Comment exporter les données de prévision des coûts d'un budget Procore vers CMiC
Réponse
Pour les compagnies qui ont intégré Procore avec CMiC, vous pouvez importer vos données de coûts réels en temps réel réel de CMiC dans l'outil Budget de Procore. Cela permet à l'équipe de projet d'exploiter ses CMiC données de coût avec la valeur « Coût estimé » dans un budget Procore pour calculer les valeurs « Coût estimé à l'achèvement » et « Prévisions jusqu'à l'achèvement » du budget. Cette capacité offre à l'équipe comptable de votre projet l'avantage complémentaire de pouvoir accéder aux valeurs du « coût estimé à l'achèvement » de Procore dans CMiC.
Pour activer les prévisions/ projections:
- Accédez à l'outil Budget du projet
- Cliquez sur les paramètres
icône. - Modifiez les paramètres suivants :
- Affichage du budget ERP par défaut : Budget détaillé des coûts du projet ERP
- Colonne du coût estimatif désigné à l'achèvement : Coût estimé à l'achèvement
Quels champs de données sont exportés?
Quelles sont les exigences?
- L'outil Intégrations ERP doit être activé sur le compte Procore de la compagnie.
- L'outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
- Le compte Procore de la compagnie doit être intégré à CMiC.
- Les CMiC données de coût de l'estimation d'origine doivent d'abord être synchronisées avec l'outil Budget de Procore.
- Les données importées et la valeur « Coût estimé jusqu'à l'achèvement » dans Procore peuvent ensuite utiliser les options « Prévisions jusqu'à l'achèvement » de Procore pour calculer les valeurs à exporter vers le système CMiC intégré. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la prévision des coûts dans Procore, voir Utiliser la fonction « Prévisions jusqu'à l'achèvement ».
- Lors de l'exportation des informations de prévision pour un projet, TOUS les affichages de budget qui incluent des colonnes source PRE pour vos projets intégrés doivent être définies pour utiliser les mêmes calculs que ceux indiqués ci-dessus pour les colonnes « Prévision à terminer » et « Coût estimé à la fin ». Sinon, il est possible que l'exportation envoie des valeurs incorrectes ou inattendues à CMiC. Pour en savoir plus sur la configuration de l'affichage de budget, voir Configurer un nouvel affichage de budget.