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Procore

Configurer les paramètres avancés : Tickets T&M

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Objectif

Configurer les paramètres avancés et les notifications pour l'outil Tickets T&M.

Contexte

Avant que votre équipe ne commence à utiliser l'outil Tickets T&M, vous devez configurer les paramètres avancés de l'outil. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs utilisateurs Procore à la liste de distribution par défaut de l'outil. Vous pouvez également spécifier les utilisateurs ou groupes qui reçoivent des notifications automatiques par courriel de Procore, lorsque des actions spécifiques sont effectuées dans l'outil.  

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Tickets T&M du projet.

Conditions préalables

Étapes

Configurer les paramètres T&M

À l'aide des commandes de l'onglet Paramètres T&M, vous pouvez créer un groupe de distribution par défaut et configurer les courriels pour l'outil Billets T&M.

Créer un groupe de distribution par défaut

Pour créer un groupe de distribution par courriel pour l'outil Billets T&M, procédez comme suit :

  1. Accédez à l'outil Tickets T&M.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png .
  3. Sous l’onglet Paramètres T&M , faites défiler jusqu’à la section Distribution par défaut .
    tm-default-distribution.png
  4. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs du projet dans la liste déroulante Sélectionner une personne.
    Remarques
  5. Continuez avec Configurer les courriel T&M.

Configurer les courriel T&M

Pour choisir les actions qui enverront des courriel aux membres du groupe de distribution, procédez comme suit :

  1. Sous l'onglet Paramètres T&M, faites défiler jusqu'à la section Courriels T&M.
  2. Cochez une ou plusieurs cases de rôle pour spécifier les notifications à envoyer aux utilisateurs et aux membres du groupe de distribution à la fin de chaque action de la liste :
    Remarque : Vous pouvez cliquer sur le lien « Réinitialiser les valeurs par défaut » pour activer les notiications pour toutes les actions.
    tm-tickets-emails-config-.png
    • Actions :
      • Billet T&M créé. Procore envoie une notification par courriel lorsqu’un nouveau billet de T-M est ajouté ou créé. Les mises à jour des tickets existants ne déclencheront pas de notification par courriel. Voir Créer un billet de T-M.
      • Signé par la compagnie : Procore envoie une notification par courriel lorsqu’un signataire de la compagnie soumet une signature. Voir Signer un billet de T-M.
      • Ticket T&M signé par le client . Procore envoie une notification par courriel lorsqu'un signataire client soumet sa signature. Voir Signer un ticket T&M .
      • Fermé: Procore envoie une notification par courriel lorsqu’un billet de T-M a été fermé.
        Remarque : Lorsqu’un client signataire soumet une signature, Procore envoie toujours au client signataire une copie de son ticket signé pour ses dossiers. Ce courriel ne peut pas être désactivé à l’aide du case à cocher « Paramètre du billet de T-M signé par le client ».
    • Destinataires :
      • Créateur. Envoie une notification par courriel à l'utilisateur Procore qui a créé le billet de T-M.
      • Signataire de la compagnie. Envoie une notification par courriel à l’adresse courriel associée à l’utilisateur désigné comme signataire de la compagnie sur le billet..
      • Signataire personnalisé. Envoie une notification par courriel à l’adresse courriel associée à l’utilisateur désigné comme signataire de la compagnie sur le billet.
      • Groupe de distribution. Envoie une notification à tous les utilisateurs Procore qui ont été ajoutés au groupe « Distribution par défaut ».
    • Statut :
      • En cours : Indique qu’un nouveau billet de T-M a été créé.
      • Prêt pour révision : Indique qu’un billet de T-M a été signé par une compagnie et est prêt pour révision.
      • Champ vérifié : Indique qu’un billet de T-M a été signé par un client.
      • Fermé : Indique qu’un billet de T-M a été fermé.
  3. Cliquez sur Mettre à jour.

Configurer les options d'exportation des événements de changement

  1. Cliquez sur l'onglet Options d'exportation des événements de changement.
    Remarque
    Cet onglet n’est visible et disponible que lorsque l’outil Événements de changement est actif sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet et Puis-je activer l’outil Événements de changement sur mon projet existant?
    tm-summarize-line-items.png
  2. Dans la section Résumer les postes de main-d'œuvre, choisissez l'une des options Regrouper les totaux de main-d'œuvre :
    Remarque
    • Un astérisque (*) ci-dessous indique le paramètre par défaut de Procore.
    • Pour prévisualiser chaque option de résumé, placez le curseur de votre souris sur l'info-bulle à côté de chaque bouton d'option.
    • * Par billet : nombre total d'heures par billets individuels. Cette option résume les entrées d'heures des employés sur chaque billet de T-M pour répertorier le nombre total d'heures par classification et type de temps.
    • Par événement de changement : Nombre total d'heures pour tous les billets. Cette option résume le nombre total d'heures par entrée d'employé pour chaque billet de T-M ajouté à un événement de changement.
    • Ne résumez pas. Cette option répertorie le nombre total d'heures de main-d'œuvre sur tous les billets sans récapitulation.
  3. Dans la section Résumer les postes d'équipement, choisissez l'une des options Regrouper les totaux d'équipement :
    • * Par billet : Nombre total d'heures par billets individuels. Cette option résume le nombre total d'heures par entrée d'équipement de chaque billet de T-M ajouté à un événement de changement.
    • Par événement de changement : Nombre total d'heures pour tous les billets. Cette option récapitule le nombre total d'heures par équipement pour chaque billet de T-M ajouté à un événement de changement.
    • Ne résumez pas. Cette option répertorie le nombre total d'heures d'équipement sur tous les billets sans récapitulation.
  4. Cliquez sur Mettre à jour.