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Procore

Créer un modèle d'observation au niveau de la compagnie

Objectif

Créer des modèles d’observations au niveau de la compagnie.

Contexte

Quick Observations permet aux utilisateurs de Procore de créer une bibliothèque d’items d’observation courants qui peuvent être organisés en catégories. Les titres, les métiers et les types par défaut peuvent être affectés à ces modèles d’observation. Lorsqu’un utilisateur Procore crée une nouvelle observation à partir d’un appareil mobile, il peut sélectionner l’un de ces modèles, qui se remplira automatiquement sur le nouvel item d’observation avec des informations par défaut du modèle. Les utilisateurs peuvent ensuite ajouter ou modifier des informations si nécessaire, enregistrer l’item d’observation et se déplacer. Cela permet aux utilisateurs de sélectionner des items d’observation courants dans leur bibliothèque et de créer de nouveaux items d’observation plus efficacement et avec beaucoup moins de saisie.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Les modèles d’observation créés au niveau de la compagnie seront ajoutés dynamiquement à tous les projets de la compagnie.
    • Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Observations du projet peuvent désactiver les modèles au niveau du projet si un certain modèle ne s’applique pas.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Observations.
  3. Cliquez sur Modèles.
  4. Pour créer un nouveau modèle d’observation, saisissez les informations suivantes :
    Note: Vous pouvez également créer un nouveau modèle en remplissant les informations suivantes sous la catégorie souhaitée.
    • Type d'observation  : cliquez sur le sélecteur de « Type d'observation » pour sélectionner le type souhaité associé au modèle.
    • Titre de l'observation  : cliquez dans le champ « Titre de l'observation » pour saisir un titre pour votre modèle.
    • Métier : cliquez sur le sélecteur de « Métier » pour sélectionner le métier par défaut souhaité associé au modèle.
  5. Cochez la case sous la colonne « Actif » pour que le modèle soit mis à la disposition des membres de l'équipe.
  6. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer le modèle d’observation.

Étapes suivantes

Voir également