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Procore

Configurer les paramètres avancés : Admin de la compagnie

Objectif

Configurer les paramètres administratifs, les paramètres de projet et les paramètres des outils pour Procore en utilisant l'outil Admin au niveau de la compagnie. 

Contexte

La barre latérale de l'outil Admin au niveau de la compagnie permet à  l’Administrateur Procore de votre compagnie de gérer une grande variété de paramètres de configuration pour le compte Procore de votre compagnie.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  • Informations complémentaires :

Paramètres disponibles

Les paramètres de la barre latérale de l'outil Admin au niveau de la compagnie sont organisés en trois (3) groupes distincts :

Paramètres de la compagnie

Sous Paramètres de la compagnie, cliquez sur un lien pour effectuer les tâches suivantes :

Paramètres de la compagnie Cliquez sur ce lien… Pour accomplir ces tâches…
company admin settings Informations sur le compte Afficher les informations sur le compte
Gestion des applications Gérer les applications
Analyse de la certification Afficher l'analyse de la certification
Classifications Ajouter une classification
Codes de coût Ajouter et modifier les codes de coût de la compagnie
  Exporter les codes de coût de la compagnie
  Importer des codes de coût personnalisés vers une compagnie
Types de coûts Définir les types de coûts par défaut
Allocation des dépenses Créer une nouvelle allocation des dépenses
Paramètres généraux Ajouter un emplacement de bureau
  Activer la participation aux enquêtes auprès des utilisateurs de Procore
  Activer les avatars
  Configurer Procore pour la SSO Okta à l'initiative de l'IdP
  Configurer la SSO initiée par Procore pour Okta
  Configurer la SSO initiée par l'IdP pour OneLogin
  Configurer la SSO initiée par Procore pour OneLogin
  Configurer la SSO initiée par IdP pour Microsoft Azure AD
  Configurer la SSO initiée par Procore pour Microsoft Azure AD
  Supprimer un logo de bureau
  Définir les paramètres de votre compagnie
  Mettre à jour le numéro d'identification de l'employeur pour le compte Procore de votre compagnie
  Téléverser un logo de compagnie
  Téléverser un logo de bureau
Analyse des causes profondes Ajouter des champs d'analyse des causes profondes
  Modifier les champs d'analyse des causes profondes
  Supprimer les champs d'analyse des causes profondes
Compte de service Ajouter, modifier ou supprimer un compte de service
Configuration de l'authentification unique (SSO) Configurer l'authentification unique dans l'outil Admin de la compagnie
Métiers Ajouter un métier personnalisé
Liste principale des unités de mesure Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure
Webhooks Configurer les Webhooks de la compagnie

Paramètres de l’outil

Sous Paramètres de l’outil, cliquez sur un lien pour effectuer les tâches suivantes :

Paramètres de l’outil Cliquez sur ce lien… Pour accomplir ces tâches…

tool-settings.png
Appel d'offres Ajouter un type d'appel d’offres personnalisé
  Définir la configuration par défaut de l'appel d'offres de la compagnie
Budget Créer des rapports budgétaires personnalisés
  Supprimer un affichage budgétaire
  Modifier un affichage budgétaire existant
  Mettre en place un nouvel affichage budgétaire
Gestion du changement Définir les configurations par défaut de la gestion des changements
Répertoire Créer de nouveaux groupes de champs configurables
Rapport journalier Créer de nouveaux groupes de champs configurables
  Créer de nouveaux champs personnalisés
Formulaires Créer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie
  Supprimer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie
Incidents Créer de nouveaux groupes de champs configurables
Réunions Configurer les modèles de réunion
  Créer un modèle de réunion
  Supprimer un modèle de réunion
  Modifier un modèle de réunion
Observations Ajouter des types d'observation personnalisés
  Créer un modèle d'observation au niveau de la compagnie
  Créer de nouveaux groupes de champs configurables
  Créer de nouveaux champs personnalisés
  Supprimer les types d'observation
  Modifier les types d'observation
Liste de déficiences Créer une déficience au niveau de la compagnie Modèle
  Créer de nouveaux groupes de champs
  Créer Nouveaux champs personnalisés
  Supprimer un modèle de déficience au niveau de la compagnie
  Créer une catégorie de création rapide de déficience au niveau de la compagnie
  Supprimer une catégorie de création rapide de déficience au niveau de la compagnie
  Modifier une catégorie de création rapide de déficience au niveau de la compagnie
QRT Créer de nouveaux groupes de champs configurables
Dessins d’atelier Créer des statuts personnalisés pour les registres de dessins d’atelier
  Créer des types de dessins d'atelier personnalisés
Tâches Ajouter des catégories de tâche
  Supprimer des catégories de tâche
  Marquer une catégorie de tâche comme inactive
Codes fiscaux Configurer les paramètres des codes fiscaux
Suivi du temps Gérer les paramètres de suivi du temps

Voir aussi

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