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Procore

Mettre à jour le modèle d'importation de la compagnie ou d'utilisateur

IMPORTANT! Afin de protéger l’intégrité des données de votre compagnie, les employés de Procore ne peuvent pas modifier les données que les clients soumettent dans tous les modèles d’importation Procore. Cette restriction s’applique à toutes les modifications de données, y compris la correction d’erreurs typographiques. Si Procore détermine que des erreurs sont présentes dans n’importe quel modèle d’importation Procore que vous soumettez à Procore, il vous sera retourné pour correction. Veuillez noter que le processus d’importation peut prendre jusqu’à 72 heures pour traiter.

 

Objectif

Pour mettre à jour le modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur pour l'outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet.

Contexte

En tant qu’ administrateur Procorede votre compagnie ou administrateur du répertoire de votre projet, une permission de niveau « Admin » vous a été accordée pour le répertoire de la compagnie, le répertoire du projet ou les deux. Que vous soyez responsable de la configuration du compte Procore de l’ensemble de votre compagnie ou responsable de la mise en place d'un nouveau projet, l’une des étapes de la configuration requise est de remplir l’outil Répertoire de Procore avec vos informations d’utilisateur (c’est-à-dire que les utilisateurs sont des personnes, telles que des employés, qui se connecteront à Procore). Vous pouvez également être responsable  d’ajouter des enregistrements de fournisseurs au répertoire (c.-à-d. compagnies de sous-traitance, vendeurs et/ou fournisseurs). Pour un aperçu du processus d’importation, voir Demander des importations de compagnies et de personnes.

Remarque : Lors de l'importation d'utilisateurs dans Procore, vous pouvez choisir de les importer au niveau de la compagnie ou du projet. Si vous décidez d’importer des utilisateurs dans un projet, ces enregistrements seront automatiquement ajoutés au répertoire de la compagnie de Procore. 

