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Procore

Puis-je accorder aux utilisateurs une permission de niveau « Lecture seule » avec un accès limité pour mettre à jour les informations dans Procore?

Réponse

Oui. Pour des cas d’utilisation spéciaux pour lesquels vous souhaitez limiter les capacité d’un utilisateur Procore à effectuer des tâches associées à des permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sur un outil Procore, l’administrateur Procore de votre compagnie peut utiliser la fonction de permissions granulaires de Procore pour créer des modèles de permissions basés sur les rôles. Vous pouvez ensuite attribuer ce modèle de permissions au ou aux utilisateurs souhaités sur votre projet.

Outils supportés

Le tableau ci-dessous comprend une liste des outils au niveau de l'entreprise qui prennent en charge les autorisations granulaires et chaque autorisation granulaire disponible dans ces outils. Ces autorisations granulaires peuvent être accordées aux utilisateurs via des modèles d'autorisations d'entreprise nouveaux ou existants. Pour en savoir plus sur les tâches associées à chaque autorisation granulaire, consultez Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisations d'entreprise .

à Autorisations granulaires disponibles
Répertoire Créer et modifier des compagnies
  Voir les détails de l'entreprise
  Créer et modifier des utilisateurs
  Afficher les détails de l'utilisateur

Le tableau ci-dessous comprend une liste des outils au niveau du projet qui prennent en charge les autorisations granulaires et chaque autorisation granulaire disponible dans ces outils. Ces autorisations granulaires peuvent être accordées aux utilisateurs via des modèles d'autorisations de projet nouveaux ou existants. Pour en savoir plus sur les tâches associées à chaque autorisation granulaire, consultez Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisations de projet .

