Comment exporter les données de prévision des coûts d'un budget Procore vers CMiC
Réponse
Pour les entreprises qui ont intégré Procore à CMiC, vous pouvez importer vos données de coût réel en temps réel de CMiC dans l’outil Budget de Procore. Cela permet aux équipe de projet d’exploiter leurs données de coût CMiC avec la valeur « Coût estimé » dans un budget Procore pour calculer les valeurs « Coût estimé à l’achèvement » et « Prévisions jusqu’à l’achèvement » du budget. Cette capacité offre à l’équipe comptable de votre projet l’avantage gratuit de pouvoir accéder aux valeurs « Coût estimé à l’achèvement » de Procore dans CMiC.
Pour activer les prévisions/ projections:
- Accédez à l'outil Budget du projet
- Cliquez sur les paramètres
icône. - Modifiez les paramètres suivants :
- Affichage du budget ERP par défaut : Budget détaillé des coûts du projet ERP
- Colonne du coût estimatif désigné à l'achèvement : Coût estimé à l'achèvement
Quels champs de données sont exportés?
Quelles sont les exigences?
- L'outil Intégrations ERP doit être activé sur le compte Procore de la compagnie.
- L'outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
- Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré à CMiC.
- Les données de coût CMiC de l’estimation originale doivent d’abord être synchronisées avec l’outil Budget de Procore.
- Les données importées et la valeur « Coût estimé jusqu’à l’achèvement » dans Procore peuvent ensuite utiliser les options « Prévisions jusqu’à l’achèvement » de Procore pour calculer les valeurs à exporter vers le système intégré CMiC. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la prévision des coûts dans Procore, voir Utiliser la fonction « Prévision jusqu’à l’achèvement ».
- Lors de l’exportation des informations de prévision pour un projet, TOUS les affichages de budget qui incluent des colonnes source ERP sur vos projets intégrés doivent être définis pour utiliser les mêmes calculs que ceux indiqués ci-dessus pour les colonnes « Prévisions jusqu’à l’achèvement » et « Coût estimé à l’achèvement ». Si ce n’est pas le cas, il est possible que l’exportation envoie des valeurs incorrectes ou inattendues à CMiC. Pour en savoir plus sur la configuration des affichages budgétaires, voir Configurer un nouvel affichage budgétaire.