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Procore

Répertoire de la compagnie

Le répertoire de la compagnie permet aux gens de créer, d'importer et de stocker une quantité illimitée d'informations sur les utilisateurs dans Procore. Les administrateurs de Procore peuvent également inviter des personnes à rejoindre Procore en tant qu'utilisateurs, ainsi que définir des permissions d'accès des utilisateurs à différents outils Procore.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Ajouter et modifier des informations sur les utilisateurs au niveau de la compagnie
  • Inviter et réinviter des personnes à rejoindre Procore en tant qu'utilisateurs finaux
  • Accorder des permissions d'accès aux outils Procore et configurer les paramètres des outils
  • Importer des compagnies et des personnes

Les liens ci-dessous détaillent les tâches effectuées dans le répertoire de la compagnie. Différentes tâches peuvent également être effectuées dans le répertoire du projet.

Il n'y a pas d'items qui correspondent à votre requête de recherche.

Gérer les comptes d'utilisateurs
Remarque
Voir Importations Procore pour des vidéos supplémentaires liées au répertoire de la compagnie.
 Conseil

Pour parcourir et rechercher toutes les vidéos de formation Procore, visitez notre bibliothèque de vidéos.

Ajouter une compagnie à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 
Ajouter un utilisateur à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 
Créer un groupe de distribution dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications

Importer des compagnies dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 
Importer des utilisateurs dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 

Admin - Créer un groupe de distribution

 

Importer des utilisateurs dans le répertoire

Admin - Ajouter un utilisateur au répertoire de la compagnie

 

Admin - Importer des compagnies dans l’outil Répertoire

 

Admin - Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie

 

Répertoire et niveaux de permissions

Importations de répertoire : Pratiques exemplaires

 

Le contenu vidéo ne peut pas refléter avec précision l’état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Ajouter une compagnie à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 
Ajouter un utilisateur à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 
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VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications

Importer des compagnies dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 
Importer des utilisateurs dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 

Répertoire et niveaux de permissions

 

Importer des utilisateurs dans l'outil Répertoire de la compagnie

 
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VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications

Importer des utilisateurs dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 
Importer des compagnies dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 

Importer des utilisateurs dans le répertoire

Répertoire et niveaux de permissions

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VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications

Importer des utilisateurs dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 
Importer des compagnies dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 

Répertoire et niveaux de permissions

 
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VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications

Importer des utilisateurs dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 
Importer des compagnies dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 

Importer des utilisateurs dans le répertoire

Répertoire et niveaux de permissions

Admin - Ajouter un utilisateur au répertoire de la compagnie

 

Admin - Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie

 

Admin - Créer un groupe de distribution

 

Admin - Importer des compagnies dans l'outil Répertoire

 
Ajouter une compagnie à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 
Ajouter un utilisateur à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 
Créer un groupe de distribution dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 

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Importer des utilisateurs dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 
Importer des compagnies dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 

Importer des utilisateurs dans le répertoire

Répertoire et niveaux de permissions

Admin - Ajouter un utilisateur au répertoire de la compagnie

 

Admin - Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie

 

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Ajouter un utilisateur à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 
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VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications

Importer des utilisateurs dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 
Importer des compagnies dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 

Importer des utilisateurs dans le répertoire

Répertoire et niveaux de permissions

Admin - Ajouter un utilisateur au répertoire de la compagnie

 

Admin - Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie

 

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Ajouter une compagnie à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 
Ajouter un utilisateur à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 
Créer un groupe de distribution dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications

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Importer des utilisateurs dans le répertoire

Répertoire et niveaux de permissions

Admin - Ajouter un utilisateur au répertoire de la compagnie

 

Admin - Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie

 

Admin - Créer un groupe de distribution

 

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Ajouter une compagnie à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 
Ajouter un utilisateur à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 
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VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications

Importer des utilisateurs dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 
Importer des compagnies dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 

Répertoire et niveaux de permissions

 

Importer des utilisateurs dans l'outil Répertoire de la compagnie

 
Ajouter une compagnie à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 
Ajouter un utilisateur à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 
Créer un groupe de distribution dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications

Importer des compagnies dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 
Importer des utilisateurs dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
 

Admin - Créer un groupe de distribution

 

Importer des utilisateurs dans le répertoire

Admin - Ajouter un utilisateur au répertoire de la compagnie

 

Admin - Importer des compagnies dans l’outil Répertoire

 

Admin - Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie

 

Répertoire et niveaux de permissions

Importations de répertoire : Pratiques exemplaires

 

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Répertoire au niveau de la compagnie

ou
ou


Gérer les modèles de permissions de projet
Gérer les modèles de permissions...
Souhaitez-vous utiliser Importations Procore pour ajouter des utilisateurs et des compagnies à votre répertoire au niveau de la compagnie ?
Voulez-vous utiliser Procore Import...


Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie
Ajouter une compagnie au...


Ajouter un groupe de distribution au répertoire de la compagnie
Ajouter un groupe de distribution...


Ajouter une assurance à une compagnie dans le répertoire de la compagnie
Ajouter une assurance à une compagnie...


Définir les informations du soumissionnaire au niveau de la compagnie
Définir les informations du soumissionnaire...


Désigner un gestionnaire d'assurance pour votre compagnie Procore
Désigner un gestionnaire d'assurance...


Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire de la compagnie
Ajouter un compte utilisateur au...


Inviter un groupe d'utilisateurs Procore à rejoindre le compte Procore d'une compagnie
Inviter un ensemble d'utilisateurs...


Télécharger le modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur
Télécharger le modèle d'importation de compagnie...


Mettre à jour le modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur
Mettre à jour le modèle d'importation...


Envoyer un modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur terminé à Procore
Envoyer un modèle d'importation de compagnie...
Avec l'application Importations Procore (recommandé)
Avec le l'application Procore...
Sans l'application Importations Procore
Sans le l'application Procore...


Gérer les modèles de permissions de la compagnie
Gérer les modèles de permissions...


Télécharger l'application Procore Imports
Télécharger l'application Procore...


Préparer les utilisateurs et les fournisseurs pour l’importation
Préparer les utilisateurs et les...


Importer des utilisateurs et des fournisseurs dans votre outil Répertoire au niveau de la compagnie
Importer des utilisateurs et des...


DÉBUT
DÉBUT


FIN
FIN
LÉGENDE
LÉGENDE
Outil Répertoire extérieur
Outil Répertoire extérieur
Étape facultative
Étape facultative

 

Répertoire de la compagnie

Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

 Important

Autorisations

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher le tutoriel.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.

Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Répertoire au niveau de la compagnie?

 Important
Un utilisateur qui dispose de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie reçoit automatiquement des permissions « Admin » dans tous les outils au niveau du projet et de la compagnie.
Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Accepter ou refuser la demande d'un utilisateur de rejoindre votre compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter un groupe de distribution au répertoire de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :

Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent uniquement ajouter d'autres utilisateurs aux projets auxquels ils ont déjà été ajoutés.

Ajouter une assurance pour un fournisseur dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Attribuer un modèle de permissions de la compagnie à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :

  • Ne peut affecter des utilisateurs qu'à des modèles de permissions de la compagnie attribuables
  • Ne peut affecter des utilisateurs qu'à des projets dont ils font partie.
  • Impossible de modifier les permissions des Admins de la compagnie. La section « Permissions de la compagnie » sera masquée pour ces utilisateurs.

Attribuer un modèle de permissions de projet par défaut à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent uniquement affecter des utilisateurs à des modèles de permissions de projet par défaut attribuables

Attribuer un modèle de permissions de projet à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :

  • Doit également disposer de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les modèles de permissions (attribuable uniquement) ».
  • Ne peut mettre à jour le modèle de permissions de projet d'un autre utilisateur que pour les projets auxquels il a déjà été ajouté.
  • Ne peut attribuer que les modèles de permissions globaux ou spécifiques au projet qui sont désignés comme modèles de permissions attribuables pour leur propre modèle de permissions de projet. 

Modifier les permissions d'un utilisateur pour les outils de la compagnie dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant de permissions granulaires ne peuvent accorder l'accès aux outils de la compagnie qu'en attribuant des utilisateurs à des modèles de permissions attribuables de la compagnie

Modifier le modèle de permissions de projet d'un utilisateur dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :

  • Ne peut mettre à jour le modèle de permissions de projet d'un autre utilisateur que pour les projets auxquels il a déjà été ajouté.
  • Ne peut attribuer que les modèles de permissions globaux ou spécifiques au projet qui sont désignés comme modèles de permissions attribuables pour leur propre modèle de permissions de projet. 
  • Impossible de modifier les permissions des Admins de la compagnie. La section « Permissions de la compagnie » sera masquée pour ces utilisateurs.

