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Procore

Créer un nouveau type de correspondance

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Objectif

Créer un type de correspondance personnalisé.

Contexte

Vous pouvez utiliser l’outil Admin au niveau de la compagnie pour créer des types de correspondance pour gérer les pratiques commerciales courantes en matière de correspondance, telles que les directives, les prorogations de temps et la correspondance générale dans Procore.

 Important
L’outil Correspondance ne s’affichera pas sur un projet tant qu’au moins un type de correspondance n’a pas été créé et qu’un ensemble de champs paramétrables pour au moins un type de correspondance a été appliqué au projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau de la compagnie.

  • Chaque compte Procore a une limite de 30 types de correspondance. Si vous avez besoin de plus de 30, veuillez communiquer avec votre point de contact Procore.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Correspondance.
  3. Cliquez sur l'onglet Types.
  4. Cliquez sur + Créer.
  5. Dans la fenêtre « Ajouter un type de correspondance », sélectionnez le bouton Créer un nouveau type personnalisé . (Voir Ajouter un type de correspondance modèle pour plus d’informations sur l’option Démarrer à partir du modèle .)
  6. Complétez les informations suivantes pour le nouveau type de correspondance :
    • Nom : Entrez un nom pour le type de correspondance.
       Conseil
      En fonction du texte que vous entrez dans le champ Nom , le système suggère des types de correspondance similaires nommés de modèle qui n’ont pas encore été ajoutés à l’compte Procore de votre compagnie. Vous pouvez sélectionner le bouton d’un type de correspondance modèle pour terminer le champ Nom et remplir automatiquement le champ Numéro préfixe .
    • Préfixe numérique (Facultatif) : Saisissez un préfixe alphanumérique (jusqu’à 10 caractères de long) pour le type de correspondance.
    • Optionnel: Marquez les items sont privés par défaut case à cocher si vous souhaitez que tous les items créés sous ce type de correspondance soient privés par défaut.
    • Facultatif : Cochez la case Envoyer des rappels par courriel pour les items en retard si vous souhaitez que Procore envoie des rappels automatiques par courriel aux personnes assignées lorsqu'un item auquel elles sont assignées est en retard. L'activation ou la désactivation de cette fonctionnalité affecte tous les projets qui utilisent ce type de correspondance. Il s'agit d'une fonctionnalité globale qui ne peut pas être configurée pour un seul projet.
  7. Cliquez sur Ajouter.
    Le nouveau type de correspondance est créé et une bannière indiquant que « Le modèle a été ajouté avec succès ». Vous êtes ensuite redirigé vers la page « Modifier l’ensemble de champs paramétrables » pour le nouveau type de correspondance où vous pouvez mettre à jour l’ensemble de champs paramétrables et l’appliquer à un ou plusieurs projets (ce qui vous permettra de commencer à créer et à visualiser des items de correspondance avec le nouveau type de correspondance sur ces projets). Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.
     Conseil

Voir également