Outil Admin de la compagnie - Tutoriels

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Paramètres de l'entreprise

Informations sur le compte
- Afficher les informations sur le compte
Gestion des applications
Analyse de la certification
Classifications
- Ajouter une classification
Paramètres généraux
Allocation des dépenses
- Créer une nouvelle allocation des dépenses
Analyse des causes profondes (incidents)
Comptes de service traditionnels (obsolètes)
Configuration de l'authentification unique (Single Sign On)
- Configurer l'authentification unique dans l'outil Admin de l’entreprise
Métiers
- Ajouter un métier personnalisé
- Supprimer un métier personnalisé
Webhooks
- Configurer les webhooks de la compagnie
NOUVEAUTÉ Structure de répartition du travail
- Démarrage
  - Créer la structure de répartition du travail par défaut de votre compagnie
- Gérer les segments personnalisés
- Gérer les items de segment
- Gérer les segments par défaut
  - Codes de coût
    - Ajouter des codes de coût de compagnie
    - Afficher les paramètres du segment de code de coût de la compagnie
  - Types de coûts
    - Ajouter des types de coûts de la compagnie
    - Afficher les paramètres du segment des types de coûts de la compagnie
  - Sous-projets *
    - Activer les sous-projets pour la SRT
      * Les sous-projets ne peuvent être ajoutés qu’au niveau du projet
- Définir la structure du code budgétaire de la compagnie
  - Organiser la structure du code budgétaire de la compagnie
- Gérer la structure du code budgétaire au niveau du projet
  - Activer les modifications de la structure du code budgétaire au niveau du projet

Paramètres du projet

Dates
- Ajouter de nouvelles dates de projet
Valeurs par défaut
- Paramètres de projet par défaut
  - Définir les valeurs par défaut de vos projets
- Étapes
  - Ajouter une étape de projet personnalisée
- Types de projet
  - Ajouter un type de projet personnalisé
- Services
  - Ajouter un service personnalisé
- Programmes
- Paramètres des types d'appel d’offres
  - Ajouter un type d'appel d’offres personnalisé
- Paramètres du type de propriétaire
  - Ajouter un type de propriétaire personnalisé
- Paramètres de la région
  - Ajouter une région de projet personnalisée
Groupe de champs
- Créer un ensemble de champs de projet par défaut
Rôles
- Ajouter un rôle du projet personnalisé

Paramètres des outils

Plans d'action
- Créer un modèle de plan d'action au niveau de la compagnie
- Créer des statuts de plan d'action
- Créer des types de plans d'action
- Créer des méthodes de vérification du plan d'action
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
  - Quels champs de l'outil Plans d'action peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués?
- Créer de nouveaux champs personnalisés
- Supprimer un modèle de plan d'action au niveau de la compagnie
- Supprimer des types de plan d'action
- Supprimer les méthodes de vérification du plan d'action
Appel d'offres
- Ajouter un type d'appel d’offres personnalisé
- Définir la configuration par défaut de la soumission de la compagnie
Budget
- Affichages du budget
- Rapports budgétaires
  - Configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés
- Affichage des prévisions
  - Configurer un nouvel affichage de prévision
Gestion du changement (événements de changement)
- Définir les configurations par défaut de la gestion des changements
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
- Quels champs de l'outil Événements de changement peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
- Créer des sections personnalisées
- Créer de nouveaux champs personnalisés
Contrats (engagements et contrats principaux)
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
  - Quels champs de l’outil Engagements peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués?
  - Quels champs de l’outil Contrats principaux peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués?
- Mettre à jour les paramètres des outils pour les contrats
Correspondance
- Ajouter un type de correspondance modèle
- Créer un nouveau type de correspondance
- Modifier un type de correspondance
- Quels champs de l'outil Correspondance peuvent être configurés comme requis, facultatifs ou masqués?
Rapport journalier
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
- Quels champs de l'outil Rapport journalier peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués?
- Créer de nouveaux champs personnalisés
Répertoire
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
- Quels champs de l'outil Répertoire peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
DocuSign
- Activer l'intégration de DocuSign dans le compte de votre compagnie
Estimation
- Configurer les paramètres d’estimation par défaut
Formulaires
- Créer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie
- Supprimer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie
Incidents
- Groupes de champs configurables
  - Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
  - Quels champs de l'outil Incidents peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
- Options de champs personnalisées
- Alertes et gravité configurables
  - Configurer les alertes et la gravité des incidents
- Analyse des causes profondes (voir Paramètres du projet)
Inspections
- Configurer les paramètres d'exportation des inspections en format PDF.
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
- Créer de nouveaux champs personnalisés
Réunions
- Configurer les modèles de réunion
- Créer un modèle de réunion
- Supprimer un modèle de réunion
- Modifier un modèle de réunion
- Gérer les configurations de PDF pour les réunions exportées
Observations
- Types
- Modèles
  - Créer un modèle d'observation au niveau de la compagnie
  - Supprimer un modèle d'observation au niveau de l'entreprise
- Groupes de champs configurables
  - Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
  - Quels champs de l'outil Observations peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
- Analyse des causes profondes (voir Paramètres du projet)
  - Ajouter des champs d'analyse des causes profondes
  - Supprimer les champs d'analyse des causes profondes
Liste de déficiences
- Groupes de champs configurables
  - Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
  - Quels champs de l'outil Liste de déficiences peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou cachés ?
- Modèles
  - Créer un modèle de déficience au niveau de la compagnie
  - Supprimer un modèle de déficience au niveau de la compagnie
- Catégories
QRT
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
- Quels champs de l'outil QRT peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Livrables
- Créer des statuts de registre de livrables personnalisés
- Créer des types de livrables personnalisés
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
- Quels champs de l'outil Appels d'offres peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués?
- Créer des sections personnalisées
- Créer de nouveaux champs personnalisés
Tâches
- Ajouter des catégories de tâche
- Supprimer des catégories de tâche
Codes fiscaux
- Comment puis-je utiliser les codes fiscaux sur un projet ?
- Configurer les paramètres des codes fiscaux
Feuilles de temps
- Ajouter une classification
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
- Quels champs de l’outil Feuilles de temps peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués?
- Créer de nouveaux champs personnalisés
Tickets T&M
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
- Quels champs de l'outil Tickets T&M peuvent être configurés comme requis, facultatifs ou masqués?
- Créer de nouveaux champs personnalisés

Par ordre alphabétique