Configurer les paramètres avancés : Répertoire de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Répertoire

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un groupe de distribution du répertoire de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Désigner un gestionnaire d’assurance pour votre société Procore

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Télécharger une vCard pour un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Télécharger un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une compagnie dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

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  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un contact dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un groupe de distribution dans le répertoire de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :

Exporter le répertoire de la compagnie au format CSV ou PDF

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver un groupe de compagnies dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver un contact dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Inviter un lot d'utilisateurs Procore à rejoindre le compte Procore d'une compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Inviter ou réinviter un utilisateur dans Procore

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Fusionner des compagnies

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un groupe de compagnies dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

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  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un contact dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

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  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un utilisateur dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Actualiser les contacts d'appel d'offres pour les compagnies connectées dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un utilisateur existant des projets du compte Procore de votre compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent uniquement supprimer d'autres utilisateurs des projets dont ils font partie.

Supprimer l'assurance de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
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Demander des importations de compagnies et de personnes

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Répondre à un courriel « Bienvenue à Procore »

 Web

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer le répertoire de la compagnie

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Envoyer un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs à Procore

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Envoyer une compagnie Procore à Intégrations ERP pour acceptation comptable

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Définir les informations du soumissionnaire au niveau de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Basculer entre les affichages dans le répertoire de la compagnie

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Mettre à jour l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans le Répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

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  • Créer et modifier des compagnies
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Afficher les détails de la compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des compagnies
    OU
  • Voir les détails de l'entreprise

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  • Créer et modifier des compagnies
    OU
  • Voir les détails de l'entreprise
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Afficher l'historique de la compagnie de fusion

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher les détails de l'utilisateur dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
    OU
  • Afficher les détails de l'utilisateur

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
    OU
  • Afficher les détails de l'utilisateur
icon-mindtouch-table-check.png  

 

Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.

Changements récents

Enregistrer les compagnies du réseau Construction Procore dans votre Répertoire (08/04/2024)

Lorsque vous ajoutez des compagnies à votre Répertoire de compagnie, vous pouvez enregistrer les compagnies répertoriées sur le réseau de construction Procore au lieu de les créer manuellement. En sauvegardant ces compagnies connectées, nous vous facilitons la connexion avec les compagnies déjà dans Procore afin que vous puissiez utiliser les nouvelles fonctionnalités de collaboration lorsqu'elles deviennent disponibles. Voir Ajouter une compagnie au Répertoire de la compagnie.

APPROUVER OU REFUSER LES DEMANDES POUR REJOINDRE VOTRE COMPAGNIE (03/12/2024) 

Lorsque des personnes créent un compte Procore, elles peuvent demander à rejoindre leur compagnie si elle possède déjà un compte dans Procore. Les administrateurs de la compagnie reçoivent une notification par courriel. Ils peuvent se connecter à Procore et accepter ou refuser la demande. Voir Accepter ou refuser la demande d'un utilisateur de rejoindre votre compagnie.

Gérer les contacts d'appel d'offres pour une compagnie connectée (05/03/2024)

Vous pouvez ajouter des contacts d'appel d'offres à partir de votre Répertoire à une compagnie connectée. Voir Définir les informations des soumissionnaires au niveau de la compagnie.

Réessayer ou annuler lors de la fusion de compagnies (15/02/2024)

Les utilisateurs qui fusionnent des compagnies peuvent désormais annuler la fusion ou réessayer la fusion s'ils obtiennent une erreur. Voir Fusionner des compagnies.

Nouveau champ « Assuré supplémentaire » pour les compagnies (14/02/2024)

Lors de l'ajout d'informations d'assurance pour les compagnies dans votre Répertoire, un nouveau champ « Assuré supplémentaire » est disponible. Ajoutez une entrée de texte libre sur toute entité assurée supplémentaire pour le certificat d'assurance (COI). Voir Ajouter une assurance à un enregistrement de compagnie dans le Répertoire de la compagnie.

Actualiser les contacts de soumission pour les compagnies connectées (04/12/2023)

Vous pouvez désormais actualiser les contacts d'appel d'offres pour les compagnies connectées dans le répertoire de la compagnie. Cela vous permet de voir les contacts d'appel d'offres actuels tels que définis par la compagnie connectée. Voir Actualiser les contacts d'appel d'offres pour les compagnies connectées dans le répertoire de la compagnie.

