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Procore

Ajouter un type d'appel d’offres personnalisé

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Objectif

Ajouter une liste de types d’appel d’offres à la compte de votre compagnie dans l’outil Admin au niveau de la compagnie.

Contexte

Si vous souhaitez pouvoir afficher et filtrer les projets par type d’appel d’offres, vous pouvez ajouter une liste de types d’appel d’offres à la page Paramètres par défaut du projet dans l’outil Admin au niveau de la compagnie.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Informations complémentaires :
    • Il n'y a pas de limite au nombre de types d'appel d’offres que vous pouvez créer.
    • Vous pouvez classer les projets par type d’appel d’offres lorsque vous ajoutez un nouveau projet. Voir Créer un nouveau projet.
  • Limites :
    • Vous ne pouvez pas supprimer un type d'appel d’offres de cette liste lorsqu'il est affecté à un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre entreprise.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Paramètres par défaut. 
  3. Faites défiler l'écran jusqu'à la section « Paramètres des types d'appel d’offres ».
  4. Dans la case prévue à cet effet, entrez un nom pour le type d'appel d'offres. Par exemple, « Offre négociée ».
    Remarque : Il n'y a pas de limite au nombre de types d'appel d'offres que vous pouvez créer.
  5. Cliquez sur Ajouter un type d'appel d’offres.
    • Pour modifier un nom de type d'appel d’offres ultérieurement, cliquez sur Modifier ou double-cliquez sur le nom du type d'appel d’offres. Cela place le type d'appel d’offre en mode édition pour que vous puissiez taper par-dessus l'entrée existante.
    • Pour supprimer un type d'appel d'offres, cliquez sur l'icône supprimer icon-delete-x.png à côté du nom du type d'enchère. Vous ne pouvez pas supprimer un type d'appel d'offres de cette liste lorsque l'item est affecté à un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre compagnie.
      Le système ajoute le nouveau type d'appel d'offres à la liste Paramètres du type d'appel d'offres. 
  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications en bas de la page.
    Remarque : Les types d'appels d'offres que vous créez ici n'affecteront que les nouveaux projets. Les modifications ne sont pas appliquées rétroactivement aux projets existants.