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Procore

Définir les valeurs par défaut de vos projets

Objectif

Pour mettre à jour les paramètres par défaut du projet Procore de votre compte d'entreprise, en utilisant les liens Paramètres de projet dans la barre latérale de l’outil Admin au niveau de l'entreprise. 

Contexte

Les commandes de la page Paramètres du projet de l'outil Admin au niveau de la compagnie vous permettent de configurer divers paramètres pour les projets Procore du compte de votre compagnie.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Paramètres par défaut.
  3. Créez des champs personnalisés pour votre projet Procore comme suit :
    1. Sous Étapes du projet, tapez un nom pour la nouvelle étape du projet dans la case prévue à cet effet. Ensuite, cliquez sur Ajouter une étape pour l'ajouter à la liste des étapes du projet. Voir Ajouter une étape de projet personnalisée.
    2. Sous Types de projet, saisissez un nom pour le nouveau type de projet dans la case prévue à cet effet. Ensuite, cliquez sur Ajouter un type de projet pour l'ajouter à la liste des types de projet. Voir Ajouter un type de projet personnalisé.
    3. Sous la rubrique Services, tapez le nom du nouveau service dans la case prévue à cet effet. Cliquez ensuite sur Ajouter un service pour l'ajouter à la liste des services. Voir Ajouter un service personnalisé.
    4. Sous Programmes, tapez un nom pour le nouveau programme dans la case prévue à cet effet. Cliquez ensuite sur Ajouter un programme pour l'ajouter à la liste des programmes.  Voir Ajouter un programme personnalisé.
    5. Sous Paramètres des types d’appel d'offres, saisissez un nom pour le nouveau type d'appel d’offres dans la case prévue à cet effet. Cliquez ensuite sur Ajouter un type d’appel d’offres pour l'ajouter à la liste des paramètres du type d'appel d’offres. Voir Ajouter un type d'appel d’offres personnalisé.
    6. Sous Type de propriétaire, saisissez un nom pour le nouveau type de propriétaire dans la case prévue à cet effet. Cliquez ensuite sur Ajouter le type de propriétaire pour l'ajouter à la liste des paramètres du type de propriétaire . Pour en savoir plus, voir Ajouter des types de propriétaires personnalisés.
    7. Sous Région, saisissez un nom pour la nouvelle région dans la case prévue à cet effet. Cliquez ensuite sur Ajouter une région pour l'ajouter à la liste des paramètres de la région. Pour en savoir plus, voir Ajouter une région de projet personnalisée.
  4. Sous « Paramètres avancés », cochez ou décochez les cases suivantes :
    • Pour les nouveaux projets, affichez les éléments de ligne dans les PDF de demande de modification . Cochez cette case si vous souhaitez que Procore affiche automatiquement les éléments de campagne des PDF générés par l'outil Ordres de modification (voir Créer un PDF d'un ordre de modification ). Notez que pour les nouveaux projets, si le projet de modèle a ce paramètre désactivé, mais que le paramètre Société est activé, le paramètre de modèle de projet sera utilisé pour le nouveau projet.

    • Inclure le numéro de magasin et la zone de marché désignée. Cochez cette case si vous le souhaitez. Par défaut, cette case n'est pas cochée.

    • Activer DocuSign : Cochez cette case pour activer DocuSign sur tous les projets de votre compagnie (nouveaux et existants).
      Remarque : Pour les nouveaux projets, si le paramètre DocuSign est désactivé dans le modèle de projet (voir Activer l'intégration DocuSign) mais que le paramètre Compagnie est activé, le paramètre DocuSign du modèle de projet sera utilisé pour le nouveau projet.
    • Empêcher la surfacturation sur tous les projets. Cochez cette case si vous souhaitez empêcher la surfacturation des postes d'engagement sur les factures des sous-traitants.
      Remarques :
  5. Cliquez sur Enregistrer les modifications.