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Procore

Configurer les paramètres des codes fiscaux

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Remarque

flag-australia.png Cette fonctionnalité a été conçue pour les clients Procore en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Canada. Pour en savoir plus, consultez Comment puis-je utiliser les codes fiscaux sur un projet?

Objectif

Pour activer la fonction codes fiscaux au niveau de l'entreprise et pour configurer les paramètres de cette fonction.

Contexte

Si vous êtes un client Procore en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Canada, vous avez la possibilité de définir un (1) type de taxe pour vos projets. Vous pouvez également ajouter plusieurs codes fiscaux pour le type de taxe. Cela est utile pour les clients de Procore qui souhaitent ajouter une taxe sur les produits et services (TPS) ou une taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Permssions de niveau « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie
  • Informations complémentaires :
    • L'activation de la fonction codes fiscaux dans l'outil Admin de la compagnie rend cette fonction disponible sur tous les projets Procore de votre compagnie. Par défaut, les codes fiscaux sont désactivés sur les projets. 
    • Pour activer la fonction par projet, voir Mettre à jour les informations générales du projet.
  • Limitations :
    • Vous créez un (1) type de taxe. Les types de taxe multiples ne sont PAS autorisés. 
  • Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP  : Afficher/Masquer 
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Spectrum' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/configure-tax-code-settings), /content/body/div[4]/ul/li[4]/ul/li[1]/strong/span[1], line 1, column 1
       :
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/configure-tax-code-settings), /content/body/div[4]/ul/li[4]/ul/li[1]/strong/span[2], line 1, column 1
      • Le connecteur ne prend actuellement pas en charge la synchronisation des codes ou des groupes fiscaux. 
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/configure-tax-code-settings), /content/body/div[4]/ul/li[4]/ul/li[2]/strong/span[1], line 1, column 1
       :
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitViewpoint' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/configure-tax-code-settings), /content/body/div[4]/ul/li[4]/ul/li[2]/strong/span[2], line 1, column 1
      • Le connecteur ne prend actuellement pas en charge la synchronisation des codes ou des groupes fiscaux. 
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/configure-tax-code-settings), /content/body/div[4]/ul/li[4]/ul/li[3]/strong/span, line 1, column 1
      • Le connecteur ne prend actuellement pas en charge la synchronisation des codes ou des groupes fiscaux. 
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_sage100' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/configure-tax-code-settings), /content/body/div[4]/ul/li[4]/ul/li[4]/strong/span, line 1, column 1
      • Le connecteur ne prend actuellement pas en charge la synchronisation des codes ou des groupes fiscaux. 
    • À VENIR 
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/configure-tax-code-settings), /content/body/div[4]/ul/li[4]/ul/li[5]/strong/span, line 1, column 1

Activer le paramétrage des codes fiscaux

  1. Accédez à l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous Paramètres de l'outil, cliquez sur Codes fiscaux.
  3. Sous Paramètres du code TVA, cochez la case Utiliser les codes TVA.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Définir le type de taxe

  1. Accédez à l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous Paramètres de l'outil, cliquez sur Codes de taxe.
  3. Sous Type de taxe, vous pouvez créer un (1) type de taxe comme suit :
    • Nom. Saisissez le nom du type de taxe. Par exemple, saisissez GST (pour la taxe sur les produits et services) ou TVA (pour la taxe sur la valeur ajoutée). Après avoir cliqué sur Enregistrer, le nom que vous entrez ici est mis à jour dans le [Type de taxe] dans la section Codes de taxe de cette page.
    • Description. Saisissez un nom descriptif pour le type de taxe. En règle générale, le nom du type de taxe est abrégé, de sorte que le champ de description vous permet de fournir plus d'informations sur le type de taxe. Par exemple, saisissez Taxe sur les produits et services ou Taxe sur la valeur ajoutée.
  4. Cliquez sur Ajouter icon-add.png.
  5. Si vous souhaitez supprimer le type de taxe, cliquez sur le bouton X rouge icon-delete-x.png à côté du poste type de taxe.

Ajouter un code fiscal

  1. Accédez à l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous Paramètres de l'outil, cliquez sur Codes de taxe.
  3. Sous Codes fiscaux, ajoutez un code fiscal comme suit :
    • Code. Entrez le nom du code TVA dans la case. Saisissez le nom tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans le champ « Code fiscal » dans les outils Ordre de changement, Engagements et Contrat principal.
    • Description. Saisissez une brève description du code fiscal. En règle générale, le nom du code fiscal est abrégé, utilisez donc ce champ pour fournir plus de détails aux utilisateurs finaux sur le code fiscal.
    • [Type de taxe]. Le nom de ce champ correspond au nom que vous avez attribué au type de taxe. Entrez un nombre dans ce champ, qui sera le taux en pourcentage utilisé pour ce code fiscal.
    • Par défaut. Cochez cette case pour le définir comme code fiscal par défaut. Ce code fiscal sera sélectionné par défaut dans le champ Code fiscal des contrats principaux, des engagements et des ordres de changement.
  4. Cliquez sur Ajouter icon-add.png à côté de l’item de ligne pour enregistrer le code fiscal.
  5. Si vous souhaitez supprimer un code fiscal, cliquez sur le bouton X rouge icon-delete-x.png à côté de l’item de ligne du code fiscal. Vous ne pouvez pas supprimer les codes fiscaux qui sont actuellement affectés à un item de ligne de contrat ou d’ordre de changement.

Voir également