Passer au contenu principal
Procore

Quelles configurations d'ensemble de champs paramétrables sont recommandées pour les ensembles de champs paramétrables?

Contexte

Un utilisateur de compte Procore disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil d'administration de la compagnie peut configurer certains ensembles de champs paramétrables pour les outils pris en charge.

Avec les ensemble de champs paramétrables, vous pouvez contrôler les champs obligatoires, facultatifs ou masqués. Cela simplifie l'interface utilisateur et vous permet de personnaliser les formulaires en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise. Par exemple, si vous voulez vous assurer que tout le monde remplit le champ « Comportement contributif » pour un rapport d'incident, vous pouvez utiliser des ensembles de champs paramétrables pour marquer le champ comme « Obligatoire ». Ces configurations de champs seront reflétées dans vos rapports personnalisés, vous permettant d'améliorer vos analyses en fonction de ce qui est important pour votre entreprise.

 Remarque

Si vous appliquez une nouvelle configuration à un ensemble de champs qui est utilisé par un projet existant, la nouvelle configuration sera appliquée lors de la création d'un formulaire ou de la mise à jour de ses informations. Par exemple, si vous modifiez l'ensemble de champs paramétrables « Comportement de contribution » pour « Obligatoire » pour une observation, un utilisateur sera invité à mettre à jour le champ lors de la modification de l'observation.

En configurant des ensembles de champs paramétrables d'outils, vous pouvez créer une norme de compagnie en fonction de votre processus d'entreprise pour garantir la cohérence et éviter les erreurs d'entrée de données. Lorsque vous configurez un ensemble de champs paramétrables, l'ensemble de champs paramétrables s'applique à tous les nouveaux projets avec la possibilité de l'appliquer aux projets existants. Cela permet aux utilisateurs d'adopter plus facilement chaque outil. La réponse ci-dessous fournit les recommandations de Procore pour les configurations d'ensemble de champs paramétrables par défaut, qui sont optimisées pour les compagnies gérant environ 20 millions de dollars en volume de construction annuel.

Pour plus d'informations sur les ensemble de champs paramétrables, voir Que sont les ensemble de champs paramétrables et quels outils Procore les prennent en charge?

Pour obtenir des instructions sur la création de nouveaux ensembles de champs paramétrables, voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables OU cliquez ici pour afficher les étapes. 


Réponse

Les tableaux ci-dessous fournissent les configurations d'ensemble de champs paramétrables par défaut recommandées pour fournir une interface utilisateur plus simplifiée avec moins de champs obligatoires.

Notez qu'un nom de champ en italique GRIS indique que les paramètres par défaut d'un champ ne peuvent pas être modifiés.

 Remarque
Ces configurations d'ensemble de champs paramétrables peuvent être plus appropriées pour les compagnies gérant moins de 20 millions de dollars (USD) en volume de construction annuel.

Admin du projet

Paramètres généraux du projet Ensembles de champs paramétrables

Champ paramétrables Recommandation
ID/Numéro du projet de comptabilité Caché
Actif Obligatoire
Date de début réelle Caché
adresse Obligatoire
Type d’appel d’offres Caché
Ville Obligatoire
Pays Obligatoire
Comté Facultatif
démo Obligatoire
Départements Caché
Description Facultatif
Zone de marché désignée Caché
Télécopieur Caché
Latitude Facultatif
Logo Facultatif
Longitude Facultatif
Bureau Caché
Type de propriétaire Caché
Projet principal Caché
Téléphone Obligatoire
Photo Facultatif
Programme Caché
Nom du projet Obligatoire
Nº de projet Facultatif
Modèle de projet Facultatif
Date de fin prévue Caché
Région Facultatif
Pieds carrés Caché
personnalisée Facultatif
Code de statut Facultatif
Boutique Caché
Fuseau horaire Obligatoire
Type Facultatif
Date de fin de garantie Caché
Date de début de la garantie Caché
Code postal Obligatoire

Haut de page


Répertoire

Ensembles de champs paramétrables de personne

Champ paramétrables Recommandation
Actif Obligatoire
adresse Obligatoire
Pièces jointes Caché
Numéro de télécopieur professionnel Caché
Téléphone professionnel Caché
Téléphone portable Obligatoire
Ville Obligatoire
Compagnie Obligatoire
Pays/État Obligatoire
Courriel Obligatoire
Prénom Obligatoire
Initiales Caché
Est l'employé de Facultatif
Titre de poste Obligatoire
Nom Obligatoire
Envoyer des messages à cet utilisateur Caché
Étiquettes/Mots-clés Caché
code postal Obligatoire

