Aperçus du budget et des prévisions : Guide de l’utilisateur

Créer un instantané à partir de l’onglet Budget

Les utilisateurs peuvent créer un instantané de l’état du projet ou un instantané ad hoc à partir de l’onglet Budget. Seuls les instantanés de l’état du projet sont enregistrés.

1. Accédez à l’outil Budget du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Budget .

3. Cliquez sur + Créer et sélectionnez instantané.
   Cela ouvre la fenêtre Créer un instantané.
   

4. Dans le modal Créer un instantané, configurez les éléments suivants :

   • Type d’instantané. Sélectionnez l’une des options suivantes :

     • État d’avancement du projet. Choisissez cette option pour les rapports officiels, tels qu’un rapport mensuel à examiner.

     • Ad hoc. Choisissez cette option pour un instantané simple.

   • Nom. Entrez un nom pour l’instantané.

   • Statut. Sélectionnez un statut dans le menu déroulant.
     Remarque : Par par défaut, le par défaut statut est sélectionné.

   • Voir. Sélectionnez un affichage budgétaire pour l’instantané.

   • Point final. Recherchez ou sélectionnez une période financière ouverte dans le menu déroulant.
     Remarque : Le champ Période n’est disponible que lorsque les périodes financières sont activées.

   • Descriptif. Saisissez une description de l’instantané.

5. Cliquez sur Créer.
   Une fois terminé, la bannière instantané créé apparaît en haut de la page.
   

6. (Facultatif pour les instantanés du Statut du projet) Si la période sélectionnée est déjà affectée à un autre instantané, une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra :

   1. Cliquez sur Réaffecter la période pour confirmer.
      Remarque : Cela transfère l’exercice financier dans votre nouvel instantané et convertit l’instantané précédemment attribué en un instantané ad hoc .

Créer un instantané à partir de l’onglet Prévisions

Les utilisateurs peuvent créer un instantané ad hoc à partir de l’onglet Prévisions.

1. Accédez à l’outil Budget du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Prévisions .

3. Cliquez sur Créer un instantané.
   Cela ouvre la fenêtre Créer un instantané.
   

4. Saisissez les informations de l’instantané :

   • Nom. Entrez un nom pour l’instantané.

   • Voir. Sélectionnez un affichage budgétaire pour l’instantané.

   • Descriptif. Saisissez une description de l’instantané.

5. Cliquez sur Créer.
   Une fois terminé, la bannière Instantané créé apparaît en haut de la page.

Afficher un instantané du statut du projet à partir de l’onglet Instantanés du statut du projet

Tout utilisateur peut afficher un onglet d’instantané du statut du projet à partir de cet onglet. Les instantanés ad hoc ne sont pas enregistrés et n’apparaissent pas dans cet onglet. 

1. Accédez à l’outil Budget au niveau projet. 
2. Cliquez sur l’onglet Instantanés du statut du projet . 
3. Dans la colonne Nom , cliquez sur l’instantané pour l’ouvrir. 
4. Le système ouvre l’instantané dans votre navigateur Web. Une bannière Affichage à partir d’un instantané apparaît. 
   
   
    
5. Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet

Afficher un instantané du statut du projet à partir de l’onglet Instantanés du statut du projet

Tout utilisateur peut afficher un onglet d’instantané du statut du projet à partir de cet onglet. Les instantanés ad hoc ne sont pas enregistrés et n’apparaissent pas dans cet onglet. 

1. Accédez à l’outil Budget au niveau projet. 
2. Cliquez sur l’onglet Instantanés du statut du projet . 
3. Dans la colonne Nom , cliquez sur l’instantané pour l’ouvrir. 
4. Le système ouvre l’instantané dans votre navigateur Web. Une bannière Affichage à partir d’un instantané apparaît. 
   
   
    
5. Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet. 

Afficher les instantanés de statut d’un projet en tant que créateur d’instantané

Les créateurs d’instantanés peuvent également afficher un instantané immédiatement après sa création. 

1. Suivez les étapes décrites dans Créer un aperçu du budget. 
   Une fois enregistrée, la bannière Instantané créé s’affiche.
   
   
    
2. Cliquez sur Afficher les données de l’instantané. 
3. L’étiquette de la bannière devient Affichage à partir d’un instantané. 
4. Examinez l’instantané si nécessaire. 
5. Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet. 

Afficher un instantané ad hoc en tant que créateur d’instantanés

Les instantanés ad hoc ne peuvent être visualisés qu’après leur création. Seuls les instantanés de l’état du projet sont enregistrés. 

1. Suivez les étapes d’un aperçu ad hoc dans Créer un aperçu du budget. 
   Une fois enregistrée, la bannière Instantané créé s’affiche. 
   
   
    
2. Cliquez sur Afficher les données de l’instantané.
3. (Facultatif) Voir Exporter un instantané du budget si vous souhaitez l’enregistrer. 

    Important

   Les instantanés ad hoc ne sont pas enregistrés après la session en cours. Vous devez l’exporter si vous souhaitez le voir plus tard. 
4. Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet. 

Modifier le Statut à partir de l’onglet Budget de l’outil Budget

1. Accédez à l’outil Budget au niveau projet.

2. Dans l’onglet Budget, sélectionnez l’instantané souhaité dans le menu déroulant instantané.

3. Cliquez sur Modifier dans la barre d’outils en haut à droite de l’affichage du budget.

4. Dans le modal Modifier instantané, cliquez sur le menu déroulant Statut et sélectionnez un personnalisé statut.

5. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

Modifier le Statut à partir de l’onglet Instantanés du Statut du projet dans l’outil Budget

1. Accédez à l’outil Budget au niveau projet.

2. Cliquez sur l’onglet Instantanés du Statut du projet.

3. Localisez l’instantané souhaité dans le tableau.

4. Cliquez sur la cellule Statut de l’instantané et sélectionnez un personnalisé statut.

Modifier le Statut à partir de l’outil Instantanés du Statut du projet

1. Accédez à l’outil Instantanés du Statut du projet au Niveau compagnie.

2. Localisez l’instantané souhaité dans le tableau.

3. Cliquez sur la cellule Statut de l’instantané et sélectionnez un personnalisé statut.
   

Outil budgétaire  

• À propos de l’onglet Instantanés de statut du projet (bêta)
• Analyser la variance entre les instantanés budgétaires (bêta)
• Appliquer les options d’affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à un affichage budgétaire
• Configurer les colonnes pour l’onglet Instantanés du statut du projet de l’outil Budget (bêta)
• Créer un instantané du budget
• Exporter une liste d’instantanés à partir de l’onglet Instantanés de statut du projet dans l’outil Budget (bêta)
• Exporter un instantané à partir de l’outil Budget (bêta)

Outil Instantanés de l’état du projet 

• Appliquer des filtres à l’outil Instantanés de l’état du projet (bêta)
• Modifier le statut d’un instantané dans l’outil Instantanés du statut du projet (bêta)
• Configurer les colonnes pour l’outil Instantanés de l’état du projet (bêta)
• Exporter une liste d’instantanés à partir de l’outil Instantanés de statut du projet (bêta)
• Afficher les instantanés dans l’outil Instantanés de l’état du projet (bêta)

FAQ 

• Quelle est la différence entre un instantané ad hoc et un instantané de l’état d’avancement d’un projet ? (Bêta)