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Procore

Puis-je accorder aux utilisateurs une permission de niveau « Lecture seule » avec un accès limité pour mettre à jour les informations dans Procore?

Réponse

Oui. Si vous avez un cas d'utilisation particulier où vous souhaitez restreindre considérablement la capacité de vos utilisateurs finaux à effectuer les tâches par défaut associées à l'autorisation de niveau « Standard » ou « Admin » de Procore sur un outil Procore. Votre administrateur Procore peut utiliser la fonctionnalité d'autorisations granulaires de Procore pour créer un modèle d'autorisations basé sur les rôles adapté à vos besoins. Vous pouvez ensuite attribuer ce modèle d'autorisation aux utilisateurs souhaités sur votre projet.

Outils pris en charge

Exemples de cas d'utilisation

Le tableau ci-dessous décrit quelques exemples de cas d'utilisation courants qui peuvent être traités à l'aide d'autorisations granulaires. Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation .

à Exemple de cas d'utilisation Solution recommandée
Admin Je souhaite donner à un comptable de confiance la permission de créer, de modifier et de supprimer des codes de coût pour un projet Procore.  Créez une nouvelle permission pour le rôle. Attribuez au modèle la permission granulaire Gérer les codes de coûts. Attribuez ensuite ce modèle à l'utilisateur du projet pour appliquer les modifications. Voir Gérer les modèles de permissions.
Appel d'offres Je souhaite autoriser un utilisateur interne à créer, modifier et supprimer des notes de soumission sur un dossier d'appels d'offres. Cependant, je ne souhaite pas que cet utilisateur soit autorisé à effectuer les autres tâches associées à l'autorisation de niveau « Standard » ou « Admin » par défaut sur l'Outil Appels d'offres du projet. Créez un nouveau modèle de permissions pour le rôle. Attribuez à ce modèle les permissions granulaires Créer des notes d'appels d'offres, Modifier les notes d'appels d'offres et Supprimer les notes d'appels d'offres. Attribuez ensuite ce modèle à l'utilisateur du projet pour appliquer les modifications. Voir Gérer les modèles de permissions.
Engagements Nous avons embauché quelques employés temporaires qui nous aideront à créer et mettre à jour les bons de commande et les sous-contrats sur notre projet. Cependant, nous ne souhaitons pas accorder à ces utilisateurs une autorisation de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Engagements, car nous ne voulons pas qu'ils puissent supprimer des engagements ou créer des demandes d'ordre de changement pour le projet. Créez un nouveau modèle de permissions pour le rôle. Attribuez à ce modèle les permissions granulaires Créer un bon de commande, Créer un contrat de sous-traitance, Mettre à jour un bon de commande et Mettre à jour un contrat de sous-traitance. Attribuez ensuite ce modèle à l'utilisateur du projet pour appliquer les modifications. Voir Gérer les modèles de permissions.
Rapport journalier J'ai un sous-traitant qui agira en tant que collaborateur externe sur l'outil Rapport journalier d'un projet de construction. Créez un nouveau modèle de permissions pour le ou les collaborateur(s) externe(s). Attribuez à ce modèle la permission granulaire « Autoriser l'entrée par les sous-traitants ». Attribuez ensuite ce modèle à l'utilisateur du projet pour appliquer les modifications. Voir Gérer les modèles de permissions.
Répertoire Je dois accorder des autorisations à un utilisateur de confiance afin qu'il puisse créer et modifier des registres d'utilisateurs, des registres d'entreprise et des groupes de distribution dans le répertoire de projets. Cependant, je ne souhaite pas accorder à cet utilisateur des autorisations de niveau « Admin » sur le répertoire de projets car je ne souhaite pas que cet utilisateur dispose des autorisations de niveau « Admin » complètes pour le répertoire de projets et tous les outils de projet. Je souhaite limiter les autorisations de cet utilisateur sur le répertoire de projets pour ne pouvoir créer et modifier que des utilisateurs, des entreprises et des groupes de distribution. Créez un nouveau modèle de permissions pour le rôle. Attribuez à ce modèle les permissions granulaires Ajouter à partir du répertoire de la compagnie (modèles de permissions attribuables uniquement), Créer et modifier des utilisateurs (modèles de permissions attribuables uniquement), Créer et modifier des compagnies et Créer et modifier des groupes de distribution. Attribuez ensuite ce modèle à l'utilisateur du projet pour appliquer les modifications. Voir Gérer les modèles de permissions.
Documents Je souhaite fournir au coordinateur administratif de notre projet des autorisations d'accès limitées pour déplacer, copier et renommer des fichiers et des dossiers dans l'outil Documents. Cependant, je ne souhaite pas fournir à cet utilisateur des autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Documents, car je ne souhaite pas qu'il puisse supprimer, télécharger ou remplacer des fichiers ou des dossiers. Créez un nouveau modèle de permissions pour le rôle. Attribuez à ce modèle les permissions granulaires Déplacer et copier des fichiers et des dossiers et Renommer les dossiers et fichiers. Attribuez ensuite ce modèle à l'utilisateur du projet pour appliquer les modifications. Voir Gérer les modèles de permissions.
Liste de déficiences Je souhaite offrir à mes employés la possibilité de consulter les éléments de la liste de déficiences affectés à d'autres utilisateurs de notre entreprise, afin qu'ils puissent répondre lorsque la personne assignée est absente. Créez un nouveau modèle de permissions pour ce rôle. Attribuez à ce modèle la permission granulaire Répondre aux déficiences attribuées aux utilisateurs de la même compagnie. Attribuez ensuite ce modèle aux utilisateurs du projet qui travaillent pour la compagnie désirée. Voir Gérer les modèles de permissions.

Voir également