à Autorisations granulaires disponibles
Plans d'action Créer et modifier un plan d’action
  Supprimer le plan d’action
  Signer en tant qu’approbateur du plan d’action
  Signer en tant qu’approbateur du plan d’action pour les utilisateurs de la même compagnie
  Signer en tant que destinataire du plan d’action terminé
  Signer en tant que destinataire du plan d’action terminé pour les utilisateurs de la même compagnie
  Signer en tant que personne assignée du plan d’action pour tout utilisateur
  Signer en tant que personne assignée du plan d’action pour les utilisateurs de la même compagnie
  Signer en tant que personne assignée du plan d’action
  Ajouter des enregistrements
  Supprimer les enregistrements
  Modifier la date d’échéance dans les plans publiés
  Modifier les paramètres du projet
Admin Gérer les paramètres généraux
  Gérer les outils actifs
  Mettre à jour les items du segment
  Gérer les codes WBS
  Gérer les lieux
Appel d'offres Créer des notes d'appels d'offres
  Modifier les notes d'appel d'offres
  Supprimer les notes d'appels d'offres
Budget Importer le budget à partir d'un fichier
  Créer et modifier le montant du budget initial
  Afficher les détails des coûts directs
  Supprimer les postes budgétaires
  Verrouiller le budget
  Envoyer et récupérer des budgets depuis le PRE
Contrats du client 1 Créer un contrat client
  Mettre à jour le contrat du client
  Supprimer le contrat du client
  Afficher les détails de la demande de paiement
Engagements Afficher les bons de commande privés
  Afficher les contrats de sous-traitance privés
  Créer un bon de commande
  Créer un contrat de sous-traitance
  Mettre à jour le bon de commande
  Mettre à jour le contrat de sous-traitance
Correspondance Afficher les éléments privés accessibles aux utilisateurs au sein de la même entreprise
  Répondre aux éléments accessibles aux utilisateurs au sein de la même entreprise
  Créer un élément
  Modifier les éléments ouverts qu'ils ont créés
  Répondre aux éléments sur lesquels ils se trouvent
Équipes Remarque : L'autorisation granulaire « Créer des contacts (uniquement applicable si les feuilles de temps ou les incidents sont activés) » est l'une des autorisations granulaires du répertoire au niveau du projet.
Rapport journalier Entrée de collaborateur uniquement
  Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées
Coûts directs Créer un coût direct
  Mettre à jour le coût direct
  Supprimer le coût direct
Répertoire Ajouter depuis le répertoire de la compagnie (modèles de permissions assignables uniquement)
  Attribuer des rôles de projet
  Créer et modifier des utilisateurs (modèles de permissions assignables uniquement)
  Créer et modifier des compagnies
  Créer et modifier des groupes de distribution
  Créer des contacts (uniquement applicable si les feuilles de temps ou les incidents sont activés)
  Gérer les modèles de permission (assignables uniquement)
  Supprimer un utilisateur d’un projet
  Supprimer une entreprise d'un projet
  Demander des importations de compagnies et de personnes
  Afficher les informations sur l’assurance de la compagnie
  Mettre à jour les contacts (uniquement applicable si les feuilles de temps ou les incidents sont activés)
Des documents Accéder aux dossiers et fichiers privés
  Renommer des dossiers et des fichiers
  Déplacer et copier des fichiers et dossiers
  Définir les permissions
  Supprimer des dossiers et des fichiers
  Voir la corbeille
Plans Téléverser des plans
  Télécharger et réviser les plans
Financement 2 Créer un financement
  Mettre à jour le financement
  Supprimer le financement
  Afficher les détails de la demande de paiement
Incidents Remarque : L'autorisation granulaire « Créer des contacts (uniquement applicable si les feuilles de temps ou les incidents sont activés) » est l'une des autorisations granulaires du répertoire au niveau du projet.
Observations Afficher les observations privées attribuées aux utilisateurs au sein de la même entreprise
  Mettre à jour le statut et commenter les observations attribuées aux utilisateurs au sein de la même entreprise
  Peut assigner des utilisateurs standard aux observations
Photos Supprimer un album photos
  Modifier l'ordre des albums photo
  Afficher les photos privées
  Créer un album photos
Contrats principaux Créer un contrat principal
  Mettre à jour le contrat principal
  Supprimer le contrat principal
  Afficher les détails de la facture du propriétaire
Liste de déficiences Afficher les déficiences privées attribuées aux utilisateurs au sein de la même compagnie
  Répondre aux éléments de la liste de déficiences attribués aux utilisateurs au sein de la même société
QRT Agir en tant que gestionnaire de QRT
  Marquer les réponses officielles
  Afficher les demandes de renseignements privées associées aux utilisateurs au sein de la même entreprise
Échéancier Mettre à jour les pourcentages d'achèvement de tâches
  Créer des prévisions
  Supprimer les prévisions
  Afficher les prévisions
  Créer des tâches de prévision
  Supprimer des tâches de prévision
  Mettre à jour les tâches de prévision
Livrables Créer un Livrable
  Créer un paquet de livrables
  Voir les livrablese privés associés aux utilisateurs au sein de la même compagnie
Feuilles de temps Examiner et modifier les feuilles de temps
Transmissions Afficher les transmissions privées associées aux utilisateurs au sein de la même compagnie

1 L’outil Contrats de client n’est disponible que pour les utilisateurs de Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?

2 L’outil Financement n’est disponible que pour les utilisateurs procore des États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire Procore pour les propriétaires. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?

Exemple d’utilisation cas d’utilisation

Le tableau ci-dessous décrit quelques exemples de cas d'utilisation courants qui peuvent être traités à l'aide d'autorisations granulaires. Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation .

