Créer un groupe de champs de projet par défaut
Objectif
Configurer les champs des pages Créer et Mettre à jour un projet qui sont obligatoires, facultatifs ou cachés.
Contexte
Les utilisateurs disposant d'une permission « Admin » pour l'outil Admin au niveau de la compagnie peuvent désigner certains champs pour la création de projets comme étant obligatoires, facultatifs ou cachés. Cela peut être configuré à partir de l'onglet Groupes de champs dans l'outil Admin au niveau de la compagnie, sous Paramètres du projet. Voir Quels champs de la page de création ou de mise à jour du projet peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués?
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises :
- Permission « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Informations complémentaires :
- Un seul groupe de champs peut être créé par compagnie pour les champs du projet.
- Le groupe de champs s'appliquera à tous les projets nouveaux et existants. Il ne peut pas être affecté à des projets individuels.
- Si vous souhaitez configurer des groupes de champs pour des outils spécifiques, voir Que sont les groupes de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge?
Étapes
- Naviguez vers l’outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Groupe de champs.
- Cliquez sur Modifier à côté du groupe de champs que vous souhaitez modifier.
- En face de chaque nom de champ pour lequel vous souhaitez modifier la configuration, cliquez sur l'une des options suivantes :
- Obligatoire : Le champ sera obligatoire.
- Facultatif : Le champ sera facultatif.
- Caché : Le champ sera caché.
Remarques :- Si un projet est créé à partir d'un modèle de projet qui comprend une valeur pour un champ « Caché », cette valeur ne sera pas ajoutée au projet.
- Si vous ne pouvez pas cliquer sur une option, cela indique qu'il s'agit d'une valeur par défaut de Procore qui ne peut pas être modifiée.
- Cliquez sur Enregistrer pour confirmer vos modifications.