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Procore

Attribuer un modèle de permissions de projet à un utilisateur dans le répertoire du projet

Objectif

Attribuer un modèle de permissions de projet à un utilisateur dans le répertoire au niveau du projet.

Contexte

Dans Procore, les autorisations basées sur les rôles (ABR) sont utilisées pour gérer l’accès des utilisateurs à différents outils Procore. L’accès pour chaque rôle est défini dans un modèle de permissions. Par défaut, Procore fournit à ses clients plusieurs modèles de permissions de projet basées sur les rôles (voir Quels sont les modèles de permissions de projet par défaut dans Procore?).

Les utilisateurs peuvent se voir attribuer un modèle de permissions global (créé dans l'outil Permissions de la compagnie) ou un modèle de permissions spécifique au projet (créé dans l'outil Permissions de la compagnie ou l'outil Répertoire au niveau du projet).

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    •  Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Répertoire du projet avec permission granulaire « Gérer les modèles de permissions (assignables uniquement) » activée sur votre modèle de permissions.
  • Conditions préalables :
  • Information supplémentaire :
    • Les niveaux de permissions de Procore (par exemple, Aucune, Lecture seule, Standard, Admin) définissent les actions que les utilisateurs peuvent effectuer et les informations qu'ils peuvent afficher dans chaque outil Procore.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Cliquez sur Modifier à côté de l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer un modèle de permissions.
  3. Faites défiler jusqu'au menu déroulant Modèles de permissions de projet et sélectionnez l'une des options suivantes :
    project-pm-list.png

    Remarque : Nous vous recommandons de sélectionner un modèle de permissions global ou un modèle de permissions spécifique au projet.
    • N'appliquez pas de modèle. Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez PAS appliquer de modèle de permissions et souhaitez plutôt définir des permissions uniques pour l'utilisateur. Dans le tableau sous le menu déroulant « Modèles de permissions de projet », cliquez sur le bouton de chaque niveau de permissions que vous souhaitez fournir pour chaque outil auquel vous souhaitez que l'utilisateur ait accès. Continuez avec l'étape 5.
      OU 
    • Modèle de permissions global. Pour fournir à l'utilisateur les permissions d'accès au projet définies dans l'un des modèles de permissions globaux de votre compagnie, sélectionnez un modèle dans la section « Modèles de permissions globaux » du menu déroulant et passez à l'étape 5 ci-dessous.
      OU
    • Modèle de permissions spécifique au projet : Pour fournir à l'utilisateur les permissions d'accès au projet définies dans l'un des modèles de permissions spécifiques au projet dans le projet, sélectionnez un modèle dans la section « Modèles spécifiques au projet » du menu déroulant et passez à l'étape 5 ci-dessous.
  4. Choisissez l'une des options suivantes :
    • Si vous souhaitez enregistrer les modifications sans envoyer de courriel à l'utilisateur, cliquez sur Enregistrer.
    • Si vous souhaitez rappeler à l'utilisateur qu'il a été invité à rejoindre votre projet Procore, cliquez sur Enregistrer et envoyer une notification.
      Remarque : Ce bouton n'est disponible que lorsque l'utilisateur s'est précédemment connecté à Procore. 
    • S'il s'agit d'un nouvel utilisateur et que vous souhaitez l'inviter à rejoindre votre projet Procore, cliquez sur Enregistrer et envoyer l'invitation à Procore.
      Remarque : Ce bouton n'est disponible que lorsque l'utilisateur ne s'est pas encore connecté à Procore.

Voir aussi