Configurer les paramètres avancés : Planification du projet

Mettre à jour l'échéancier actuel avec le nouvel échéancier

Les échéanciers de projet ne peuvent pas être modifiés dans Procore. Ils doivent toujours être mis à jour dans le programme tiers (par exemple, Microsoft Project, Asta PowerPoint, etc.), puis à nouveau téléversés dans Procore.

Important! Le téléversement d'une mise à jour de l'échéancier de projet écrase l'échéancier existant et supprime définitivement l'historique des modifications de l'échéancier précédent du système.

1. Cliquez sur Écraser l'échéancier dans le volet droit.
2. Dans la zone Remplacer l'échéancier actuel par un nouvel échéancier, procédez comme suit :
   • Cliquez sur le bouton Choisir un fichier.
   • Accédez au fichier de l'échéancier sur votre ordinateur ou réseau. Cliquez ensuite sur Ouvrir.
3. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur Mettre à jour.
   Le message « Échéancier téléversé, le traitement devrait bientôt commencer » apparaît. Votre échéancier est placé dans une file d'attente de travaux et le système met à jour l'échéancier tâche par tâche. Selon le nombre de projets dans la file d'attente et la taille de l'échéancier de votre projet, le processus de remplacement peut prendre un certain temps. Vous pouvez continuer à travailler dans Procore pendant ce processus (Remarque : pour confirmer que votre téléversement est terminé, cliquez sur les liens dans le menu Afficher par pour afficher les changements d'échéancier).
   Important! Pendant la mise à jour de l'échéancier, il est recommandé de ne pas tenter de téléverser une autre mise à jour de l'échéancier. Cela ajoutera un deuxième projet à la file d'attente et les projets seront traités dans l'ordre dans lequel ils ont été téléversés dans le système.

Effacer l'échéancier actuel

1. Cliquez sur le lien Effacer l'échéancier pour accéder à la page Effacer l'échéancier.
2. Cliquez sur Effacer l'échéancier.
   Remarques : Cela supprimera définitivement l'échéancier actuellement téléversé dans le projet et supprimera tout l'historique des modifications de l'échéancier, ainsi que tous les liens entre les tâches et d'autres données Procore . Voir Effacer un échéancier intégré.
   Tous les fichiers de planification téléversés dans le dossier généré par le système dans l'outil Documents seront toujours disponibles. 

Téléverser les fichiers d'échéancier du projet

• Formats de fichiers pris en charge :
  • Microsoft Project (MPP). Voir Intégrer un échéancier Microsoft Project à l’aide de Procore Drive.
  • Microsoft Project Exchange et SureTrack (MPX). 
  • Asta EasyPlan et Powerproject (PP). Voir Intégrer un échéancier Asta Powerproject à l’aide de Procore Drive.
  • Microsoft Project (par exemple Smartsheet, OpenProject) Langue d’annotation extensible (XML). Voir Intégrer un échéancier Microsoft Project à l’aide de Procore Drive.
  • PPX (Chef de projet Phoenix) 
  • FTS (échéancier FastTrack)
  • POD (ProjectLibre) 
  • GAN (Projet Gantt)
  • PEP (TurboProjet)
  • PRX (Primavera P3)
  • STX (Primavera SureTrak)
  • CDPX (PROJET ConceptDraw)
  • CDPZ (PROJET ConceptDraw)
  • Primavera Exchange exclusif (XER). Voir Intégrer un échéancier Primavera P6 à l’aide de Procore Drive.
  • SP (Planificateur de synchronisation)
  • SDEF
  • ZIP (fichier compressé contenant l'un des types de fichiers supportés répertoriés ci-dessus)

