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Procore

Configurer les paramètres avancés : Tickets T&M

Objectif

Configurer les paramètres avancés et les notifications pour l'outil Tickets T&M.

Contexte

Avant que votre équipe ne commence à utiliser l'outil Tickets T&M, vous devez configurer les paramètres avancés de l'outil. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs utilisateurs Procore à la liste de distribution par défaut de l'outil. Vous pouvez également spécifier les utilisateurs ou groupes qui reçoivent des notifications automatiques par courriel de Procore, lorsque des actions spécifiques sont effectuées dans l'outil.  

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Tickets T&M du projet.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Tickets T&M.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Configurez les paramètres comme suit :tm-tickets-configure-advanced-settings.png
    • Distribution par défaut. Ajoutez une personne au groupe de distribution par défaut en tapant son nom dans la zone de texte et en sélectionnant son nom dans la liste.
    • Courriels T&M. Cochez une ou plusieurs cases de rôle pour spécifier à quels utilisateurs ou membres du groupe une notification est envoyée à la fin de chaque action de la liste :
      • Actions :
        • Ticket T&M créé. Envoie un courriel de notification lorsqu'un nouveau ticket T&M est enregistré. 
        • Ticket T&M signé par le client. Envoie un courriel de notification lorsque le client fournit une signature d'approbation.
      • Destinataires :
        • Créateur. Envoie une notification à l'utilisateur qui a créé le ticket T&M.
        • Signataire de la compagnie. Envoie une notification à la personne de votre compagnie qui a approuvé le travail avec une signature. 
        • Signataire personnalisé. Envoie une notification au client qui a demandé le travail et l'a approuvé avec une signature.
        • Groupe de distribution. Envoie une notification aux utilisateurs Procore figurant dans la liste « Distribution par défaut ». 
  4. Cliquez sur Mettre à jour.
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