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Procore

Créer de nouveaux champs personnalisés

Objectif

Pour créer des champs personnalisés qui peuvent être utilisés pour les outils de projet dans Procore.

Contexte

Des champs personnalisés peuvent être créés pour certains outils dans Procore afin de permettre de remplir des informations supplémentaires lors de la création ou de la modification d’items. Comme la plupart des champs dans Procore, les champs personnalisés peuvent faire l'objet de rapports dans les outils Rapports au niveau de l'entreprise et du projet.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Naviguez vers l’outil Admin au niveau de l’entreprise.
  2. Sous  « Paramètres de l’outil », cliquez sur l'outil pour lequel vous souhaitez créer des champs personnalisés.
  3. Créer des champs personnalisés pour un ensemble de champs configurables.
  4. Appliquer un groupe de champs personnalisés aux projets.

Créer des champs personnalisés pour un groupe de champs configurables

Il existe deux façons de créer de nouveaux champs personnalisés à utiliser dans le cadre de projets. Choisissez l'une des options suivantes :

Créer des champs personnalisés à partir de l'onglet Champs personnalisés
  1. Cliquez sur l'onglet Champs personnalisés
    admin-dl-custom-fields.png
  2. Cliquez sur + Créer.
  3. Complétez les informations suivantes pour le nouveau champ :
    • Nom du champ : Entrez un nom pour le champ.
    • Type de champ : Sélectionnez le type de champ que vous souhaitez créer.
      • Texte : Le champ sera un champ de texte libre.
      • Décimal : Le champ permettra de saisir une valeur numérique.
      • Vrai/Faux : Le champ sera une case à cocher qui peut être cochée ou décochée.
      • Sélection unique : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner une valeur.
      • Sélection multiple : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner plusieurs valeurs.
  4. Cliquez sur Créer.
    Le nouveau champ est ajouté à la page des champs personnalisés.
    Remarque : le champ doit être ajouté à un groupe de champs pour être appliqué à un projet.
  5. Pour ajouter des champs personnalisés à un groupe de champs configurables :
    1. Cliquez sur l'onglet Groupes de champs.
    2. Cliquez sur Modifier à côté du groupe de champs auquel vous souhaitez ajouter les champs personnalisés.
    3. Facultatif : Gérez les paramètres du groupe de champs en cliquant sur l'une des options suivantes pour chaque champ :
      • Obligatoire : ce champ deviendra obligatoire.
      • Facultatif : ce champ deviendra facultatif. 
      • Caché : ce champ ne sera pas inclus dans la section.
        required-optional-hidden.png
        Remarque : Si vous ne pouvez pas cliquer sur une option, cela indique qu'il s'agit d'une valeur par défaut de Procore qui ne peut pas être modifiée.
        procore-default.png
    4. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur  Ajouter un champ personnalisé.
    5. Cliquez sur Choisir parmi les existants.
    6. Cliquez sur Ajouter à côté du champ personnalisé que vous souhaitez ajouter au groupe de champs. 
      Remarque : Vous ne pouvez ajouter que 5 champs à un groupe de champs.
    7. Cliquez sur Ajouter pour confirmer le champ.
    8. Cliquez sur Enregistrer.
    9. Si le groupe de champs est déjà appliqué à un ou plusieurs projets, cliquez sur Appliquer à l'existant.
      OU
      Si vous venez de créer un nouveau groupe de champs, cliquez sur Attribuer des projets et commencez à l'étape 3 de la section Appliquer un groupe de champs personnalisés aux projets ci-dessous.
Créer des champs personnalisés dans un groupe de champs
  1. Cliquez sur l'onglet Groupes de champs.
  2. Cliquez sur Modifier à côté du groupe de champs auquel vous souhaitez ajouter les champs personnalisés.
    OU
    Cliquez sur Créer un nouveau pour créer un nouveau groupe de champs. Voir Créer de nouveaux groupes de champs configurables.
  3. Facultatif : Gérez les paramètres du groupe de champs en cliquant sur l'une des options suivantes pour chaque champ :
    • Obligatoire : ce champ deviendra obligatoire.
    • Facultatif : ce champ deviendra facultatif. 
    • Caché : ce champ ne sera pas inclus dans la section.
      required-optional-hidden.png
      Remarque : Si vous ne pouvez pas cliquer sur une option, cela indique qu'il s'agit d'une valeur par défaut de Procore qui ne peut pas être modifiée.
      procore-default.png
  4. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur  Ajouter un champ personnalisé.
  5. Cliquez sur Créer un nouveau.
  6. Complétez les informations suivantes pour le nouveau champ :
    • Nom du champ : Entrez un nom pour le champ.
    • Type de champ : Sélectionnez le type de champ que vous souhaitez créer.
      • Texte : Le champ sera un champ de texte libre.
      • Décimal : Le champ permettra de saisir une valeur numérique.
      • Vrai/Faux : Le champ sera une case à cocher qui peut être cochée ou décochée.
      • Sélection unique : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner une valeur.
      • Sélection multiple : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner plusieurs valeurs.
  7. Cliquez sur Créer.
    Remarque : Le champ sera automatiquement ajouté au bas du groupe de champs.
  8. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer les modifications apportées au groupe de champs.
  9. Si le groupe de champs est déjà appliqué à un ou plusieurs projets, cliquez sur Appliquer à l'existant.
    OU
    Si vous venez de créer un nouveau groupe de champs, cliquez sur Assigner des projets et commencez à l'étape 3 de la  sectionAppliquer un groupe de champs personnalisés aux projets ci-dessous.

Appliquer un groupe de champs personnalisés aux projets 

  1. Cliquez sur l'onglet Groupes de champs.
  2. Cliquez sur le lien dans la colonne Projets assignés pour le groupe de champs que vous souhaitez appliquer aux projets.
  3. Cochez les cases à côté des projets auxquels vous voulez attribuer les groupes de champs.
    OU
    Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les projets.
  4. Cliquez sur Mettre à jour.
  5. Cliquez sur Confirmer pour confirmer que vous souhaitez appliquer les groupes de champs aux projets sélectionnés.
    Remarque : Les groupes de champs par défaut de Procore dans les projets sélectionnés seront remplacés par les groupes de champs que vous avez configurés.
  6. Facultatif : Vous pouvez définir n'importe quel groupe de champs configurables comme valeur par défaut pour les nouveaux projets.
    Si vous souhaitez définir un groupe de champs comme valeur par défaut pour les nouveaux projets :
    1. Cliquez sur l'ellipse verticale vertical-ellipsis.pngen face du groupe de champs.
    2. Cliquez sur Définir comme nouvelle valeur par défaut pour un projet.

Voir aussi