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Procore

Créer un modèle de déficience au niveau de la compagnie

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Objectif

Créer des modèles de déficience au niveau de la compagnie.

Contexte

Si vous êtes un administrateur de l'outil Liste de déficiences, vous trouverez peut-être utile d'ajouter des modèles de déficience personnalisés. Même si Procore fournit une bibliothèque par défaut de listes de déficiences communes à toutes les compagnies, vous pouvez ajouter vos propres modèles personnalisés pour les déficiences spécifiques à votre projet. Ces modèles peuvent être organisés par type et configurés pour inclure un échange par défaut, un gestionnaire de déficience, une personne assignée et un approbateur final pour la déficience. Ces modèles ne sont disponibles que pour une utilisation sur un appareil mobile; Lorsqu'un membre de l'équipe crée une nouvelle déficience à partir d'un appareil mobile, il peut sélectionner l'un de ces modèles, qui remplira automatiquement les champs avec les informations par défaut. Vous pouvez ensuite ajouter ou modifier toute information selon vos besoins.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Les modèles de déficience créés au niveau de l'entreprise seront ajoutés dynamiquement à tous les projets de l'entreprise.
    • Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Liste de déficiences peuvent désactiver les modèles au niveau du projet si un certain modèle ne s'applique pas.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l'outil »,  cliquez sur Liste de déficiences.
  3. Choisissez parmi ces options :
    • Pour configurer une déficience pour une catégorie, procédez comme suit :

      • Catégorie. Sélectionnez la catégorie à laquelle le modèle de déficience s'appliquera. Ceci est uniquement à des fins d'organisation.

        Remarque : Si aucune catégorie n'est présente, suivez les étapes décrites dans Créer une catégorie de modèle de déficience au niveau de la compagnie .

      • Nom du modèle. Entrez le nom du modèle de déficience. Lorsqu’un utilisateur choisit d’ajouter cette déficience à une liste de déficiences, cela définit le nom de l’item.

      • Métier : Sélectionnez le métier à appliquer à la déficience. Les métiers peuvent être ajoutés à cette liste à l'aide de l'outil Admin. Voir Ajouter un métier personnalisé.

    • Pour appliquer un échange à une catégorie entière, procédez comme suit :
      • Métier. À côté de la catégorie souhaitée, sélectionnez le métier que vous voulez appliquer à tous les modèles de déficience de cette catégorie. Les métiers peuvent être ajoutés à cette liste en utilisant l'outil Admin. Voir Ajouter un métier personnalisé. 
        apply-trade-to-category.png
      • Lorsque la case« Appliquer le métier à la catégorie » apparaît, cliquez sur Continuer pour appliquer ce métier à tous les modèles de déficience de cette catégorie. 
  4. Cliquez sur Soumettre.

Étapes suivantes