à Exemple d’utilisation du cas d’utilisation Solution recommandé
Admin Je souhaite donner à un comptable de confiance la permission de créer, de modifier et de supprimer des codes de coût pour un projet Procore.  Créez une nouvelle permission pour le rôle. Attribuez au modèle la permission granulaire Gérer les codes de coûts. Attribuez ensuite ce modèle à l'utilisateur du projet pour appliquer les modifications. Voir Gérer les modèles de permissions.
Appel d'offres Je souhaite autoriser un utilisateur interne à créer, modifier et supprimer des notes de soumission sur un dossier d'appels d'offres. Cependant, je ne souhaite pas que cet utilisateur soit autorisé à effectuer les autres tâches associées à l'autorisation de niveau « Standard » ou « Admin » par défaut sur l'Outil Appels d'offres du projet. Créez un nouveau modèle de permissions pour le rôle. Attribuez à ce modèle les permissions granulaires Créer des notes d'appels d'offres, Modifier les notes d'appels d'offres et Supprimer les notes d'appels d'offres. Attribuez ensuite ce modèle à l'utilisateur du projet pour appliquer les modifications. Voir Gérer les modèles de permissions.
Engagements Nous avons embauché quelques employés temporaires qui nous aideront à créer et mettre à jour les bons de commande et les sous-contrats sur notre projet. Cependant, nous ne souhaitons pas accorder à ces utilisateurs une autorisation de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Engagements, car nous ne voulons pas qu'ils puissent supprimer des engagements ou créer des demandes d'ordre de changement pour le projet. Créez un nouveau modèle de permissions pour le rôle. Attribuez à ce modèle les permissions granulaires Créer un bon de commande, Créer un contrat de sous-traitance, Mettre à jour un bon de commande et Mettre à jour un contrat de sous-traitance. Attribuez ensuite ce modèle à l'utilisateur du projet pour appliquer les modifications. Voir Gérer les modèles de permissions.
Rapport journalier J'ai un sous-traitant qui agira en tant que collaborateur externe sur l'outil Rapport journalier d'un projet de construction. Créez un nouveau modèle de permissions pour le ou les collaborateur(s) externe(s). Attribuez à ce modèle la permission granulaire « Autoriser l'entrée par les sous-traitants ». Attribuez ensuite ce modèle à l'utilisateur du projet pour appliquer les modifications. Voir Gérer les modèles de permissions.
Répertoire Je dois accorder des autorisations à un utilisateur de confiance afin qu'il puisse créer et modifier des registres d'utilisateurs, des registres d'entreprise et des groupes de distribution dans le répertoire de projets. Cependant, je ne souhaite pas accorder à cet utilisateur des autorisations de niveau « Admin » sur le répertoire de projets car je ne souhaite pas que cet utilisateur dispose des autorisations de niveau « Admin » complètes pour le répertoire de projets et tous les outils de projet. Je souhaite limiter les autorisations de cet utilisateur sur le répertoire de projets pour ne pouvoir créer et modifier que des utilisateurs, des entreprises et des groupes de distribution. Créez un nouveau modèle de permissions pour le rôle. Attribuez à ce modèle les permissions granulaires Ajouter à partir du répertoire de la compagnie (modèles de permissions attribuables uniquement), Créer et modifier des utilisateurs (modèles de permissions attribuables uniquement), Créer et modifier des compagnies et Créer et modifier des groupes de distribution. Attribuez ensuite ce modèle à l'utilisateur du projet pour appliquer les modifications. Voir Gérer les modèles de permissions.
Des documents Je souhaite fournir au coordinateur administratif de notre projet des autorisations d'accès limitées pour déplacer, copier et renommer des fichiers et des dossiers dans l'outil Documents. Cependant, je ne souhaite pas fournir à cet utilisateur des autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Documents, car je ne souhaite pas qu'il puisse supprimer, télécharger ou remplacer des fichiers ou des dossiers. Créez un nouveau modèle de permissions pour le rôle. Attribuez à ce modèle les permissions granulaires Déplacer et copier des fichiers et des dossiers et Renommer les dossiers et fichiers. Attribuez ensuite ce modèle à l'utilisateur du projet pour appliquer les modifications. Voir Gérer les modèles de permissions.
Liste de déficiences Je souhaite offrir à mes employés la possibilité de consulter les éléments de la liste de déficiences affectés à d'autres utilisateurs de notre entreprise, afin qu'ils puissent répondre lorsque la personne assignée est absente. Créez un nouveau modèle de permissions pour ce rôle. Attribuez à ce modèle la permission granulaire Répondre aux déficiences attribuées aux utilisateurs de la même compagnie. Attribuez ensuite ce modèle aux utilisateurs du projet qui travaillent pour la compagnie désirée. Voir Gérer les modèles de permissions.

Voir également