Avant d’effectuer les étapes ci-dessous, suivez les étapes décrites dans Télécharger le modèle d’importation de compagnies ou d’utilisateurs. Après avoir obtenu votre copie du modèle d’importation, suivez les étapes ci-dessous pour collecter et formater vos données d’importation. Ensuite, lorsque vous êtes prêt à soumettre votre demande, continuez avec Envoyer un modèle d’importation de compagnie ou d’utilisateur à Procore ou accélérer le processus d’importation en effectuant votre propre importation à l’aide de l’application Importations Procore.  Voir Importer des contacts dans votre outil Répertoire au niveau de la compagnie (Importations Procore) pour plus d’informations.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour mettre à jour le modèle d'importation : Aucune. Cette tâche est effectuée dans Microsoft Excel.
  • Exigences relatives au modèle d’importation de la compagnie :
    Pour des considérations générales sur la mise à jour d’un modèle d’importation, voir Comment préparer mes données pour l’importation dans Procore?
    • Données de ligne requises :
      Important! Il n'y a pas de limite au nombre de lignes que vous pouvez importer. Cependant, les lignes ne peuvent pas être vides.
      • Chaque ligne nécessite une valeur dans la colonne Nom afin de créer l'enregistrement de la compagnie. Les autres valeurs de la même ligne peuvent être vides.
      • Chaque ligne du tableau correspond à un fournisseur individuel.
      • Le processus d’importation échouera si vous modifiez l’ordre de l’en-tête de colonnes dans le modèle.
      • Le processus d'importation échouera si vous insérer de nouvelles colonnes, déplacez des colonnes ou supprimez des colonnes du modèle.
      • Le processus d'importation échouera si vous modifiez les valeurs dans les en-têtes de colonne.
    • Données de colonnes requises :
      • La première ligne du tableau doit inclure l'en-tête, qui définit les champs du tableau Excel et la base de données des fournisseurs de votre compagnie dans Procore.
        • Si votre compte de compagnie a activé l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie, votre modèle est configuré pour ajouter automatiquement un (1) de ces en-têtes de colonne : Codes de coûts Sage 300 CRE®, Codes de coûts QuickBooks®, ou timberline_vendor_id (Ce champ est inclus uniquement pour les clients avec l'intégration héritée de Sage Timberline Office (STO)).
      • Le processus d'importation échouera si vous modifiez les valeurs dans les en-têtes de colonne.
      • Le processus d'importation échouera si vous insérer de nouvelles colonnes, déplacez des colonnes ou supprimez des colonnes du modèle.
      • Le processus d’importation échouera si vous modifiez l’ordre de l’en-tête de colonnes dans le modèle.
  • Exigences du modèle d’importation d’utilisateur :
    Pour des considérations générales sur la mise à jour d’un modèle d’importation, voir Comment préparer mes données pour l’importation dans Procore?
    • Le fichier XLSX doit être formaté en tant que tableau.
      Important! Pour éviter un échec d'importation :
      • Ne supprimez PAS la ligne d’en-tête de colonne dans le modèle. 
      • Ne modifiez PAS les étiquettes sur la ligne d'en-tête de colonne du modèle. 
      • N’ajoutez PAS de nouvelles colonnes au modèle.
      • N'ajoutez PAS de colonnes vierges au modèle.
      • N’ajoutez PAS de lignes vides (c.-à-d. passer des lignes) au modèle.
    • Données de ligne requises :
      • Important! Il n'y a pas de limite au nombre de lignes que vous pouvez importer. Cependant, les lignes ne peuvent pas être vides.
      • Chaque ligne du tableau correspond à un utilisateur individuel.
      • Chaque ligne du tableau correspond à un enregistrement de contact (alias, un utilisateur). Au minimum, chaque enregistrement requiert une valeur pour le prénom, le nom, l' adresse courriel et le modèle de permissions du contact. Les en-têtes de colonne pour les champs obligatoires ont un fond ROUGE. Toutes les autres colonnes et cellules d'une même ligne peuvent rester vides.
    • Données de colonnes requises :
      La première ligne du tableau doit inclure  l’en-tête , qui définit les champs du tableau Excel et la base de données de contacts de votre compagnie dans Procore.
      • Le processus d'importation échouera si vous modifiez les valeurs dans les en-têtes de colonne.
      • Le processus d'importation échouera si vous insérer de nouvelles colonnes, déplacez des colonnes ou supprimez des colonnes du modèle.
      • Le processus d’importation échouera si vous modifiez l’ordre de l’en-tête de colonnes dans le modèle.