1. Sélectionnez le lien Paramètres d'échéancier sur le côté droit de la page.
2. Sélectionnez le menu déroulant à côté de Planifier les données à partir de.
3. Cliquez sur l'une des options suivantes :
   • Téléversement de fichiers via Procore Drive
     • Voir Intégrer un échéancier Microsoft Project à l’aide de Procore Drive et Intégrer un échéancier Asta Powerproject à l’aide de Procore Drive 
   • Téléversement de fichiers via Documents Procore
     • Important! Entrez le nom exact ou partiel de votre fichier d'échéancier dans le champ « Modèle de nom de fichier d'échéancier ». Par exemple, vous saisissez « Construction Schedule.mpp » dans ce champ. Les fichiers téléversés dans des documents correspondant à ce modèle de nom de fichier exact seront automatiquement mis à jour dans l'outil Échéancier.
       • Vous pouvez également utiliser des caractères spéciaux pour identifier des modèles de nom de fichier partiels. Par exemple, si vous préfixez votre fichier de planification avec la date (par exemple 07-26-17_Construction Schedule.mpp), vous pouvez utiliser le symbole astérisque (*) pour désigner la partie du nom de fichier qui changera. Par exemple, saisissez * _ Construction Schedule.mpp dans le champ Modèle de nom de fichier d'échéancier.
     • Pointe! Lorsque plusieurs utilisateurs accèdent au fichier d’échéancier et que vous apportez des modifications au fichier à partir de l’outil Documents, il est recommandé de retirer le fichier afin que les membres de l’équipe ne remplacent pas vos modifications d’échéancier au fur et à mesure que vous téléversez.
   • Téléversement de fichiers via un navigateur Web
     • Voir Téléverser un fichier d’échéancier de projet vers l’application Web de Procore
   • Primavera P6 via Procore Drive
     • Le téléversement de Primavera P6 échéanciers est effectué via l’application Procore Drive. Voir Intégrer un échéancier Primavera P6 à l’aide de Procore Drive.

Tâches du projet

• Afficher les noms des tâches avec leurs noms de tâches récapitulatives : Marquez ou supprimez la marque de ce case à cocher pour modifier l’affichage de chaque tâche de l’échéancier dans l’outil Échéancier. Cochez la case pour afficher toutes les tâches récapitulatives ainsi que le nom de la tâche qui se trouve en dessous. Laissant la case décochée affiche simplement le nom de la tâche comme indiqué ci-dessous.
  
  
• Afficher les noms de ressources sur le calendrier : Cochez la case pour activer l'affichage des noms de ressources dans les tâches dans les affichages de calendrier Semaine et Mois.
• Autoriser la mise à jour des tâches de l'échéancier via l'application mobile Procore : cochez la case pour permettre la mise à jour de la tâche de l'échéancier à partir d'un appareil mobile à l'aide de l'application mobile Procore.

Barre latérale d'échéancier

• Activer la création d'items d'échéancier : cochez la case si vous souhaitez que les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ou supérieures créent des items d'échéancier en plus de l'échéancier intégré. Ces items d'échéancier peuvent être publiés et visibles par tous les membres de l'équipe, ou ils peuvent être personnels et uniquement visibles par la personne qui les crée. Voir Créer un item d'échéancier.
• Activer le filtrage par personne : Cochez la case si vous souhaitez que les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule », « Standard » ou « Admin » puissent filtrer le calendrier par une personne associée à des tâches. Vous ne souhaiterez peut-être pas l'activer si vos tâches ne sont pas attribuées aux utilisateurs dans Procore.

Échéancier hebdomadaire du projet

1. Cochez la case à côté de « Activer toutes les semaines » pour envoyer des courriels hebdomadaires aux utilisateurs spécifiés affichant toutes les tâches à venir de l'échéancier du projet.
2. À côté de « Paramètres », définissez le moment et la fréquence des envois de courriels.
3. L'action suivante nécessite la permission « Admin » dans l'outil Répertoire du projet.
   1. Accédez à la page Tableau des permissions.
   2. Sélectionnez les utilisateurs qui recevront des courriels en cochant la ou les cases dans la colonne Courriel hebdomadaire du projet.
4. Facultatif : si vous souhaitez envoyer immédiatement l'échéancier hebdomadaire du projet, cliquez sur Envoyer l'échéancier du projet maintenant dans la page Paramètres de courriel.

Échéancier hebdomadaire des ressources

1. Cochez la case à côté de « Activer toutes les semaines » pour envoyer des courriels hebdomadaires aux utilisateurs spécifiés affichant toutes les tâches à venir de l'échéancier du projet.
2. À côté de « Paramètres », définissez le moment et la fréquence des envois de courriels.
3. L'action suivante nécessite la permission « Admin » dans l'outil Répertoire du projet.
   1. Accédez à la page Tableau des permissions.
   2. Sélectionnez les utilisateurs qui recevront des courriels en cochant les cases dans la colonne Courriel hebdomadaire des ressources.
   3. Sélectionnez la ressource à laquelle cette personne sera affectée.
      Remarque : Si un courriel de ressource est envoyé via les paramètres de messagerie et qu'une ressource d'utilisateur est affectée à une activité d'échéancier qui se situe dans cette période, le courriel de ressource sera envoyé à cet utilisateur individuel.
4. Facultatif : si vous souhaitez envoyer le courriel d'échéancier hebdomadaire des ressources immédiatement, cliquez sur Envoyer l'échéancier des ressources maintenant sur la page Paramètres de courriel.