Configurer un répertoire de projet

Le Répertoire de Procore stocke des informations sur les utilisateurs, les compagnies et les groupes.

Il existe deux types de répertoires : le Répertoire de la compagnie, qui comprend toutes les informations relatives à tous les projets, et le Répertoire du projet, qui comprend des informations uniquement pour ce projet.

Les utilisateurs et les compagnies peuvent être ajoutés à un Répertoire de projet de plusieurs manières, par exemple en les ajoutant à partir du répertoire de la compagnie, en important des utilisateurs et des compagnies et en créant de nouveaux utilisateurs et compagnies. Lorsque des utilisateurs et des compagnies sont ajoutés à un Répertoire de projet, leurs enregistrements sont automatiquement ajoutés au Répertoire de la compagnie.

Vous pouvez également créer des groupes de distribution pour tenir les utilisateurs informés des activités du projet.

1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
2. Cliquez sur Ajouter en bloc à partir du Répertoire de la compagnie.
   OU

   Bêta  Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter en bloc.

3. Utilisez la case Sélectionner pour sélectionner les compagnies et les utilisateurs que vous souhaitez ajouter au projet.
4. Passez en revue vos sélections et faites des ajustements.
   • Pour supprimer tous les utilisateurs et compagnies du tableau de sélection, cliquez sur Effacer tout dans la zone Sélectionner.
   • Pour supprimer un utilisateur ou une compagnie dans le tableau de sélection, cliquez sur le « X » rouge sur sa ligne.
   • Sélectionnez un modèle de permissions ou sélectionnez Appliquer le modèle de permissions ultérieurement dans le menu déroulant « Modèle de permissions » pour chaque utilisateur ajouté au tableau de sélection.
   • Facultatif : Sélectionnez un rôle du projet dans le menu déroulant « Rôle du projet » pour chaque utilisateur ajouté au tableau de sélection. Voir Que sont les rôles du projet personnalisés?
   • Facultatif : Cochez la case « Notifier? » sur la ligne d'un utilisateur pour que le système lui envoie une notification par courriel pour lui faire savoir qu'il a été ajouté au projet.
5. Faites défiler vers le bas du tableau de sélection et cliquez sur Ajouter au projet.

1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
2. Dans la barre latérale droite, cliquez sur Ajouter une compagnie.
   OU

   Bêta  Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter une compagnie.

3.  Version limitée

   Ce flux de travail n’est actuellement disponible qu’en anglais aux États-Unis et au Canada. En savoir plus.

   Saisissez le « Nom de la compagnie » et cliquez sur Rechercher pour rechercher d'abord la compagnie dans votre Répertoire au niveau de la compagnie. Vous pouvez effectuer une recherche par nom de compagnie. Dans les résultats de la recherche, effectuez l'une des actions suivantes :

   • Cliquez sur Ajouter au projet à côté de la compagnie que vous souhaitez ajouter à votre répertoire.
   • Cliquez sur Recherchez dans le réseau de construction Procore pour ajouter des compagnies existantes répertoriées sur le réseau de construction Procore. Après avoir trouvé la compagnie, cliquez sur Ajouter au projet.
     Remarque : La compagnie est ajoutée en tant que compagnie connectée et le nom, l'adresse, le site Web et le numéro de téléphone de la compagnie sont ajoutés à votre répertoire. Vous pouvez mettre à jour les informations de la compagnie dans votre répertoire.
   • Cliquez sur Créer une nouvelle compagnie pour créer une nouvelle compagnie dans votre Répertoire.
4. Dans la fenêtre « Ajouter une compagnie à [Nom du projet] », complétez la saisie des données comme suit :

   • Name. Enter the full legal business name for the company (i.e., subcontractor, vendor, or supplier). This is a required field.
     Notes:

     • If you plan to export vendor records to an integrated ERP system, the 'Company Name' field has specific maximum character length limits that have been specified by each system's vendor (e.g., Integration by Procore: Vista Spectrum®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). For details, see What is the maximum character length for a 'Company Name' in the Directory tool?
     • Because your organization might work with a wide variety of vendors in diverse locations, the Company Directory does not require a unique 'Company Name' value. This is because two (2) vendors might share the same name, but be independently owned and operated in different locations (e.g., a subcontractor named 'AAA Plumbing' in California may be a separate business entity from the 'AAA Plumbing' in Arizona).
     • If you are responsible for adding companies to a Procore project, its important to be aware that when you add company records to a project, it can result in the appearance of 'duplicate' records for a single business entity in the Company Directory. For information, see What happens if I have duplicate records in the Company Directory?.