Conditions préalables

Étapes

Mettre à jour le modèle d'importation de compagnies

  1. Téléchargez le modèle d'importation d'utilisateur à partir de l'application Web Procore. Voir Télécharger le modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs.
  2. Ouvrez le modèle XLSX dans Microsoft Excel.
  3. Complétez l'entrée de données comme suit :
    Remarque : Un astérisque (*) indique un champ obligatoire.
    • *Nom : Saisissez le nom du fournisseur/de la compagnie exactement tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans l'outil Répertoire. Les noms de compagnie sont sensibles à la casse et à la ponctuation. Si votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie, sachez que votre entrée est synchronisée avec un système ERP intégré qui impose des limites de caractères sur les noms de projets importés. Pour plus de détails, voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour un « nom de compagnie » dans l'outil Répertoire?
      Important! Pour éviter de créer une entrée en double lors de l'importation d'entrées dans un répertoire contenant des enregistrements existants :
      • Si votre compagnie importe des données à l'aide de la colonne ID (au lieu de la colonne Nom), Procore écrasera toutes les données existantes de ce fournisseur dans le répertoire. 
      • Si vous avez des données existantes dans le répertoire, entrez le nom exactement tel qu’il apparaît dans le répertoire.
    • Type d'entité : Sélectionnez ABN (Australian Business Number (numéro de société australienne)) ou EIN (Employer Identification Number (Numéro d'identification de l'employeur)) dans la liste déroulante. Entrez ensuite le numéro d'identification de l'entité dans le champ ID d'entité.
    • ID d'entité : Si vous sélectionnez une option dans la liste Type d'entité, vous devez saisir le numéro approprié ici. Voir Australian Business Number (numéro de société australienne) ou Employer Identification Number (Numéro d'identification de l'employeur).
    • Adresse : Saisissez la rue ou l'adresse postale du fournisseur/de la compagnie.
    • Ville : Saisissez le nom complet de la ville (par exemple, San Diego, Seattle, Westchester).
    • État: Entrez l’état ou le territoire à deux lettres abréviation (par exemple, CA, WA, NY). Voir Abréviations d’État des États-Unis.
    • Zip: Entrez le code postal de la compagnie.
      Pointe! Si un code postal contient un zéro principal (par exemple, 92129, 98122, 10503), il existe un problème connu dans Microsoft Excel liés à l’affichage des numéros. Consultez le Microsoft Office site Web pour plus de détails : Afficher des numéros en tant que codes postaux.
    • Pays : Saisissez le nom complet du pays de l'adresse de la compagnie (par exemple, États-Unis ou Canada).
    • Téléphone d'affaires : Entrez le numéro de téléphone professionnel du fournisseur/de la compagnie en utilisant le format de numéro NANP (par exemple, 805-555-0100). N'utilisez pas d'ESPACES ou de parenthèses comme délimiteurs.
    • Numéro de télécopieur : saisissez le numéro de télécopieur professionnel du fournisseur/de la compagnie en utilisant le format de numéro NANP (par exemple, 805-555-0101). N'utilisez pas d'ESPACES ou de parenthèses comme délimiteurs.
    • Adresse courriel de la compagnie : Entrez une (1) adresse courriel complète pour le fournisseur/la compagnie. En règle générale, il s’agit d’une adresse courriel professionnelle (p. ex. info@example.com). Ce champ ne prend pas en charge l’entrée de plusieurs adresses courriel.
    • Adresse courriel du contact principal : Entrez une (1) adresse courriel complète pour le contact principal au fournisseur/compagnie. En règle générale, il s’agit de l’adresse courriel d’une personne (par exemple, jsmith@example.com). Ce champ ne prend pas en charge l’entrée de plusieurs adresses courriel.
      Important! Le primary_contact doit être une adresse courriel et l’utilisateur associé à l’adresse courriel doit avoir un enregistrement dans l’outil Répertoire.
    • Adresse courriel de l’invité à soumissionner par défaut : Entrez l’adresse courriel de l’invité par défaut à l’appel d’offres pour cette compagnie. S’il y a plusieurs invités, utilisez le symbole du tuyau (|) comme séparateur et incluez un seul ESPACEment sur l’un des deux côtés du symbole du tuyau (par exemple, jsmith@example.com | mjones@example.com).
    • Nom Faire des affaires en tant que. Entrez le nom Faire des affaires en tant que de la compagnie.
    • Site Web : Entrez le site Web du fournisseur/de la compagnie.
    • Métiers : Entrez le métier du fournisseur/de la compagnie (par exemple, Béton ou Maçonnerie). S'il y a plusieurs corps de métier, utilisez le symbole du tuyau (|) comme séparateur et incluez un seul ESPACE de chaque côté du symbole du tuyau (par exemple, Béton | Maçonnerie).
      Remarques :
      • Pour taper le symbole de tuyau (|), maintenez la touche MAJ de votre clavier enfoncée, puis appuyez sur la touche barre oblique inversée (\).  Sur la plupart des claviers anglais, la touche barre oblique inversée est directement au-dessus de ENTRÉE ou RETOUR. Cependant, votre clavier peut être différent. 
      • Les métiers vous permettent de filtrer les enregistrements dans le répertoire du projet. Voir Ajouter ou supprimer des métiers. Ils et vous permettent également de créer rapidement des listes d’appel d’offres avec l’outil Appel d’offres de Procore. Voir Exporter la liste d’appels d’offres d’un dossier d’appel d’offres en PDF ou en CSV).
    • Considérations relatives au type de compagnie :
      Remarque : Si des réglementations locales, fédérales ou étatiques limitent la collecte de ces données par votre organisation, vous devez laisser cette cellule vide.
