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Procore

Modifier une colonne

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Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :

    • Permissions de niveau 'Admin' dans l’outil Admin au Niveau compagnie.

  • Information supplémentaire :

    • Vous ne pouvez modifier que des colonnes personnalisé.

    • Les colonnes Personnalisé affichent une icône Info (i) à côté de leur nom dans la liste des colonnes, tandis que les colonnes standard/verrouillées affichent une icône de cadenas .

Étapes

  1. Accédez à l’outil Admin au Niveau compagnie.

  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Budget.

  3. Sélectionnez l’onglet Colonnes.

  4. Recherchez votre colonne personnalisé à l’aide des filtres du panneau Colonnes :

    • Rechercher. Entrez le nom de la colonne dans la barre de recherche pour filtrer les colonnes par nom.

    • Type de colonne. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un ou plusieurs types de colonnes.

    • Colonne à déclarer. Cliquez pour filtrer les colonnes selon l’une des options suivantes :

  5. Cliquez pour sélectionner une colonne personnalisé dans la liste des colonnes.

  6. Mettez à jour les configurations des colonnes si nécessaire :

    • colonne calculée. Vous pouvez modifier la colonne Par défaut Nom de la colonne, Format, Inclure dans les rapports budgétaires à outil unique, les formules et les configurations Afficher les sous-totaux et les totaux.

    • Colonne Prévision jusqu’à l’achèvement. Vous pouvez modifier le nom de la colonne Par défaut, la colonne Inclure dans les rapports budgétaires à outil unique et les configurations de formule.

    • Colonne source. Vous pouvez modifier le nom de la colonne Par défaut, la colonne Inclure dans les rapports budgétaires à outil unique, la source de Données et d’autres configurations avancées disponibles pour la sélection.

  7. (Facultatif) Passez en revue les dépendances sous le panneau de détails :

    • Points de vue associés. Cliquez sur l’icône du curseur Icône flèche Développer pour voir tous les affichages de budget ou d'affichage de prévision utilisant cette colonne. Cliquez sur n’importe quel nom d’affichage avec un lien hypertexte pour y accéder.

    • Colonnes associées. Cliquez sur l’icône du curseur Icône flèche Développer pour afficher les colonnes calculées qui intègrent cette colonne dans leur formule.

  8. Enregistrez vos modifications :

    • Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour la colonne existante.

    • Cliquez sur Enregistrer en tant que nouvelle colonne pour dupliquer vos mises à jour en tant que nouvelle colonne tout en préservant la colonne d’origine.

Voir également