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Procore

Quelles configurations d'ensemble de champs paramétrables sont recommandées pour les ensembles de champs paramétrables?

Contexte

Un utilisateur de compte Procore disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil d'administration de la compagnie peut configurer certains ensembles de champs paramétrables pour les outils pris en charge.

Avec les ensemble de champs paramétrables, vous pouvez contrôler les champs obligatoires, facultatifs ou masqués. Cela simplifie l'interface utilisateur et vous permet de personnaliser les formulaires en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise. Par exemple, si vous voulez vous assurer que tout le monde remplit le champ « Comportement contributif » pour un rapport d'incident, vous pouvez utiliser des ensembles de champs paramétrables pour marquer le champ comme « Obligatoire ». Ces configurations de champs seront reflétées dans vos rapports personnalisés, vous permettant d'améliorer vos analyses en fonction de ce qui est important pour votre entreprise.

Remarque

Si vous appliquez une nouvelle configuration à un ensemble de champs qui est utilisé par un projet existant, la nouvelle configuration sera appliquée lors de la création d'un formulaire ou de la mise à jour de ses informations. Par exemple, si vous modifiez l'ensemble de champs paramétrables « Comportement de contribution » pour « Obligatoire » pour une observation, un utilisateur sera invité à mettre à jour le champ lors de la modification de l'observation.

En configurant des ensembles de champs paramétrables d'outils, vous pouvez créer une norme de compagnie en fonction de votre processus d'entreprise pour garantir la cohérence et éviter les erreurs d'entrée de données. Lorsque vous configurez un ensemble de champs paramétrables, l'ensemble de champs paramétrables s'applique à tous les nouveaux projets avec la possibilité de l'appliquer aux projets existants. Cela permet aux utilisateurs d'adopter plus facilement chaque outil. La réponse ci-dessous fournit les recommandations de Procore pour les configurations d'ensemble de champs paramétrables par défaut, qui sont optimisées pour les compagnies gérant environ 20 millions de dollars en volume de construction annuel.

Pour plus d'informations sur les ensemble de champs paramétrables, voir Que sont les ensemble de champs paramétrables et quels outils Procore les prennent en charge?

Pour obtenir des instructions sur la création de nouveaux ensembles de champs paramétrables, voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables OU cliquez ici pour afficher les étapes. 

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Sous  « Paramètres de l’outil », cliquez sur l'outil pour lequel vous souhaitez créer des groupes de champs configurables.
  3. Cliquez sur l’onglet Ensembles de champs paramétrables .
    admin-fieldsets-tab.png
    Note: Les outils sans autres paramètres de l’outil Admin au niveau de la compagnie s’ouvriront automatiquement à cette page.
  4. Cliquez sur Créer un nouveau en face de la section pour laquelle vous souhaitez configurer des groupes de champs.
  5. Dans la fenêtre « Créer un ensemble de champs paramétrables », saisissez un nom pour l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Créer.
  6. Sur la page « Modifier l'ensemble de champs paramétrables », chaque nom de champ a les options suivantes :
    • Basculez le bouton en position ON icon-toggle-on.png pour rendre le champ visible dans la section.
      OU
      Cliquez sur le bouton DÉSACTIVÉ icon-toggle-off.png pour masquer le champ dans la section.
      Note: Une icon-toggle-on2.png icône indique que le champ est visible par défaut et ne peut pas être modifié en masqué.
    • Cochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme requis.
      OU ALORS
      Décochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
      Remarques :
      • Les champs sans case à cocher sont facultatifs par défaut et ne peuvent pas être modifiés en tant que obligatoires.
      • Une case à cocher marquée en gris icon-checkbox-marked-grayed-out.png indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être modifié en facultatif.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? » fenêtre, cliquez sur Affecter des projets pour ajouter l'ensemble de champs paramétrables aux projets.
    • Dans la fenêtre « Attribuer des projets », cochez la case à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Mettre à jour.
    • Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? », cliquez sur Confirmer.
  9. Facultatif : Pour définir un ensemble de champs paramétrables par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur le bouton icon-ellipsis-options-menu.png à la fin de sa ligne dans l'onglet « Ensembles de champs paramétrables » et sélectionnez Définir comme nouveau projet par défaut.
    Remarque
    Les projets créés à partir d’un modèle de projet qui incluent des ensembles de champs hériteront des ensembles de champs paramétrables du modèle de projet au lieu des ensembles de champs par défaut de votre compagnie. Voir Configurer un modèle de projet.

Réponse

Les tableaux ci-dessous fournissent les configurations d'ensemble de champs paramétrables par défaut recommandées pour fournir une interface utilisateur plus simplifiée avec moins de champs obligatoires.

Notez qu'un nom de champ en italique GRIS indique que les paramètres par défaut d'un champ ne peuvent pas être modifiés.

Remarque
Ces configurations d'ensemble de champs paramétrables peuvent être plus appropriées pour les compagnies gérant moins de 20 millions de dollars (USD) en volume de construction annuel.

