Créer de nouveaux champs personnalisés

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Objectif

Créer des champs personnalisés pouvant être utilisés pour les outils de projet dans Procore.

Contexte

Des champs personnalisés peuvent être créés pour certains outils de Procore afin de permettre de remplir des informations supplémentaires lors de la création ou de la modification d'items. Comme la plupart des champs dans Procore, les champs personnalisés peuvent faire l'objet de rapports dans les outils Rapports au Niveau projet dans la plupart des cas.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil d'administration au niveau de la compagnie.
Information supplémentaire :
- Pour voir quels outils prennent en charge les champs personnalisés, voir Que sont les champs personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ?
- Tous les outils prenant en charge les champs personnalisés prennent également en charge les champs personnalisés via l'API Procore. Voir Travailler avec des ensembles de champs configurables sur le portail des développeurs Procore pour plus d'informations.
- Une fois créés, des champs personnalisés peuvent être ajoutés à n’importe quel ensemble de champs paramétrables nouveau ou existant pour les outils pris en charge.
- Lorsque des champs personnalisés sont ajoutés à un ensemble de champs paramétrables qui est appliqué à un ou plusieurs projets, les champs personnalisés seront ajoutés à tous les items existants et nouveaux de l’ensemble de champs paramétrables dans les projets.
- Les champs personnalisés peuvent être inclus dans les rapports dans les outils Rapports au niveau du projet et de la compagnie dans la plupart des cas. Voir Créer un rapport de projet personnalisé et Créer un rapport de compagnie personnalisé.
- Les options pour les types de champs déroulants à sélection multiple ou à sélection unique sont automatiquement classées par ordre alphabétique.
Conditions préalables :
- Pour utiliser des champs personnalisés sur des projets, les champs doivent être ajoutés à un ensemble de champs configurable, puis appliqués à un ou plusieurs projets. Voir Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge?

Étapes

Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
Sous « Paramètres de l'outil », cliquez dans l'outil pour lequel vous souhaitez créer des champs personnalisés.
Créer des champs personnalisés pour un ensemble de champs paramétrables
Appliquez un ensemble de champs paramétrables à des projets

Créer des champs personnalisés pour un groupe de champs configurables

Il existe deux façons de créer de nouveaux champs personnalisés à utiliser dans le cadre de projets. Choisissez l'une des options suivantes :

Option 1 : Pour créer des champs personnalisés que vous pourrez ajouter ultérieurement aux ensemble de champs paramétrables, voir Créer des champs personnalisés à partir de l'onglet Champs personnalisés.
Option 2 : pour créer des champs personnalisés dans un ensemble de champs dans l'onglet Ensembles de champs, voir Créer des champs personnalisés dans un ensemble de champs.

Option 1 : Créer des champs personnalisés à partir de l'onglet Champs personnalisés

