Comment exporter les données de prévision des coûts d’un budget Procore vers ERP
Comment exporter les données de prévision des coûts d’un budget Procore vers ERP?
Sélectionnez votre ERP pris en charge :
Pour les compagnies qui ont intégré Procore avec Sage 300 CRE®, vous pouvez importer vos données de coûts réels en temps réel de Sage 300 CRE® dans l'outil Budget de Procore. Cela permet à l'équipe de projet d'exploiter ses Sage 300 CRE® données de coût avec la valeur « Coût estimé » dans un budget Procore pour calculer les valeurs « Estimation du coût à la réalisation » et « Prévisions jusqu'à l'achèvement » du budget. Cette capacité offre à l'équipe comptable de votre projet l'avantage complémentaire de pouvoir accéder aux valeurs « Estimation du coût à la réalisation » et « Prévisions jusqu'à l'achèvement » de Procore en Sage 300 CRE®.
Lorsque la fonctionnalité est activée et qu'un approbateur comptable est prêt à exporter un budget, cochez simplement la nouvelle case « Montant des prévisions d'exportation? » dans le filtre « Prêt à exporter » de l'outil Intégration PRE. Cliquez ensuite sur Exporter vers Sage 300 CRE®. Pour obtenir des instructions, voir Accepter ou rejeter un budget pour l'exportation vers Sage 300 CRE®.
Quels champs de données sont exportés?
Le tableau ci-dessous détaille les champs source Procore et les champs de destination Sage 300 CRE® pour le processus d'exportation :
| Procore Budget | Exporte les données de Procore à Sage 300 CRE® | champ Sage 300 CRE® |
|---|---|---|
|
Estimation du coût à la réalisation 1 * Configurations de colonne par défaut |
Montant de la catégorie misc 1 | |
|
Prévisions jusqu'à l'achèvement *Configurations de colonne par défaut |
Montant de la catégorie misc 2 |
1 Il s'agit d'une colonne calculée dans un affichage budgétaire. Veuillez noter que les exportations ne sont prises en charge que lorsque le nom de la colonne dans l'affichage budgétaire est « Estimation du coût à la réalisation ». Pour en savoir plus sur la configuration des affichages budgétaires, voir Mettre en place un nouvel affichage budgétaire.
Quelles sont les exigences?
Si vous êtes un Procore + Sage 300 CRE®, contactez le support pour activer cette fonctionnalité. Les exigences sont énumérées ci-dessous :
- L'outil Intégrations ERP doit être activé sur le compte Procore de la compagnie. Voir Demander d’activer les Intégrations ERP pour Sage 300 CRE®.
- L'outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
- Le compte Procore de l'entreprise doit être intégré avec Sage 300 CRE®. Voir Sage 300 CRE® : Guide de configuration.
- Les données importées et la valeur « Coût estimé jusqu'à l'achèvement » dans Procore peuvent ensuite utiliser les options « Prévisions jusqu'à l'achèvement » de Procore pour calculer les valeurs à exporter vers le système Sage 300 CRE® intégré. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la prévision des coûts dans Procore, voir Utiliser la fonction « Prévisions jusqu'à l'achèvement ».
- Lors de l'exportation des informations de prévision pour un projet, TOUS les affichages de budget qui incluent des colonnes source PRE pour vos projets intégrés doivent être définies pour utiliser les mêmes calculs que ceux indiqués ci-dessus pour les colonnes « Prévision à terminer » et « Coût estimé à la fin ». Sinon, il est possible que l'exportation envoie des valeurs incorrectes ou inattendues à Sage 300 CRE®. Pour en savoir plus sur la configuration de l'affichage de budget, voir Configurer un nouvel affichage de budget.
Pour les compagnies qui ont intégré Procore à Viewpoint® Vista™, vous pouvez importer vos données de coûts en temps réel à partir de Viewpoint® Vista™ dans l’outil Budget de Procore. Cela permet à l’équipe de projet d’exploiter ses Viewpoint® Vista™ données de coût avec la valeur « Coût estimé » d’un budget Procore pour calculer les valeurs « Coût estimé à l’achèvement » et « Prévision jusqu’à l’achèvement ». Cette capacité fournit à l’équipe comptable de votre projet l’avantage gratuit d’accéder aux valeurs « Estimation du coût à l’achèvement » de Procore dans Viewpoint® Vista™.
Pour activer les prévisions/projections :
- Accédez à l’outil Budget du projet
- Cliquez sur l’icône paramètres
. - Modifiez les paramètres suivants :
- Affichage du budget ERP par défaut : Budget détaillé du coût du projet ERP
- Colonne de coût estimé désigné à l’achèvement : Coût estimé à l’achèvement
Quels champs de données sont exportés?
Quelles sont les exigences?
