Répertoire de la compagnie
- Dernière mise à jour
- Enregistrer en tant que PDF
Le répertoire de la compagnie permet aux gens de créer, d'importer et de stocker une quantité illimitée d'informations sur les utilisateurs dans Procore. Les administrateurs de Procore peuvent également inviter des personnes à rejoindre Procore en tant qu'utilisateurs, ainsi que définir des permissions d'accès des utilisateurs à différents outils Procore.
- Ajouter et modifier des informations sur les utilisateurs au niveau de la compagnie
- Inviter et réinviter des personnes à rejoindre Procore en tant qu'utilisateurs finaux
- Accorder des permissions d'accès aux outils Procore et configurer les paramètres des outils
- Importer des compagnies et des personnes
Tutoriels populaires (voir tout)
FAQ principale (voir tout)
- Comment vérifier un numéro de société australien (ABN)?
- Quel est le nombre maximum de caractères d’un « Nom de la société » dans l'outil Répertoire?
- Quelle est la différence entre un groupe de distribution et une liste de distribution dans Procore?
- Qu'est-ce qu'un « contact » dans Procore et quels outils de projet supportent le concept?
- Quelles Microsoft Excel versions de fichiers peuvent être jointes à des items dans Procore?
Les liens ci-dessous détaillent les tâches effectuées dans le répertoire de la compagnie. Différentes tâches peuvent également être effectuées dans le répertoire du projet.
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Remarque
Voir Importations Procore pour des vidéos supplémentaires liées au répertoire de la compagnie.Conseil
Pour parcourir et rechercher toutes les vidéos de formation Procore, visitez notre bibliothèque de vidéos.
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Importations de répertoire : Pratiques exemplaires
Le contenu vidéo ne peut pas refléter avec précision l’état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.
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Importations de répertoire : Pratiques exemplaires
Le contenu vidéo ne peut pas refléter avec précision l’état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.
- Comment ajouter un avatar ou une photo de profil à Procore?
- Comment puis-je résoudre un problème avec l'application Web Procore?
- Comment révoquer l’accès d’un utilisateur Procore au projet?
- Comment utiliser des étiquettes/mots clés dans Procore?
- Comment vérifier un numéro de société australien (ABN)?
- J’ai pensé que j’ai ajouté un utilisateur, mais maintenant, je ne peux pas trouver cette personne. Que s'est-il passé?
- Puis-je ajouter des avatars personnels ou des photos de profil pour d’autres utilisateurs?
- Puis-je changer l'adresse courriel d'une personne dans le répertoire?
- Puis-je fournir aux utilisateurs des permissions de niveau « Lecture seule » avec un accès limité pour mettre à jour les informations dans Procore?
- Puis-je recevoir des alertes de retards météorologiques par téléphone ou par courriel?
- Qu'est-ce qu'un administrateur de compagnie?
- Qu'est-ce qu'un modèle de permissions attribuable?
- Qu'est-ce qu'un modèle de permissions?
- Qu'est-ce qu'un « contact » dans Procore et quels outils de projet supportent le concept?
- Que se passe-t-il lorsque des compagnies et des utilisateurs sont ajoutés du réseau de construction Procore au répertoire de la compagnie?
- Que se passe-t-il si j'ai des dossiers d'entreprise en double dans l'annuaire d'entreprise de Procore?
- Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les supportent?
- Que sont les permissions basées sur les rôles?
- Quel est le nombre maximum de caractères d’un « Nom de la société » dans l'outil Répertoire?
- Quelle est la différence entre l'acceptation d'une invitation Procore et la création d'un compte d'entreprise Procore gratuit?
- Quelle est la différence entre la « productivité du chantier » et la « gestion de la main-d'œuvre »?
- Quelle est la différence entre un groupe de distribution et une liste de distribution dans Procore?
- Quelles Microsoft Excel versions de fichiers peuvent être jointes à des items dans Procore?
- Quelles configurations d'ensemble de champs paramétrables sont recommandées pour les ensembles de champs paramétrables?
- Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Répertoire au niveau de la compagnie ?
- Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Répertoire au niveau du projet?
- Quels champs d'assurance d'une entreprise de Procore se synchronisent avec les fournisseurs de Sage 300 CRE?
- Quels champs de l'outil Répertoire peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués?
- Quels champs sont recherchés dans l'outil Répertoire?
- Quels métiers standard sont disponibles dans Procore?
- Quels outils Procore prennent en charge les permissions granulaires?
- Quels outils Procore prennent en charge les « Classifications »?
- Quels sont les modèles de permissions de projet par défaut dans Procore?
- Quels sont les modèles de permissions par défaut dans Procore?
- Quels sont les statuts par défaut pour l'assurance dans Procore?
- Qui peut voir les utilisateurs répertoriés dans un répertoire de projet ?
- Qui reçoit des courriels de notification à l'expiration de l'assurance d'un fournisseur?
- Qu’est-ce qu’un symbole de recherche avancée dans Procore?
- Une personne peut-elle être associée à plusieurs registres de fournisseur ou entreprise dans l'outil Répertoire au niveau de l'entreprise?
Répertoire de la compagnie
Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher le tutoriel.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Répertoire au niveau de la compagnie?
Important
Un utilisateur qui dispose de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie reçoit automatiquement des permissions « Admin » dans tous les outils au niveau du projet et de la compagnie.Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
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Accepter ou refuser la demande d'un utilisateur de rejoindre votre compagnie |
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Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie |
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Ajouter un groupe de distribution au répertoire de la compagnie |
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Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :
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Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre compagnie |
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Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent uniquement ajouter d'autres utilisateurs aux projets auxquels ils ont déjà été ajoutés. |
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Ajouter une assurance pour un fournisseur dans le répertoire de la compagnie |
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Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets |
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Attribuer un modèle de permissions de la compagnie à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :
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Attribuer un modèle de permissions de projet par défaut à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent uniquement affecter des utilisateurs à des modèles de permissions de projet par défaut attribuables. | ||
Attribuer un modèle de permissions de projet à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :
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Modifier les permissions d'un utilisateur pour les outils de la compagnie dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs disposant de permissions granulaires ne peuvent accorder l'accès aux outils de la compagnie qu'en attribuant des utilisateurs à des modèles de permissions attribuables de la compagnie. |
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Modifier le modèle de permissions de projet d'un utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :
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Configurer les paramètres avancés : Répertoire de la compagnie |
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Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Répertoire |
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Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie |
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Supprimer un groupe de distribution du répertoire de la compagnie |
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Désigner un gestionnaire d’assurance pour votre société Procore |
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Télécharger une vCard pour un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Télécharger un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs |
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Modifier une compagnie dans le répertoire de la compagnie |
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Modifier un contact dans le répertoire de la compagnie |
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Modifier un groupe de distribution dans le répertoire de la compagnie |
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Modifier un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :
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Exporter le répertoire de la compagnie au format CSV ou PDF |
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Désactiver un groupe de compagnies dans le répertoire de la compagnie |
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Désactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans le répertoire de la compagnie |
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Désactiver un contact dans le répertoire de la compagnie |
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Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie |
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Inviter un lot d'utilisateurs Procore à rejoindre le compte Procore d'une compagnie |
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Inviter ou réinviter un utilisateur dans Procore |
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Fusionner des compagnies |
