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Procore

Créer des statuts de plan d'action

Objectif

Pour créer des statuts de plan d'action à utiliser dans l'outil Plans d'action du projet.

Contexte

Les statuts du plan d'action offrent une visibilité sur le statut d'un plan d'action. Par défaut, il existe trois statuts :

  • Ébauche
  • En cours
  • Fermé

Vous pouvez créer des statuts supplémentaires pour offrir une visibilité granulaire des plans d'action « En cours » ou « Fermés ». Les statuts peuvent être créés en suivant les étapes ci-dessous. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Les statuts peuvent être mappés sur « En cours » ou « Fermé ».
    • Un statut est appliqué à l'ensemble du plan d'action, et non aux items individuels d'un plan d'action.
    • Les statuts peuvent être attribués à des types de plan d'action spécifiques. Voir Créer des types de plan d'action .
    • Un statut ne peut pas être supprimé si le statut est actuellement appliqué à un plan d'action.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur sur Plans d'action.
  3. Accédez à l'onglet « Configurations ».
  4. Sous « Statuts du plan », cliquez sur la zone de texte et entrez un nom pour le statut que vous souhaitez ajouter.
  5. Sélectionnez le « Mappage de statut » pour mapper le statut sur En cours ou Fermé .
  6. Facultatif : Sous « Types assignés », cliquez sur le lien hypertexte pour assigner le statut à des types de plan d'action spécifiques. 
    1. Cochez les cases des « types » à attribuer.
    2. Cliquez sur Mettre à jour.
  7. Cliquez sur +Ajouter pour ajouter le statut de votre nouveau plan.

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    Remarque : Pour supprimer un statut, cliquez sur la corbeille icon-delete-trash.png peut icône.