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Procore

Configurer les paramètres de l'outil à partir de l'outil Admin de la compagnie

Objectif

Effectuer des tâches de configuration en utilisant les options de la barre latérale des paramètres de l'outil Admin au niveau de la compagnie.

Contexte

La zone Paramètres de l'outil dans la barre latérale de l'outil Admin au niveau de la compagnie vous permet de configurer plusieurs options pour les outils de projet utilisés avec le compte Procore de votre compagnie.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.

Tâches

  1. Naviguez vers l'outil Admin au niveau de la compagnie.
    Ceci révèle la page Admin.
  2. Sous Paramètres de l’outil, cliquez sur un lien pour effectuer les tâches suivantes :

    Paramètres des outils Cliquez sur ce lien… Pour accomplir ces tâches…
    tool-settings.png Appel d'offres Définir la configuration par défaut de la soumission de la compagnie
    Budget Configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés
      Supprimer un affichage de budget
      Modifier un affichage budgétaire existant
      Configurer un nouvel affichage budgétaire
    Gestion des changements Définir les configurations par défaut de la gestion des changements
      Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
      Créer des sections personnalisées
      Créer de nouveaux champs personnalisés
    Contrats Mettre à jour les paramètres des outils pour les contrats
      Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
      Créer de nouveaux champs personnalisés
      Créer des sections personnalisées
    Correspondance Créer un nouveau type de correspondance
      Ajouter un type de correspondance modèle
      Modifier un type de correspondance
      Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
      Créer de nouveaux champs personnalisés
      Créer des sections personnalisées
    Rapport journalier Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
      Créer de nouveaux champs personnalisés
    Répertoire Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
    Documents (au niveau du projet) Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
      Créer de nouveaux champs personnalisés
    Plans Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
      Créer de nouveaux champs personnalisés
    Formulaires Créer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie
      Supprimer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie
    Incidents Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
      Créer de nouveaux champs personnalisés
      Ajouter des options personnalisées pour les champs Incident
      Modifier les options personnalisées pour les champs d'incidents
      Supprimer les options personnalisées pour les champs Incident
      Configurer les alertes et la gravité des incidents
    Inspections Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
      Créer de nouveaux champs personnalisés
      Configurer les paramètres d'exportation des inspections en format PDF.
    Réunions Configurer les modèles de réunion
      Créer un modèle de réunion
      Supprimer un modèle de réunion
      Modifier un modèle de réunion
    Observations Ajouter des types d'observation au niveau de la compagnie
      Supprimer des types d’observation
      Modifier les types d'observation
      Créer un modèle d'observation au niveau de la compagnie
      Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
      Créer de nouveaux champs personnalisés
    Liste de déficiences Créer un modèle de déficience au niveau de l'entreprise
      Supprimer un modèle de déficience au niveau de la compagnie
      Créer une catégorie de modèle de déficience au niveau de la compagnie
      Supprimer une catégorie de modèle de déficience au niveau de la compagnie
      Modifier une catégorie de modèle de déficience au niveau de la compagnie
      Créer de nouveaux ensembles de champsparamétrables
      Créer de nouveaux champs personnalisés
    QRT Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
      Créer de nouveaux champs personnalisés
      Créer des sections personnalisées
    Devis Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
      Créer de nouveaux champs personnalisés
    Livrables Créer des statuts de registre de livrables personnalisés
      Créer des types de livrables personnalisés
      Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
      Créer des sections personnalisées
      Créer de nouveaux champs personnalisés
    Mon temps Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
      Créer de nouveaux champs personnalisés
    Tickets T&M Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
      Créer de nouveaux champs personnalisés
    Tâches Ajouter des catégories de tâche
      Supprimer des catégories de tâche
      Marquer une catégorie de tâche comme inactive
    Codes fiscaux Configurer les paramètres des codes fiscaux
    Feuilles de temps Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
      Créer de nouveaux champs personnalisés

     

Voir également