      • Soumissionnaire autorisé : Sélectionnez « Oui » pour indiquer si le fournisseur est autorisé à soumissionner sur tous les projets de votre compagnie (si vous importez au niveau de la compagnie) ou un projet spécifique (si vous importez au niveau du projet). Sélectionnez « Non » pour indiquer que le fournisseur n'est pas un soumissionnaire autorisé.
      • Membre d'un syndicat : Sélectionnez « Oui » ou « Non » pour indiquer si le fournisseur est membre d'un syndicat.
      • Salaire en vigueur : Sélectionnez « Oui » pour indiquer que la compagnie est soumise aux déterminations générales des salaires en vigueur. Sélectionnez « Non » pour indiquer que la compagnie n'est pas soumise à ces déterminations.
      • Petite entreprise  Sélectionnez « Oui » pour indiquer que la compagnie est certifiée par le U.S. Small Business Administration en tant que petite entreprise. Sélectionnez « Non » pour indiquer que la compagnie n'est pas certifiée en tant que petite entreprise. Procore interprète une valeur vide comme entrée « Non ». 
      • Compagnie afro-américaine : Sélectionnez « Oui » pour indiquer que la compagnie est certifiée par la US Small Business Administration en tant que compagnie appartenant à une minorité (par exemple, compagnie afro-américaine). Sélectionnez « Non » pour indiquer que la compagnie n'est pas certifiée. Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ».
      • Compagnie américaine d'origine asiatique : Sélectionnez « Oui » pour indiquer que la compagnie est certifiée par la US Small Business Administration en tant qu'entreprise appartenant à une minorité (par exemple, une entreprise commerciale asiatique américaine). Sélectionnez « Non » pour indiquer que la compagnie n'est pas certifiée. Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ».
      • Entreprise hispanique :  Sélectionnez « Oui » pour indiquer que la compagnie est certifiée par la Small Business Administration des États-Unis en tant qu'entreprise appartenant à une minorité (par exemple, une entreprise hispanique). Sélectionnez « Non » pour indiquer que la compagnie n'est pas certifiée.  Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ». 
      • Compagnie amérindienne : Sélectionnez « Oui » pour indiquer que la compagnie est certifiée par la US Small Business Administration en tant qu'entreprise appartenant à une minorité (par exemple, Native American Business Enterprise). Sélectionnez « Non » pour indiquer que la compagnie n'est pas certifiée. Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ».
      • Entreprise féminine :  Sélectionnez « Oui » pour indiquer que la compagnie est certifiée par la Small Business Administration des États-Unis en tant qu'entreprise appartenant à une minorité (par exemple, une  entreprise appartenant à des femmes). Sélectionnez « Non » pour indiquer que la compagnie n'est pas certifiée.  Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ». 
      • Entreprise défavorisée : sélectionnez « Oui » pour indiquer que la compagnie est certifiée par la U.S. Small Business Administration en tant que compagnie appartenant à une minorité (p. ex. compagnie appartenant à une personne défavorisée). Sélectionnez « Non » pour indiquer que la compagnie n'est pas certifiée. Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ». 
      • Historically Underutilized Business (HUB) : Sélectionnez « Oui » pour indiquer que la compagnie est certifiée par la U.S. Small Business Administration en tant qu'entreprise appartenant à une minorité (par exemple, entreprise historiquement sous-utilisée). Sélectionnez « Non » pour indiquer que la compagnie n'est pas certifiée. Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ». 
      • Compagnie minoritaire : Sélectionnez « Oui » pour indiquer que la compagnie est certifiée par la US Small Business Administration en tant que compagnie appartenant à une minorité. Sélectionnez « Non » pour indiquer que la compagnie n'est pas certifiée. Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ».
      • Petite entreprise appartenant à un vétéran handicapé : Sélectionnez « Oui » pour indiquer que la compagnie est certifiée par la U.S. Small Business Administration en tant que compagnie appartenant à une minorité (p. ex., Petite entreprise appartenant à un vétéran handicapé). Sélectionnez « Non » pour indiquer que la compagnie n'est pas certifiée. Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ». 
      • Compagnie 8a : Sélectionnez « Oui » pour indiquer que la compagnie est certifiée par la US Small Business Administration en tant que compagnie appartenant à une minorité (par exemple, compagnie socialement ou économiquement défavorisée dans le cadre du programme 8a). Sélectionnez « Non » pour indiquer que la compagnie n'est pas certifiée. Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ».
      • Action affirmative : Sélectionnez « Oui » pour indiquer que la compagnie est soumise à une action affirmative lors de la soumission. Sélectionnez « Non » pour indiquer que le fournisseur n'est pas soumis à une action affirmative. Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ». 
      • Entreprise agréée (CBE)  Sélectionnez « Oui » pour indiquer que la compagnie est enregistrée auprès du programme Certified Business Enterprise (CBE) du Departement of Small and Local Business (DSLBD). Sélectionnez « Non » pour indiquer que la compagnie n’est pas une compagnie basée dans un district (Washington DC).
      • Préqualifié : Sélectionnez « Oui » si l'entrepreneur figure sur la liste des entrepreneurs préqualifiés correspondant à l'État dans lequel il exercera ses activités. Sélectionnez « Non » si l'entrepreneur ne figure pas sur la liste. Procore interprète une valeur vide comme une entrée « Non ».
      • Numéro de licence : Saisissez la licence des entrepreneurs d'État de la compagnie.
      • Mots-clés d'étiquettes : Saisissez ici les étiquettes de mots-clés du fournisseur. Séparez les entrées par une virgule (,). Vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères dans ce champ.
    • Codes de coût :

