Appliquer les options d'affichage, de groupe et de filtre dans l'onglet Détails du budget

Objectif

Appliquer les options d'affichage, de groupe et de filtre de l'onglet Détails du budget et comment exporter ces données en format CSV ou PDF.

Contexte

L'outil Budget vous permet de créer des affichages budgétaires flexibles que vous pouvez appliquer à plusieurs projets. Il vous offre également une variété d'options de filtrage et de regroupement pour afficher vos données budgétaires. Vous découvrirez également des options supplémentaires pour afficher les données budgétaires en mode plein écran, en cliquant sur des hyperliens pour explorer les détails de votre budget, et la possibilité d'exporter vos données de l'affichage budgétaire en format CSV (valeurs séparées par des virgules) ou PDF (format de document portable).

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou plus dans l'outil Budget du projet.
Information supplémentaire :
- L'option Sous-projets dans les listes Groupe et Filtrer apparaît comme une sélection que la fonction Sous-projets soit activée ou non dans Procore.

Conditions préalables

Configurer un nouvel affichage budgétaire
Créer un instantané du budget
Facultatif : Activer les sous-projets

Étapes

Appliquer un affichage budgétaire à votre projet

Appliquer les options de groupe pour organiser vos données

Accédez à l’outil Budget du projet.
Cliquez sur l'onglet Détail du budget .
Sélectionnez une ou plusieurs options dans le menu déroulant Ajouter un groupe.
- Sous-projet
- Division
- Code de coût
- Fournisseur
- Type de détail

Conseils

Vous pouvez appliquer un ou plusieurs filtres de groupe.
Pour supprimer tout ou partie des filtres, cliquez sur le x à côté de l'option de menu sélectionnée.
Pour modifier l'ordre de tri d'un filtre appliqué, saisissez la sélection à l'aide du bouton représenté par les trois barres et glissez-déposez la sélection pour la déplacer vers la position de tri souhaitée.
Pour réinitialiser le filtre de groupe aux paramètres par défaut de l'affichage budgétaire (par exemple, Sous-projet, Division et Code de coût), cliquez sur Réinitialiser.
Gardez à l'esprit que le filtre Sous-projet est toujours affiché dans le menu Groupe, que vous ayez ou non activé les sous-projets dans le projet. Voir Activer les sous-projets.

Ajouter des filtres pour affiner vos données

Vous pouvez ajouter des filtres pour affiner les données dans l'affichage. Vous trouverez ci-dessous les options de la liste Ajouter des filtres.

Sous-projet
Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction du ou des sous-projets que vous sélectionnez. Ce filtre est toujours visible, que vous ayez ou non activé les sous-projets dans le projet. Voir Activer les sous-projets.
Division
Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des divisions que vous sélectionnez. Chaque division correspond à une section du devis de votre projet. Voir Importer des sections du devis dans l'outil Admin ou Créer manuellement des divisions.
Code de coût
Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des codes de coûts que vous sélectionnez. Voir Ajouter et modifier des codes de coûts de projet.
Type de coût
Sélectionnez cette option pour filtrer les données par types de coût. Voir Définir les types de coûts par défaut.
Fournisseur
Sélectionnez cette option pour filtrer les données par nom de compagnie.
Type de détail
Sélectionnez cette option pour filtrer les données par type de détail. Par exemple, vous pouvez filtrer vos données pour afficher uniquement les modifications budgétaires, modifier les items de ligne d'événement de changement, etc.

Exporter un budget au format CSV ou PDF

Cliquez sur Exporter > CSV ou Exporter > PDF pour ouvrir une version CSV ou PDF du budget dans une fenêtre de navigateur distincte. Le CSV affichera toutes les lignes et colonnes disponibles dans l'affichage budgétaire. Tous les groupes ou filtres appliqués à l'affichage seront appliqués uniquement au fichier PDF.