- L’outil Intégrations ERP doit être activé sur l’compte Procore de la compagnie. Voir Demande d’activation des intégrations ERP pour Viewpoint® Vista™.
- L'outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
- Le compte Procore de la compagnie doit être intégré à Viewpoint® Vista™. Voir Viewpoint® Vista™ : Guide de configuration.
- Les Viewpoint® Vista™ données de coût de l’estimation initiale doivent d’abord être synchronisées avec l’outil Budget de Procore. Voir Intégration par Ryvit : Importer une estimation originale à partir de Viewpoint® Vista™.
- Les données importées et la valeur « Coût estimé jusqu'à l'achèvement » dans Procore peuvent ensuite utiliser les options « Prévisions jusqu'à l'achèvement » de Procore pour calculer les valeurs à exporter vers le système Viewpoint® Vista™ intégré. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la prévision des coûts dans Procore, voir Utiliser la fonction « Prévisions jusqu'à l'achèvement ».
- Lors de l'exportation des informations de prévision pour un projet, TOUS les affichages de budget qui incluent des colonnes source PRE pour vos projets intégrés doivent être définies pour utiliser les mêmes calculs que ceux indiqués ci-dessus pour les colonnes « Prévision à terminer » et « Coût estimé à la fin ». Sinon, il est possible que l'exportation envoie des valeurs incorrectes ou inattendues à Viewpoint® Vista™. Pour en savoir plus sur la configuration de l'affichage de budget, voir Configurer un nouvel affichage de budget.
Pour les compagnies qui ont intégré Procore avec CMiC, vous pouvez importer vos données de coûts réels en temps réel de CMiC dans l'outil Budget de Procore. Cela permet aux équipes de projet d'exploiter leurs CMiC données de coût avec la valeur « Coût estimé » dans un budget Procore pour calculer la valeur « Coût estimé à l'achèvement » du budget. Cette capacité d'exportation offre à l'équipe comptable de votre projet l'avantage complémentaire de pouvoir accéder aux valeurs du « coût estimé à l'achèvement » de Procore dans CMiC.
Pour activer les prévisions/projections :
- Accédez à l'outil Budget du projet
- Cliquez sur les paramètres icône.
- Modifiez les paramètres suivants :
- Affichage du budget ERP par défaut : Budget détaillé des coûts du projet ERP
- Colonne du coût estimatif désigné à l'achèvement : Coût estimé à l'achèvement
Quels champs de données sont exportés?
Quelles sont les exigences?
Si vous êtes un Procore + CMiC, contactez le support pour activer cette fonctionnalité. Les exigences sont énumérées ci-dessous :
- L'outil Intégrations ERP doit être activé sur le compte Procore de la compagnie. Voir Demande d'activation des intégrations ERP pour CMiC.
- L'outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
- Le compte Procore de la compagnie doit être intégré à CMiC. Voir CMiC: Guide de configuration.
- S'il n'y a pas d'autres mises à jour à envoyer, vous pouvez déclencher le bouton Renvoyer à l'ERP sur le budget en saisissant une modification de budget de 0,00 $.
Pour les compagnies qui ont intégré Procore avec Viewpoint® Spectrum®, vous pouvez importer vos données de coûts réels en temps réel de Viewpoint® Spectrum® dans l'outil Budget de Procore. Cela permet aux équipes de projet d'exploiter leurs Viewpoint® Spectrum® données de coût avec la valeur « Coût estimé » dans un budget Procore pour calculer la valeur « Coût estimé à l'achèvement » du budget. Cette capacité d'exportation offre à l'équipe comptable de votre projet l'avantage complémentaire de pouvoir accéder aux valeurs du « coût estimé à l'achèvement » de Procore dans Viewpoint® Spectrum®.
Pour activer les prévisions/projections :
- Accédez à l'outil Budget du projet
- Cliquez sur les paramètres icône.
- Modifiez les paramètres suivants :
- Affichage du budget ERP par défaut : Budget détaillé des coûts du projet ERP
- Colonne du coût estimatif désigné à l'achèvement : Coût estimé à l'achèvement
Quels champs de données sont exportés?
Quelles sont les exigences?
Si vous êtes un Procore + Viewpoint® Spectrum®, contactez le support pour activer cette fonctionnalité. Les exigences sont énumérées ci-dessous :
- L'outil Intégrations ERP doit être activé sur le compte Procore de la compagnie. Voir Demande d'activation des intégrations ERP pour Viewpoint® Spectrum® .
- L'outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
- Le compte Procore de la compagnie doit être intégré à Viewpoint® Spectrum®. Voir Viewpoint® Spectrum® : Guide de configuration .
- S'il n'y a pas d'autres mises à jour à envoyer, vous pouvez déclencher le bouton Renvoyer à l'ERP sur le budget en saisissant une modification de budget de 0,00 $.