Ensembles de champs paramétrables de la compagnie

Champ paramétrables Recommandation
Nom abrégé Caché
adresse Obligatoire
Pièces jointes Caché
Téléphone professionnel Obligatoire
Ville Obligatoire
Signer un contrat Caché
Pays/État Obligatoire
DBA Caché
Adresse courriel Obligatoire
Type d'entité Caché
Télécopieur Caché
Contacts pour les factures Facultatif
Syndicat des travailleurs Caché
Numéro de licence Obligatoire
Nom Obligatoire
Contact principal Facultatif
Étiquettes/Mots-clés Caché
Site Web Caché
code postal Obligatoire

Haut de page


Plans

Champ paramétrables Recommandation
Numéro de plan Obligatoire
Titre du plan Obligatoire
Date du plan Facultatif
Date de réception du plan Facultatif
Ensemble de plans Obligatoire

Haut de page


Incidents

Ensembles de champs paramétrables d'incident

Champ paramétrables Recommandation
Pièces jointes Facultatif
Comportement contributif Facultatif
Condition contributive Facultatif
Description Obligatoire
Distribution Facultatif
Date/heure de l'événement Obligatoire
Danger Obligatoire
Lieu Facultatif
Privé Obligatoire
Statut Obligatoire
Heure inconnue Obligatoire
Titre Obligatoire

Ensembles de champs paramétrables du registre des blessures/maladies

Champ paramétrables Recommandation
Date de retour au travail Obligatoire
Date de décès Caché
Type de dépôt Obligatoire
Hospitalisé pendant la nuit Obligatoire
Blessure/maladie Obligatoire
Partie du corps affectée Obligatoire
Traité aux urgences Facultatif
Centre de traitement Facultatif
Adresse de l'établissement pour le traitement Facultatif
Fournisseur de traitement Facultatif
Jours de travail manqués Obligatoire
Jours de travail restreints Obligatoire
Jours ouvrables transférés Facultatif

Haut de page


Observations

Champ paramétrables Recommandation
Personne assignée Obligatoire
Pièces jointes Facultatif
Comportement contributif Caché
Condition contributive Caché
Description Obligatoire
Distribution Facultatif
Date d’échéance Obligatoire
Danger Facultatif
Lieu Facultatif
Numéro Obligatoire
Priorité Facultatif
Privé Obligatoire
Statut Obligatoire
Titre Obligatoire
Métier Caché
Type Obligatoire

Haut de page

Demande de renseignements

Champ paramétrables Recommandation
Personne assignées Obligatoire
Code de coût Facultatif
Impact financier Facultatif
Distribution Facultatif
N° plan Facultatif
Date d’échéance Obligatoire
Lieu Facultatif
Privé Obligatoire
Étape du projet Facultatif
N° de la demande de renseignements Obligatoire
Gestionnaire de QRT Obligatoire
Reçu de Facultatif
Référence Caché
Entrepreneur responsable Facultatif
Impact sur l'échéancier Facultatif
Section du devis Facultatif
Objet Obligatoire

Haut de page


Livrables

Champ paramétrables Recommandation
Date de livraison réelle Caché
Pièces jointes Obligatoire
Date de livraison confirmée Caché
Code de coût Facultatif/obligatoire
Description Obligatoire
Distribution Facultatif
Date d'échéance finale Caché
Date d'émission Caché
Lieu Facultatif
Numéro Obligatoire
Privé Obligatoire
Date de réception Caché
Reçu de Obligatoire
Entrepreneur responsable Obligatoire
Tâche de l'échéancier Caché
Section du devis Obligatoire
Statut Obligatoire
Sous-projet Caché
Gestionnaire de dessins d'atelier Obligatoire
Ensemble de dessins d'atelier Facultatif
Titre Obligatoire
Type Facultatif

Haut de page


Billets T&M

Ensemble de champs paramétrables Informations générales

Champ paramétrables Recommandation
Description Obligatoire
Effectué le Obligatoire
Statut Obligatoire
Lieu Facultatif
Commandé par Facultatif
No de référence Facultatif
Signataire de la compagnie Facultatif
Signataire du client Facultatif
Remarques Facultatif

Ensemble de champs paramétrables Main-d'œuvre

Champ paramétrables Recommandation
Employé Obligatoire
Classification Facultatif
Type de temps Facultatif
Heures Obligatoire

Ensemble de champs paramétrables Matériaux

Champ paramétrables Recommandation
Nom du matériau Obligatoire
Description du matériel Facultatif
Unité Obligatoire
Quantité Obligatoire

Ensemble de champs paramétrables Équipement

Champ paramétrables Recommandation
Nom d'équipement Obligatoire
Description de l'équipement Facultatif
Unité Obligatoire
Quantité Obligatoire

Haut de page