Cliquez sur l’onglet Champs personnalisés .
Cliquez sur Créer un champ personnalisé.
Complétez les informations suivantes pour le nouveau champ :
- Nom du champ : Entrez un nom pour le champ.
- Type de champ : Sélectionnez le type de champ que vous souhaitez créer.
  Note: Certains types de champs peuvent ne pas être disponibles pour tous les outils.
  Développer ou réduire les options de type de champ
  - Case: Le champ sera un case à cocher qui peut être marqué ou effacé.
  - Société: Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner une compagnie dans le répertoire du projet.
  - Date: Le champ permettra à l’utilisateur de sélectionner une date du calendrier.
  - Téléversements de fichiers : Le champ permettra d’ajouter des pièces jointes à partir d’outils pris en charge dans Procore ou sur l’ordinateur de l’utilisateur.
  - Lieu : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner un lieu existant.
  - Sélection multiple : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner plusieurs valeurs.
  - Numéro : Le champ permettra de saisir une valeur numérique.
    Remarque : Lorsqu'un utilisateur saisit un numéro dans un champ personnalisé « Numéro » sans valeur décimale ou avec deux zéros après un point décimal, les exportations PDF avec le champ afficheront une valeur décimale de .0 pour le numéro. Par exemple, si un utilisateur entre 123 ou 123.00, l'exportation PDF affichera le numéro comme 123.0.
  - Texte brut (court) : Le champ sera un champ de texte libre.
  - Utilisateur du répertoire du projet (sélection multiple) : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner un ou plusieurs utilisateurs dans le répertoire du projet.
  - Utilisateur du répertoire du projet (sélection unique) : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner un utilisateur dans le répertoire du projet.
  - Entrée en lecture seule : Le champ vous permettra de saisir un message, tel que des directives, dans la zone de texte, qui sera visible sur un item.
  - Texte enrichi (long) : Le champ sera un champ de texte enrichi qui prend en charge les paragraphes pour permettre des réponses plus longues et du texte en italique et souligné.
  - Sélection unique (menu déroulant) : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner une valeur.
  - Utilisateur de l’outil (sélection unique) : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner un utilisateur disposant de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil.
  - Date/Heure : Le champ sera une combinaison d'un menu de calendrier et d'une entrée d'heure.
Pour les types de champ Sélection multiple et Sélection unique , procédez comme suit pour ajouter des options :
1. Cliquez sur Ajouter des options.
2. Saisissez l'option dans le champ.
3. Pour chaque option supplémentaire requise, cliquez sur Ajouter une option et saisissez l'option.
4. Cliquez sur Enregistrer les options.
5. Cliquez sur Terminé.
Cliquez sur Créer.
Ensuite, le champ doit être ajouté à un ensemble de ensemble de champs pour être appliqué à un projet. Suivez ces étapes :
1. Cliquez sur l'onglet Groupes de champs.
2. Cliquez sur Modifier à côté de l'ensemble de champs auquel vous souhaitez ajouter les champs personnalisés.
3. Facultatif : Ajoutez le champ à une section personnalisée. Voir Créer des sections personnalisées et Que sont les sections personnalisées et quels outils Procore les prennent en charge?
4. Cliquez sur Ajouter un champ personnalisé en bas de la page.
5. Cliquez sur Choisir parmi les existants.
6. Cliquez sur Ajouter à côté du champ personnalisé que vous souhaitez ajouter à l'ensemble de champs paramétrables.
7. Cliquez sur Ajouter pour confirmer l’ajout du champ.
  - Cliquez sur le bouton ACTIVÉ position pour rendre le champ personnalisé visible dans la section, ou cliquez sur le bouton DÉSACTIVÉ position pour masquer le champ personnalisé.
  - Si le champ personnalisé est requis, cochez la case à cocher« Obligatoire ». Sinon, le champ sera facultatif.
8. Optionnel: Cliquez et faites glisser sur l’icône de poignée de réorganisation pour réorganiser l’ordre que les champs personnalisés apparaîtront sur un ensemble de champs paramétrables.
  Note: Les champs Standard de Procore ne peuvent pas être réorganisés.
9. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications apportées à l’ensemble de champs paramétrables.
10. Si l'ensemble de champs est déjà appliqué à un ou plusieurs projets, cliquez sur Appliquer à l'existant.
  OU
  Si vous venez de créer un nouvel ensemble de champs, cliquez sur Affecter des projets et commencez à l'étape 3 dans la section Appliquer un ensemble de champs avec des champs personnalisés aux projets ci-dessous.

Option 2 : Créer des champs personnalisés dans un ensemble de champs paramétrables