Admin du projet

Paramètres généraux du projet Ensembles de champs paramétrables

Champ paramétrables Recommandation
ID/Numéro du projet de comptabilité Masqué
Actif Requis
Date de début réelle Masqué
adresse Requis
Type d’appel d’offres Masqué
Ville Requis
Pays Requis
Comté Facultatif
démo Requis
Services Masqué
La description Facultatif
Zone de marché désignée Masqué
Télécopieur Masqué
Latitude Facultatif
Logo Facultatif
Longitude Facultatif
Bureau Facultatif ou requis
Type de propriétaire Masqué
Projet principal Masqué
Téléphone Requis
Photo Facultatif
Programme Masqué
Nom du projet Requis
Nº de projet Facultatif
Modèle de projet Facultatif
Date de fin prévue Masqué
Région Facultatif
Pieds carrés Masqué
personnalisée Facultatif
Code de l'État Facultatif
Boutique Masqué
Fuseau horaire Requis
Type Facultatif
Date de fin de garantie Masqué
Date de début de la garantie Masqué
Code postal Requis

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Répertoire

Ensembles de champs paramétrables de personne

Champ paramétrables Recommandation
Actif Requis
adresse Requis
Pièces jointes Masqué
Numéro de télécopieur professionnel Masqué
Téléphone professionnel Masqué
Cellulaire Requis
Ville Requis
Compagnie Requis
Pays/État Requis
Courriel Requis
Prénom Requis
Initiales Masqué
Est employé de Facultatif
Titre de poste Requis
Nom Requis
Envoyer des messages à cet utilisateur Masqué
Étiquettes/Mots-clés Masqué
code postal Requis

Ensembles de champs paramétrables de la compagnie

Champ paramétrables Recommandation
Nom abrégé Masqué
adresse Requis
Pièces jointes Masqué
Téléphone professionnel Requis
Ville Requis
Signer un contrat Masqué
Pays/État Requis
DBA Masqué
Adresse courriel Requis
Type d'entité Masqué
Télécopieur Masqué
Contacts pour les factures Facultatif
Syndicat des travailleurs Masqué
Numéro de licence Requis
Nom Requis
Contact principal Facultatif
Étiquettes/Mots-clés Masqué
Site Web Masqué
code postal Requis

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Plans

Champ paramétrables Recommandation
Numéro de plan Requis
Titre du plan Requis
Date du plan Facultatif
Date de réception du plan Facultatif
Ensemble de plans Requis

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Incidents

Ensembles de champs paramétrables d'incident

Champ paramétrables Recommandation
Pièces jointes Facultatif
Comportement contributif Facultatif
Condition contributive Facultatif
La description Requis
Distribution Facultatif
Date/heure de l'événement Requis
Danger Requis
Lieu Facultatif
Privé Requis
Statut Requis
Heure inconnue Requis
Titre Requis

Ensembles de champs paramétrables du registre des blessures/maladies

Champ paramétrables Recommandation
Date de retour au travail Requis
Date de décès Masqué
Type de classement Requis
Hospitalisé pendant la nuit Requis
Blessure/maladie Requis
Partie du corps touchée Requis
Traité dans l’ER Facultatif
Établissement de traitement Facultatif
Adresse de l'établissement pour le traitement Facultatif
Fournisseur de traitement Facultatif
Jours de travail manqués Requis
Jours de travail restreints Requis
Jours de travail transférés Facultatif

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Observations

Champ paramétrables Recommandation
Personne assignée Requis
Pièces jointes Facultatif
Comportement contributif Masqué
Condition contributive Masqué
La description Requis
Distribution Facultatif
Date d’échéance Requis
Danger Facultatif
Lieu Facultatif
Numéro Requis
Priorité Facultatif
Privé Requis
Statut Requis
Titre Requis
Métier Masqué
Type Requis

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Demande de renseignements

Champ paramétrables Recommandation
Personnes assignées Requis
Code de coût Facultatif
Impact financier Facultatif
Distribution Facultatif
N° plan Facultatif
Date d’échéance Requis
Lieu Facultatif
Privé Requis
Étape du projet Facultatif
Nº de QRT Requis
Gestionnaire de QRT Requis
Reçu de Facultatif
Référence Masqué
Entrepreneur responsable Facultatif
Impact sur l'échéancier Facultatif
Section du devis Facultatif
Objet Requis

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Livrables

Champ paramétrables Recommandation
Date de livraison réelle Masqué
Pièces jointes Requis
Date de livraison confirmée Masqué
Code de coût Facultatif/obligatoire
La description Requis
Distribution Facultatif
Date d'échéance finale Masqué
Date d'émission Masqué
Lieu Facultatif
Numéro Requis
Privé Requis
Date de réception Masqué
Reçu de Requis
Entrepreneur responsable Requis
Tâche de l'échéancier Masqué
Section du devis Requis
Statut Requis
Sous-projet Masqué
Gestionnaire de dessins d'atelier Requis
Paquet de livrables Facultatif
Titre Requis
Type Facultatif

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Tickets T&M

Ensemble de champs paramétrables Informations générales

Champ paramétrables Recommandation
La description Requis
Effectué le Requis
Statut Requis
Lieu Facultatif
Commandé par Facultatif
No de référence Facultatif
Signataire de la compagnie Facultatif
Signataire du client Facultatif
Remarques Facultatif

Ensemble de champs paramétrables Main-d'œuvre

Champ paramétrables Recommandation
Employé Requis
Classification Facultatif
Type de temps Facultatif
Heures Requis

Ensemble de champs paramétrables Matériaux

Champ paramétrables Recommandation
Nom du matériel Requis
Description du matériel Facultatif
Unité Requis
Quantité Requis

Ensemble de champs paramétrables Équipement

Champ paramétrables Recommandation
Nom d'équipement Requis
Description de l’équipement Facultatif
Unité Requis
Quantité Requis

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