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Procore

Configurer les paramètres avancés : Admin de l’entreprise

Objectif

Configurer les paramètres administratifs, les paramètres de projet et les paramètres des outils pour Procore en utilisant l'outil Admin au niveau de la compagnie. 

Contexte

La barre latérale de l'outil Admin au niveau de la compagnie permet à  l’Administrateur Procore de votre compagnie de gérer une grande variété de paramètres de configuration pour le compte Procore de votre compagnie.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  • Information supplémentaire :

Paramètres disponibles

Les paramètres de la barre latérale de l'outil Admin au niveau de la compagnie sont organisés en trois (3) groupes distincts :

Paramètres de l'entreprise

Sous Paramètres de la compagnie, cliquez sur un lien pour effectuer les tâches suivantes :

Paramètres de l'entreprise Cliquez sur ce lien… Pour accomplir ces tâches…
paramètres admin de la compagnie Informations sur le compte Afficher les informations sur le compte
Gestion des applications Gérer les applications
Analyse de la certification Afficher l'analyse de la certification
Classifications Ajouter une classification
Codes de coût Ajouter, modifier et supprimer des codes de coûts de compagnie
  Exporter les codes de coût de l’entreprise
  Importation de codes de coût vers Procore
  Importer des codes de coût personnalisés vers une entreprise
Types de coûts définir des types de coût par défaut
Allocation des dépenses Créer une nouvelle allocation des dépenses
Paramètres généraux Ajouter un emplacement de bureau
  Activer la participation aux enquêtes auprès des utilisateurs de Procore
  Activer les avatars
  Configurer Procore pour la SSO Okta à l'initiative de l'IdP
  Configurer la SSO initiée par Procore pour Okta
  Configurer la SSO initiée par l'IdP pour OneLogin
  Configurer la SSO initiée par Procore pour OneLogin
  Configurer l'authentification unique initiée par IdP pour Microsoft Azure AD
  Configurer la SSO initiée par Procore pour Microsoft Azure AD
  Supprimer un emplacement de bureau
  Modifier un emplacement de bureau
  Supprimer un logo de bureau
  Configurez les paramètres de votre compagnie
  Mettre à jour le numéro d'identification de l'employeur pour le compte Procore de votre entreprise
  Téléverser un logo d'entreprise
  Téléverser un logo de bureau
Analyse des causes profondes Ajouter des champs d'analyse des causes profondes
  Modifier les champs d'analyse des causes profondes
  Supprimer les champs d'analyse des causes profondes
Compte de service Ajouter, modifier ou supprimer un compte de service
Configuration de l'authentification unique (Single Sign On) Configurer l'authentification unique dans l'outil Admin de l’entreprise
Métiers Ajouter un métier personnalisé
Liste principale des unités de mesure Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure
Webhooks Configurer les webhooks de l'entreprise

Paramètres des outils

Sous Paramètres de l’outil, cliquez sur un lien pour effectuer les tâches suivantes :

Paramètres des outils Cliquez sur ce lien… Pour accomplir ces tâches…
tool-settings.png Appel d'offres Définir la configuration par défaut de l'appel d'offres de l’entreprise
Budget Configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés
  Supprimer un affichage de budget
  Modifier un affichage de budget existant
  Configurer un nouvel affichage de budget
Gestion des changements Définir les configurations par défaut de la gestion des changements
Contrats Mettre à jour les paramètres des outils pour les contrats
Correspondance Créer un nouveau type de correspondance
  Modifier un type de correspondance
  Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables
  Créer de nouveaux champs personnalisés
  Créer des sections personnalisées
Rapport journalier Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables
  Créer de nouveaux champs personnalisés
Répertoire Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables
Documents (documents de projet) Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables
  Créer de nouveaux champs personnalisés
Plans Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables
  Créer de nouveaux champs personnalisés
Formulaires Créer un modèle de formulaire au niveau de l'entreprise
  Supprimer un modèle de formulaire au niveau de l'entreprise
Incidents Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables
  Créer de nouveaux champs personnalisés
  Ajouter des options personnalisées pour les champs Incident
  Modifier les options personnalisées pour les champs d'incidents
  Supprimer les options personnalisées pour les champs Incident
  Configurer les alertes et la gravité des incidents
Inspections Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables
  Créer de nouveaux champs personnalisés
  Configurer les paramètres pour l'exportation des inspections sous forme de PDF
Réunions Configurer les modèles de réunion
  Créer un modèle de réunion
  Supprimer un modèle de réunion
  Modifier un modèle de réunion
Observations Ajouter des types d'observation au niveau de l'entreprise
  Supprimer des types d’observation
  Modifier les types d'observation
  Créer un modèle d'observation au niveau de l'entreprise
  Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables
  Créer de nouveaux champs personnalisés
Liste de déficiences Créer une déficience au niveau de la compagnie Modèle
  Supprimer un modèle de déficience au niveau de l'entreprise
  Créer une catégorie « de création rapide de déficience » au niveau de l'entreprise
  Supprimer une catégorie de déficience rapide au niveau de la compagnie
  Modifier une catégorie « de création rapide de déficience » au niveau de l'entreprise
  Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrablesCréer de nouveaux ensembles de champs configurables
  Créer de nouveaux champs personnalisés
QRT Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables
  Créer de nouveaux champs personnalisés
  Créer des sections personnalisées
Spécifications Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables
  Créer de nouveaux champs personnalisés
Livrables Créer des statuts personnalisés pour les registres de dessins d’atelier
  Créer des types de dessin d’atelier personnalisés
  Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables
  Créer des sections personnalisées
  Créer de nouveaux champs personnalisés
Tickets T&M Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables
  Créer de nouveaux champs personnalisés
Tâches Ajouter des catégories de tâche
  Supprimer des catégories de tâche
  Marquer une catégorie de tâche comme inactive
Codes fiscaux Configurer les paramètres des codes fiscaux

Voir aussi