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Procore

Instantanés du budget et des prévisions : Guide de l’utilisateur (bêta)

Aperçu

Considérations

Principales caractéristiques

Gérer l’accès

Créer un instantané

Créer un instantané à partir de l’onglet Budget

Les utilisateurs peuvent créer un instantané de l’état du projet ou un instantané ad hoc à partir de l’onglet Budget. Seuls les instantanés du statut du projet sont enregistrés. 

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Budget
  3. Cliquez sur Créer un instantané.
    Cela ouvre la fenêtre Créer un instantané. 

    create-project-status-snapshot.png
     
  4. Sous Type d’instantané, choisissez une option :
    • Statut du projet bêta. Choisissez cette option pour les rapports officiels, tels qu’un rapport mensuel qui doit être révisé. 

    • Ad hoc. Choisissez cette option pour un instantané simple. 
  5. Saisissez les informations de l’instantané :
    • Nom. Entrez un nom pour l’instantané.
    • Afficher. Sélectionnez un affichage budgétaire pour l’instantané.
    • Description. Entrez une description de l'aperçu.
  6. Cliquez sur Créer
    Une fois l’opération terminée, la bannière Instantané créé apparaît en haut de la page.

    view-snapshot-data.png

Créer un instantané à partir de l’onglet Prévisions

Les utilisateurs peuvent créer un instantané ad hoc à partir de l’onglet Prévisions. 

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Prévisions
  3. Cliquez sur Créer un instantané.
    Cela ouvre la fenêtre Créer un instantané. 

    create-forecast-ad-hoc-snapshot.png
     
  4. Saisissez les informations de l’instantané :
    • Nom. Entrez un nom pour l’instantané.
    • Afficher. Sélectionnez un affichage budgétaire pour l’instantané.
    • Description. Entrez une description de l'aperçu.
  5. Cliquez sur Créer.
    Une fois l’opération terminée, la bannière Instantané créé apparaît en haut de la page.

Afficher un instantané

Il existe différentes façons d’afficher les aperçus dans l’outil Budget. 

Afficher un instantané du statut du projet à partir de l’onglet Instantanés du statut du projet

Tout utilisateur peut afficher un onglet d’instantané du statut du projet à partir de cet onglet. Les instantanés ad hoc ne sont pas enregistrés et n’apparaissent pas dans cet onglet. 

  1. Accédez à l’outil Budget au niveau projet. 
  2. Cliquez sur l’onglet Instantanés du statut du projet
  3. Dans la colonne Nom , cliquez sur l’instantané pour l’ouvrir. 
  4. Le système ouvre l’instantané dans votre navigateur Web. Une bannière Affichage à partir d’un instantané apparaît. 

    viewing-from-snapshot-callout.png
     
  5. Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet

Afficher un instantané du statut du projet à partir de l’onglet Instantanés du statut du projet

Tout utilisateur peut afficher un onglet d’instantané du statut du projet à partir de cet onglet. Les instantanés ad hoc ne sont pas enregistrés et n’apparaissent pas dans cet onglet. 

  1. Accédez à l’outil Budget au niveau projet. 
  2. Cliquez sur l’onglet Instantanés du statut du projet
  3. Dans la colonne Nom , cliquez sur l’instantané pour l’ouvrir. 
  4. Le système ouvre l’instantané dans votre navigateur Web. Une bannière Affichage à partir d’un instantané apparaît. 

    viewing-from-snapshot-callout.png
     
  5. Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet. 

Afficher les instantanés de statut d’un projet en tant que créateur d’instantané

Les créateurs d’instantanés peuvent également afficher un instantané immédiatement après sa création. 

  1. Suivez les étapes décrites dans Créer un instantané du budget
    Une fois enregistrée, la bannière Instantané créé s’affiche.

    view-snapshot-data.png
     
  2. Cliquez sur Afficher les données de l’instantané
  3. L’étiquette de la bannière devient Affichage à partir d’un instantané
  4. Examinez l’instantané si nécessaire. 
  5. Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet. 

Afficher un instantané ad hoc en tant que créateur d’instantanés

Les instantanés ad hoc ne peuvent être visualisés qu’après leur création. Seuls les instantanés de l’état du projet sont enregistrés. 

