Installer une application à partir du marché Procore

Dernière mise à jour

12 mars 2024
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Objectif

Installer une application dans le compte Procore de votre compagnie à partir de Procore Marketplace.

Contexte

En tant qu'administrateur de la compagnie, vous avez la possibilité d'installer une application de Procore Marketplace dans votre compagnie dans Procore. Vous pouvez installer une application pendant que vous êtes dans Procore ou en installer une directement à partir du marché. Il existe deux types d'applications qui peuvent être installées :

Application Connexion de données (DMSA). Ce type d'application nécessitera la configuration d'un modèle de permissions pour « l'utilisateur » DMSA dans le répertoire au niveau de la compagnie afin de permettre à l'application de fonctionner comme prévu sur tous les projets.
Application intégrée (code d'autorisation). Aucune configuration de permissions supplémentaire n'est requise pour ce type d'application.

Vous pouvez voir si vous avez installé une connexion de données ou une application intégrée lors de l'affichage de la liste des applications installées de votre compagnie dans l'outil Gestion des applications.

Remarque

Certaines applications peuvent avoir à la fois Connexion de données et Intégré comme type d'application dans l'outil Gestion des applications. Dans ce cas, vous devez suivre les étapes de configuration d'une application Connexion de données .

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.

Étapes

Installer une application

Accédez à Procore Marketplace.
Cliquez sur Connexion. Entrez vos informations d'identification Procore et cliquez à nouveau sur Connexion.
Si vous êtes administrateur de compagnie dans plus d'une compagnie, vous serez invité à sélectionner la compagnie dans laquelle vous souhaitez installer l'application.
Naviguez vers la vignette pour l'application que vous souhaitez installer et cliquez dessus.
Cliquez sur Installer l'application.
Cliquez sur Installer pour confirmer votre sélection. Vous êtes guidé dans les étapes d’installation restantes.

Configurer les permissions pour une application de connexion de données

Si l'application que vous installez est répertoriée comme une application de connexion de données, continuez avec les étapes ci-dessous.

Pour activer les permissions pour l'application sur certains projets

Après avoir installé l'application, accédez à l'outil Gestion des applications à partir du menu Sélectionner une application dans Procore.
Cliquez sur Afficher à côté de l'application que vous configurez.
Cliquez sur l'onglet Autorisations .
Sélectionnez le ou les projets dans lesquels l'application sera disponible dans le menu déroulant Projets autorisés .
Cliquez sur Ajouter.

pour activer les permissions pour l'application sur tous les projets actuels et futurs

Une fois l'intégration installée, accédez à l'outil Permissions au niveau de la compagnie.
Cliquez sur l'onglet Modèle de permissions de projets .
Créez un modèle de permissions globales qui fournit les permissions répertoriées par l'application selon les besoins. Voir Créer un modèle de permission pour des instructions détaillées.
Remarque : Il est préférable de nommer le modèle de permissions avec le nom de l'application pour l'identifier facilement.
Accédez au répertoire au niveau de la compagnie.
Recherchez le nom de l'application pour localiser son compte « utilisateur » dans le répertoire.
Cliquez sur Modifier à côté du compte d'utilisateur.
Dans la zone des permissions de l'enregistrement d'utilisateur, cliquez sur l'option Sélectionner le modèle de permissions par défaut .
Choisissez le modèle que vous avez configuré pour l'application, puis cliquez sur Appliquer.
Ensuite, cochez la case Ajouter [app-user-name] à tous les nouveaux projets.
Ce paramètre ajoutera l'« utilisateur de l'application » à tous les nouveaux projets Procore à l'avenir.
Pour ajouter « l'utilisateur de l'application » aux projets existants, cliquez sur Ajouter tout à côté de Projets auxquels cet utilisateur n'appartient pas.
Cliquez sur Enregistrer.

Voir également