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Procore

Configurer les paramètres avancés : Planification du projet

Objectif

Définir des préférences avancées pour l'outil Échéancier au niveau du projet dans Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Échéancier du projet.
      Remarque : pour afficher ou modifier les informations de la page Tableau des permissions pour l'outil Échéancier, la permission « Admin » dans l'outil Répertoire du projet est également requise.
  • Information supplémentaire :
    • Les dernières date et heure auxquelles un échéancier a été téléversé ou mis à jour seront affichées dans l'en-tête de chaque page de la page des paramètres de l'outil Échéancier à côté de « Dernière modification ».

Vidéo

 

Le contenu vidéo peut ne pas refléter avec précision l'état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Échéancier du projet.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .
  3. Cliquez sur l'une des pages suivantes :
    • Échéancier de mise à jour
    • Effacer l'échéancier
    • Paramètres de l'échéancier
    • Paramètres de courriel
    • Tableau des permissions
      Remarque : Cette page n'est disponible que pour les utilisateurs qui disposent également de la permission « Admin » dans l'outil Répertoire du projet.

Utilisez la table des matières ci-dessous pour passer à la section sur laquelle vous souhaitez en savoir plus.

Écraser l'échéancier

Écraser l'échéancier actuel avec un nouvel échéancier

Les échéanciers de projet ne peuvent pas être modifiés dans Procore. Ils doivent toujours être mis à jour dans le programme tiers (par exemple, Microsoft Project, Asta PowerPoint, etc.), puis à nouveau téléversés dans Procore.

Important! Le téléversement d'une mise à jour de l'échéancier de projet écrase l'échéancier existant et supprime définitivement l'historique des modifications de l'échéancier précédent du système.

  1. Cliquez sur Écraser l'échéancier dans le volet droit.
  2. Dans la zone Remplacer l'échéancier actuel par un nouvel échéancier, procédez comme suit :
    • Cliquez sur le bouton Choisir un fichier.
    • Accédez au fichier de l'échéancier sur votre ordinateur ou réseau. Cliquez ensuite sur Ouvrir.
  3. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur Mettre à jour.
    Le message « Échéancier téléversé, le traitement devrait bientôt commencer » apparaît. Votre échéancier est placé dans une file d'attente de travaux et le système met à jour l'échéancier tâche par tâche. Selon le nombre de projets dans la file d'attente et la taille de l'échéancier de votre projet, le processus de remplacement peut prendre un certain temps. Vous pouvez continuer à travailler dans Procore pendant ce processus (Remarque : pour confirmer que votre téléversement est terminé, cliquez sur les liens dans le menu Afficher par pour afficher les changements d'échéancier).
    Important! Pendant la mise à jour de l'échéancier, il est recommandé de ne pas tenter de téléverser une autre mise à jour de l'échéancier. Cela ajoutera un deuxième projet à la file d'attente et les projets seront traités dans l'ordre dans lequel ils ont été téléversés dans le système.

Effacer l'échéancier actuel

  1. Cliquez sur le lien Effacer l'échéancier pour accéder à la page Effacer l'échéancier.
  2. Cliquez sur Effacer l'échéancier.
    Remarque : Cela supprimera définitivement l'échéancier actuellement téléversé dans le projet et supprimera tout l'historique des modifications de l'échéancier, ainsi que tous les liens entre les tâches et les autres données Procore. Voir Supprimer l'échéancier actuel.

Paramètres de l'échéancier

Téléverser les fichiers d'échéancier du projet

  1. Sélectionnez le lien Paramètres d'échéancier sur le côté droit de la page.
  2. Sélectionnez le menu déroulant à côté de Planifier les données à partir de.
  3. Cliquez sur l'une des options suivantes :
    • Téléversement de fichiers via Procore Drive
    • Téléversement de fichiers via Documents Procore
      • Important! Entrez le nom exact ou partiel de votre fichier d'échéancier dans le champ « Modèle de nom de fichier d'échéancier ». Par exemple, vous saisissez « Construction Schedule.mpp » dans ce champ. Les fichiers téléversés dans des documents correspondant à ce modèle de nom de fichier exact seront automatiquement mis à jour dans l'outil Échéancier.
        • Vous pouvez également utiliser des caractères spéciaux pour identifier des modèles de nom de fichier partiels. Par exemple, si vous préfixez votre fichier de planification avec la date (par exemple 07-26-17_Construction Schedule.mpp), vous pouvez utiliser le symbole astérisque (*) pour désigner la partie du nom de fichier qui changera. Par exemple, saisissez * _ Construction Schedule.mpp dans le champ Modèle de nom de fichier d'échéancier.
      • Conseil! Lorsque plusieurs utilisateurs accèdent au fichier d'échéancier et que vous apportez des modifications au fichier à partir de l'outil Documents, il est recommandé d'extraire le fichier afin que les membres de l'équipe n'écrasent pas vos modifications d'échéancier pendant le téléversement.
    • Téléversement de fichiers via un navigateur Web
    • Primavera P6 via Procore Drive

