Analyser l’écart des postes entre les instantanés de budget (bêta)

Si vous maintenez le budget d’un projet dans Procore, vous pouvez enregistrer l’évolution de votre budget au fil du temps avec la fonction d’instantané. Vous souhaiterez peut-être créer un aperçu à la fin de chaque mois, après avoir mis à jour votre budget.

Chaque équipe de projet doit savoir ce qui change d’un mois à l’autre, afin que les risques puissent être identifiés et atténués. Avec la fonction Analyser les écarts du budget, vous pouvez comparer les instantanés directement les uns aux autres ou à votre budget actuel pour identifier les écarts jusqu’au niveau le plus granulaire du poste. Cela permet aux équipes de projet d’identifier rapidement et facilement où les choses évoluent dans le projet, directement dans le budget, sans avoir besoin de feuilles de calcul latérales.

• Permissions d'utilisateur requises :

  • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Budget du projet.

  • Pour afficher tous les instantanés créés dans un projet, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l’outil Budget au Niveau projet.

• Conditions préalables :

  • Créer un instantané du budget

• Information supplémentaire :

  • Vous devez activer au moins un paramètre de comparaison (Données de comparaison ou Données d’écart) pour afficher les valeurs de comparaison ou d’écart pour les postes des instantanés dans les colonnes de budget. Ces paramètres sont activés par défaut.

  • Vos paramètres de comparaison sont spécifiques à l’affichage budgétaire que vous utilisez actuellement. Si vous passez à un affichage différent, vous pouvez configurer un ensemble différent de préférences de comparaison.

1. Accédez à l’outil Budget du projet.

2. Sélectionnez un affichage budgétaire standard ou personnalisé dans le menu déroulant Affichage .

3. Facultatif : Sélectionnez un instantané dans le menu déroulant Instantané .
   Remarque : L’instantané actuel est sélectionné par défaut.

4. Sélectionnez un instantané dans le menu déroulant Instantané de comparaison pour comparer les instantanés.

5. Cliquez sur l’icône Configurer .
   

6. Dans le panneau Configurer , sous Paramètres de comparaison, cliquez sur les bascules pour activer ou désactiver les paramètres suivants :

   • Données de comparaison. Affiche les valeurs des postes de l’instantané de comparaison.

   • Données de variance. Affiche les différences de valeurs des postes entre les instantanés. 

      Conseil

     Procore recommande d’activer uniquement la bascule Données d’écart pour identifier rapidement les écarts budgétaires sans encombrer votre affichage avec des valeurs de comparaison complètes.

7. Cliquez sur l’icône Écart dans une colonne de budget pour la développer et afficher les instantanés et les valeurs d’écart en fonction de vos paramètres.