  1. Suivez les étapes d’un aperçu ad hoc dans Créer un aperçu du budget
    Une fois enregistrée, la bannière Instantané créé s’affiche. 

    ad-hoc-snapshot-created.png
     
  2. Cliquez sur Afficher les données de l’instantané.
  3. (Facultatif) Voir Exporter un instantané du budget si vous souhaitez l’enregistrer. 
     Important
    Les instantanés ad hoc ne sont pas enregistrés après la session en cours. Vous devez l’exporter si vous souhaitez le voir plus tard. 
  4. Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet. 

Configurer les colonnes

  1. Accédez à l’outil Budget au niveau projet. 
  2. Cliquez sur l’onglet Instantanés du statut du projet .
  3. Cliquez sur Configurer les colonnes.
    Le panneau Paramètres de la table s’ouvre. 
    pss-configure-columns.png
  4. Sous Configurer les colonnes, vous avez les choix suivants pour chaque colonne disponible :
    • Afficher les colonnes. Déplacez l’interrupteur à bascule vers la droite. Le paramètre par défaut du système est d’afficher toutes les colonnes disponibles. 
    • Masquer les colonnes. Déplacez l’interrupteur à bascule vers la gauche. 
  5.  Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l’icône de fermeture (x) sur le panneau. 

Appliquer un affichage budgétaire

Accédez à l’outil Budget du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Budget, Détails du budget ou Statut de l’instantané du projet et sélectionnez une option dans le menu Affichage . Pour ajouter des affichages à ce menu, voir Attribuer un affichage budgétaire à un projet.

budget-tab-view-menu.png

Remarques

Afficher un aperçu du budget

Accédez à l’outil Budget du projet. Ensuite, cliquez sur l’onglet Budget ou Prévisions et sélectionnez une option dans le menu Instantané. Pour ajouter des instantanés à ce menu, voir Créer un instantané du budget.

budget-tab-snapshot-menu.png

Analyser la variance

Analyser l’écart des postes dans l’onglet Budget

Cette action analyse l’écart en comparant un instantané avec le budget actif. 

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Budget et sélectionnez un affichage budgétaire standard ou personnalisé dans le menu Affichage
  3. Cliquez sur Analyser la variance.
    Cela ouvre la fenêtre Sélectionner les colonnes de comparaison pour analyser la variance .
  4. Dans le menu Aperçu de comparaison , sélectionnez l’instantané pour le comparer à vos données budgétaires.
  5. Sous Colonnes à afficher, choisissez une (1) option : 
    • Colonne de comparaison et colonne de variance. Affiche les deux valeurs. 
    • Colonne de comparaison uniquement. Affiche la valeur de l’instantané de comparaison. 
    • Colonne Variance uniquement. Affiche l’écart entre l’instantané de comparaison et le budget actif. 
  6. Sous Colonnes de comparaison , cochez une ou plusieurs cases pour sélectionner les colonnes à analyser pour la variance.

    select-comparison-columns-to-analyze-variance.png
     
  7. Cliquez sur Save (Enregistrer).
    Procore analyse le budget actuel et l’instantané pour détecter les écarts. 
Exemple

Cet exemple montre l’option Colonne de comparaison et Colonne d’écart en utilisant le coût estimé à l’achèvement comme colonne de comparaison. L’étiquette de la colonne bleue affiche les données de l’instantané. La colonne intitulée Écart indique la différence entre l’instantané et votre budget.

analyze-variance-project-status-snapshot.png

Analyser la variance globale entre les instantanés dans l’onglet Instantanés de statut du projet

Cette action analyse la variance agrégée entre deux instantanés.