      Saisissez un ou plusieurs codes de coût. Utilisez un tiret (-) pour séparer chaque item de segment à plusieurs niveaux sur le segment « Code de coût » et un symbole de tuyau (|) pour séparer chaque entrée de code de coût individuelle. Incluez toujours un ESPACE sur l’un des deux côtés du tuyau (|).

      Notes:
      Dans le WBS de Procore, le segment « Code de coût » est un segment à plusieurs niveaux dans votre structure de code budgétaire. Dans le modèle d’importation, les niveaux d’un segment doivent être délimités par un tiret (-). Selon la structure de code budgétaire spécifique de votre compagnie, vos entrées de code de coût peuvent être différentes de ces exemples :

      • Si le segment « Code de coût » au niveau de votre compagnie ou de votre projet comporte deux (2) niveaux, le premier niveau peut représenter un numéro de division (01) dans l’CSI MasterFormat. Le deuxième niveau comprend des items de segment imbriqués avec la « Division », qui sont considérés comme des codes de coût dans les MasterFormat (000, 002, 010, etc.). À l’aide de cet exemple, votre entrée de code de coût dans le modèle d’importation ressemblerait : 01-000
      • Si votre segment « Code de coût » comporte trois (3) niveaux, le premier niveau peut représenter le numéro de division (01) dans les CSI MasterFormat, le deuxième niveau est une sous-division (10), et le troisième niveau est le code de coût (010), donc votre entrée de code de coût ressemblerait : 01-10-010
      • Si vous souhaitez saisir plusieurs codes de coût à associer à la compagnie, séparez chaque code du tuyau (|) et assurez-vous d’inclure un seul ESPACE sur l’un des deux côtés du tuyau (|). Par exemple : 01-000| 01-002| 01-010 ou 01-10-000 | 01-10-002 | 01-10-010

      Pour en savoir plus sur le segment par défaut « Code de coût » de Procore, voir Quels sont les codes de coûts par défaut de Procore? et la structure de répartition du travail.

