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Procore

Répertoire du projet

Stockez toutes les données de contact des membres de l'équipe de projet et des fournisseurs. Invitez les collaborateurs du projet et contrôlez les outils auxquels ils peuvent accéder ainsi que leurs permissions spécifiques aux outils.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Ajouter et modifier des informations sur les utilisateurs au niveau du projet
  • Inviter et réinviter des personnes à rejoindre Procore en tant qu'utilisateurs finaux
  • Accorder des permissions d'accès aux outils Procore et configurer les paramètres des outils
  • Importer des compagnies et des personnes

Les liens ci-dessous détaillent les tâches effectuées dans le répertoire du projet. Différentes tâches peuvent également être effectuées dans le répertoire de la compagnie.

Il n'y a pas d'items qui correspondent à votre requête de recherche.

 Conseil

Pour parcourir et rechercher toutes les vidéos de formation Procore, visitez notre bibliothèque de vidéos.

Répertoire et niveaux de permissions
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications

Sous-traitant en tant que client - Répertoire et niveaux de permissions

 

Le contenu vidéo ne peut pas refléter avec précision l’état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Propriétaire - Répertoire et niveaux de permission

 

Le contenu vidéo ne peut pas refléter avec précision l’état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Répertoire et niveaux de permissions
 
Répertoire et niveaux de permissions
 
Répertoire et niveaux de permissions
 
Répertoire et niveaux de permissions
 
Répertoire et niveaux de permissions
 
Répertoire et niveaux de permissions
 
Répertoire et niveaux de permissions
 
Répertoire et niveaux de permissions
 
Répertoire et niveaux de permissions
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications

Sous-traitant en tant que client - Répertoire et niveaux de permissions

 

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Propriétaire - Répertoire et niveaux de permission

 

Le contenu vidéo ne peut pas refléter avec précision l’état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Répertoire au niveau du projet


ou
ou
Gérer les modèles de permissions de projet
Gérer les modèles de permissions...


Créer un nouveau projet
Créer un nouveau projet


Télécharger l'application Procore Imports
Télécharger l'application Procore...
LÉGENDE
LÉGENDE
Outil Répertoire extérieur
Outil Répertoire extérieur
Étape facultative
Étape facultative
Souhaitez-vous utiliser Importations Procore pour ajouter des utilisateurs et des compagnies à votre répertoire au niveau du projet ?
Voulez-vous utiliser Procore Imports...


Ajouter une compagnie au répertoire de projets
Ajouter une compagnie au...


Ajouter un groupe de distribution au répertoire du projet
Ajouter un groupe de distribution...


Ajouter une assurance projet à une compagnie dans le répertoire du projet
Ajouter une assurance projet...


Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet
Ajouter un compte utilisateur au...


Inviter un groupe d’utilisateurs à rejoindre un projet Procore
Inviter un groupe d’utilisation...


Préparer les utilisateurs et les fournisseurs pour l’importation
Préparer les utilisateurs et les...


Importer des utilisateurs et des fournisseurs dans votre outil Répertoire au niveau du projet
Importer des utilisateurs et des...


Envoyer un modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur terminé à Procore
Envoyer un modèle d'importation de compagnie...
Avec l'application Importations Procore (recommandé)
Avec le l'application Procore...
Sans l'application Importations Procore
Sans le l'application Procore...


Télécharger le modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur
Télécharger le modèle d'importation de compagnie...


Mettre à jour le modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur
Mettre à jour le modèle d'importation...


DÉBUT
DÉBUT


FIN
FIN

Répertoire

Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

 Important

Autorisations

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.

Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Répertoire au niveau du projet?

 Important
Un utilisateur qui dispose de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire au niveau du projet reçoit également automatiquement des permissions « Admin » sur tous les outils du projet.
Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Ajouter une compagnie au répertoire du projet

 Web     iOS     Android

 

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  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Ajouter un groupe de distribution au répertoire du projet

 Web

 

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  • Créer et modifier des groupes de distribution

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des groupes de distribution
icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter un contact à votre appareil

 iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne.

Ajouter une entrée d'appels téléphoniques à partir du répertoire 

 iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter un compte utilisateur au répertoire du projet

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs
icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Ajouter une assurance de projet à un enregistrement de compagnie dans le répertoire du projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Attribuer un modèle de permissions de projet à un utilisateur dans le répertoire du projet

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gérer les modèles de permissions (attribuables uniquement)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gérer les modèles de permissions (attribuables uniquement)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :

  • Doit également disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs ».
  • Ne peut attribuer que les modèles de permissions désignés comme modèles de permissions attribuables à d'autres en fonction de leurs propres paramètres de modèle de permissions.

Ajouter en bloc des utilisateurs et des compagnies au Répertoire d'un projet

 Web

 

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  • Ajouter depuis le répertoire de la compagnie (modèles de permissions assignables uniquement)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Ajouter depuis le répertoire de la compagnie (modèles de permissions assignables uniquement)
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant de la permission granulaire peuvent uniquement attribuer des « modèles de permissions attribuables » à d'autres en fonction de leurs propres paramètres de modèle de permissions.

