Configurer un répertoire de projet
- Dernière mise à jour
- 12 mai 2025
- Enregistrer en tant que PDF
Table des matières
- Mise en route
- Ajouter des compagnies
- Ajouter des utilisateurs
- Ajouter des groupes de distribution
Aperçu
Le Répertoire de Procore stocke des informations sur les utilisateurs, les compagnies et les groupes.
Il existe deux types de répertoires : le Répertoire de la compagnie, qui comprend toutes les informations relatives à tous les projets, et le Répertoire du projet, qui comprend des informations uniquement pour ce projet.
Les utilisateurs et les compagnies peuvent être ajoutés à un Répertoire de projet de plusieurs manières, par exemple en les ajoutant à partir du répertoire de la compagnie, en important des utilisateurs et des compagnies et en créant de nouveaux utilisateurs et compagnies. Lorsque des utilisateurs et des compagnies sont ajoutés à un Répertoire de projet, leurs enregistrements sont automatiquement ajoutés au Répertoire de la compagnie.
Vous pouvez également créer des groupes de distribution pour tenir les utilisateurs informés des activités du projet.
Conseil
Pour importer, voir Demander des importations de compagnies et de personnes, car les étapes ne sont pas incluses dans ce guide.Autorisations
Répertoire
Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Répertoire au niveau du projet?
Important
Un utilisateur qui dispose de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire au niveau du projet reçoit également automatiquement des permissions « Admin » sur tous les outils du projet.Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
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Ajouter une compagnie au répertoire du projet |
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | |
Ajouter un contact à votre appareil |
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. | |
Ajouter un groupe de distribution au répertoire du projet |
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Ajouter une entrée d'appels téléphoniques à partir du répertoire |
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Ajouter un compte d’utilisateur du Répertoire de la compagnie au Répertoire du projet |
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Les utilisateurs disposant des deux permissions granulaires peuvent ajouter des utilisateurs à partir de l’option « Ajouter un utilisateur » ou « Ajouter en bloc ». | |
Ajouter un compte d’utilisateur du Répertoire de la compagnie au Répertoire du projet |
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Si vous ne disposez que de la permission granulaire « Ajouter à partir du répertoire de la compagnie », vous devez utiliser la fonction Ajouter en bloc. | |
Ajouter une assurance de projet à un enregistrement de compagnie dans le répertoire du projet |
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Attribuer un modèle de permissions de projet à un utilisateur dans le répertoire du projet |
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Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent uniquement attribuer des modèles de permissions désignés comme modèles de permissions attribuables à d’autres personnes en fonction de leurs propres paramètres de modèle de permissions. |
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Ajouter en bloc des utilisateurs et des compagnies à partir du répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs disposant de la permission granulaire peuvent uniquement attribuer des « modèles de permissions attribuables » à d'autres en fonction de leurs propres paramètres de modèle de permissions. | |
Modifier le modèle de permissions d’un utilisateur dans le Répertoire du projet |
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Les utilisateurs disposant de la permission granulaire peuvent uniquement attribuer des « modèles de permissions attribuables » à d'autres en fonction de leurs propres paramètres de modèle de permissions. | |
Modifier manuellement les permissions d’un utilisateur dans le Répertoire du projet |
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Configurer l'équipe de projet sur la page d'accueil du projet |
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Configurer les paramètres avancés du Répertoire du projet : Modifier les permissions |
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Configurer les paramètres avancés du Répertoire du projet : Modifier les rôles du projet |
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Configurer l’équipe de projet sur la page Aperçu du projet |
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Configurer des courriels de notification d’échéancier |
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Les utilisateurs ont également besoin d’un accès de niveau « Admin » à l’outil Échéancier du projet. | |||
Créer un modèle de permissions spécifiques au projet à partir du répertoire de projet |
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Créer un compte utilisateur dans le Répertoire du projet |
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Pour attribuer à un nouvel utilisateur un modèle de permissions autre que celui par défaut du projet, vous avez besoin de permissions supplémentaires. Voir les lignes pour Attribuer ou modifier un modèle de permissions. | |
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Répertoire |
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Désactiver une compagnie dans le répertoire du projet |