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Réactiver un groupe de compagnies dans le répertoire de la compagnie |
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Réactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans le répertoire de la compagnie |
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Réactiver un contact dans le répertoire de la compagnie |
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Réactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie |
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Réactiver un utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Actualiser les contacts d'appel d'offres pour les compagnies connectées dans le répertoire de la compagnie |
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Supprimer un utilisateur existant des projets du compte Procore de votre compagnie |
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Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent uniquement supprimer d'autres utilisateurs des projets dont ils font partie. | ||
Supprimer l'assurance de la compagnie |
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Demander des importations de compagnies et de personnes |
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Répondre à un courriel « Bienvenue à Procore » |
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Rechercher et filtrer le répertoire de la compagnie |
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Envoyer un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs à Procore |
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Envoyer une compagnie Procore à Intégrations ERP pour acceptation comptable |
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Définir les informations du soumissionnaire au niveau de la compagnie |
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Basculer entre les affichages dans le répertoire de la compagnie |
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Mettre à jour l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans le Répertoire de la compagnie |
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Afficher les détails de la compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie |
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Afficher l'historique de la compagnie de fusion |
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Afficher les détails de l'utilisateur dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie |
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Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
Changements récents
Enregistrer les compagnies du réseau Construction Procore dans votre Répertoire (14/05/2024)
Lorsque vous ajoutez des compagnies à votre Répertoire de compagnie, vous pouvez enregistrer les compagnies répertoriées sur le réseau de construction Procore au lieu de les créer manuellement. En sauvegardant ces compagnies connectées, nous vous facilitons la connexion avec les compagnies déjà dans Procore afin que vous puissiez utiliser les nouvelles fonctionnalités de collaboration lorsqu'elles deviennent disponibles. Voir Ajouter une compagnie au Répertoire de la compagnie.
Enregistrer les compagnies du réseau Construction Procore dans votre Répertoire (08/04/2024)
Lorsque vous ajoutez des compagnies à votre Répertoire de compagnie, vous pouvez enregistrer les compagnies répertoriées sur le réseau de construction Procore au lieu de les créer manuellement. En sauvegardant ces compagnies connectées, nous vous facilitons la connexion avec les compagnies déjà dans Procore afin que vous puissiez utiliser les nouvelles fonctionnalités de collaboration lorsqu'elles deviennent disponibles. Voir Ajouter une compagnie au Répertoire de la compagnie.
APPROUVER OU REFUSER LES DEMANDES POUR REJOINDRE VOTRE COMPAGNIE (03/12/2024)
Lorsque des personnes créent un compte Procore, elles peuvent demander à rejoindre leur compagnie si elle possède déjà un compte dans Procore. Les administrateurs de la compagnie reçoivent une notification par courriel. Ils peuvent se connecter à Procore et accepter ou refuser la demande. Voir Accepter ou refuser la demande d'un utilisateur de rejoindre votre compagnie.
Gérer les contacts d'appel d'offres pour une compagnie connectée (05/03/2024)
Vous pouvez ajouter des contacts d'appel d'offres à partir de votre Répertoire à une compagnie connectée. Voir Définir les informations des soumissionnaires au niveau de la compagnie.
Réessayer ou annuler lors de la fusion de compagnies (15/02/2024)
Les utilisateurs qui fusionnent des compagnies peuvent désormais annuler la fusion ou réessayer la fusion s'ils obtiennent une erreur. Voir Fusionner des compagnies.
Nouveau champ « Assuré supplémentaire » pour les compagnies (14/02/2024)
Lors de l'ajout d'informations d'assurance pour les compagnies dans votre Répertoire, un nouveau champ « Assuré supplémentaire » est disponible. Ajoutez une entrée de texte libre sur toute entité assurée supplémentaire pour le certificat d'assurance (COI). Voir Ajouter une assurance à un enregistrement de compagnie dans le Répertoire de la compagnie.
Actualiser les contacts de soumission pour les compagnies connectées (04/12/2023)
Vous pouvez désormais actualiser les contacts d'appel d'offres pour les compagnies connectées dans le répertoire de la compagnie. Cela vous permet de voir les contacts d'appel d'offres actuels tels que définis par la compagnie connectée. Voir Actualiser les contacts d'appel d'offres pour les compagnies connectées dans le répertoire de la compagnie.
Désactiver les utilisateurs connectés (18/10/2023)
Vous pouvez désormais désactiver les utilisateurs et soumissionner les contacts d'une compagnie connectée dans le répertoire de votre compagnie. Cela vous permet également d'inactiver une compagnie connectée. Voir Désactiver un utilisateur dans le répertoire de la compagnie et Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie.
