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Procore

Configurer les paramètres des codes fiscaux

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Objectif

Activer la fonction codes d'impôts de Procore et configurer ses paramètres au niveau de la compagnie.

Contexte

Dans les outils Finances du projet de Procore, vous pouvez configurer un ou plusieurs codes d'impôts dans l’outil Admin de la compagnie de Procore. Cela permet à vos utilisateurs de Finances du projet de l’capacité d’appliquer une taxe spécifique aux postes d’une ventilation des coûts (VDC). Pour activer cette fonctionnalité dans le compte Procore de votre compagnie, l’administrateur Procore de votre compagnie utilise les étapes ci-dessous.

Après avoir créé le codes d'impôts de votre compagnie, les utilisateurs du projet peuvent appliquer le code aux postes des VDC sur un contrat, un financement, un ordre de changement et facture. Pour calculer le montant de la taxe, Procore applique les code d'impôts au montant du poste, y compris la marge, pour déterminer le montant de la taxe. Procore ajoute ensuite les montants de taxe de chaque poste pour déterminer une somme arrondie, puis arrondie cette somme pour déterminer le montant total de la taxe.

Les champs de code fiscal apparaissent dans les ventilation des coûts et sur les formulaires PDF. Vous pouvez également voir le montant total de la taxe sur ces formulaires PDF, ventilé par rapport au total général. En outre, vous pouvez configurer plusieurs codes d'impôts qui peuvent être appliquées aux postes qui nécessitent différents taux de taxe.

Les fichiers PDF des factures reflètent également la taxe. La page Résumé du fichier PDF ajoutera :

  • Taxe applicable à ce paiement
  • Paiement actuel dû, y compris la taxe

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permssions de niveau « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie
  • Informations complémentaires :
    • L'activation de la fonction codes fiscaux dans l'outil Admin de la compagnie rend cette fonction disponible sur tous les projets Procore de votre compagnie. Par défaut, les codes fiscaux sont désactivés sur les projets. 
    • Pour activer la fonction par projet, voir Mettre à jour les informations générales du projet.
  • Limites :
    • Vous créez un (1) type de taxe. Les types de taxe multiples ne sont PAS autorisés. 
  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png ERP l’outil Intégrations : Afficher/Masquer  
    • Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®
      • Le connecteur ne prend actuellement pas en charge la synchronisation des codes ou des groupes fiscaux. 
    • Intégration par Ryvit : Viewpoint® Vista™
      • Le connecteur ne prend actuellement pas en charge la synchronisation des codes ou des groupes fiscaux. 
    • QuickBooks® Desktop
      • Le connecteur ne prend actuellement pas en charge la synchronisation des codes ou des groupes fiscaux. 
    • Sage 100 Contractor®
      • Le connecteur ne prend actuellement pas en charge la synchronisation des codes ou des groupes fiscaux. 
    • Sage 300 CRE®

Étapes

Complétez ces étapes :

  1. Activer le paramétrage des codes fiscaux
  2. Définir le type de taxe
  3. Ajouter un code fiscal

Activer le paramétrage des codes fiscaux

  1. Accédez à l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous Paramètres de l'outil, cliquez sur Codes fiscaux.
  3. Sous Paramètres du code TVA, cochez la case Utiliser les codes TVA.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Définir le type de taxe

  1. Accédez à l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous Paramètres de l'outil, cliquez sur Codes de taxe.
  3. Sous Type de taxe, vous pouvez créer un (1) type de taxe comme suit :
    • Nom. Saisissez le nom du type de taxe. Par exemple, saisissez GST (pour la taxe sur les produits et services) ou TVA (pour la taxe sur la valeur ajoutée). Après avoir cliqué sur Enregistrer, le nom que vous entrez ici est mis à jour dans le [Type de taxe] dans la section Codes de taxe de cette page.
    • Description. Saisissez un nom descriptif pour le type de taxe. En règle générale, le nom du type de taxe est abrégé, de sorte que le champ de description vous permet de fournir plus d'informations sur le type de taxe. Par exemple, saisissez Taxe sur les produits et services ou Taxe sur la valeur ajoutée.
  4. Cliquez sur Ajouter icon-add.png.
  5. Si vous souhaitez supprimer le type de taxe, cliquez sur le bouton icon-delete-x.png X rouge à côté du poste type de taxe.

Ajouter un code fiscal

  1. Accédez à l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous Paramètres de l'outil, cliquez sur Codes de taxe.
  3. Sous Codes fiscaux, ajoutez un code fiscal comme suit :
    • Code. Entrez le nom du code TVA dans la case. Saisissez le nom tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans le champ « Code fiscal » dans les outils Ordre de changement, Engagements et Contrat principal.
    • Description. Saisissez une brève description du code fiscal. En règle générale, le nom du code fiscal est abrégé, utilisez donc ce champ pour fournir plus de détails aux utilisateurs finaux sur le code fiscal.
    • [Type de taxe]. Le nom de ce champ correspond au nom que vous avez attribué au type de taxe. Entrez un nombre dans ce champ, qui sera le taux en pourcentage utilisé pour ce code fiscal.
    • Par défaut. Cochez cette case pour le définir comme code fiscal par défaut. Ce code fiscal sera sélectionné par défaut dans le champ Code fiscal des contrats principaux, des engagements et des ordres de changement.
  4. Cliquez sur Ajouter icon-add.png à côté du poste pour enregistrer la code d'impôts.
  5. Si vous souhaitez archiver un code fiscal, cliquez sur le bouton X rouge icon-delete-x.png à côté du poste de code fiscal. Vous ne pouvez pas archiver les codes fiscaux actuellement attribués à un poste de contrat ou d'ordre de changement.

Voir également