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Procore

Créer de nouveaux champs personnalisés

Objectif

Créer des champs personnalisés pouvant être utilisés pour les outils de projet dans Procore.

Contexte

Des champs personnalisés peuvent être créés pour certains outils dans Procore afin de permettre de remplir des informations supplémentaires lors de la création ou de la modification d’items. Comme la plupart des champs dans Procore, les champs personnalisés peuvent faire l'objet de rapports dans les outils Rapports au niveau de l'entreprise et du projet.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez dans l'outil pour lequel vous souhaitez créer des champs personnalisés.
  3. Créer des champs personnalisés pour unEnsemble de champs paramétrables
  4. Appliquez un ensemble de champs paramétrables à des projets

Créer des champs personnalisés pour un groupe de champs configurables

Il existe deux façons de créer de nouveaux champs personnalisés à utiliser dans le cadre de projets. Choisissez l'une des options suivantes :

Option 1 : Créer des champs personnalisés à partir de l'onglet Champs personnalisés
  1. Cliquez sur l'onglet Champs personnalisés.
    admin-dl-custom-fields.png
  2. Cliquez sur + Créer.
  3. Complétez les informations suivantes pour le nouveau champ :
    • Nom du champ : Entrez un nom pour le champ.
    • Type de champ : Sélectionnez le type de champ que vous souhaitez créer.
      Remarque : Certains types de champs peuvent ne pas être disponibles pour tous les outils.
      • Case à cocher : Le champ sera une case à cocher qui peut être cochée ou décochée.
      • Compagnie : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner une compagnie dans le répertoire du projet.
      • Date : Le champ permettra à l'utilisateur de sélectionner une date du calendrier.
      • Sélection multiple : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner plusieurs valeurs.
      • Numéro : Le champ permettra de saisir une valeur numérique.
      • Texte simple (court) : Le champ sera un champ de texte libre.
      • Utilisateur du répertoire de projet (sélection multiple) : le champ sera un menu déroulant permettant aux utilisateurs de sélectionner un ou plusieurs utilisateurs dans le répertoire de projet.
      • Utilisateur du répertoire de projet (sélection unique) : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner un utilisateur dans le répertoire de projet.
      • Entrée en lecture seule : Le champ vous permettra de taper un message, comme des directives, dans la zone de texte, qui sera visible sur un item.
      • Texte enrichi (long) : Le champ sera un champ de texte enrichi qui prend en charge les paragraphes pour permettre des réponses plus longues et du texte en gras, en italique et souligné.
      • Sélection unique (liste déroulante) : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner une valeur.
      • Utilisateur de l'outil (sélection unique) : le champ sera un menu déroulant permettant aux utilisateurs de sélectionner un utilisateur avec des permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil.
  4. Cliquez sur Créer.
    Le nouveau champ est ajouté à la page des champs personnalisés.
    Remarque : le champ doit être ajouté à un groupe de champs pour être appliqué à un projet.
  5. Pour ajouter des champs personnalisés à un groupe de champs configurables :
    1. Cliquez sur l'onglet Groupes de champs.
    2. Cliquez sur Modifier à côté de l'ensemble de champs auquel vous souhaitez ajouter les champs personnalisés.
    3. Chaque nom de champ contient les options suivantes :
      Remarque : si vous ne parvenez pas à cliquer sur une option, cela indique qu'il s'agit d'une valeur par défaut Procore qui ne peut pas être modifiée.
      • Cliquez sur l'interrupteur à bascule pour le placer en position ON icon-toggle-on.png afin de rendre le champ visible dans la section.
      • Cliquez sur l'interrupteur à bascule pour le placer en position OFF icon-toggle-off.png afin de masquer le champ dans la section.
      • Cochez la case « Obligatoire » pour désigner un champ comme obligatoire ou facultatif.
        Une case cochée icon-checkbox-marked.png indique que les utilisateurs devront remplir le champ de la section.
    4. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur  Ajouter un champ personnalisé.
    5. Cliquez sur Choisir parmi les existants.
    6. Cliquez sur Ajouter à côté du champ personnalisé que vous souhaitez ajouter à l'ensemble de champs.
      Remarque : vous pouvez ajouter jusqu'à 10 champs sur tous les ensembles de champs à l'exception du registre de main-d'oeuvre, qui autorise 5 champs et de l'outil Incidents, qui en autorise 15.
    7. Cliquez sur Ajouter pour confirmer le champ.
    8. Cliquez sur Enregistrer.
    9. Si l'ensemble de champs est déjà appliqué à un ou plusieurs projets, cliquez sur Appliquer à l'existant.
      OU
      Si vous venez de créer un nouvel ensemble de champs, cliquez sur Affecter des projets et commencez à l'étape 3 dans la section Appliquer un ensemble de champs avec des champs personnalisés aux projets ci-dessous.
