Configurer les paramètres avancés : admin de la compagnie

Objectif

Configurer les paramètres administratifs, les paramètres de projet et les paramètres des outils pour Procore en utilisant l'outil Admin au niveau de la compagnie. 

Contexte

La barre latérale de l'outil Admin au niveau de la compagnie permet à  l’Administrateur Procore de votre compagnie de gérer une grande variété de paramètres de configuration pour le compte Procore de votre compagnie.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
• Information supplémentaire :
  • Si vous souhaitez gérer les paramètres de configuration pour un projet spécifique, utilisez l'outil Admin au niveau du projet. Voir Configurer les paramètres avancés : Admin du projet.

Paramètres disponibles

Les paramètres de la barre latérale de l'outil Admin au niveau de la compagnie sont organisés en trois (3) groupes distincts :

• Paramètres de l'entreprise
• Paramètres du projet
• Paramètres des outils

Paramètres de l'entreprise

Sous Paramètres de la compagnie, cliquez sur un lien pour effectuer les tâches suivantes :

Paramètres de l'entreprise	Cliquez sur ce lien…	Pour accomplir ces tâches…
	Informations sur le compte	Afficher les informations sur le compte
	Gestion des applications	Gérer les applications
	Analyse de la certification	Afficher l'analyse de la certification
	Classifications	Ajouter une classification
	Codes de coût	Ajouter, modifier et supprimer des codes de coûts de compagnie
		Exporter les codes de coût de la compagnie
		Importation de codes de coût vers Procore
		Importer des codes de coût personnalisés dans une compagnie
	Types de coûts	Définir des types de coût par défaut
	Allocation des dépenses	Créer une nouvelle allocation des dépenses
	Paramètres généraux	Ajouter un lieu Office
		Activer la participation aux enquêtes auprès des utilisateurs de Procore
		Activer les avatars
		Configurer Procore pour la SSO Okta à l'initiative de l'IdP
		Configurer la SSO initiée par Procore pour Okta
		Configurer la SSO initiée par l'IdP pour OneLogin
		Configurer la SSO initiée par Procore pour OneLogin
		Configurer la SSO initiée par IdP pour Microsoft Azure AD
		Configurer la SSO initiée par Procore pour Microsoft Azure AD
		Supprimer un lieu Office
		Modifier un lieu de bureau
		Supprimer un logo de bureau
		Configurez les paramètres de votre compagnie
		Mettre à jour le numéro d'identification de l'employeur pour le compte Procore de votre entreprise
		Téléverser un logo de compagnie
		Téléverser un logo Office
	Analyse des causes profondes	Ajouter des champs d'analyse des causes profondes
		Modifier les champs d'analyse des causes profondes
		Supprimer les champs d'analyse des causes profondes
	Compte de service	Ajouter, modifier ou supprimer un compte de service
	Configuration de l'authentification unique (Single Sign On)	Configurer l'authentification unique dans l'outil Admin de l’entreprise
	Métiers	Ajouter un métier personnalisé
	Liste principale des unités de mesure	Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure
	Webhooks	Configurer les webhooks de la compagnie

Paramètres des outils

Sous Paramètres de l’outil, cliquez sur un lien pour effectuer les tâches suivantes :

Paramètres des outils	Cliquez sur ce lien…	Pour accomplir ces tâches…
	Appel d'offres	Ajouter un type d'appel d’offres personnalisé
		Définir la configuration par défaut de la soumission de la compagnie
	Budget	Configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés
		Supprimer un affichage de budget
		Modifier un affichage budgétaire existant
		Configurer un nouvel affichage budgétaire
	Gestion des changements	Définir les configurations par défaut de la gestion des changements
	Contrats	Mettre à jour les paramètres des outils pour les contrats
	Correspondance	Create a New Correspondence Type
		Modifier un type de correspondance
		Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
		Créer de nouveaux champs personnalisés
	Rapport journalier	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
		Créer de nouveaux champs personnalisés
	Répertoire	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
	Documents (au niveau du projet)	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
		Créer de nouveaux champs personnalisés
	Plans	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
		Créer de nouveaux champs personnalisés
	Formulaires	Créer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie
		Supprimer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie
	Incidents	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
		Créer de nouveaux champs personnalisés
		Ajouter des options personnalisées pour les champs Incident
		Modifier les options personnalisées pour les champs d'incidents
		Supprimer les options personnalisées pour les champs Incident
		Configurer les alertes et la gravité des incidents
	Inspections	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
		Créer de nouveaux champs personnalisés
		Configurer les paramètres pour l'exportation d'inspections au format PDF
	Réunions	Configurer les modèles de réunion
		Créer un modèle de réunion
		Supprimer un modèle de réunion
		Modifier un modèle de réunion
	Observations	Ajouter des types d'observation au niveau de la compagnie
		Supprimer des types d’observation
		Modifier les types d'observation
		Créer un modèle d'observation au niveau de la compagnie
		Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
		Créer de nouveaux champs personnalisés
	Liste de déficiences	Créer un modèle d' élément de poinçonnage au niveau de l'entreprise
		Supprimer un modèle de déficience au niveau de la compagnie
		Créer une catégorie Création rapide de déficience au niveau de la compagnie
		Supprimer une catégorie de création rapide de déficience au niveau de la compagnie
		Modifier une catégorie de création rapide de déficience au niveau de la compagnie
		Créer de nouveaux jeux de champs configurables
		Créer de nouveaux champs personnalisés
	QRT	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
	Devis	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
		Créer de nouveaux champs personnalisés
	Livrables	Créer des statuts de registre de livrables personnalisés
		Créer des types de livrables personnalisés
		Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
		Créer des sections personnalisées
		Créer de nouveaux champs personnalisés
	Tickets T&M	Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
		Créer de nouveaux champs personnalisés
	Tâches	Ajouter des catégories de tâche
		Supprimer des catégories de tâche
		Marquer une catégorie de tâche comme inactive
	Codes fiscaux	Configurer les paramètres des codes fiscaux

Voir également

• Configurer les paramètres administratifs
• Configurer les paramètres du projet
• Configurer les paramètres de l'outil