Cliquez sur l'onglet Groupes de champs.
Cliquez sur Modifier à côté du groupe de champs auquel vous souhaitez ajouter les champs personnalisés.
OU
Cliquez sur Créer un nouveau pour créer un nouveau groupe de champs. Voir Créer de nouveaux groupes de champs configurables.
Facultatif : Ajoutez le champ à une section personnalisée. Voir Créer des sections personnalisées et Que sont les sections personnalisées et quels outils Procore les prennent en charge?
Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur Ajouter un champ personnalisé.
Cliquez sur Créer nouveau.
Complétez les informations suivantes pour le nouveau champ :
- Nom du champ : Entrez un nom pour le champ.
- Type de champ : Sélectionnez le type de champ que vous souhaitez créer.
  Note: Certains types de champs peuvent ne pas être disponibles pour tous les outils.
  Développer ou réduire les options de type de champ
  - Case: Le champ sera un case à cocher qui peut être marqué ou effacé.
  - Société: Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner une compagnie dans le répertoire du projet.
  - Date: Le champ permettra à l’utilisateur de sélectionner une date du calendrier.
  - Téléversements de fichiers : Le champ permettra d’ajouter des pièces jointes à partir d’outils pris en charge dans Procore ou sur l’ordinateur de l’utilisateur.
  - Lieu : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner un lieu existant.
  - Sélection multiple : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner plusieurs valeurs.
  - Numéro : Le champ permettra de saisir une valeur numérique.
    Remarque : Lorsqu'un utilisateur entre un nombre dans un champ personnalisé « Numéro » sans valeur décimale ou avec deux zéros après une virgule décimale, les exportations PDF avec le champ afficheront une valeur décimale de .0 pour le nombre. Par exemple, si un utilisateur entre 123 ou 123,00 , l'exportation PDF affichera le numéro sous la forme 123,0 .
  - Texte brut (court) : Le champ sera un champ de texte libre.
  - Utilisateur du répertoire du projet (sélection multiple) : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner un ou plusieurs utilisateurs dans le répertoire du projet.
  - Utilisateur du répertoire du projet (sélection unique) : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner un utilisateur dans le répertoire du projet.
  - Entrée en lecture seule : Le champ vous permettra de saisir un message, tel que des directives, dans la zone de texte, qui sera visible sur un item.
  - Texte enrichi (long) : Le champ sera un champ de texte enrichi qui prend en charge les paragraphes pour permettre des réponses plus longues et du texte en italique et souligné.
  - Sélection unique (menu déroulant) : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner une valeur.
  - Utilisateur de l’outil (sélection unique) : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner un utilisateur disposant de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil.
  - Date/Heure : Le champ sera une combinaison d'un menu de calendrier et d'une entrée d'heure.
Pour les types de champ Sélection multiple et Sélection unique , procédez comme suit pour ajouter des options :
1. Cliquez sur Ajouter des options.
2. Saisissez l'option dans le champ.
3. Pour chaque option supplémentaire requise, cliquez sur Ajouter une option et saisissez l'option.
4. Cliquez sur Enregistrer les options.
5. Cliquez sur Terminé.
Cliquez sur Créer et le champ sera automatiquement ajouté au bas de l'ensemble de ensemble de champs.
Cliquez sur le bouton ACTIVÉ position pour rendre le champ personnalisé visible dans la section, ou cliquez sur le bouton DÉSACTIVÉ position pour masquer le champ personnalisé.
Si le champ personnalisé est requis, cochez la case à cocher« Obligatoire ». Sinon, le champ sera facultatif.
Cliquez sur Enregistrer.
Si l'ensemble de champs est déjà appliqué à un ou plusieurs projets, cliquez sur Appliquer à l'existant.
OU
Si vous venez de créer un nouvel ensemble de champs, cliquez sur Affecter des projets et commencez à l'étape 3 de la section Appliquer un ensemble de champs avec des champs personnalisés aux projets ci-dessous.
Optionnel: Cliquez et faites glisser sur l’icône de poignée de réorganisation pour réorganiser l’ordre que les champs personnalisés apparaîtront sur un ensemble de champs paramétrables.
Note: Les champs Standard de Procore ne peuvent pas être réorganisés.

Appliquer un ensemble de champs à des projets

Cliquez sur l'onglet Groupes de champs.
Cliquez sur le lien dans la colonne Projets assignés pour le groupe de champs que vous souhaitez appliquer aux projets.
Cochez les cases à côté des projets auxquels vous souhaitez affecter les ensembles de champs paramétrables.
OU
Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les projets.
Cliquez sur Mettre à jour.
Cliquez sur Confirmer pour confirmer que vous souhaitez appliquer les groupes de champs aux projets sélectionnés.
Note: Les groupes de champs par défaut de Procore dans les projets sélectionnés seront remplacés par les groupes de champs que vous avez configurés.
Optionnel: Vous pouvez définir n’importe quel ensemble de champs paramétrables comme valeur par défaut pour les nouveaux projets.
Si vous souhaitez définir un groupe de champs comme valeur par défaut pour les nouveaux projets :
1. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux en face de l’ensemble de champs paramétrables.
2. Cliquez sur Définir comme nouveau projet par défaut.