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Procore

Budget

L'outil Budget vous permet de créer et de gérer un budget complet tout au long du cycle de vie d'un projet. En éliminant le besoin de double saisie des modifications de contrat et des valeurs d'ordre de changement dans des feuilles de calcul complexes, vous aurez un meilleur aperçu de l'impact des changements visibles et imprévus sur le résultat net. Prenez le contrôle des facteurs complexes du projet lors de l'évaluation et de la prévision des coûts d'achèvement de votre projet.

  • Importer un budget existant ou créer un budget de projet complet qui peut être exporté aux formats Microsoft Excel ou PDF
  • Réviser les performances financières d'un seul projet ou de plusieurs projets
  • Partagez le statut de votre budget avec votre équipe afin qu'elle puisse prendre des décisions éclairées sur le terrain
  • Générer des rapports budgétaires détaillés montrant la modification du budget, les résumés des achats, les détails des postes, etc.

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Budget du projet
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Intégrations ERP
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Budget

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Ajouter un affichage budgétaire pour le calcul des coûts de main-d'œuvre en temps réel

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Configurer l'affichage du budget « Coût de productivité de la main-d'œuvre Procore »

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Budget

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

erp-integration.png : Indique que le compte Procore de votre compagnie doit être configuré pour fonctionner avec un système de ERP intégré.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un poste budgétaire   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des quantités de production budgétées au budget d'un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter les colonnes de la fonction « Modifications budgétaires » à un affichage budgétaire Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Ajouter une taxe sur les produits et services (TPS) à un budget1        icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un poste budgétaire partiel     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer des courbes de prévision avancées       icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer les options d’affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à un affichage budgétaire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Approuver les changements budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres : Budget       icon-mindtouch-table-check.png

Héritage  Créer une modification de budget

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des modifications budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer un instantané du budget     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport budgétaire personnalisé 2       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport sur les éléments de ligne financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Rapports.
Supprimer un poste budgétaire     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les changements budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un budget     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les changements budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un budget vers un système de ERP intégré icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les modifications budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importer des quantités de production installées pour l'affichage du budget des coûts de productivité de la main-d'œuvre       icon-mindtouch-table-check.png
Verrouiller un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Lire un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un budget dans Intégrations ERP avant acceptation tool-icon_erp-integrations_web-company-level.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Établir un budget dans un nouveau projet Procore     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un budget aux Intégrations ERP pour acceptation comptable icon_CL_ERP_Integrations_w50.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Configurer un nouvel affichage budgétaire Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Configurer un nouvel affichage de prévision Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Déverrouiller un budget       icon-mindtouch-table-check.png
Déverrouiller un budget avec des modifications budgétaires       icon-mindtouch-table-check.png
Utiliser la fonction « Prévisions jusqu'à l'achèvement »     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les modifications budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les détails de la modification du budget pour un poste budgétaire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les rapports budgétaires  3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher et filtrer l'historique des modifications du budget       icon-mindtouch-table-check.png
Annuler les changements de budget     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Cette tâche nécessite également des permissions « Admin » dans l’outil Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.  

2 Nécessite également les permissions « Admin » dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie.

3 L’outil Rapports doit être un outil de projet actif. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet

Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l’outil Budget du projet.

Changements récents

TEXTE ROUGE CONFIGURABLE SUR LES POSTES BUDGÉTAIRES (11/11/2024)

Avec cette version, un nouveau paramètre est introduit qui permet aux utilisateurs de contrôler si les postes budgétaires apparaissent en rouge lorsque l’une de leurs valeurs est négative. Cette fonctionnalité offre de la flexibilité aux utilisateurs qui préfèrent que les postes ne soient pas surlignés en rouge. Lorsque le paramètre est activé, les valeurs négatives seront affichées en rouge sur le budget et le PDF, comme c’est le cas actuellement. Lorsque le paramètre est désactivé, tout le texte apparaît en noir, à l’exception des hyperliens, quelles que soient les valeurs négatives.

Afficher le suivi de la productivité de la main-d'œuvre avec une structure de répartition du travail flexible (17/06/2024)

Vous pouvez tirer parti d’une structure de répartition du travail (WBS) flexible lors de la budgétisation des heures de ressources et des coûts associés, ainsi que d’un plan de production basé sur les unités à installer pour les quantités de production. Le WBS flexible permet à votre équipe de budgétiser, de suivre le temps et les unités installés dans les feuilles de temps et de générer des rapports au bon niveau de granularité, pour un affichage budgétaire amélioré en temps réel du coût de la productivité de la main d’œuvre. Voir Suivi des ressources et Finances du projet : Guide de configuration.

Nouveau paramètre de configuration pour la création automatique d'événement de changement (13/05/2024)

Un paramètre de configuration a été ajouté à l'outil Budget qui donnera aux utilisateurs le choix de désactiver la création automatique de nouveaux événements de changement lorsque les modifications budgétaires doivent être associées à des événements de changement. Lorsque le nouveau paramètre est activé, les ajustements de changement budgétaire sans association de poste d'événement de changement sélectionnée manuellement déclencheront la création automatique d'un nouvel événement de changement lors de l'enregistrement. Lorsqu'il est désactivé, les modifications apportées au budget ne peuvent pas être enregistrées sans associer un poste d'événement de changement à chaque ajustement.