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Procore

Créer un ensemble de champs de projet par défaut

Objectif

Pour configurer les champs des pages Créer et Mettre à jour un projet qui sont obligatoires, facultatifs ou cachés.

Contexte

Les utilisateurs disposant de la permission « Admin » sur l'outil Admin au niveau de la compagnie peuvent désigner certains champs pour la création de projet comme obligatoires, facultatifs ou masqués. Cela peut être configuré à partir de l'onglet Ensemble de champs paramétrables de l'outil Admin au niveau de la compagnie, sous Paramètres du projet. Voir Quels champs de la page de création ou de mise à jour de projet peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués?

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :

Étapes

  1. Naviguez vers l’outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Ensemble de champs paramétrables.
    fieldset-tab-company-admin-project-settings.png
  3. Cliquez sur Créer nouveau.
  4. Sur la page « Modifier l'ensemble de champs paramétrables », chaque nom de champ a les options suivantes :
    • Cliquez sur la bascule sur ON icon-toggle-on.png position pour rendre le champ visible dans la section.
      OU
      Cliquez sur le bouton pour désactiver icon-toggle-off.png position pour masquer le champ dans la section.
      Remarque : un icon-toggle-on2.png L'icône indique que le champ est visible par défaut et ne peut pas être masqué.
    • Cochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme requis.
      OU ALORS
      Décochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
      Remarques :
      • Les cases ne s'affichent que pour les champs visibles qui peuvent être configurés comme requis ou facultatifs.
      • Une case à cocher marquée en gris icon-checkbox-marked-grayed-out.png indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être modifié en facultatif.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Dans la fenêtre, cliquez sur Confirmer.

Voir aussi