    10. Facultatif : Cliquez et faites glisser sur l'icône de poignée de réorganisation pour réorganiser l'ordre dans lequel les champs personnalisés apparaîtront sur un ensemble de champs paramétrables.
      Remarque : Les champs Procore standard ne peuvent pas être réorganisés.
Option 2 : Créer des champs personnalisés dans un ensemble de champs paramétrables
  1. Cliquez sur l'onglet Groupes de champs.
  2. Cliquez sur Modifier à côté du groupe de champs auquel vous souhaitez ajouter les champs personnalisés.
    OU
    Cliquez sur Créer un nouveau pour créer un nouveau groupe de champs. Voir Créer de nouveaux groupes de champs configurables.
  3. Chaque nom de champ contient les options suivantes :
    Remarque : si vous ne parvenez pas à cliquer sur une option, cela indique qu'il s'agit d'une valeur par défaut Procore qui ne peut pas être modifiée.
    • Placez l'interrupteur à bascule en position ACTIVÉ icon-toggle-on.png pour rendre le champ visible dans la section.
    • Cliquez sur l'interrupteur à bascule pour le placer en position OFF icon-toggle-off.png afin de masquer le champ dans la section.
    • Cochez la case « Obligatoire » pour désigner un champ comme obligatoire ou facultatif.
      Une case cochée icon-checkbox-marked.png indique que les utilisateurs devront remplir le champ de la section.
  4. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur  Ajouter un champ personnalisé.
  5. Cliquez sur Créer nouveau.
  6. Complétez les informations suivantes pour le nouveau champ :
    • Nom du champ : Entrez un nom pour le champ.
    • Type de champ : Sélectionnez le type de champ que vous souhaitez créer.
      Remarque : Certains types de champs peuvent ne pas être disponibles pour tous les outils.
      • Case à cocher : Le champ sera une case à cocher qui peut être cochée ou décochée.
      • Compagnie : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner une compagnie dans le répertoire du projet.
      • Date : Le champ permettra à l'utilisateur de sélectionner une date du calendrier.
      • Sélection multiple : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner plusieurs valeurs.
      • Numéro : Le champ permettra de saisir une valeur numérique.
      • Texte simple (court) : Le champ sera un champ de texte libre.
      • Utilisateur du répertoire de projet (sélection multiple) : le champ sera un menu déroulant permettant aux utilisateurs de sélectionner un ou plusieurs utilisateurs dans le répertoire de projet.
      • Utilisateur du répertoire de projet (sélection unique) : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner un utilisateur dans le répertoire de projet.
      • Entrée en lecture seule : Le champ vous permettra de taper un message, comme des directives, dans la zone de texte, qui sera visible sur un item.
      • Texte enrichi (long) : Le champ sera un champ de texte enrichi qui prend en charge les paragraphes pour permettre des réponses plus longues et du texte en gras, en italique et souligné.
      • Sélection unique (liste déroulante) : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner une valeur.
      • Utilisateur de l'outil (sélection unique) : le champ sera un menu déroulant permettant aux utilisateurs de sélectionner un utilisateur avec des permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil.
  7. Cliquez sur Créer.
    Remarque : le champ sera automatiquement ajouté au bas de l'ensemble de champs.
  8. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer les modifications apportées au groupe de champs.
  9. Si l'ensemble de champs est déjà appliqué à un ou plusieurs projets, cliquez sur Appliquer à l'existant.
    OU
    Si vous venez de créer un nouvel ensemble de champs, cliquez sur Affecter des projets et commencez à l'étape 3 de la section Appliquer un ensemble de champs avec des champs personnalisés aux projets ci-dessous.
  10. Facultatif : Cliquez et faites glisser sur l'icône de poignée de réorganisation pour réorganiser l'ordre dans lequel les champs personnalisés apparaîtront sur un ensemble de champs.
    Remarque : Les champs Procore standard ne peuvent pas être réorganisés.

Appliquer un ensemble de champs à des projets

  1. Cliquez sur l'onglet Groupes de champs.
  2. Cliquez sur le lien dans la colonne Projets assignés pour le groupe de champs que vous souhaitez appliquer aux projets.
  3. Cochez les cases à côté des projets auxquels vous souhaitez affecter les ensembles de champs paramétrables.
    OU
    Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les projets.
  4. Cliquez sur Mettre à jour.
  5. Cliquez sur Confirmer pour confirmer que vous souhaitez appliquer les groupes de champs aux projets sélectionnés.
    Remarque : Les groupes de champs par défaut de Procore dans les projets sélectionnés seront remplacés par les groupes de champs que vous avez configurés.
  6. Facultatif : Vous pouvez définir n'importe quel groupe de champs configurable comme valeur par défaut pour les nouveaux projets.
    Si vous souhaitez définir un  groupe de champs comme valeur par défaut  pour un nouveau projet :
    1. Cliquez sur l'icône points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png à côté du champ.
    2. Cliquez sur Définir comme nouveau projet par défaut.

Voir également