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Procore

Gérer les configurations de PDF pour les réunions exportées

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Gérer les configurations de PDF pour les réunions exportées dans l’outil Réunions du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Si votre compagnie a des modèles de réunion PDF personnalisés créés par l’équipe Solutions personnalisées de Procore, contactez votre point de contact Procore pour confirmer si les réunions PDF configurations peuvent être utilisées sur vos projets.

Étapes

Créer une configuration de PDF

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Réunions.
  3. Cliquez sur l’onglet PDF Configurations .
  4. Cliquez sur Créer.
  5. Dans la fenêtre « Créer une configuration PDF », entrez un nom pour la configuration PDF.
  6. Cliquez sur Créer.
  7. Sur la page « Modifier la configuration des PDF », procédez comme suit :
    • Affichage du numéro de téléphone des participants : Sélectionnez Téléphone d’affaires ou Téléphone cellulaire pour choisir le numéro de téléphone de chaque participant s’affichera. Les numéros de téléphone inclus sont basés sur les informations de l’utilisateur dans le répertoire au niveau du projet. Voir Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire du projet.
    • Format du tableau des participants : Sélectionnez une colonne, deux colonnes, Déplacez jusqu’à la fin de PDF ou Supprimer le tableau.
      Note: Si vous sélectionnez deux colonnes, les adresses courriel des participants et leurs statuts de présence ne seront pas inclus dans les exportations PDF.
    • Texte de pied de page de la clause de non-responsabilité : Entrez le texte que vous souhaitez afficher en bas des pages PDF. Cela remplacera le texte par défaut de Procore.
      Note: Ce texte s’affiche uniquement sur PDF exportations de réunions en mode procès-verbal. Voir Convertir une réunion du mode ordre du jour au mode procès-verbal.
  8. Cliquez sur Mettre à jour.
  9. Dans la fenêtre « Appliquer les modifications », cliquez sur Attribuer des projets pour attribuer la configuration PDF à un ou plusieurs projets existants.
     Important
    L’attribution d’une configuration de PDF à un projet affectera toutes les exportations de réunions de ce projet, y compris les exportations pour les réunions qui existaient avant que la configuration du PDF ne soit attribuée au projet.
  10. Cochez le case à cocher à côté de chaque projet auquel vous souhaitez attribuer la configuration PDF (ou cochez la case Sélectionner tous les projets case à cocher pour l’affecter à tous les projets) et cliquez sur Mettre à jour.
  11. Dans la fenêtre « Appliquer les modifications », cliquez sur Mettre à jour.
  12. Optionnel: Pour définir la configuration PDF comme valeur par défaut pour les nouveaux projets, passez votre curseur sous la colonne « Par défaut pour les nouveaux projets » sur la page « PDF configurations » et cliquez sur Définir par défaut.

    admin-meetings-pdf-configurations-set-as-default.png

Modifier une configuration de PDF existante

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Réunions.
  3. Cliquez sur l’onglet PDF Configurations .
  4. Cliquez sur Modifier à côté du nom de la configuration PDF que vous souhaitez modifier.
  5. Sur la page « Modifier les configurations de PDF », mettez à jour les champs que vous souhaitez modifier dans la configuration PDF. Voir Créer une configuration PDF ci-dessus pour plus d’informations.
  6. Cliquez sur Mettre à jour.
  7. Dans la fenêtre « Appliquer les modifications », cliquez sur Mettre à jour.

Mettre à jour les projets assignés pour une configuration de PDF existante

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Réunions.
  3. Cliquez sur l’onglet PDF Configurations .
  4. Cliquez sur le lien Projets [#/#] Projets sur la ligne du PDF de la configuration dans la colonne « Projets assignés ».
  5. Pour ajouter l’attribution de configuration de PDF à un ou plusieurs projets, marquez le case à cocher à côté de chaque projet auquel vous souhaitez attribuer la configuration PDF (ou cochez la case Sélectionner tous les projets case à cocher pour l’attribuer à tous les projets) et cliquez sur Mettre à jour.
  6. Pour supprimer l’attribution de configuration de PDF d’un ou plusieurs projets, décochez l’case à cocher à côté de chaque projet dont vous souhaitez supprimer l’attribution de configuration PDF (ou effacez l’attribution de sélection de tous les projets case à cocher pour le supprimer de tous les projets) et cliquez sur Mettre à jour.

Supprimer une configuration de PDF

Remarque
PDF configurations ne peuvent être supprimées que lorsqu’elles ne sont affectées à aucun projet.
  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Réunions.
  3. Cliquez sur l’onglet PDF Configurations .
  4. Cliquez sur l’icône icon-delete-trash6.png Supprimer à la fin de la ligne de la configuration de la PDF.
  5. Dans la fenêtre « Supprimer [PDF nom de configuration] », cliquez sur Supprimer.