Qu'est-ce qu'un « contact » dans Procore et quels outils de projet supportent le concept?
Réponse
Certains des outils de Procore permettent aux membres de votre équipe de projet de créer un contact . Dans Procore, un contact (anciennement connu sous le nom d' utilisateur de référence ) est une personne dont le nom peut être requis dans le cadre d'une valeur de saisie de données, mais qui n'a pas de compte utilisateur pour se connecter à Procore. Voici quelques exemples d'outils dans lesquels vous pouvez créer des contacts :
Exemple 1
Un accident survient sur un chantier de construction et la personne blessée est un visiteur du chantier sans affiliation à votre équipe de projet ou à un sous-traitant. Afin de documenter l'incident, vous devez saisir le nom de cette personne dans la liste « Personne concernée » dans l'outil Incidents.
Exemple 2
Sur un site de projet, vos sous-traitants peuvent embaucher des artisans, des intérimaires et des employés saisonniers pour effectuer des activités. Ces personnes devront être ajoutées à la liste des « Travailleurs » à des fins de chronométrage avec les outils des équipes et des feuilles de temps.
Quels outils Procore utilisent la liste de contacts?
Lorsque vous créez un contact dans un outil Procore, le même contact peut également être utilisé sur d'autres outils de votre projet et (selon les paramètres de votre compagnie) sur d'autres projets. Voir le tableau et les notes de bas de page ci-dessous pour plus d'informations.
| Si vous avez ajouté un contact à ce champ... | Dans cet outil Procore... | Ensuite, le contact est partagé avec ces outils : | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plans d'action | Équipes | Répertoire 1 | Incidents | Feuilles de temps | Tickets T&M | ||
| Personne assignée | Plans d'action |  |
2 |
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2 |
2 |
| Travailleur | Équipes 3 | |
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| Nom du témoin | Incidents | |
2 |
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2 |
2 |
| Personne concernée | Incidents | |
2 |
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2 |
2 |
| Travailleur | Billets T&M 3 | |
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| Attribuable | Planification des ressources | - | 5 |
4 |
- | 5 |
5 |
1 - Les informations d'un contact sont également stockées dans les outils Répertoire au niveau du projet et de la compagnie. Voir Basculer entre les affichages dans le répertoire du projet et Basculer entre les affichages dans le répertoire de la compagnie . Les contacts peuvent être modifiés par les utilisateurs disposant des permissions appropriées. Voir Modifier un contact dans le répertoire du projet et Modifier un contact dans le répertoire de la compagnie .
2 - Le contact est partagé avec ces outils lorsque la personne est marquée comme un employé de votre compagnie.
3 - La rubrique « Les employés de l'entreprise peuvent-ils être suivis sur tous les projets? doit être activé dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie pour que les utilisateurs et les contacts apparaissent dans tous les projets. Voir Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie .
4 - Synchronisation des données entre Procore et La planification des ressources doit être activée pour que les contacts créés dans la planification des ressources apparaissent dans le répertoire de la compagnie. Étant donné que la planification des ressources est un outil au niveau de la compagnie, les contacts ne sont ajoutés qu’au répertoire au niveau de la compagnie.
5 - Synchronisation des données entre Procore et La planification des ressources doit être activée pour que les contacts créés dans la planification des ressources apparaissent dans d’autres outils Procore. De plus, dans les paramètres des feuilles de temps de la compagnie, la case à cocher doit être cochée pour « Les employés de la compagnie peuvent-ils être suivis sur tous les projets ? ». Voir Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie.
Comment créer un contact dans Procore ?
Il existe différentes méthodes de création de contacts qui sont documentées dans les tutoriels répertoriés ci-dessous.
- Pour ajouter des contacts à l'aide de l'application Importations Procore, consultezPréparer les contacts pour l'importation dans l' Procore Imports et Importer les contacts dans votre outil Répertoire au niveau du projet (Procore Imports).
- Pour ajouter un contact à l'aide du champ « Personne assignée » dans l'outil Plans d'action du projet, voir Effectuer un plan d'action .
- Pour ajouter un contact à l'aide du champ « Travailleur » dans l'outil Équipes du projet, voir Ajouter un travailleur .
Remarque : Les travailleurs ajoutés dans l'outil Équipes du projet s'afficheront en tant qu'« employés » à sélectionner dans l'outil Feuilles de temps au niveau du projet. - Pour ajouter un contact à l'aide du champ « Personne concernée » dans un rapport d'accident évité de justesse pour un incident, voir Ajouter un rapport d'accident évité de justesse à un incident .
- Pour ajouter un contact en utilisant le champ « Personne concernée» dans un rapport de blessure ou maladie pour un incident, voir Ajouter un rapport de blessure ou de maladie à un incident .
- Pour ajouter un contact à l'aide du champ « Témoin » dans l'outil Incidents du projet, voir Ajouter une déclaration de témoin à un incident .
- Pour ajouter un contact à l'aide du champ « Travailleur » dans l'outil Tickets T&M du projet, voir Ajouter des entrées de travailleur et d'employé sur un ticket T&M .
- Pour ajouter un contact en ajoutant une personne « assignable » à l’outil Planification des ressources, voir Ajouter des personnes à la planification des ressources.
Remarque : Les synchronisations de données entre Procore et Resource Planning doivent être activées.