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Procore

Configurer les alertes et la gravité des incidents

Objectif

Configurer les alertes et la gravité à utiliser dans l'outil Incidents du projet dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.

Contexte

La configuration de la gravité et des alertes pour l'outil Incidents permet aux utilisateurs d'informer automatiquement les principales parties prenantes des dossiers d'incidents en fonction du type de classement de ces dossiers. Bien que ces paramètres soient configurés au niveau de la compagnie, la capacité d'un utilisateur à afficher les détails des incidents et des dossiers d'incidents est basée sur ses permissions de l'outil Incidents dans chaque projet Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour configurer la gravité, supprimer les destinataires de l'alerte et gérer les types d'alerte :
      • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
    • Pour ajouter des destinataires de l'alerte :
      • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie et permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.

Étapes

Nous vous recommandons de commencer par Configurer la gravité avant de Configurer les alertes. Si votre compagnie a déjà configuré les paramètres de gravité pour l'outil Incidents, continuez à Configurer les alertes.

Configurer la gravité

Généralités
  1. Naviguez vers l’outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Incidents.
  3. Cliquez sur l'onglet  Gravité.
  4. Sous « Général », complétez ce qui suit :
    • Numéro des niveaux de gravité : Choisissez entre « 4 » et « 5 ».
    • Étiquettes de niveau de gravité : Saisissez un nom pour chaque niveau à code couleur.
    • Ordre des niveaux de gravité : Choisissez entre « Ascendant » (1 représentant le niveau le plus bas et 5 représentant le niveau le plus élevé) et « Descendant » (1 représentant le niveau le plus élevé et 5 représentant le niveau le plus bas).

      admin-incidents-severity-general.png
       
  5. Cliquez sur Mettre à jour.
Blessure/maladie
  1. Naviguez vers l’outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Incidents.
  3. Cliquez sur l'onglet  Gravité.
  4. Sous « Blessure/Maladie », sélectionnez un niveau de gravité pour chaque type de dossier.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

    admin-incidents-severity-injury-illness-filing-type.png
     

Configurer les alertes

Destinataires de l'alerte
 Remarque
Tout utilisateur peut être ajouté à une liste de « Destinataires d'alertes » pour recevoir des notifications et des courriels d'alerte pour les projets auxquels il est ajouté, mais il doit disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Incidents d'un projet afin de pouvoir consulter le dossier associé à l'alerte.
  1. Naviguez vers l’outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Incidents.
  3. Cliquez sur l'onglet  Alertes.

    admin-incidents-alerts.png
     
  4. Dans la colonne « Destinataires des alertes », cliquez sur +Ajouter des destinataires à côté du niveau de gravité pour lequel vous souhaitez configurer des alertes.
    OU
    Cliquez sur (N°) Destinataires si le niveau de gravité a déjà un ou plusieurs destinataires d'alerte.
  5. Cliquez sur l'icône en forme de triangle dans la fenêtre « Modifier les destinataires des alertes » pour ouvrir la barre de recherche.

    admin-incidents-edit-alert-recipients.png
     
  6. Entrez le nom de l’utilisateur  auquel vous souhaitez envoyer des alertes et sélectionnez son nom. Vous pouvez effectuer une recherche par prénom ou nom de famille et les utilisateurs suggérés s'affichent au fur et à mesure que vous tapez.
  7. Continuez à ajouter autant d'utilisateurs que nécessaire.
  8. Cliquez sur le X à côté du nom d'un utilisateur pour le supprimer de la liste des destinataires de l'alerte.
  9. Appuyez sur la touche ESC de votre clavier pour fermer le menu déroulant.
  10. Cliquez sur Mettre à jour.
Types d'alertes
  1. Naviguez vers l'outil Admin  au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Incidents.
  3. Cliquez sur l'onglet  Alertes.
  4. Dans la colonne « Types d'alerte », à côté du niveau de gravité pour lequel vous souhaitez configurer des alertes, sélectionnez « Courriel », « Push (iOS et Android) », ou les deux options.
    Remarque : Les utilisateurs peuvent choisir d'activer ou non les notifications « push » de Procore sur leurs appareils. Voir Configurer les paramètres : Application Procore iOS et Configurer les paramètres : Application Procore Android.

    admin-incidents-alerts-alert-types.png

Voir aussi

Créer un incident