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Procore

Créer de nouveaux champs personnalisés

Objectif

Créer des champs personnalisés pouvant être utilisés pour les outils de projet dans Procore.

Contexte

Des champs personnalisés peuvent être créés pour certains outils dans Procore afin de permettre de remplir des informations supplémentaires lors de la création ou de la modification d’items. Comme la plupart des champs dans Procore, les champs personnalisés peuvent faire l'objet de rapports dans les outils Rapports au niveau de l'entreprise et du projet.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez dans l'outil pour lequel vous souhaitez créer des champs personnalisés.
  3. Créer des champs personnalisés pour un ensemble de champs paramétrables
  4. Appliquez un ensemble de champs paramétrables à des projets

Créer des champs personnalisés pour un groupe de champs configurables

Il existe deux façons de créer de nouveaux champs personnalisés à utiliser dans le cadre de projets. Choisissez l'une des options suivantes :

Option 1 : Créer des champs personnalisés à partir de l'onglet Champs personnalisés

  1. Cliquez sur l’onglet Champs personnalisés .
    admin-dl-custom-fields.png
  2. Cliquez sur + Créer.
  3. Complétez les informations suivantes pour le nouveau champ :
    • Nom du champ : Entrez un nom pour le champ.
    • Type de champ : Sélectionnez le type de champ que vous souhaitez créer.
      Note: Certains types de champs peuvent ne pas être disponibles pour tous les outils.
      • Case: Le champ sera un case à cocher qui peut être marqué ou effacé.
      • Société: Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner une compagnie dans le répertoire du projet.
      • Date: Le champ permettra à l’utilisateur de sélectionner une date du calendrier.
      • Téléversements de fichiers : Le champ permettra d’ajouter des pièces jointes à partir d’outils pris en charge dans Procore ou sur l’ordinateur de l’utilisateur.
      • Sélection multiple : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner plusieurs valeurs.
      • Nombre: Le champ permettra de saisir une valeur nombre.
      • Texte brut (court) : Le champ sera un champ de texte libre.
      • Utilisateur du répertoire du projet (sélection multiple) : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner un ou plusieurs utilisateurs dans le répertoire du projet.
      • Utilisateur du répertoire du projet (sélection unique) : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner un utilisateur dans le répertoire du projet.
      • Entrée en lecture seule : Le champ vous permettra de saisir un message, tel que des directives, dans la zone de texte, qui sera visible sur un item.
      • Texte enrichi (long) : Le champ sera un champ de texte enrichi qui prend en charge les paragraphes pour permettre des réponses plus longues et du texte en italique et souligné.
      • Sélection unique (menu déroulant) : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner une valeur.
      • Utilisateur de l’outil (sélection unique) : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner un utilisateur disposant de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil.
  4. Cliquez sur Créer.
    Le nouveau champ est ajouté à la page Champs personnalisés.
    Note: Le champ doit être ajouté à un ensemble de champs paramétrables à appliquer à un projet.
  5. Pour ajouter des champs personnalisés à un ensemble de champs paramétrables existant :
    1. Cliquez sur l'onglet Groupes de champs.
    2. Cliquez sur Modifier à côté de l'ensemble de champs auquel vous souhaitez ajouter les champs personnalisés.
    3. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur  Ajouter un champ personnalisé.
       Conseil
      Des champs personnalisés peuvent être ajoutés aux sections personnalisées sur les outils pris en charge. Voir Créer des sections personnalisées et Que sont les sections personnalisées et quels outils Procore les prennent en charge?
    4. Cliquez sur Choisir parmi les existants.
    5. Cliquez sur Ajouter à côté du champ personnalisé que vous souhaitez ajouter à l'ensemble de champs paramétrables.
    6. Cliquez sur Ajouter pour confirmer l’ajout du champ.
    7. Basculez le bouton en position ACTIVÉ icon-toggle-on.png pour rendre le champ personnalisé visible dans la section.
      OU
      Cliquez sur le bouton DÉSACTIVÉ icon-toggle-off.png pour masquer le champ personnalisé dans la section.
    8. Cochez le case à cocher « Obligatoire » pour désigner le champ personnalisé comme requis.
      OU
      Décochez le case à cocher « Obligatoire » pour désigner le champ personnalisé comme facultatif.
    9. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications apportées à l’ensemble de champs paramétrables.
    10. Si l'ensemble de champs est déjà appliqué à un ou plusieurs projets, cliquez sur Appliquer à l'existant.
      OU
      Si vous venez de créer un nouvel ensemble de champs, cliquez sur Affecter des projets et commencez à l'étape 3 dans la section Appliquer un ensemble de champs avec des champs personnalisés aux projets ci-dessous.
    11. Optionnel: Cliquez et faites glisser sur l’icône de poignée icon-reorder-grip.pngde réorganisation  pour réorganiser l’ordre que les champs personnalisés apparaîtront sur un ensemble de champs paramétrables.
      Note: Les champs Standard de Procore ne peuvent pas être réorganisés.