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Supprimer un groupe de distribution du répertoire de projet |
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Télécharger une vCard (carte de visite) pour un compte d'utilisateur dans le répertoire du projet |
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Modifier une société dans le répertoire du projet |
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Modifier un groupe de distribution |
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Modifier les notifications par courriel par défaut d’un utilisateur |
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Modifier un compte actif dans le Répertoire du projet |
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Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » peuvent modifier les comptes d'utilisateurs inactifs. | |
Modifier un compte inactif dans le Répertoire du projet |
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Transférer les informations de contact par courriel |
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Activer les notifications d'échéancier pour un utilisateur sur un projet |
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Activer les alertes de retards météorologiques par téléphone ou par courriel |
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Exporter le répertoire du projet en CSV ou PDF |
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Transférer les coordonnées par courriel |
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Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore |
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Réactiver une compagnie dans le répertoire du projet |
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Réactiver un utilisateur dans le répertoire du projet |
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Supprimer une compagnie du répertoire du projet |
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Supprimer un utilisateur d'un projet |
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Supprimer l'assurance projet d'un dossier de la compagnie |
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Demander des importations de compagnies et de personnes |
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Enregistrer le contact sur le téléphone sur un appareil mobile |
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Rechercher et filtrer les utilisateurs, les contacts et les compagnies actifs dans le Répertoire du projet |
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Rechercher et filtrer les utilisateurs, les contacts et les compagnies inactifs dans le Répertoire du projet |
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Envoyer un message ou WhatsApp à un contact |
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Définir les informations du soumissionnaire au niveau du projet |
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Basculer entre les affichages dans le répertoire du projet |
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Afficher les utilisateurs actifs, les contacts et les compagnies dans le Répertoire du projet |
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. | |
Afficher les utilisateurs, les contacts et les compagnies inactifs dans le Répertoire du projet |
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Afficher les informations d’assurance de la compagnie |
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Afficher l’historique des modifications de l’utilisateur |
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Afficher les détails de l’utilisateur |
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Ajouter des compagnies à partir du Répertoire de la compagnie
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Cliquez sur Ajouter en bloc à partir du Répertoire de la compagnie.
OUBêta Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter en bloc. - Utilisez la case Sélectionner pour sélectionner les compagnies et les utilisateurs que vous souhaitez ajouter au projet.
- Passez en revue vos sélections et faites des ajustements.
- Pour supprimer tous les utilisateurs et compagnies du tableau de sélection, cliquez sur Effacer tout dans la zone Sélectionner.
- Pour supprimer un utilisateur ou une compagnie dans le tableau de sélection, cliquez sur le « X » rouge sur sa ligne.
- Sélectionnez un modèle de permissions ou sélectionnez Appliquer le modèle de permissions ultérieurement dans le menu déroulant « Modèle de permissions » pour chaque utilisateur ajouté au tableau de sélection.
- Facultatif : Sélectionnez un rôle du projet dans le menu déroulant « Rôle du projet » pour chaque utilisateur ajouté au tableau de sélection. Voir Que sont les rôles du projet personnalisés?
- Facultatif : Cochez la case « Notifier? » sur la ligne d'un utilisateur pour que le système lui envoie une notification par courriel pour lui faire savoir qu'il a été ajouté au projet.
- Faites défiler vers le bas du tableau de sélection et cliquez sur Ajouter au projet.
Créer des compagnies
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Dans la barre latérale droite, cliquez sur Ajouter une compagnie.
OUBêta Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter une compagnie. -
Version limitée
Ce flux de travail n’est actuellement disponible qu’en anglais aux États-Unis et au Canada. En savoir plus.
