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Procore

Create a Project Level Observation Template

Objectif

Créer des modèles d'observation au niveau du projet à utiliser sur les applications mobiles de Procore.

Contexte

Observations rapides permet aux utilisateurs de Procore de créer une bibliothèque d' items d'observation communs qui peuvent être organisés en catégories. Des titres, des métiers et des types par défaut peuvent être attribués à ces observations communes. Lorsqu'un utilisateur Procore crée une nouvelle observation à partir d'un appareil mobile, il peut sélectionner l'un de ces modèles, qui remplira automatiquement les champs du nouvel item d'observation avec les informations par défaut du modèle. L'utilisateur peut alors ajouter ou modifier des informations selon ses besoins, enregistrer l'item d'observation et continuer. Cela permet aux utilisateurs de sélectionner des observations communes dans leur bibliothèque et de créer de nouveaux items d’observation de manière plus efficace et avec beaucoup moins de choses à saisir. 

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Pour créer un modèle d'observation au niveau du projet, « Admin » dans l'outil Observations au niveau du projet.
    • Pour être désigné comme « personne assignée par défaut » sur le modèle, permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil Observations au niveau du projet. 
  • Informations complémentaires :
    • Les modèles d'observation créés au niveau du projet ne seront présents que sur le projet indiqué.
    • Pour gérer les modèles d'observation au niveau de la compagnie afin que le modèle apparaisse sur tous les projets, voir Créer un modèle d'observation au niveau de la compagnie.
    • Une fois créés, ces modèles d'observation ne sont disponibles que sur les applications mobiles de Procore. Voir Créer une observation (iOS).

Étapes

  1. Accédez à l'outil Observation au niveau du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres.
  3. Cliquez sur Modèles d'observation.

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  4. Faites défiler jusqu'à la catégorie sous laquelle vous souhaitez créer un modèle.
  5. Saisissez les informations suivantes dans les champs vides.
    • Titre du modèle : Saisissez le titre du modèle. Cela remplira le sujet de l'observation.
    • Métier par défaut : Sélectionnez le métier associé au type d'observation.
    • Personne assignée par défaut : Sélectionnez la personne assignée qui sera probablement responsable de la résolution d'items comme celui-ci. Pour qu'un utilisateur de projet apparaisse en tant que sélection dans cette liste, le profil de l'utilisateur doit être ajouté au répertoire de projet (voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire de projet) et disposer d'une autorisation de niveau « Standard » ou supérieure sur l'outil Observation au niveau du projet. Voir Gérer les modèles de permissions.
    • Actif : Cochez la case si vous souhaitez que votre équipe tire parti de ce modèle lors de la création d'items d'observation sur ce projet.
  6. Cliquez sur Ajouter.

Voir également

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