Tâches du projet

  • Afficher les noms des tâches avec leurs noms de tâches récapitulatives : cochez ou supprimez la coche de cette case pour modifier l'affichage de chaque tâche de l'échéancier dans l'outil Échéancier. Cochez la case pour afficher toutes les tâches récapitulatives ainsi que le nom de la tâche qui se trouve en dessous. Si la case reste vide, le nom de la tâche s'affiche simplement comme indiqué ci-dessous.

    nom des tâches du projet schedule configuration.png
  • Afficher les noms de ressources sur le calendrier : Cochez la case pour activer l'affichage des noms de ressources dans les tâches dans les affichages de calendrier Semaine et Mois.

Changements d'échéancier et demandes de changement

planifier les changements et les demandes de changement programme configuration.png
 

  • Lors de la soumission de demandes de changement dans Microsoft Project, vous souhaiterez peut-être demander aux utilisateurs de remplir une section de commentaire appelée « Raison pour le changement » destinée à recueillir des informations sur la raison pour laquelle l'échéancier a été modifié. Cochez cette case pour exiger que ce champ soit rempli.

Barre latérale d'échéancier

  • Activer la création d'item de calendrier : cochez cette case si vous souhaitez que les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ou supérieures créent des items de calendrier en plus de l'échéancier intégré. Ces items de calendrier peuvent être publiés pour tous les membres de l'équipe, ou ils peuvent être personnels et visibles uniquement par la personne qui les crée. Voir Créer un item de calendrier.
  • Activer le filtrage par personne : Cochez la case si vous souhaitez que les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule », « Standard » ou « Admin » puissent filtrer le calendrier par une personne associée à des tâches. Vous ne souhaiterez peut-être pas l'activer si vos tâches ne sont pas attribuées aux utilisateurs dans Procore.

Paramètres de courriel

Échéancier hebdomadaire du projet

  1. Cochez la case à côté de « Activer toutes les semaines » pour envoyer des courriels hebdomadaires aux utilisateurs spécifiés affichant toutes les tâches à venir de l'échéancier du projet.
  2. À côté de « Paramètres "», définissez le moment et la fréquence des envois de courriels.
  3. Facultatif : l'action suivante nécessite la permission « Admin » dans l'outil Répertoire du projet.
    1. Accédez à la page Tableau des permissions.
    2. Sélectionnez les utilisateurs qui recevront des courriels en cochant la ou les cases dans la colonne Courriel hebdomadaire du projet.
  4. Facultatif : si vous souhaitez envoyer immédiatement l'échéancier hebdomadaire du projet, cliquez sur Envoyer l'échéancier du projet maintenant dans la page Paramètres de courriel.

Échéancier hebdomadaire des ressources

  1. Cochez la case à côté de « Activer toutes les semaines » pour envoyer des courriels hebdomadaires aux utilisateurs spécifiés affichant toutes les tâches à venir de l'échéancier du projet.
  2. À côté de « Paramètres "», définissez le moment et la fréquence des envois de courriels.
  3. Facultatif : l'action suivante nécessite la permission « Admin » dans l'outil Répertoire du projet.
    1. Accédez à la page Tableau des permissions.
    2. Sélectionnez les utilisateurs qui recevront des courriels en cochant les cases dans la colonne Courriel hebdomadaire des ressources.
  4. Facultatif : Si vous souhaitez envoyer immédiatement l'échéancier hebdomadaire du projet, cliquez sur Envoyer l'échéancier des ressources maintenant sur la page Paramètres de messagerie.

Tableau des autorisations

Remarque : Cette page n'est disponible que pour les utilisateurs qui disposent également de la permission « Admin » dans l'outil Répertoire du projet.

  1. Cliquez sur Tableau des permissions dans la barre latérale droite.
  2. Définissez la permission de chaque utilisateur pour l'outil Échéancier en fonction de vos préférences.
    •  Accès
  3. Choisissez la ressource à laquelle l'utilisateur est associé dans le menu déroulant sous la colonne Ressource.
  4. Sélectionnez les courriels hebdomadaires (le cas échéant) qu'ils recevront.
    Remarque : modifiez le moment et la fréquence d'envoi de ces courriels dans la page Paramètres de courriel.
  5. Pour obtenir une liste de ce que les utilisateurs peuvent faire à chaque niveau de permission dans l'échéancier, consultez la matrice des permissions.
  6. Dans l'exemple de capture d'écran ci-dessous, l'utilisateur dispose de permissions de niveau « Lecture seule » et reçoit des courriels de projet hebdomadaires.

Voir également