    • liste des codes de coûts d’intégrations ERP
      • Sélectionner Intégration/Aucun : Sélectionnez cette option si votre compagnie n'a PAS activé l'outil d'intégration ERP. Remarque : vous sélectionnerez également cette option si vous utilisez Procore + Viewpoint® Spectrum® ou Procore + Integration by Ryvit. Ces intégrations ne vous permettent PAS actuellement d'importer des codes de coût (c'est-à-dire des codes de phase dans Integration by Ryvit avec un enregistrement de fournisseur.
      • Sage 300 CRE : Sélectionnez cette option si vous utilisez procore + Sage 300 CRE® et souhaitez associer des codes de coûts à un enregistrement de fournisseur spécifique. Voir Sage 300 CRE®.
      • QuickBooks : Sélectionnez cette option si vous utilisez Procore + QuickBooks® et souhaitez associer vos codes de coûts QuickBooks à un fournisseur spécifique. Voir QuickBooks®.
      • timberline_vendor_id : sélectionnez cette option si vous utilisez la version héritée de l'intégration Procore + Sage Timberline Office (STO). Ce n'est PAS courant et n'est PAS non plus lié à l'intégration actuelle de Procore + Sage 300 CRE®.
        Remarque : Bien que cela ne soit pas couramment utilisé, vous pouvez également ajouter des données d'importation à cette colonne si vous stockez l'ID du fournisseur Timberline (alias, l'ID du fournisseur comptable) dans vos enregistrements de fournisseur.
      • Si votre compagnie a activé l’outil ERP Intégrations au niveau de la compagnie pour un système de ERP pris en charge, cet en-tête de colonne correspond à votre système de ERP spécifique. Pour modifier l’en-tête de colonne, cliquez sur l’onglet Directives. Faites défiler jusqu’à la section « Pour terminer ce modèle ». Ensuite, à côté de l’étape 2, sélectionnez l’une de ces options :
    • ID : Ce champ est destiné à l'ID unique Procore prédéfini d'un fournisseur qui ne sera renseigné que lorsque vous exporterez la liste des fournisseurs à partir de votre répertoire.
  4. Enregistrez vos mises à jour en cliquant sur Fichier, puis sur Enregistrer.
  5. Lorsque votre saisie de données est terminée, continuez avec Envoyer un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs à Procore.

