Créer un ensemble de champs de projet par défaut

Objectif

Pour configurer les champs des pages Créer et Mettre à jour un projet qui sont obligatoires, facultatifs ou cachés.

Les utilisateurs disposant de la permission « Admin » sur l'outil Admin au niveau de la compagnie peuvent désigner certains champs pour la création de projet comme obligatoires, facultatifs ou masqués. Cela peut être configuré à partir de l'onglet Ensemble de champs paramétrables de l'outil Admin au niveau de la compagnie, sous Paramètres du projet. Voir Quels champs de la page de création ou de mise à jour de projet peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués?

Permissions d'utilisateur requises :
- « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
Information supplémentaire :
- Un seul groupe de champs peut être créé par entreprise pour les champs du projet.
- Le groupe de champs s'appliquera à tous les projets nouveaux et existants. Il ne peut pas être affecté à des projets individuels.
- Si vous souhaitez configurer des ensembles de champs paramétrables pour des outils spécifiques, voir Que sont les ensembles de champs paramétrables et quels outils Procore les supportent?

Naviguez vers l’outil Admin au niveau de la compagnie.
Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Ensemble de champs paramétrables.
Cliquez sur Modifier à côté du groupe de champs que vous souhaitez modifier.
Chaque nom de champ contient les options suivantes :
Remarque : si vous ne parvenez pas à cliquer sur une option, cela indique qu'il s'agit d'une valeur par défaut Procore qui ne peut pas être modifiée.
- Cliquez sur l'interrupteur à bascule pour le placer en position ON afin de rendre le champ visible dans la section.
- Cliquez sur l'interrupteur à bascule pour le placer en position OFF afin de masquer le champ dans la section.
- Cochez la case « Obligatoire » pour désigner un champ comme obligatoire ou facultatif.
  Une case cochée indique que les utilisateurs devront remplir le champ de la section.
Cliquez sur Enregistrer pour confirmer vos modifications.