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Procore

Définir la configuration par défaut de l'appel d'offres de l’entreprise

Objectif

Pour définir la configuration de l'outil Appel d'offres de votre projet au niveau de l'entreprise. 

Contexte

Si vous définissez la configuration de l'outil Appel d'offres au niveau de l'entreprise, les paramètres de configuration que vous définissez seront utilisés pour tous les nouveaux projets. Si vous souhaitez modifier la configuration pour un projet spécifique, voir Modifier la configuration de l'appel d'offres d'un projet.

Éléments à considérer

  • Permission de l'utilisateur requise :
    • Permission de niveau « Admin » sur l'outil Admin de l'entreprise. 
  • Conditions préalables :
    • L'outil Appel d'offres doit être un onglet actif d'au moins un (1) projet dans le compte de votre entreprise . 

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil  Adminde l'entreprise. 
  2. Sous «  Paramètres de l'outil », cliquez sur Appel d'offres.


     
  3. Remplissez ce qui suit :
    • Informations sur le projet. Saisissez le texte que vous souhaitez voir apparaître dans les courriels d'invitation à soumissionner envoyés depuis le compte de votre entreprise. Le texte suivant apparaît par défaut :
      [Nom de votre entreprise] vous invite à participer à l'appel d'offres pour ce projet de construction en utilisant notre logiciel de gestion de projets de construction, “Procore.” Procore contribue à rationaliser le processus d'appel d'offres en permettant aux invités’de télécharger les documents d'appel d'offres pertinents et de soumettre leurs offres par voie électronique. Dans ce système, toute la correspondance électronique est suivie et archivée, et les soumissionnaires reçoivent les informations les plus récentes disponibles pour le projet. Nous pensons que cet outil simplifiera le processus d'appel d'offres pour votre équipe de projet, en réduisant la quantité de dossiers et de documents qui accompagnent généralement la gestion des offres.
    • Instructions pour les appels d'offres. Saisissez le texte que vous souhaitez voir apparaître comme instruction pour les appels d'offres. Le texte suivant apparaît par défaut :
      Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux documents d'appel d'offres, veuillez envoyer un courriel au service d'assistance à la clientèle de Procore à l'adresse suivante support@procore.comet un des représentants de son service à la clientèles vous apportera son aide. [Nom de votre entreprise] se réjouit de pouvoir travailler avec votre équipe de projet dans le cadre de notre nouvelle procédure d'appel d'offres.
    • Texte de confirmation de la soumission des offres. Saisissez le texte que vous souhaitez voir apparaître comme texte de confirmation pour une soumission d'offre. Ce champ est vide par défaut. 
    • Envoyer les documents d'appel d'offres depuis. Sélectionnez une entreprise ou un bureau de projet
    • Mettre à jour la configuration pour tous les projets. Cochez cette case pour mettre à jour vos nouveaux paramètres de configuration des appels d'offres pour tous les projets de votre compte d'entreprise. 
  4. Cliquez sur   Enregistrer les paramètres par défaut du dossier d'appel d'offres.
    Remarque : Ces paramètres appliqueront le nouveau texte à tous les  futurs courriels d’appel d’offres envoyés. Voir la capture d'écran en bas de la page Créer un dossier d’appel d’offres pour un exemple de la manière dont le texte du courriel d'invitation à soumissionner apparaîtra dans votre courriel d'invitation à soumissionner.

 

Voir aussi