Désactiver les utilisateurs connectés (18/10/2023)

Vous pouvez désormais désactiver les utilisateurs et soumissionner les contacts d'une compagnie connectée dans le répertoire de votre compagnie. Cela vous permet également d'inactiver une compagnie connectée. Voir Désactiver un utilisateur dans le répertoire de la compagnie et Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie.

Champ d'employé paramétrable lors de la création de nouveaux utilisateurs (18/10/2023)

Lors de la création d'un nouvel utilisateur, vous pouvez mettre à jour le champ « Est un employé » pour indiquer si l'utilisateur est un employé de votre compagnie. Par défaut, les utilisateurs ne sont pas marqués comme employés, ce qui facilite l'ajout de collaborateurs. Si vous ne souhaitez pas afficher ce champ, vous pouvez créer ou modifier l'ensemble de champs configurables pour le répertoire afin de masquer le champ. Le masquage du champ le supprime également de la page de détail de l'utilisateur. Lisez l' annonce pour plus de détails.

Nouveaux champs lors de la création d'un utilisateur (10/02/2023)

De nouveaux champs ont été ajoutés lors de la création d'un utilisateur dans les répertoires au niveau du projet et de la compagnie. Vous devez maintenant sélectionner si l'utilisateur est un employé de votre compagnie et sélectionner la compagnie à laquelle l'utilisateur appartient. Cela garantira une meilleure précision des données dans votre répertoire. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet et Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire de la compagnie.

Fusionner les compagnies liées (19/07/2023)

Il est désormais possible de fusionner des compagnies connectées qui sont ajoutées à partir du Réseau Construction Procore et des compagnies créées localement dans votre répertoire au niveau de la compagnie. Voir Fusionner des compagnies et Comment les compagnies en double sont-elles gérées entre l'outil Répertoire et le Réseau de construction Procore?

Modèles de permissions de projet par défaut assignables (07/11/2023)

Les modèles de permissions de projet par défaut assignables sont désormais disponibles dans le répertoire au niveau de la compagnie. Cela permet aux utilisateurs disposant d'une permission granulaire de « Créer et modifier des utilisateurs (basé sur des modèles de permissions attribuables) » dans le répertoire au niveau de la compagnie pour attribuer à d'autres utilisateurs des modèles de permissions de projet par défaut sélectionnés lors de l'ajout ou de la modification d'utilisateurs. Auparavant, seuls les administrateurs du répertoire pouvaient effectuer cette tâche. En savoir plus dans l' annonce et voir les tutoriels pour ajouter des comptes d'utilisateur au répertoire de la compagnie et modifier les permissions de projet par défaut dans le répertoire de la compagnie.

Modèles de permissions de compagnie attribuables (13/06/2023)

Des modèles de permissions attribuables sont désormais disponibles pour le répertoire au niveau de la compagnie, permettant aux utilisateurs disposant d'une permission granulaire de « Créer et modifier des utilisateurs » dans le répertoire au niveau de la compagnie d'attribuer à d'autres utilisateurs un modèle de permissions attribuable au niveau de la compagnie et d'accorder l'accès aux outils au niveau de la compagnie. En savoir plus dans l' annonce et voir les tutoriels pour attribuer un modèle de permissions de la compagnie à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie et modifier les permissions d'un utilisateur en outils de la compagnie dans le répertoire de la compagnie.

Nouveaux affichages et filtres lors de la gestion des projets pour un utilisateur (23/05/2023)

Lors de la modification des projets d'un utilisateur, vous pouvez configurer le tableau des projets pour afficher des champs spécifiques, réorganiser et épingler des colonnes, ou appliquer un filtre pour n'afficher que les projets attribués à l'utilisateur. Pour savoir comment, voir Afficher les détails de l'utilisateur dans le répertoire de la compagnie, Ajouter un utilisateur existant aux projetset Supprimer un utilisateur existant des projets.

Gérez facilement l'accès des utilisateurs aux projets (04/06/2023)

Les administrateurs de répertoire et les utilisateurs disposant de permissions granulaires pour créer et modifier des utilisateurs peuvent désormais facilement modifier les projets auxquels un utilisateur appartient. Lisez l' annonce ou ajoutez un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre compagnie pour en savoir plus.