Mettre à jour le modèle d'importation d'utilisateurs

  1. Téléchargez le modèle d'importation d'utilisateur à partir de l'application Web Procore. Voir Télécharger le modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs.
  2. Ouvrez le modèle XLSX dans Microsoft Excel.
  3. Complétez l'entrée de données comme suit :
    Remarques :
    • Un astérisque (*) indique un champ obligatoire.
    • Si vous extraitz vos données source utilisateur d’une autre feuille de calcul, vous DEVEZ toujours séparer le prénom et le nom de l’utilisateur dans des cellules distinctes. Pour savoir comment faire cela avant d’ajouter les données au modèle, visitez cet article sur le site de support Microsoft Office pour obtenir de l’aide : Diviser le texte en différentes cellules 
    • Lorsque vous commencez votre saisie de données, la validation de données intégrée du modèle met en évidence les cellules requises avec des erreurs (c'est-à-dire une saisie de données manquante) en ROUGE clair jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreurs détectables.
      • *Prénom : Saisissez le prénom de l'utilisateur exactement tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans l'outil Répertoire (par exemple, Jean).
        Important! Les prénoms sont sensibles à la casse et à la ponctuation.
      • *Nom de famille : Saisissez le nom de famille de l'utilisateur exactement tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans l'outil Répertoire (par exemple, Smith).
        Important! Les noms de famille sont sensibles à la casse et à la ponctuation.
      • * Adresse courriel : Saisissez l’adresse courriel complète de l’utilisateur (par exemple, jsmith@example.com)
        Important! L’adresse courriel doit être unique à chaque personne. Il est également utilisé comme identifiant unique pour le profil de l’utilisateur.
      • *Modèle de permissions : Saisissez le nom du modèle de permissions de projet qui sera appliqué à chaque enregistrement d’utilisateur. Vous devez saisir le nom exactement tel qu’il apparaît dans Procore. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.
      • Compagnie : Saisissez le nom du fournisseur/de la compagnie exactement tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans l'outil Répertoire. Les noms de sociétés sont sensibles à la casse et à la ponctuation dans Procore.
        Important! Si le fournisseur/la compagnie existe déjà dans l'outil Répertoire, saisissez le nom exactement tel qu'il apparaît dans le Répertoire pour éviter de créer un doublon. Voir Ajouter une compagnie au répertoire des compagnies.
      • Est un employé : Si l'utilisateur est un employé de votre compagnie, sélectionnez Oui dans la zone de liste. Si l'utilisateur est affilié à un sous-traitant, fournisseur ou vendeur, sélectionnez Non dans la zone de liste.
      • Identifiant de l'employé : Si vous avez sélectionné Oui dans le champ Est un employé, vous pouvez saisir un identifiant de l'employé. Si vous avez sélectionné Non dans le champ Est un employé, laissez ce champ vide.
        Remarque : Si vous essayez de saisir un identifiant de l'employé sans sélectionner Oui dans le champ Est un employé, la validation des données dans la feuille de calcul mettra en évidence l'erreur en ROUGE pâle.
      • Titre du poste : Saisissez le titre professionnel de l'utilisateur exactement tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans l'outil Répertoire. Vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères alphanumériques.
      • Adresse : Saisissez l'adresse de l'utilisateur (par exemple, l'adresse de la compagnie ou postale) exactement telle que vous souhaitez qu'elle apparaisse dans l'outil Répertoire.
      • Ville : Saisissez le nom complet de la ville pour l'adresse de l'utilisateur (par exemple, La Jolla).
      • État: Saisissez l’état ou le territoire à deux lettres abréviation (par exemple, CA). Voir Abréviations d’État des États-Unis. Si vous entrez un état abréviation, vous devrez entrer un nom de pays.
      • Zip: Entrez le code postal ou postal.
        Pointe! Si Microsoft Excel coupe les zéros principaux dans le code, cliquez avec le bouton droit sur la cellule (ou la plage de cellules) et choisissez « Cellules de format » dans le menu contextuel. Ensuite, sous « Numéro », cliquez sur « Spécial ». Appliquez ensuite le format « Code postal » ou « Code postal + 4 ». Pour plus de détails, consultez le site Web Microsoft Office pour obtenir des directives : Afficher des numéros en tant que codes postaux.
      • Pays : Épelez le nom complet du pays.
        Important! N'utilisez PAS d'abréviations (par exemple, États-Unis ou Canada). Vous DEVEZ toujours épeler le nom complet du pays.
      • Téléphone d'affaires : Entrez le numéro de téléphone professionnel de l'utilisateur en utilisant le format de numéro NANP (par exemple, 805-555-0100). La façon dont vous entrez le numéro de téléphone ici détermine comment il apparaîtra dans Procore.
      • Poste de téléphone d'affaires : Entrez le numéro de téléphone d'affaires de l'utilisateur.
      • Numéro de télécopieur : Saisissez le numéro de télécopieur professionnel de l'utilisateur en utilisant le format de numéro NANP (par exemple, 805-555-0106). La façon dont vous entrez le numéro de téléphone ici détermine comment il apparaîtra dans Procore.
      • Téléphone mobile : Entrez le numéro de téléphone mobile de l'utilisateur en utilisant le format de numéro NANP (par exemple, 805-555-0107). La façon dont vous entrez le numéro de téléphone ici détermine comment il apparaîtra dans Procore.
      • Notes: Ajoutez jusqu’à 255 caractères alphanumériques.
        Remarque : Les notes que vous entrez ici remplissent le champ « Étiquettes/Mots-clés » sur le profil de la personne. Les utilisateurs peuvent ultérieurement rechercher les correspondances dans le champ notes à l’aide de différents outils Procore : Recherchez et filtrez le répertoire de la compagnie, recherchez et filtrez le répertoire du projet et recherchez et invitez des soumissionnaires.
      • Classification de travail : Saisissez la classification de travail de l'utilisateur. Pour savoir quels outils Procore interagissent avec les classifications, consultez Quels outils Procore prennent en charge les « Classifications » ?
      • Modèle de permissions de la compagnie : Saisissez le nom du modèle de permissions de la compagnie qui sera appliqué à chaque enregistrement d’utilisateur. Vous devez saisir le nom exactement tel qu’il apparaît dans Procore. Voir Créer un modèle de permissions de la compagnie.
  4. Enregistrez vos mises à jour en cliquant sur Fichier, puis sur Enregistrer.
  5. Lorsque votre entrée de données est terminée, continuez avec Envoyer un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs à Procore.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de répertoire de Procore et comment cela peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page icon-external-link.pngde produits de l’outil Répertoire de contacts de construction.