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Procore

Aperçus du budget et des prévisions : Guide de l’utilisateur

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Table des matières

Aperçu

Considérations

Principales caractéristiques

Gérer l’accès

Créer un instantané

Créer un instantané à partir de l’onglet Budget

 En version bêta
Des statuts personnalisé pour les instantanés de statut de projet sont disponibles pour les outils Instantanés de Budget et de Statut du projet. Pour activer cette fonctionnalité pour tous les projets et utilisateurs de votre compte d’entreprise, rejoignez le programme bêta Créer des statuts personnalisés pour les instantanés de Statut de projet via Procore Explore.

123Les utilisateurs peuvent créer un Statut instantané de projet ou un instantané ad hoc à partir de l’onglet Budget. Seuls les instantanés du Statut du projet sont enregistrés.

 LE SAVIEZ-VOUS?
Vous pouvez désormais modifier le nom, le type et la description d’un instantané directement à partir de la bannière du budget sans avoir besoin de le supprimer et de le recréer. Pour en savoir plus, voir Modifier un Budget instantané.

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Budget .

  3. Cliquez sur Créer un instantané.
    Cela ouvre la fenêtre Créer un instantané.
    Créer un projet Statut instantané

  4. Sous Type d’instantané, choisissez une option :

    • État d’avancement du projet. Choisissez cette option pour les rapports officiels, tels qu’un rapport mensuel à examiner.

    • Ad hoc. Choisissez cette option pour un instantané simple.

  5. Saisissez les informations de l’instantané :

    • Nom. Entrez un nom pour l’instantané.

    • Statut. Sélectionnez un statut standard (En cours de révision ou Approuvé).
      Fonctionnalité bêta Sélectionnez un personnalisé statut. Pour plus d’informations sur la création d’un personnalisé statut, voir Créer un Personnalisé Statut pour les instantanés Statut de projet.

    • Voir. Sélectionnez un affichage budgétaire pour l’instantané.

    • Descriptif. Saisissez une description de l’instantané.

  6. Cliquez sur Créer.
    Une fois terminé, la bannière instantané créé apparaît en haut de la page.
    Afficher instantané Données

Créer un instantané à partir de l’onglet Prévisions

Les utilisateurs peuvent créer un instantané ad hoc à partir de l’onglet Prévisions.

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Prévisions .

  3. Cliquez sur Créer un instantané.
    Cela ouvre la fenêtre Créer un instantané.Créer un instantané ad hoc des prévisions

  4. Saisissez les informations de l’instantané :

    • Nom. Entrez un nom pour l’instantané.

    • Voir. Sélectionnez un affichage budgétaire pour l’instantané.

    • Descriptif. Saisissez une description de l’instantané.

  5. Cliquez sur Créer.
    Une fois terminé, la bannière Instantané créé apparaît en haut de la page.

Afficher un instantané

Il existe différentes façons d’afficher les aperçus dans l’outil Budget. 

Afficher un instantané du statut du projet à partir de l’onglet Instantanés du statut du projet

Tout utilisateur peut afficher un onglet d’instantané du statut du projet à partir de cet onglet. Les instantanés ad hoc ne sont pas enregistrés et n’apparaissent pas dans cet onglet. 

  1. Accédez à l’outil Budget au niveau projet. 
  2. Cliquez sur l’onglet Instantanés du statut du projet . 
  3. Dans la colonne Nom , cliquez sur l’instantané pour l’ouvrir. 
  4. Le système ouvre l’instantané dans votre navigateur Web. Une bannière Affichage à partir d’un instantané apparaît. 

    viewing-from-snapshot-callout.png
     
  5. Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet

Afficher un instantané du statut du projet à partir de l’onglet Instantanés du statut du projet

Tout utilisateur peut afficher un onglet d’instantané du statut du projet à partir de cet onglet. Les instantanés ad hoc ne sont pas enregistrés et n’apparaissent pas dans cet onglet. 

