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Créer un Statut personnalisé pour les instantanés de projet (bêta)

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 En version bêta
Des statuts personnalisé pour les instantanés de statut de projet sont disponibles pour les outils Instantanés de Budget et de Statut du projet. Pour activer cette fonctionnalité pour tous les projets et utilisateurs de votre compte d’entreprise, rejoignez le programme bêta Créer des statuts personnalisés pour les instantanés de Statut de projet via Procore Explore.

Contexte

Personnalisé des statuts pour les instantanés de Statut du projet offrent un moyen granulaire et visuel de suivre le processus d’approbation des budgets. Vous pouvez les utiliser pour classer les budget données dans tous les projets entreprise, en alignant le suivi des projets sur les flux de travail de prévision, les exigences en matière de rapports et les procédures opérationnelles normalisées (SOP) internes spécifiques de votre équipe.

Chaque personnalisé statut correspond à l’un des types de statut standard : Ouvert, En attente, Fermé ou Annulé. Cette cartographie offre une visibilité claire et codée par couleur dans les enregistrements instantanés de votre organisation, ce qui facilite le filtrage des instantanés de statut de projet par statuts personnalisé.

Éléments à considérer

  • Requis Utilisateur Permissions :

    • Permissions de niveau 'Admin' sur l’outil Niveau compagnie Admin.

  • Renseignements supplémentaires :

    • Vous pouvez créer jusqu’à 50 statuts personnalisé par compte d’entreprise.

    • Plusieurs statuts personnalisé peuvent être liés au même type de statut.

    • Deux statuts standard (En cours de révision et Approuvé) sont fournis par défaut pour les instantanés de l’état du statut du projet.

    • Chaque personnalisé statut est limité à un maximum de 30 caractères. Pour une meilleure lisibilité, Procore recommande de créer des statuts de 10 caractères ou moins.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Admin au niveau compagnie. 

  2. Sous Paramètres de l’outil, cliquez sur Budget. 

  3. Cliquez sur l’onglet Instantanés du Statut du projet.

  4. Dans le tableau Statuts Personnalisé, cliquez sur Ajouter un Statut.

  5. Configurez les éléments suivants :

    1. Personnalisé Statut nom. Entrez un nom unique pour le personnalisé statut. Par exemple, « Fin de mois - mai 2026 », « En attente d’examen Exécutif » ou « Au-Budget ».

    2. Type de Statut. Sélectionnez l’un des types de statut suivants :

      • Ouvert

      • En attente

      • Fermé

      • annulé

  6. Cliquez sur Enregistrer.

  7. (Facultatif) Disponible?. Cochez ou effacez le case à cocher à côté du nouveau personnalisé statut pour l’activer ou le désactiver pour les projets statut instantanés nouveaux ou existants.

 Remarque
  • Les statuts personnalisé sont activés par défaut.
  • Le case à cocher Disponible n’est pas disponible pour le statut standard lié au type Fermé statut et au personnalisé statut assigné comme Par défaut Statut.

8. (Facultatif) Par défaut Statut. Sélectionnez le bouton radio à côté du nouveau personnalisé statut pour le définir comme par défaut statut pour les nouveaux projets statut instantanés.
Remarque : Vous ne pouvez sélectionner qu’un seul par défaut personnalisé statut à la fois.

Prochaines étapes

Une fois enregistré, votre nouvelle statut personnalisé pourra être utilisée dans l’outil niveau Projet budget et dans l’outil niveau Compagnie Statut de projet instantané . Vous pouvez :

Voir aussi