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Procore

Créer des sections personnalisées

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Objectif

Créer des sections personnalisées pour les champs personnalisés pouvant être utilisés pour les outils de projet dans Procore.

Contexte

Les champs personnalisés créés dans l'outil d'administration au niveau de la compagnie pour certains outils de Procore peuvent être ajoutés aux sections personnalisées. Les sections personnalisées s'affichent sous la section « Informations générales » d'un item.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur l'outil pour lequel vous souhaitez créer une section personnalisée.
  3. Cliquez sur Ensembles de champs paramétrables.
  4. Cliquez sur Modifier à côté de l'ensemble de champs paramétrables auquel vous souhaitez ajouter une section personnalisée.
    OU
    Cliquez sur Créer un nouveau pour créer un nouvel ensemble de champs paramétrables. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.
  5. Cliquez sur + Ajouter une section.
  6. Dans la fenêtre « Ajouter une section », entrez un nom pour la section et cliquez sur Ajouter.
  7. Pour ajouter un ou plusieurs champs personnalisés à la nouvelle section personnalisée, cliquez sur Ajouter un champ personnalisé sous le nom de la section personnalisée.
  8. Cliquez sur Choisir parmi existant pour ajouter un champ personnalisé existant.
    OU
    Cliquez sur Créer nouveau pour créer et ajouter un nouveau champ personnalisé. Voir Créer des champs personnalisés dans un ensemble de champs paramétrables.
  9. Répétez les étapes 5 à 8 pour ajouter d'autres sections personnalisées.
  10. Facultatif : Pour réorganiser les sections personnalisées, procédez comme suit :
    • Passez votre curseur à côté de la section personnalisée jusqu'à ce que l'icône de poignée icon-reorder-grip.png s'affiche.
    • Cliquez sur l'icône de poignée et faites glisser la section personnalisée au-dessus ou en dessous d'une autre section personnalisée.
  11. Facultatif : Pour déplacer un champ personnalisé vers une autre section personnalisée, procédez comme suit :
    • Passez votre curseur à côté du champ personnalisé jusqu'à ce que l'icône de poignée icon-reorder-grip.png s'affiche.
    • Cliquez sur l'icône de poignée et faites glisser le champ personnalisé au-dessus du bouton Ajouter un champ personnalisé dans la section personnalisée vers laquelle vous souhaitez le déplacer.
  12. Cliquez sur Enregistrer.