Skip to main content
Procore

Ajouter un type d'appel d’offres personnalisé

Objectif

Ajouter une liste de types d'appel d’offres au compte de votre compagnie dans l'outil Admin de la compagnie. 

Contexte

Si vous souhaitez pouvoir afficher et filtrer les projets par type d'appel d’offres, vous pouvez ajouter une liste de types d'appel d’offres à la page des paramètres par défaut du projet dans l'outil Admin de la compagnie. 

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.
  • Informations complémentaires :
    • Il n'y a pas de limite au nombre de types d'appel d’offres que vous pouvez créer.
    • Vous pouvez classer les projets par type d'appel d’offres lorsque vous ajoutez un nouveau projet. Voir « Ajouter un nouveau projet » dans la Voir aussi section ci-dessous.
  • Limites :
    • Vous ne pouvez pas supprimer un type d'appel d’offres de cette liste lorsqu'il est affecté à un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre compagnie.

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Valeurs par défaut. 
  3. Faites défiler l'écran jusqu'à la section « Paramètres des types d'appel d’offres » .
  4. Dans la case prévue à cet effet, saisissez un nom pour le type d'appel d’offres (par exemple,« Offre négociée »).
    Remarque : Il n'y a pas de limite au nombre de types d'appel d’offres que vous pouvez créer. 
  5. Cliquez sur Ajouter un type d'appel d’offres.
    • Pour modifier un nom de type d'appel d’offres ultérieurement, cliquez sur Modifier ou double-cliquez sur le nom du type d'appel d’offres. Cela place le type d'appel d’offre en mode édition pour que vous puissiez taper par-dessus l'entrée existante.
    • Pour supprimer un type d'appel d’offre, cliquez sur le « x » ROUGE à côté du nom du type d'appel d’offres. Vous ne pouvez pas supprimer un type d'appel d’offres de cette liste lorsque l'item est affecté à un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre compagnie.
  6. Le système ajoute le nouveau type d'appel d’offres à la liste des paramètres du type d'appel d’offres. 
  7. Cliquez sur Enregistrer les modifications au bas de la page. 
    Le système enregistre vos modifications. Les types d'appel d’offres que vous créez ici ne concernent que les nouveaux projets, les modifications ne sont pas appliquées rétroactivement aux projets existants.

Voir aussi

 

  • Was this article helpful?