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Procore

Créer une maquette d'observation au niveau du projet

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Objectif

Pour créer des modèles d'observation au niveau du projet à utiliser sur les applications mobiles de Procore.

Contexte

Les modèles d'observation permettent aux utilisateurs de Procore de créer une bibliothèque d'items d'observation courants qui peuvent être organisés par type. Les titres, les métiers et les personnes assignées par défaut peuvent être assignés à ces modèles d'observation. Lorsqu'un utilisateur Procore crée une nouvelle observation à partir d'un appareil mobile, il peut sélectionner l'un de ces modèles, qui remplira automatiquement les champs du nouvel item d'observation avec les informations par défaut du modèle. Les utilisateurs peuvent ensuite ajouter ou modifier des informations selon leurs besoins, enregistrer l'item d'observation et continuer. Cela permet aux utilisateurs de sélectionner des items d'observation courants dans leur bibliothèque et de créer de nouveaux items d'observation plus efficacement et avec beaucoup moins de frappe. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour créer un modèle d'observation au niveau du projet, « Admin » dans l'outil Observations au niveau du projet.
    • Pour être désigné comme « personne assignée par défaut » sur le modèle, permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil Observations au niveau du projet. 
  • Information supplémentaire :

Étapes

  1. Accédez à l'outil Observation au niveau du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Modèles d’observation.

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  4. Faites défiler jusqu'à la catégorie sous laquelle vous souhaitez créer un modèle.
  5. Saisissez les informations suivantes dans les champs vides.
    • Titre du modèle : Saisissez le titre du modèle. Cela remplira le sujet de l'observation.
    • Métier par défaut : Sélectionnez le métier associé au type d'observation.
    • Personne assignée par défaut : Sélectionnez la personne assignée qui sera probablement responsable de la résolution des items comme cela. Pour qu’un utilisateur de projet apparaisse comme sélection dans cette liste, le profil de l’utilisateur doit être ajouté au répertoire du projet (voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet) et disposer d’une permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l’outil Observations au niveau du projet. Voir Gérer les modèles de permissions.
    • Actif : Cochez la case si vous souhaitez que votre équipe tire parti de ce modèle lors de la création d'items d'observation sur ce projet.
  6. Cliquez sur Ajouter.