Modifier les champs personnalisés
Objectif
Modifier des champs personnalisés existants.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Les types de champs pour les champs personnalisés existants ne peuvent pas être modifiés.
- Pour voir quels outils prennent en charge les champs personnalisés, voir Que sont les champs personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ?
- Les champs personnalisés peuvent être supprimés des ensembles de champs configurables, mais cela ne supprime pas les données associées à ce champ. Voir Supprimer les champs personnalisés des ensembles de champs configurables.
- Voir Modifier les ensembles de champs paramétrables pour plus d’informations sur la modification du statut « Obligatoire » ou « Facultatif » d’un champ personnalisé.
Étapes
- Renommer un champ personnalisé
- Gérer les options de sélection pour un champ personnalisé « sélection unique » ou « sélection multiple »
- Modifier la description du champ pour un champ personnalisé « Entrée en lecture seule »
Renommer un champ personnalisé
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur l'outil avec le champ personnalisé que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur l'onglet Champs personnalisés.
- Cliquez sur Modifier à côté du champ personnalisé que vous souhaitez modifier.
- Dans la fenêtre « Modifier le champ », procédez comme suit :
- Dans le champ « Nom du champ », saisissez un nouveau nom pour le champ personnalisé.
- Cliquez sur Mettre à jour.
Gérer les options de sélection pour un champ personnalisé « sélection unique » ou « sélection multiple »
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur l'outil avec le champ personnalisé que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur l'onglet Champs personnalisés.
- Cliquez sur Modifier à côté du champ personnalisé que vous souhaitez modifier.
- Dans la fenêtre « Modifier le champ », procédez comme suit :
- Pour modifier la disponibilité des options de sélection des champs personnalisés créés avec le type de champ Sélection unique ou Sélection multiple :
- Cochez la case de chaque option de sélection que vous souhaitez rendre « Active ».
OU - Décochez la case de chaque option de sélection que vous souhaitez rendre « inactive ».
- Cochez la case de chaque option de sélection que vous souhaitez rendre « Active ».
- Pour ajouter une option de sélection pour les champs personnalisés qui ont été créés avec le type de champ Sélection unique ou Sélection multiple :
- Saisissez un nom pour l'option de sélection dans le champ « Nom » et cliquez sur l'icône plus (+) ou appuyez sur ENTRÉE sur votre clavier.
- Cliquez sur Mettre à jour.
- Pour modifier la disponibilité des options de sélection des champs personnalisés créés avec le type de champ Sélection unique ou Sélection multiple :
Modifier la description du champ pour un champ personnalisé « Entrée en lecture seule »
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur l'outil avec le champ personnalisé que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur l'onglet Champs personnalisés.
- Cliquez sur Modifier à côté du champ personnalisé que vous souhaitez modifier.
- Dans la fenêtre « Modifier le champ », procédez comme suit :
- Dans le champ « Description du champ », saisissez un nouveau texte pour le champ personnalisé.
- Cliquez sur Mettre à jour.