Option 2 : Créer des champs personnalisés dans un ensemble de champs paramétrables

  1. Cliquez sur l'onglet Groupes de champs.
  2. Cliquez sur Modifier à côté du groupe de champs auquel vous souhaitez ajouter les champs personnalisés.
    OU
    Cliquez sur Créer un nouveau pour créer un nouveau groupe de champs. Voir Créer de nouveaux groupes de champs configurables.
  3. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur  Ajouter un champ personnalisé.
     Conseil
    Des champs personnalisés peuvent être ajoutés aux sections personnalisées sur les outils pris en charge. Voir Créer des sections personnalisées et Que sont les sections personnalisées et quels outils Procore les prennent en charge?
  4. Cliquez sur Créer nouveau.
  5. Complétez les informations suivantes pour le nouveau champ :
    • Nom du champ : Entrez un nom pour le champ.
    • Type de champ : Sélectionnez le type de champ que vous souhaitez créer.
      Note: Certains types de champs peuvent ne pas être disponibles pour tous les outils.
      • Case: Le champ sera un case à cocher qui peut être marqué ou effacé.
      • Société: Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner une compagnie dans le répertoire du projet.
      • Date: Le champ permettra à l’utilisateur de sélectionner une date du calendrier.
      • Sélection multiple : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner plusieurs valeurs.
      • Nombre: Le champ permettra de saisir une valeur nombre.
      • Texte brut (court) : Le champ sera un champ de texte libre.
      • Utilisateur du répertoire du projet (sélection multiple) : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner un ou plusieurs utilisateurs dans le répertoire du projet.
      • Utilisateur du répertoire du projet (sélection unique) : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner un utilisateur dans le répertoire du projet.
      • Entrée en lecture seule : Le champ vous permettra de saisir un message, tel que des directives, dans la zone de texte, qui sera visible sur un item.
      • Texte enrichi (long) : Le champ sera un champ de texte enrichi qui prend en charge les paragraphes pour permettre des réponses plus longues et du texte en italique et souligné.
      • Sélection unique (menu déroulant) : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner une valeur.
      • Utilisateur de l’outil (sélection unique) : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner un utilisateur disposant de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil.
  6. Cliquez sur Créer.
    Note: Le champ sera automatiquement ajouté au bas du groupe de champs.
  7. Basculez le bouton en position ACTIVÉ icon-toggle-on.png pour rendre le champ personnalisé visible dans la section.
    OU
    Cliquez sur le bouton DÉSACTIVÉ icon-toggle-off.png pour masquer le champ personnalisé dans la section.
  8. Cochez le case à cocher « Obligatoire » pour désigner le champ personnalisé comme requis.
    OU
    Décochez le case à cocher « Obligatoire » pour désigner le champ personnalisé comme facultatif.
  9. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications apportées à l’ensemble de champs paramétrables.
  10. Si l'ensemble de champs est déjà appliqué à un ou plusieurs projets, cliquez sur Appliquer à l'existant.
    OU
    Si vous venez de créer un nouvel ensemble de champs, cliquez sur Affecter des projets et commencez à l'étape 3 de la section Appliquer un ensemble de champs avec des champs personnalisés aux projets ci-dessous.
  11. Optionnel: Cliquez et faites glisser sur l’icône de poignée icon-reorder-grip.pngde réorganisation  pour réorganiser l’ordre que les champs personnalisés apparaîtront sur un ensemble de champs paramétrables.
    Note: Les champs Standard de Procore ne peuvent pas être réorganisés.

Appliquer un ensemble de champs à des projets

  1. Cliquez sur l'onglet Groupes de champs.
  2. Cliquez sur le lien dans la colonne Projets assignés pour le groupe de champs que vous souhaitez appliquer aux projets.
  3. Cochez les cases à côté des projets auxquels vous souhaitez affecter les ensembles de champs paramétrables.
    OU
    Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les projets.
    add-configured-fieldsets.gif
  4. Cliquez sur Mettre à jour.
  5. Cliquez sur Confirmer pour confirmer que vous souhaitez appliquer les groupes de champs aux projets sélectionnés.
    Note: Les groupes de champs par défaut de Procore dans les projets sélectionnés seront remplacés par les groupes de champs que vous avez configurés.
  6. Optionnel: Vous pouvez définir n’importe quel ensemble de champs paramétrables comme valeur par défaut pour les nouveaux projets.
    Si vous souhaitez définir un groupe de champs comme valeur par défaut pour les nouveaux projets :
    1. Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-options-menu.pngverticaux  en face de l’ensemble de champs paramétrables.
    2. Cliquez sur Définir comme nouveau projet par défaut.