Champ d'employé paramétrable lors de la création de nouveaux utilisateurs (18/10/2023)
Lors de la création d'un nouvel utilisateur, vous pouvez mettre à jour le champ « Est un employé » pour indiquer si l'utilisateur est un employé de votre compagnie. Par défaut, les utilisateurs ne sont pas marqués comme employés, ce qui facilite l'ajout de collaborateurs. Si vous ne souhaitez pas afficher ce champ, vous pouvez créer ou modifier l'ensemble de champs configurables pour le Répertoire afin de masquer le champ. Le masquage du champ le supprime également de la page de détail de l'utilisateur. Lisez l' annonce pour plus de détails.
Nouveaux champs lors de la création d'un utilisateur (10/02/2023)
De nouveaux champs ont été ajoutés lors de la création d'un utilisateur dans les répertoires au niveau du projet et de la compagnie. Vous devez maintenant sélectionner si l'utilisateur est un employé de votre compagnie et sélectionner la compagnie à laquelle l'utilisateur appartient. Cela garantira une meilleure précision des données dans votre répertoire. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet et Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire de la compagnie.
Fusionner les compagnies liées (19/07/2023)
Il est désormais possible de fusionner des compagnies connectées qui sont ajoutées à partir du Réseau Construction Procore et des compagnies créées localement dans votre répertoire au niveau de la compagnie. Voir Fusionner des compagnies et Comment les compagnies en double sont-elles gérées entre l'outil Répertoire et le Réseau de construction Procore?
Modèles de permissions de projet par défaut assignables (07/11/2023)
Des modèles de permissions de projet par défaut attribuables sont désormais disponibles dans le Répertoire au niveau de la compagnie. Cela permet aux utilisateurs disposant d'une permission granulaire de « Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables) » dans le Répertoire au niveau de la compagnie d'attribuer à d'autres utilisateurs des modèles de permissions de projet par défaut sélectionnés lors de l'ajout ou de la modification d'utilisateurs. Auparavant, seuls les Répertoire pouvaient effectuer cette tâche. Lisez plus dans l' annonce et consultez les didacticiels pour ajouter des comptes d'utilisateurs au Répertoire de la compagnie et modifier les permissions de projet par défaut dans le Répertoire de la compagnie.
Modèles de permissions de compagnie attribuables (13/06/2023)
Des modèles de permissions attribuables sont désormais disponibles pour le Répertoire au niveau de la compagnie, permettant aux utilisateurs disposant d'une permission granulaire de « créer et modifier des utilisateurs » dans le Répertoire au niveau de la compagnie d'attribuer à d'autres utilisateurs un modèle de permissions attribuable au niveau de la compagnie et d'accorder l'accès aux outils au niveau de la compagnie. Lisez plus dans l' annonce et consultez les didacticiels pour attribuer un modèle de permissions de compagnie à un utilisateur dans le Répertoire de la compagnie et modifier les permissions d'un utilisateur pour les outils de la compagnie dans le Répertoire de la compagnie.
Nouveaux affichages et filtres lors de la gestion des projets pour un utilisateur (23/05/2023)
Lors de la modification des projets d'un utilisateur, vous pouvez configurer le tableau des projets pour afficher des champs spécifiques, réorganiser et épingler des colonnes, ou appliquer un filtre pour n'afficher que les projets attribués à l'utilisateur. Pour savoir comment, voir Afficher les détails de l'utilisateur dans le répertoire de la compagnie, Ajouter un utilisateur existant aux projetset Supprimer un utilisateur existant des projets.
Gérez facilement l'accès des utilisateurs aux projets (04/06/2023)
Les administrateurs de répertoire et les utilisateurs disposant de permissions granulaires pour créer et modifier des utilisateurs peuvent désormais facilement modifier les projets auxquels un utilisateur appartient. Lisez l' annonce ou ajoutez un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre compagnie pour en savoir plus.