consolidés est accessible à partir de la page Aperçu du projet .

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour accéder aux paramètres de l'outil consolidés à partir de l'outil Admin : 
      • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au Niveau projet .
    • Pour accéder aux paramètres de l'outil consolidés à partir de l'aperçu du projet pour les utilisateurs sans permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin : 
  • Considérations :
    • Pour les outils avec des options de configuration au niveau de la compagnie, les paramètres de l'outil au Niveau projet et de la compagnie sont accessibles à partir de la page Paramètres de l'outil consolidée. 
    • La Visibilité des outils et des options de configuration dépend des permissions individuelles des utilisateurs :
      • Si un utilisateur n'a pas les permissions de configurer les paramètres d'un outil, cet outil n'apparaîtra pas dans sa liste.
      • Si un utilisateur est autorisé à configurer certains paramètres d'un outil, mais pas tous, il ne verra que les paramètres qu'il est autorisé à afficher ou à gérer.
    • Le menu « Configurer » à côté d'un outil répertorié n'est pas affiché si aucun paramètre de configuration n'est disponible pour cet outil.
    • L'option d'activation ou de désactivation d'un outil apparaît en grisé et n'est pas disponible dans les scénarios suivants :
      • L'outil ne peut pas être désactivé. Par exemple, l'outil Accueil ne peut pas être désactivé car c'est l'outil sur lequel les utilisateurs arrivent lorsqu'ils sélectionnent un projet.
      • Procore doit désactiver l'outil en votre nom. Par exemple, l'inactivation de l'outil Événements de changement peut avoir un impact sur d'autres objets financiers, et donc pour s'assurer que vous ne subissez pas d'effets négatifs, Procore doit désactiver cet outil en votre nom.
      • L'utilisateur n'a pas la permission d'activer ou de désactiver les outils.

Étapes

Accédez à la page Paramètres de l'outil consolidés

  1. Pour les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au Niveau projet :
    1. Accédez à l'outil Admin au Niveau projet . 
    2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Paramètres de l'outil.

      OU
       
  2. Pour les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur un (1) ou plusieurs outils, mais qui n'ont PAS de permissions sur l'outil Admin au Niveau projet :
    1. Accédez à l' aperçu du projet.
    2. Sélectionnez l'icône d'ellipse et choisissez Détails du projet.
    3. Cliquez sur le bouton intitulé Aller aux paramètres de l'outil.

Configurer les paramètres de l'outil

  1. Gérez les éléments suivants à partir de la page Paramètres de l'outil consolidé :
    • Activer un outil. Basculez le commutateur à côté du nom de l'outil pour activer ou désactiver l'outil pour votre projet.
    • Configurer les paramètres. Sélectionnez une option dans le menu pour configurer les paramètres dans la zone souhaitée.
      • Paramètres de la compagnie. Paramètres qui ont un impact sur le fonctionnement de vos outils au Niveau projet , mais qui sont configurés au niveau de la compagnie dans Procore. Ces paramètres ont généralement un impact sur tous les projets, ou leurs configurations peuvent être affectées à certains projets mais pas à d'autres. 
      • Paramètres du projet. Paramètres spécifiques à votre projet et qui n'ont généralement pas d'impact sur les autres projets de votre compagnie.