Modifier les permissions d'un utilisateur dans le répertoire du projet

 Web

 

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  • Gérer les modèles de permission (assignables uniquement)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gérer les modèles de permission (assignables uniquement)
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant de la permission granulaire peuvent uniquement attribuer des « modèles de permissions attribuables » à d'autres en fonction de leurs propres paramètres de modèle de permissions.

Configurer l'équipe de projet sur la page d'accueil du projet

 Web

 

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  • Attribuer des rôles du projet

icon-mindtouch-table-check.png

  • Attribuer des rôles du projet
icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer les paramètres avancés du répertoire du projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer un modèle de permissions spécifiques au projet à partir du répertoire de projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Répertoire

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un groupe de distribution du répertoire de projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Télécharger une vCard (carte de visite) pour un compte d'utilisateur dans le répertoire du projet

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une société dans le répertoire du projet

 Web     Android

 

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  • Créer et modifier des compagnies

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  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un groupe de distribution

 Web

 

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  • Créer et modifier des groupes de distribution

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  • Créer et modifier des groupes de distribution
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un compte dans le répertoire du projet

 Web     iOS     Android

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs

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  • Créer et modifier des utilisateurs
icon-mindtouch-table-check.png Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » peuvent modifier les comptes d'utilisateurs inactifs.

Transférer les informations de contact par courriel

 Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Activer les notifications d'échéancier pour un utilisateur sur un projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Activer les alertes de retards météorologiques par téléphone ou par courriel

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Exporter le répertoire du projet en CSV ou PDF

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Transférer les coordonnées par courriel 

 Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs

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  • Créer et modifier des utilisateurs
icon-mindtouch-table-check.png  

Inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver une compagnie dans le répertoire du projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un utilisateur dans le répertoire du projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer une compagnie du répertoire du projet

 Web

 

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  • Supprimer une entreprise d'un projet

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  • Supprimer une entreprise d'un projet
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Supprimer un utilisateur d'un projet

 Web

 

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  • Supprimer l'utilisateur du projet

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  • Supprimer l'utilisateur du projet
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Supprimer l'assurance projet d'un dossier de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un groupe de comptes d'utilisateurs d'un répertoire de projet

 Web

 

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  • Supprimer l'utilisateur du projet

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  • Supprimer l'utilisateur du projet
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Supprimer un lot de compagnies d'un répertoire de projet

 Web

 

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  • Supprimer une entreprise d'un projet

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  • Supprimer une entreprise d'un projet
icon-mindtouch-table-check.png  

Demander des importations de compagnies et de personnes

 Web

   

icon-mindtouch-table-check.png

  • Demander des importations de compagnies et de personnes
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Enregistrer le contact sur le téléphone sur un appareil mobile 

 iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer le répertoire de projet

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Envoyer un message ou WhatsApp à un contact

 iOS

      icon-mindtouch-table-check.png  

Définir les informations du soumissionnaire au niveau du projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Basculer entre les affichages dans le répertoire du projet

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher le répertoire du projet

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile.

Vous trouverez ci-dessous les modifications notables apportées à l’outil Répertoire au niveau du projet.

Changements récents

Nouveau champ « Assuré supplémentaire » pour les compagnies (14/02/2024)

Lors de l'ajout d'informations d'assurance pour les compagnies dans votre Répertoire, un nouveau champ « Assuré supplémentaire » est disponible. Ajoutez une entrée de texte libre sur toute entité assurée supplémentaire pour le certificat d'assurance (COI). Voir Ajouter une assurance projet à un enregistrement de compagnie dans le Répertoire du projet.

Champ d'employé paramétrable lors de la création de nouveaux utilisateurs (18/10/2023)

Lors de la création d'un nouvel utilisateur, vous pouvez mettre à jour le champ « Est un employé » pour indiquer si l'utilisateur est un employé de votre compagnie. Par défaut, les utilisateurs ne sont pas marqués comme employés, ce qui facilite l'ajout de collaborateurs. Si vous ne souhaitez pas afficher ce champ, vous pouvez créer ou modifier l'ensemble de champs configurables pour le répertoire afin de masquer le champ. Le masquage du champ le supprime également de la page de détail de l'utilisateur. Lisez l' annonce pour plus de détails.

Nouveaux champs lors de la création d'un utilisateur (10/02/2023)

De nouveaux champs ont été ajoutés lors de la création d'un utilisateur dans les répertoires au niveau du projet et de la compagnie. Vous devez maintenant sélectionner si l'utilisateur est un employé de votre compagnie et sélectionner la compagnie à laquelle l'utilisateur appartient. Cela garantira une meilleure précision des données dans votre répertoire. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet et Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire de la compagnie.