Importez des utilisateurs et des fournisseurs dans votre outil de répertoire au niveau du projet (importations Procore)
Objectif
Importer les contacts des utilisateurs et des fournisseurs dans votre répertoire de projet avec Importations Procore.
Contexte
L'outil Répertoire au niveau du projet de Procore stocke toutes les informations de contact spécifiques à votre projet. Les contacts peuvent être des employés, des membres de l'équipe de projet ou d'autres entités commerciales, telles que des sous-traitants ou des fournisseurs. Un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » pour cet outil peut ajouter un contact strictement pour que ses informations soient disponibles pour une utilisation dans Procore ou il peut inviter des contacts à rejoindre Procore et à se connecter au système.
Éléments à considérer
- Permission d’utilisateur requise :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire de la compagnie.
Remarque : les permissions granulaires ne sont pas supportées dans l'application Importations Procore.
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les ordinateurs utilisant Windows 7 ou une version plus récente. Voir Installer Procore Imports.
- Les contacts importés ne peuvent pas être supprimés, veuillez donc examiner attentivement vos contacts avant de les importer dans Procore.
- Lors de l'importation de contacts, vous aurez la possibilité d'importer de nouveaux « utilisateurs » ou de nouveaux « fournisseurs », qui sont définis comme suit :
- Utilisateur : Dans Procore, un « utilisateur » est une personne physique qui se connectera à Procore, comme votre employé ou un employé d'une autre compagnie qui accédera à votre projet.
- Fournisseur : Dans Procore, un « fournisseur » est une autre compagnie ou entité avec laquelle les membres de votre compagnie interagissent pendant un projet.
- Important! Si vous souhaitez ajouter à la fois de nouveaux utilisateurs et de nouvelles compagnies avec lesquels les associer, il est recommandé d'importer d'abord les utilisateurs pour créer l'association avec leur compagnie. Une fois que vous avez importé vos utilisateurs, cliquez sur le bouton Ajouter ou mettre à jour les fournisseurs existants pour télécharger pour modification le fichier de modèle de fournisseur partiellement rempli. Remplissez le reste des informations sur l'entreprise, puis importez le fichier pour terminer le processus.
Vidéos
Conditions préalables
Préparer les utilisateurs et les fournisseurs à importer dans l'application Importations Procore
Étapes
- Dans votre application Importations Procore, sur la page « compagnies et projets », sélectionnez la compagnie et le projet dans lesquels vous souhaitez importer des utilisateurs ou des fournisseurs.
- Cliquez sur Continuer.
- Dans les sections « Utilisateurs » ou « Fournisseurs », choisissez parmi les options suivantes :
- Ajouter de nouveaux utilisateurs : Sélectionnez cette option pour importer une liste d'utilisateurs dans votre projet.
Remarque : Dans Procore, un « utilisateur » est une personne individuelle qui se connectera à Procore, comme votre employé ou un employé d'une autre compagnie qui accédera à votre projet. - Ajouter de nouveaux fournisseurs : Sélectionnez cette option pour importer une liste de fournisseurs dans votre projet.
Remarque : Dans Procore, un « fournisseur » est une autre compagnie ou entité avec laquelle votre compagnie interagit au cours d'un projet.
- Ajouter de nouveaux utilisateurs : Sélectionnez cette option pour importer une liste d'utilisateurs dans votre projet.
- Choisissez parmi les options suivantes :
- Enregistrer et ouvrir un modèle vierge : Sélectionnez cette option pour ouvrir, remplir et enregistrer un modèle Excel pour vos utilisateurs ou fournisseurs. Voir Préparer les utilisateurs et les fournisseurs à importer dans l' Procore Imports.
- Ignorer cette étape : Sélectionnez cette option pour téléverser un fichier XLSX ou CSV rempli de vos contacts sur Procore.
- Choisissez Sélectionner un fichier de modèle pour téléverser un fichier XLSX ou CSV de contacts depuis votre appareil local.
- Cliquez sur Processus.
- Vérifiez l'importation.
Remarque : S'il y a des erreurs dans l'importation, une liste des erreurs sera fournie. Vous pouvez ensuite « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs à comparer avec votre fichier d'importation d'origine. - Choisissez parmi les options suivantes :
- Enregistrer les enregistrements sur l'ordinateur : Sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements au format XLSX ou CSV et revenir pour terminer le processus d'importation à un autre moment.
- Importer vers Procore : sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
- Dans la fenêtre « Importer des dossiers », cliquez sur Continuer.
- Confirmez votre décision d'importer votre liste de contacts en tapant le nom de votre projet dans le champ de texte et en cliquant sur Continuer.
Important! Les contacts importés ne peuvent pas être supprimés. Examinez attentivement vos contacts avant de les importer dans Procore. - Cliquez sur Terminer.