Comment exporter les données de prévision des coûts d'un budget Procore vers CMiC
Réponse
Pour les entreprises qui ont intégré Procore à CMiC, vous pouvez importer vos données de coût réel en temps réel de CMiC dans l’outil Budget de Procore. Cela permet à l’équipe de projet d’exploiter leurs données de coût CMiC avec la valeur « Coût estimé » dans un budget Procore pour calculer les valeurs « Coût estimé à l’achèvement » et « Prévision à terminer » du budget. Cette capacité offre à l’équipe de comptabilité de votre projet l’avantage gratuit de pouvoir accéder aux valeurs du « coût estimé à l’achèvement » de Procore dans CMiC.
Pour activer les prévisions/projections, voir Configurer les paramètres d’exportation du Budget pour un système ERP intégré.
Quels champs de données sont exportés?
Le coût estimé à l’achèvement est exporté vers le CICM en tant que type d’ICP.
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PROCORE |
Exporte les données de Procore vers CMiC |
Importe des données de CMiC vers Procore |
CMiC |
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Code de coût |
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Phase |
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Type de coût |
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Type de coût |
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Coût estimatif à l’achèvement Total 1 |
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Montant total budget |
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Type |
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Type d’ICP |
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Date d’exportation |
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Date |
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[mois d’exportation] |
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La description |
1 Pour exporter les valeurs totales du coût estimé à l’achèvement, vous devez d’abord activer la fonction.
Quelles sont les exigences?
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L’outil Intégrations ERP doit être activé sur le compte Procore de l’entreprise.
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L’outil Budget doit être ajouté au menu Outils du projet de Procore. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
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Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré à CMiC.
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Les données de coût CMiC de l’estimation initiale doivent d’abord être synchronisées avec l’outil Budget de Procore.
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Les données importées et la valeur « Coût estimé jusqu’à l’achèvement » dans Procore peuvent ensuite utiliser les options « Prévisions jusqu’à l’achèvement » de Procore pour calculer les valeurs à exporter vers le système CMiC intégré. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la prévision des coûts dans Procore, voir Utiliser la fonction « Prévisions jusqu’à l’achèvement ».
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Lors de l’exportation d’informations de prévision pour un projet, TOUS les affichages du budget qui incluent des colonnes source ERP sur vos projets intégrés doivent être configurés pour utiliser les mêmes calculs indiqués ci-dessus pour les colonnes « Prévisions jusqu’à l’achèvement » et « Coût estimé à l’achèvement ». Si ce n’est pas le cas, il est possible que l’exportation envoie des valeurs incorrectes ou inattendues à CMiC. Pour en savoir en plus sur la configuration des affichages du budget, voir Configurer un nouvel affichage du budget.
Publication progressive : changements budgétaires
Certains clients intégrés à l’ERP peuvent déjà être passés des modifications budgétaires (hérité) à la nouvelle expérience de changements budgétaires. L’expérience héritée continuera d’être disponible jusqu’au 16 octobre 2023. Pour en savoir en plus sur l’échéancier de la migration, consultez : Questions courantes.
Le choix d’utiliser la nouvelle expérience changements budgétaires n’aura aucun impact sur le fonctionnement de votre intégration ERP ou sur les étapes de ce tutoriel. Si vous rencontrez une étape avec des directives concernant les modifications budgétaires et que vous avez déjà adopté les changements budgétaires, veuillez prendre la même mesure dans les changements budgétaires que dans les modifications budgétaires.
Pour en savoir en plus sur la nouvelle expérience changements budgétaires, consultez À propos des changements budgétaires.