   • Business Phone. Enter the primary telephone number in the NANP format (e.g., 805-555-0100). How you enter the phone number here determines how it will appear in Procore.

   • Business Fax. Enter the user's primary facsimile number using the NANP number format (e.g., 805-555-0100). How you enter the fax number here determines how it will appear in Procore.

   • Address. Enter the business address (e.g., address and street name) for the company (e.g., 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, and so on). 

   • City. Enter the full city name (e.g., Los Angeles, Santa Barbara, and so on) for the vendor/company address (Note: Always spell out the full city name and do NOT enter abbreviations). 

   • Country. Select the country name associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • State. Select the state associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • ZIP. Enter the five (5) digit ZIP code associated with the vendor/company address (Note: If your company prefers to use the complete 9-digit ZIP Code format, you can also enter the ZIP+4 code if desired). 

5. Cliquez sur Créer.
6. Continuez avec Mettre à jour les informations de contact de la compagnie.

1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
2. Cliquez sur Ajouter en bloc à partir du Répertoire de la compagnie.
   OU

   Bêta  Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter en bloc.

3. Utilisez la case Sélectionner pour sélectionner les compagnies et les utilisateurs que vous souhaitez ajouter au projet.
4. Passez en revue vos sélections et faites des ajustements.
   • Pour supprimer tous les utilisateurs et compagnies du tableau de sélection, cliquez sur Effacer tout dans la zone Sélectionner.
   • Pour supprimer un utilisateur ou une compagnie dans le tableau de sélection, cliquez sur le « X » rouge sur sa ligne.
   • Sélectionnez un modèle de permissions ou sélectionnez Appliquer le modèle de permissions ultérieurement dans le menu déroulant « Modèle de permissions » pour chaque utilisateur ajouté au tableau de sélection.
   • Facultatif : Sélectionnez un rôle du projet dans le menu déroulant « Rôle du projet » pour chaque utilisateur ajouté au tableau de sélection. Voir Que sont les rôles du projet personnalisés?
   • Facultatif : Cochez la case « Notifier? » sur la ligne d'un utilisateur pour que le système lui envoie une notification par courriel pour lui faire savoir qu'il a été ajouté au projet.
5. Faites défiler vers le bas du tableau de sélection et cliquez sur Ajouter au projet.

1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
2. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
   OU

   Bêta  Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter un utilisateur.

3. Remplissez le formulaire.
   Remarque : Des champs supplémentaires configurés par votre compagnie peuvent être affichés ou obligatoires. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.
   • Prénom. Saisissez le prénom du nouvel utilisateur. 
   • Nom de famille. Saisissez le nom de famille du nouvel utilisateur. 
   • Adresse e-mail. Saisissez l’adresse e-mail du nouvel utilisateur. Ce sera l’adresse courriel qu’ils utiliseront pour se connecter à Procore. Pour ajouter l’enregistrement, l’entrée de l’adresse courriel doit utiliser le format approprié (par exemple, jsmith@example.com). 
   • Modèle de permissions. Sélectionnez un modèle de permissions.

     Remarque bêta  : Si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour attribuer des modèles d’autorisations, vous ne pouvez attribuer que le modèle par défaut pour le projet.

4. Cliquez sur Enregistrer.

1. Modifiez le compte de l’utilisateur pour fournir des informations supplémentaires.
2. Modifier les notifications par courriel par défaut d’un utilisateur
3. Configurer des courriels de notification d’échéancier
4. Invitez l’utilisateur à votre projet.

1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
2. Cliquez sur Ajouter un groupe de distribution.
3. Entrez le nom de groupe souhaité dans le champ Nom du groupe de distribution.
4. Cliquez sur Créer.
   Cela vous donne accès à la page « Modifier le groupe de distribution ».
5. Optionnel: Saisissez une description du groupe de distribution dans le champ Description.
6. Dans la zone Ajouter un utilisateur à [Nom du groupe de distribution], entrez les noms des utilisateurs que vous souhaitez ajouter au groupe.
   Remarque : Lorsque vous commencez à saisir un nom, une liste des correspondances possibles apparaîtra. Sélectionnez chaque utilisateur que vous souhaitez ajouter au groupe de distribution.
7. Cliquez sur Mettre à jour.
   Cela enregistre le nouveau groupe de distribution et vous amène à l’affichage « Groupes de distribution » du répertoire au niveau du projet.