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Procore

Définir la configuration par défaut de la soumission de la compagnie

Objectif

Pour définir la configuration de l'outil Appel d'offres de votre projet au niveau de l'entreprise. 

Contexte

Si vous définissez la configuration de l'outil Appel d'offres au niveau de l'entreprise, les paramètres de configuration que vous définissez seront utilisés pour tous les nouveaux projets. Si vous souhaitez modifier la configuration pour un projet spécifique, voir Modifier la configuration de l'appel d'offres d'un projet.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.
  • Prérequis :
    • L'outil Appel d'offres doit être un onglet actif d'au moins un (1) projet dans le compte de votre entreprise . 

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Soumissionner.
  3. Remplissez ce qui suit :
    • Informations sur le projet. Saisissez le texte que vous souhaitez voir apparaître dans les courriels d'invitation à soumissionner envoyés depuis votre compte de compagnie.
      Le texte suivant apparaît par défaut :
      [Nom de votre compagnie] souhaite vous inviter à participer au processus d'appel d'offres pour ce projet de construction en utilisant notre logiciel de gestion de projet de construction, « Procore ». Procore aide à rationaliser le processus d'appel d'offres en permettant aux candidats à l'offre de télécharger les documents d'appel d'offres pertinents et de soumettre leurs offres par voie électronique. Dans ce système, toute la correspondance électronique est suivie et archivée, et les soumissionnaires reçoivent les informations les plus récentes disponibles pour le projet. Nous pensons que cet outil simplifiera le processus d'appel d'offres pour votre équipe de projet en réduisant le volume de dépôt et de paperasse qui accompagne généralement la gestion des offres.
    • Instructions de soumission. Entrez le texte que vous souhaitez afficher comme instructions de soumission.
      Le texte suivant apparaît par défaut :
      si vous avez besoin d'aide pour accéder aux documents d'appel d'offres, veuillez envoyer un courriel au service de support clientèle de Procore à l'adresse support@procore.com et l'un de leurs représentants du support vous fournira de l'aide. [Nom de votre compagnie] attend avec impatience l'opportunité de travailler avec votre équipe de projet dans le cadre de notre nouveau processus d'appel d'offres.
    • Texte de confirmation de soumission de l'offre. Entrez le texte que vous souhaitez voir apparaître comme texte de confirmation pour une soumission d'offre.
      Ce champ est vide par défaut.
    • Envoyer les documents d'appel d'offres depuis. Sélectionnez une entreprise ou un bureau de projet
    • Mettre à jour la configuration pour tous les projets. Cochez cette case pour mettre à jour vos nouveaux paramètres de configuration de soumission pour tous les projets de votre compte de compagnie.
  4. Cliquez sur Enregistrer les paramètres par défaut du dossier d'appel d'offres.
    Remarque : Ces paramètres appliqueront le nouveau texte à tous les futurs courriels d'appel d'offres envoyés. Voir Créer un dossier d'appel d'offres pour un exemple de la façon dont le texte du courriel d'invitation à soumissionner apparaîtra dans votre courriel d'invitation à soumissionner.

Voir également