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Procore

Définir les valeurs par défaut de vos projets

Objectif

Pour mettre à jour les paramètres par défaut du projet Procore de votre compte d'entreprise, en utilisant les liens Paramètres de projet dans la barre latérale de l’outil Admin au niveau de l'entreprise. 

Contexte

Les contrôles de la page Paramètres de projet de l'outil Admin au niveau de l'entreprise vous permettent de configurer divers paramètres pour les projets Procore de votre compte d'entreprise. 

Éléments à considérer

  • Permission de l'utilisateur requise :
    • Permission de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau de l'entreprise.

Étapes

  1. Naviguez vers l'outilAdmin de l'entreprise.
    Sous Paramètres du projet, cliquez sur valeurs par défaut.
  2. Cochez ou décochez les cases suivantes :
    • Activer DocuSign : Cochez cette case pour activer DocuSign sur tous les projets de votre entreprise (nouveaux et existants).  Veuillez noter que pour les nouveaux projets, si le projet modèle a le paramètre DocuSign désactivé (voir Activer l'intégration DocuSign) mais que le paramètre Entreprise est activé, le paramètre DocuSign du modèle de projet sera utilisé pour le nouveau projet. 
    • Prévenir la surfacturation de tous les projets.  Cochez cette case pour éviter la surfacturation de toutes les factures de sous-traitants (cela ne s'applique pas aux factures des propriétaires). Si cette option est activée, les paramètres de surfacturation au niveau du projet ne peuvent pas être modifiés, et toutes les factures de sous-traitants ne peuvent pas être surfacturées. 
  3. Créez des champs personnalisés pour votre projet Procore comme suit :
    1. Sous Étapes du projet, tapez un nom pour la nouvelle étape du projet dans la case prévue à cet effet. Ensuite, cliquez sur Ajouter une étape pour l'ajouter à la liste des étapes du projet. Voir Ajouter une étape de projet personnalisée.
    2. Sous Types de projet, saisissez un nom pour le nouveau type de projet dans la case prévue à cet effet. Ensuite, cliquez sur Ajouter un type de projet pour l'ajouter à la liste des types de projet. Voir Ajouter un type de projet personnalisé.
    3. Sous la rubrique Services, tapez le nom du nouveau service dans la case prévue à cet effet. Cliquez ensuite sur Ajouter un service pour l'ajouter à la liste des services. Voir Ajouter un service personnalisé.
    4. Sous Programmes, tapez un nom pour le nouveau programme dans la case prévue à cet effet. Cliquez ensuite sur Ajouter un programme pour l'ajouter à la liste des programmes.  Voir Ajouter un programme personnalisé.
    5. Sous Paramètres des types d’appel d'offres, saisissez un nom pour le nouveau type d'appel d’offres dans la case prévue à cet effet. Cliquez ensuite sur Ajouter un type d’appel d’offres pour l'ajouter à la liste des paramètres du type d'appel d’offres. Voir Ajouter un type d'appel d’offres personnalisé.
    6. Sous Type de propriétaire, saisissez un nom pour le nouveau type de propriétaire dans la case prévue à cet effet. Cliquez ensuite sur Ajouter le type de propriétaire pour l'ajouter à la liste des paramètres du type de propriétaire . Pour en savoir plus, voir Ajouter des types de propriétaires personnalisés.
    7. Sous Paramètres de la région, saisissez un nom pour la nouvelle région dans la case prévue à cet effet. Cliquez ensuite sur Ajouter une région pour l'ajouter à la liste des paramètres de la région. Pour en savoir plus, voir Ajouter une région de projet personnalisée.
  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications
    Le système enregistre vos paramètres mis à jour.