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Procore

Créer un modèle d'observation au niveau de la compagnie

Objectif

Créer des modèles d’observations au niveau de la compagnie.

Contexte

Observations rapides permet aux utilisateurs de Procore de créer une bibliothèque d' items d'observation communs qui peuvent être organisés en catégories. Des titres, des métiers et des types par défaut peuvent être attribués à ces observations communes. Lorsqu'un utilisateur Procore crée une nouvelle observation à partir d'un appareil mobile, il peut sélectionner l'un de ces modèles, qui remplira automatiquement les champs du nouvel item d'observation avec les informations par défaut du modèle. L'utilisateur peut alors ajouter ou modifier des informations selon ses besoins, enregistrer l'item d'observation et continuer. Cela permet aux utilisateurs de sélectionner des observations communes dans leur bibliothèque et de créer de nouveaux items d’observation de manière plus efficace et avec beaucoup moins de choses à saisir. 

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise:
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie .
  • Informations complémentaires :
    • Les modèles d'items d'observation créés au niveau de la compagnie seront ajoutés dynamiquement à tous les projets de la compagnie.
    • Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » dans  l'outil  Observations peuvent désactiver les modèles au niveau du projet si un certain modèle ne s'applique pas.

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Admin au niveau de la compagnie.
    Cela révèle la page Paramètres de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur  Observations.
  3. Cliquez sur le sous-onglet Modèles .
  4. Pour créer un nouveau modèle d'observation, saisissez les informations suivantes :
    Remarque : vous pouvez également créer un nouveau modèle en remplissant les informations suivantes sous la catégorie souhaitée.
    • Type d'observation  : cliquez sur le sélecteur de « Type d'observation » pour sélectionner le type souhaité associé au modèle.
    • Titre de l'observation  : cliquez dans le champ « Titre de l'observation » pour saisir un titre pour votre modèle.
    • Métier : cliquez sur le sélecteur de « Métier » pour sélectionner le  métier par défaut  souhaité associé au modèle.
  5. Cochez la case sous la colonne « Actif » pour que le modèle soit mis à la disposition des membres de l'équipe.
  6. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer le modèle d'observation.

Prochaines étapes

Voir aussi