Saisissez le « Nom de la compagnie » et cliquez sur Rechercher pour rechercher d'abord la compagnie dans votre Répertoire au niveau de la compagnie. Vous pouvez effectuer une recherche par nom de compagnie. Dans les résultats de la recherche, effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur Ajouter au projet à côté de la compagnie que vous souhaitez ajouter à votre répertoire.
- Cliquez sur Recherchez dans le réseau de construction Procore pour ajouter des compagnies existantes répertoriées sur le réseau de construction Procore. Après avoir trouvé la compagnie, cliquez sur Ajouter au projet.
Remarque : La compagnie est ajoutée en tant que compagnie connectée et le nom, l'adresse, le site Web et le numéro de téléphone de la compagnie sont ajoutés à votre répertoire. Vous pouvez mettre à jour les informations de la compagnie dans votre répertoire. - Cliquez sur Créer une nouvelle compagnie pour créer une nouvelle compagnie dans votre Répertoire.
- Dans la fenêtre « Ajouter une compagnie à [Nom du projet] », complétez la saisie des données comme suit :
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Nom. Entrez le nom commercial légal complet de la compagnie (c.-à-d. Sous-traitant, fournisseur, etc.). Ceci est un champ obligatoire.
Remarques :- Si vous prévoyez d’exporter des enregistrements de fournisseur vers un système ERP intégré, le champ « Nom de la société » a des limites de longueur de caractères maximales spécifiques qui ont été spécifiées par le fournisseur de chaque système (par ex., Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®, Intégration par Ryvit–: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). Pour plus de détails, voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour un « Nom de compagnie » dans l’outil Répertoire ?
- Étant donné que votre organisation peut travailler avec une grande variété de fournisseurs dans divers lieux, le Répertoire de la compagnie ne nécessite pas de valeur unique pour le « Nom de la compagnie ». En effet, deux (2) fournisseurs peuvent partager le même nom, mais être détenus et exploités indépendamment dans des lieux différents (par exemple, un sous- sous-traitant nommé « AAA Plumbing » en Californie peut être une entité commerciale distincte de « AAA Plumbing » en Arizona) .
- Si vous êtes responsable de l’ajout de compagnies à un projet Procore, il est important de savoir que lorsque vous ajoutez des enregistrements de compagnie à un projet, il peut entraîner l’apparition de dossiers « en double » pour une seule entité commerciale dans le répertoire de la compagnie. Pour plus d’informations, voir Que se passe-t-il si j’ai des enregistrements en double dans le répertoire de la compagnie ?.
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Téléphone d’affaires. Entrez le numéro de téléphone principal en format NANP (par exemple, 805-555-0100). La façon dont vous saisissez le numéro de téléphone ici détermine la façon dont il apparaîtra dans Procore.
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Télécopieur d’affaires. Entrez le numéro de télécopieur principal de l’utilisateur en utilisant le format de numéro NANP (par exemple, 805-555-0100). La façon dont vous entrez le numéro de télécopieur ici détermine la façon dont il apparaîtra dans Procore.
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Adresse. Saisissez l'adresse commerciale (p. ex. l'adresse et le nom de la rue) de la compagnie (p. ex. 123, rue Principale, 333, 14e avenue sud, etc.).
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Ville. Entrez le nom complet de la ville (par exemple, Los Angeles, Santa Barbara, etc.) pour l’adresse du fournisseur/compagnie (Remarque: Indiquez toujours le nom complet de la ville et n’entrez PAS abréviations).
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Pays. Sélectionnez le nom du pays associé à l’adresse du fournisseur/de la compagnie dans la liste déroulante.
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État. Sélectionnez l’état associé à l’adresse du fournisseur/de la compagnie dans la liste déroulante.
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Code postal. Entrez le code postal à cinq (5) chiffres associé à l'adresse du fournisseur/de la compagnie (Remarque : Si votre compagnie préfère utiliser le format de code postal à 9 chiffres complet, vous pouvez également entrer le code postal + 4 si vous le souhaitez).
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- Cliquez sur Créer.
- Continuez avec Mettre à jour les informations de contact de la compagnie.
