Créer un modèle d'observation au niveau de l'entreprise
Objectif
Créer des modèles d’observations au niveau de la compagnie.
Contexte
Observations rapides permet aux utilisateurs de Procore de créer une bibliothèque d' items d'observation communs qui peuvent être organisés en catégories. Des titres, des métiers et des types par défaut peuvent être attribués à ces observations communes. Lorsqu'un utilisateur Procore crée une nouvelle observation à partir d'un appareil mobile, il peut sélectionner l'un de ces modèles, qui remplira automatiquement les champs du nouvel item d'observation avec les informations par défaut du modèle. L'utilisateur peut alors ajouter ou modifier des informations selon ses besoins, enregistrer l'item d'observation et continuer. Cela permet aux utilisateurs de sélectionner des observations communes dans leur bibliothèque et de créer de nouveaux items d’observation de manière plus efficace et avec beaucoup moins de choses à saisir.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises :
- « Admin » sur l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Les modèles d'items d'observation créés au niveau de l'entreprise seront ajoutés dynamiquement à tous les projets de l'entreprise.
- Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Observations peuvent désactiver les modèles au niveau du projet si un certain modèle ne s'applique pas.
Étapes
- Naviguez vers l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
- Sous « Paramètres des outils », cliquez sur Observations.
- Cliquez sur Modèles.
- Pour créer un nouveau modèle d'observation, saisissez les informations suivantes :
Remarque : Vous pouvez également créer un nouveau modèle en remplissant les informations suivantes sous la catégorie souhaitée.- Type d'observation : cliquez sur le sélecteur de « Type d'observation » pour sélectionner le type souhaité associé au modèle.
- Titre de l'observation : cliquez dans le champ « Titre de l'observation » pour saisir un titre pour votre modèle.
- Métier : cliquez sur le sélecteur de « Métier » pour sélectionner le métier par défaut souhaité associé au modèle.
- Cochez la case sous la colonne « Actif » pour que le modèle soit mis à la disposition des membres de l'équipe.
- Cliquez sur Ajouter pour enregistrer le modèle d'observation.
Prochaines étapes
- Facultatif : Accédez à l'outil Observations au niveau du projet et ajoutez une liste de distribution par défaut. Voir Configurer les paramètres avancés : Observations