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Instantanés de l’état du projet et sélectionnez un affichage budgétaire standard ou personnalisé dans le menu Affichage
  3. Cliquez sur le nom de l’instantané pour l’ouvrir. 
  4. Sur une colonne où il est disponible, cliquez sur l’icône Variance
    Cela développe la colonne pour afficher l’actuel, le précédent et l’écart entre les deux instantanés. 
    Exemple

    Cet exemple montre les colonnes Actuel, Précédent et Écart qui apparaissent lorsque vous cliquez sur l’icône Écart sur une colonne. 

    pss-variance-icon.png

Exporter un instantané

  1. Accédez à l’outil Budget
  2. Cliquez sur l’onglet Budget ou Prévisions.
  3. Créez ou affichez un instantané.
    Remarque
    Des instantanés ad hoc et d’état du projet sont disponibles pour l’onglet Budget.  Seuls les instantanés ad hoc sont disponibles pour l’onglet Prévisions.  
  4. (Facultatif) Choisissez l’affichage budgétaire et appliquez les options de filtrage ou de regroupement à l’instantané.
  5. Cliquez sur Exporter
     export-budget-forecast-snapshot.png
    Remarque
    Étant donné que CSV est un format de fichier plat, les options de regroupement appliquées ne sont pas incluses dans les exportations au format CSV. 
  6. Choisissez l’une de ces options dans le menu :
    • Le fichier CSV. Cela télécharge un fichier CSV à l’emplacement configuré dans votre navigateur Web. 
    • Fichier PDF.  Cela ouvre une version PDF du fichier dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Pour le télécharger, utilisez les options disponibles dans le visualiseur PDF de votre navigateur Web. 

Exporter une liste d’instantanés

  1. Accédez à l’outil Budget au niveau projet. 
  2. Cliquez sur l’onglet Instantanés du statut du projet .

    export-project-status-snapshots.png
     
  3. Modifiez le tableau de données selon vos besoins. Vous avez le choix entre les options suivantes :
  4. Cliquez sur Exporter et choisissez CSV dans le menu. 
    Cela télécharge un fichier CSV à l’emplacement configuré dans votre navigateur Web. 

Afficher les instantanés

Configurer les colonnes

Appliquer des filtres

Modifier le statut de l’instantané

Analyser la variance

Analyser l’écart des postes dans l’onglet Budget

Cette action analyse l’écart en comparant un instantané avec le budget actif. 

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Budget et sélectionnez un affichage budgétaire standard ou personnalisé dans le menu Affichage
  3. Cliquez sur Analyser la variance.
    Cela ouvre la fenêtre Sélectionner les colonnes de comparaison pour analyser la variance .
  4. Dans le menu Aperçu de comparaison , sélectionnez l’instantané pour le comparer à vos données budgétaires.
  5. Sous Colonnes à afficher, choisissez une (1) option : 
    • Colonne de comparaison et colonne de variance. Affiche les deux valeurs. 
    • Colonne de comparaison uniquement. Affiche la valeur de l’instantané de comparaison. 
    • Colonne Variance uniquement. Affiche l’écart entre l’instantané de comparaison et le budget actif. 
  6. Sous Colonnes de comparaison , cochez une ou plusieurs cases pour sélectionner les colonnes à analyser pour la variance.

    select-comparison-columns-to-analyze-variance.png
     
  7. Cliquez sur Save (Enregistrer).
    Procore analyse le budget actuel et l’instantané pour détecter les écarts. 
Exemple

Cet exemple montre l’option Colonne de comparaison et Colonne d’écart en utilisant le coût estimé à l’achèvement comme colonne de comparaison. L’étiquette de la colonne bleue affiche les données de l’instantané. La colonne intitulée Écart indique la différence entre l’instantané et votre budget.

analyze-variance-project-status-snapshot.png

Analyser la variance globale entre les instantanés dans l’onglet Instantanés de statut du projet

Cette action analyse la variance agrégée entre deux instantanés.

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Instantanés de l’état du projet et sélectionnez un affichage budgétaire standard ou personnalisé dans le menu Affichage
  3. Cliquez sur le nom de l’instantané pour l’ouvrir. 
  4. Sur une colonne où il est disponible, cliquez sur l’icône Variance
    Cela développe la colonne pour afficher l’actuel, le précédent et l’écart entre les deux instantanés. 
    Exemple

    Cet exemple montre les colonnes Actuel, Précédent et Écart qui apparaissent lorsque vous cliquez sur l’icône Écart sur une colonne. 

    pss-variance-icon.png

Exporter une liste d’instantanés