  1. Accédez à l’outil Budget au niveau projet. 
  2. Cliquez sur l’onglet Instantanés du statut du projet . 
  3. Dans la colonne Nom , cliquez sur l’instantané pour l’ouvrir. 
  4. Le système ouvre l’instantané dans votre navigateur Web. Une bannière Affichage à partir d’un instantané apparaît. 

    viewing-from-snapshot-callout.png
     
  5. Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet. 

Afficher les instantanés de statut d’un projet en tant que créateur d’instantané

Les créateurs d’instantanés peuvent également afficher un instantané immédiatement après sa création. 

  1. Suivez les étapes décrites dans Créer un aperçu du budget. 
    Une fois enregistrée, la bannière Instantané créé s’affiche.

    view-snapshot-data.png
     
  2. Cliquez sur Afficher les données de l’instantané. 
  3. L’étiquette de la bannière devient Affichage à partir d’un instantané. 
  4. Examinez l’instantané si nécessaire. 
  5. Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet. 

Afficher un instantané ad hoc en tant que créateur d’instantanés

Les instantanés ad hoc ne peuvent être visualisés qu’après leur création. Seuls les instantanés de l’état du projet sont enregistrés. 

  1. Suivez les étapes d’un aperçu ad hoc dans Créer un aperçu du budget. 
    Une fois enregistrée, la bannière Instantané créé s’affiche. 

    ad-hoc-snapshot-created.png
     
  2. Cliquez sur Afficher les données de l’instantané.
  3. (Facultatif) Voir Exporter un instantané du budget si vous souhaitez l’enregistrer. 
     Important
    Les instantanés ad hoc ne sont pas enregistrés après la session en cours. Vous devez l’exporter si vous souhaitez le voir plus tard. 
  4. Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet. 

Configurer les colonnes

  1. Accédez à l’outil Budget au niveau projet. 
  2. Cliquez sur l’onglet Instantanés du statut du projet .
  3. Cliquez sur Configurer les colonnes.
    Le panneau Paramètres de la table s’ouvre. 
    pss-configure-columns.png
  4. Sous Configurer les colonnes, vous avez les choix suivants pour chaque colonne disponible :
    • Afficher les colonnes. Déplacez l’interrupteur à bascule vers la droite. Le paramètre par défaut du système est d’afficher toutes les colonnes disponibles. 
    • Masquer les colonnes. Déplacez l’interrupteur à bascule vers la gauche. 
  5.  Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l’icône de fermeture (x) sur le panneau. 

Appliquer un affichage budgétaire

Accédez à l’outil Budget du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Budget, Détails du budget ou Statut de l’instantané du projet et sélectionnez une option dans le menu Affichage . Pour ajouter des affichages à ce menu, voir Affecter un affichage budgétaire à un projet.

Menu d’affichage de l’onglet Budget

Remarque

Afficher un aperçu du budget

Accédez à l’outil Budget du projet. Ensuite, cliquez sur l’onglet Budget ou Prévisions et sélectionnez une option dans le menu Instantané . Pour ajouter des instantanés à ce menu, voir Créer un instantané du budget.

Menu instantané de l’onglet Budget

Analyser la variance

Analyser l’écart des postes dans l’onglet Budget

 En version bêta
Un tableau budgétaire amélioré est disponible pour analyser l’écart de poste entre les instantanés de budget. Voir Analyser l’écart de poste entre les instantanés de budget (bêta).

Cette action analyse l’écart en comparant un instantané avec le budget actif.

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Budget et sélectionnez un affichage budgétaire standard ou personnalisé dans le menu Affichage .

  3. Cliquez sur Analyser la variance.
    Cela ouvre la fenêtre Sélectionner les colonnes de comparaison pour analyser la variance .

  4. Dans le menu Instantané de comparaison , sélectionnez l’instantané pour le comparer à vos données budgétaires.

  5. Sous Colonnes à afficher, choisissez une (1) option :

    • Colonne de comparaison et colonne de variance. Affiche les deux valeurs.