Ajouter des utilisateurs à partir du Répertoire de la compagnie
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Cliquez sur Ajouter en bloc à partir du Répertoire de la compagnie.
OUBêta Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter en bloc. - Utilisez la case Sélectionner pour sélectionner les compagnies et les utilisateurs que vous souhaitez ajouter au projet.
- Passez en revue vos sélections et faites des ajustements.
- Pour supprimer tous les utilisateurs et compagnies du tableau de sélection, cliquez sur Effacer tout dans la zone Sélectionner.
- Pour supprimer un utilisateur ou une compagnie dans le tableau de sélection, cliquez sur le « X » rouge sur sa ligne.
- Sélectionnez un modèle de permissions ou sélectionnez Appliquer le modèle de permissions ultérieurement dans le menu déroulant « Modèle de permissions » pour chaque utilisateur ajouté au tableau de sélection.
- Facultatif : Sélectionnez un rôle du projet dans le menu déroulant « Rôle du projet » pour chaque utilisateur ajouté au tableau de sélection. Voir Que sont les rôles du projet personnalisés?
- Facultatif : Cochez la case « Notifier? » sur la ligne d'un utilisateur pour que le système lui envoie une notification par courriel pour lui faire savoir qu'il a été ajouté au projet.
- Faites défiler vers le bas du tableau de sélection et cliquez sur Ajouter au projet.
Créer de nouveaux utilisateurs
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
OUBêta Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter un utilisateur. - Remplissez le formulaire.
Remarque : Des champs supplémentaires configurés par votre compagnie peuvent être affichés ou obligatoires. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.- Prénom. Saisissez le prénom du nouvel utilisateur.
- Nom de famille. Saisissez le nom de famille du nouvel utilisateur.
- Adresse e-mail. Saisissez l’adresse e-mail du nouvel utilisateur. Ce sera l’adresse courriel qu’ils utiliseront pour se connecter à Procore. Pour ajouter l’enregistrement, l’entrée de l’adresse courriel doit utiliser le format approprié (par exemple, jsmith@example.com).
- Modèle de permissions. Sélectionnez un modèle de permissions.
Remarque
bêta : Si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour attribuer des modèles d’autorisations, vous ne pouvez attribuer que le modèle par défaut pour le projet.
- Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter plus d’informations sur l’utilisateur
- Modifiez le compte de l’utilisateur pour fournir des informations supplémentaires.
- Modifier les notifications par courriel par défaut d’un utilisateur
- Configurer des courriels de notification d’échéancier
- Invitez l’utilisateur à votre projet.
Ajouter des groupes de distribution
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Cliquez sur Ajouter un groupe de distribution.
- Entrez le nom de groupe souhaité dans le champ Nom du groupe de distribution.
- Cliquez sur Créer.
Cela vous donne accès à la page « Modifier le groupe de distribution ». - Optionnel: Saisissez une description du groupe de distribution dans le champ Description.
- Dans la zone Ajouter un utilisateur à [Nom du groupe de distribution], entrez les noms des utilisateurs que vous souhaitez ajouter au groupe.
Remarque : Lorsque vous commencez à saisir un nom, une liste des correspondances possibles apparaîtra. Sélectionnez chaque utilisateur que vous souhaitez ajouter au groupe de distribution. - Cliquez sur Mettre à jour.
Cela enregistre le nouveau groupe de distribution et vous amène à l’affichage « Groupes de distribution » du répertoire au niveau du projet.
En version bêta
Une version mise à jour du Répertoire du projet est actuellement en version bêta et peut être activée dans Procore Explore.
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter un groupe de distribution.
- Entrez le nom du groupe de distribution dans le champ « Nom ».
- Optionnel: Saisissez une description du groupe de distribution dans le champ Description.
- Dans le champ « Gérer les utilisateurs », recherchez des compagnies ou des utilisateurs.
- Sélectionnez les utilisateurs ou la compagnie d’utilisateurs pour les ajouter au groupe de distribution.
- Cliquez sur Enregistrer.