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Procore

Créer un groupe de champs de projet par défaut

Objectif

Configurer les champs des pages Créer et Mettre à jour un projet qui sont obligatoires, facultatifs ou cachés.

Contexte

Les utilisateurs disposant d'une permission « Admin » pour l'outil Admin au niveau de la compagnie peuvent désigner certains champs pour la création de projets comme étant obligatoires, facultatifs ou cachés. Cela peut être configuré à partir de l'onglet Groupes de champs dans l'outil Admin au niveau de la compagnie, sous Paramètres du projet. Voir Quels champs de la page de création ou de mise à jour du projet peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués?

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permission « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Informations complémentaires :

Étapes

  1. Naviguez vers l’outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Groupe de champs.

    fieldset-tab-company-admin-project-settings.png
     
  3. Cliquez sur  Modifier à côté du groupe de champs que vous souhaitez modifier.
  4. En face de chaque nom de champ pour lequel vous souhaitez modifier la configuration, cliquez sur l'une des options suivantes :
    • Obligatoire  : Le champ sera obligatoire.
    • Facultatif  : Le champ sera facultatif.
    • Caché  : Le champ sera caché.

      required-optional-hidden.png

      Remarques : 
      • Si un projet est créé à partir d'un modèle de projet qui comprend une valeur pour un champ « Caché », cette valeur ne sera pas ajoutée au projet.
      • Si vous ne pouvez pas cliquer sur une option, cela indique qu'il s'agit d'une valeur par défaut de Procore qui ne peut pas être modifiée.

        required-fieldset-default.png
         
  5. Cliquez sur  Enregistrer pour confirmer vos modifications.

Voir aussi