    • Colonne de comparaison seulement. Affiche la valeur de l’instantané de comparaison.

    • Colonne d’écart seulement. Affiche l’écart entre l’instantané de comparaison et le budget actif.

  6. Sous Colonnes de comparaison , cochez une ou plusieurs cases pour sélectionner les colonnes à analyser pour la variance.

    Sélectionner les colonnes de comparaison pour analyser la variance

  7. Cliquez sur Enregistrer.
    Procore analyse le budget actuel et l’instantané pour détecter les écarts.

    Exemple

    Cet exemple montre l’option Colonne de comparaison et Colonne d’écart en utilisant le coût estimé à l’achèvement comme colonne de comparaison. L’étiquette de la colonne bleue affiche les données de l’instantané. La colonne intitulée Écart montre la différence entre l’instantané et votre budget.

    Analyser l’écart : aperçu du statut du projet

Analyser la variance globale entre les instantanés dans l’onglet Instantanés de statut du projet

Cette action analyse la variance agrégée entre deux instantanés.

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Instantanés du statut du projet et sélectionnez un affichage budgétaire standard ou personnalisé dans le menu Affichage .

  3. Cliquez sur le nom de l’instantané pour l’ouvrir.

  4. Sur une colonne où elle est disponible, cliquez sur l’icône Variance .
    Cela développe la colonne pour afficher le Actuel, le Précédent et l’Écart entre les deux instantanés.

    Exemple

    Cet exemple montre les colonnes Actuel, Précédent et Écart qui apparaissent lorsque vous cliquez sur l’icône Écart sur une colonne.

    Icône de variance Pss

Exporter un instantané

  1. Accédez à l’outil Budget . 
  2. Cliquez sur l’onglet Budget ou Prévisions.
  3. Créez ou affichez un instantané.
    Remarque
    Des instantanés ad hoc et d’état du projet sont disponibles pour l’onglet Budget.  Seuls les instantanés ad hoc sont disponibles pour l’onglet Prévisions.  
  4. (Facultatif) Choisissez l’affichage budgétaire et appliquez les options de filtrage ou de regroupement à l’instantané.
  5. Cliquez sur Exporter. 
     export-budget-forecast-snapshot.png
    Remarque
    Étant donné que CSV est un format de fichier plat, les options de regroupement appliquées ne sont pas incluses dans les exportations au format CSV. 
  6. Choisissez l’une de ces options dans le menu :
    • Le fichier CSV. Cela télécharge un fichier CSV à l’emplacement configuré dans votre navigateur Web. 
    • Fichier PDF.  Cela ouvre une version PDF du fichier dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Pour le télécharger, utilisez les options disponibles dans le visualiseur PDF de votre navigateur Web. 

Exporter une liste d’instantanés

  1. Accédez à l’outil Budget au niveau projet. 
  2. Cliquez sur l’onglet Instantanés du statut du projet .

    export-project-status-snapshots.png
     
  3. Modifiez le tableau de données selon vos besoins. Vous avez le choix entre les options suivantes :
  4. Cliquez sur Exporter et choisissez CSV dans le menu. 
    Cela télécharge un fichier CSV à l’emplacement configuré dans votre navigateur Web. 

Afficher les instantanés

  1. Navigate to the Company level Project Status Snapshots tool. 
     Conseil
    Want to filter the data you're viewing? See Apply Filters to the Project Status Snapshots Tool. 
  2. Locate a snapshot in the list. 
  3. (Optional) If you want to view the snapshot, click the Open icon-open-in-new-tab.png icon in the Project column.
     Important
    To see project status snapshots in specific Procore projects and their own ad hoc snapshots, grant users access to the Budget tools within those projects. 

    project-status-snapshots.png

Configurer les colonnes

  1. Navigate to the Company level Project Status Snapshots tool. 
  2. Click Configure Columns.
    This opens the Table Settings panel. 

    pss-tool-configure-columns.png
     
  3. Under Configure Columns, you have these choices for each available column:
    • Show columns. Move the toggle switch to the right. The system's default setting is to show all available columns. 
    • Hide columns. Move the toggle switch to the left. 
  4.  When finished, click the Close (x) icon on the panel. 

Appliquer des filtres

  1. Navigate to the Company level Project Status Snapshots tool. 
  2. Select a budget view from the View list.
  3. Click Filters.
    This opens the Filters panel. 

    pss-filters.png
     
  4. Set the available filters to focus on the snapshots you want to view. Options are:  
    • Created By. Choose one or more snapshot creators. 
    • Created On. Set a time frame using the calendar. 
    • Project. Select specific projects to view their snapshots. 
    • Region. Pick a project region.
    • Stage. Choose a project stage. 
    • Office. Select an office.
    • Department. Pick a department.
    • Program. Select a program. 

Modifier le statut de l’instantané

  1. Navigate to the Company level Project Status Snapshots tool. 
  2. Locate the project status snapshot in the table. 
  3. Click the snapshot's Status cell and choose the desired status. 

    project-status-snapshots.png

    This updates the snapshot status at both the company and project levels. 

Analyser la variance

Analyser l’écart des postes dans l’onglet Budget

 En version bêta
Un tableau budgétaire amélioré est disponible pour analyser l’écart de poste entre les instantanés de budget. Voir Analyser l’écart de poste entre les instantanés de budget (bêta).

Cette action analyse l’écart en comparant un instantané avec le budget actif.

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Budget et sélectionnez un affichage budgétaire standard ou personnalisé dans le menu Affichage .

  3. Cliquez sur Analyser la variance.
    Cela ouvre la fenêtre Sélectionner les colonnes de comparaison pour analyser la variance .

  4. Dans le menu Instantané de comparaison , sélectionnez l’instantané pour le comparer à vos données budgétaires.

  5. Sous Colonnes à afficher, choisissez une (1) option :

    • Colonne de comparaison et colonne de variance. Affiche les deux valeurs.

    • Colonne de comparaison seulement. Affiche la valeur de l’instantané de comparaison.

    • Colonne d’écart seulement. Affiche l’écart entre l’instantané de comparaison et le budget actif.

  6. Sous Colonnes de comparaison , cochez une ou plusieurs cases pour sélectionner les colonnes à analyser pour la variance.

    Sélectionner les colonnes de comparaison pour analyser la variance

  7. Cliquez sur Enregistrer.
    Procore analyse le budget actuel et l’instantané pour détecter les écarts.

    Exemple

    Cet exemple montre l’option Colonne de comparaison et Colonne d’écart en utilisant le coût estimé à l’achèvement comme colonne de comparaison. L’étiquette de la colonne bleue affiche les données de l’instantané. La colonne intitulée Écart montre la différence entre l’instantané et votre budget.

    Analyser l’écart : aperçu du statut du projet

Analyser la variance globale entre les instantanés dans l’onglet Instantanés de statut du projet

Cette action analyse la variance agrégée entre deux instantanés.

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Instantanés du statut du projet et sélectionnez un affichage budgétaire standard ou personnalisé dans le menu Affichage .

  3. Cliquez sur le nom de l’instantané pour l’ouvrir.

  4. Sur une colonne où elle est disponible, cliquez sur l’icône Variance .
    Cela développe la colonne pour afficher le Actuel, le Précédent et l’Écart entre les deux instantanés.

    Exemple

    Cet exemple montre les colonnes Actuel, Précédent et Écart qui apparaissent lorsque vous cliquez sur l’icône Écart sur une colonne.

    Icône de variance Pss

Exporter une liste d’instantanés

  1. Navigate to the Company level Project Status Snapshots tool. 
    project-status-snapshots.png
  2. Click the Export menu and choose CSV. 
    This downloads a CSV file to the configured location for your web browser.

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