Comment exporter les données de prévision des coûts d’un budget Procore vers ERP

Quels champs de données sont exportés?

Le tableau ci-dessous détaille les champs source Procore et les champs de destination Sage 300 CRE® pour le processus d’exportation :

Procore Budget	Exporte les données de Procore vers Sage 300 CRE®	Sage 300 CRE® Champ
Estimation du coût à la réalisation 1 (Coûts prévus + Prévisions jusqu'à l'achèvement) * * Configurations de colonne par défaut		Montant de la catégorie misc 1
Prévisions jusqu'à l'achèvement (Budget prévu - Coûts prévus) * *Configurations de colonne par défaut		Montant de la catégorie misc 2

¹ Il s'agit d'une colonne calculée dans un affichage budgétaire. Veuillez noter que les exportations ne sont prises en charge que lorsque le nom de la colonne dans l'affichage budgétaire est « Estimation du coût à la réalisation ». Pour en savoir plus sur la configuration des affichages budgétaires, voir Mettre en place un nouvel affichage budgétaire.

Quelles sont les exigences?

Si vous êtes un client Procore + Sage 300 CRE®, contactez le support pour activer cette fonctionnalité. Les exigences sont énumérées ci-dessous :

• L'outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore. 
• Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré à Sage 300 CRE®. 
• Les données importées et la valeur « Coût estimé jusqu’à l’achèvement » dans Procore peuvent ensuite utiliser les options « Prévisions jusqu’à l’achèvement » de Procore pour calculer les valeurs à exporter vers le système intégré Sage 300 CRE®. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la prévision des coûts dans Procore, voir Utiliser la fonction « Prévision jusqu’à l’achèvement ».
• Lors de l’exportation des informations de prévision pour un projet, TOUS les affichages de budget qui incluent des colonnes source ERP sur vos projets intégrés doivent être définis pour utiliser les mêmes calculs que ceux indiqués ci-dessus pour les colonnes « Prévisions jusqu’à l’achèvement » et « Coût estimé à l’achèvement ». Si ce n’est pas le cas, il est possible que l’exportation envoie des valeurs incorrectes ou inattendues à Sage 300 CRE®. Pour en savoir plus sur la configuration des affichages budgétaires, voir Configurer un nouvel affichage budgétaire.

Quels champs de données sont exportés?

Quelles sont les exigences?

• L'outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore. 
• Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré à Viewpoint® Vista™. 
• Les données de coût Viewpoint® Vista™ de l’estimation originale doivent d’abord être synchronisées avec l’outil Budget de Procore. 
• Les données importées et la valeur « Coût estimé jusqu’à l’achèvement » dans Procore peuvent ensuite utiliser les options « Prévisions jusqu’à l’achèvement » de Procore pour calculer les valeurs à exporter vers le système intégré Viewpoint® Vista™. 
• Lors de l’exportation des informations de prévision pour un projet, TOUS les affichages de budget qui incluent des colonnes source ERP sur vos projets intégrés doivent être définis pour utiliser les mêmes calculs que ceux indiqués ci-dessus pour les colonnes « Prévisions jusqu’à l’achèvement » et « Coût estimé à l’achèvement ». Si ce n’est pas le cas, il est possible que l’exportation envoie des valeurs incorrectes ou inattendues à Viewpoint® Vista™. Pour en savoir plus sur la configuration des affichages budgétaires, voir Configurer un nouvel affichage budgétaire.

Quels champs de données sont exportés? 

PROCORE	Exporte les données de Procore vers CMiC	Importe des données de CMiC vers Procore	CMiC
Code de coût			Étape
Type de coût			Type de coût
Coût estimé à l'achèvement 1			Coût prévu

¹ Pour exporter les valeurs de coût estimé à l'achèvement, vous devez d'abord activer la fonction. Voir Intégration par Procore : Comment exporter les données de prévision des coûts d'un budget Procore vers CMiC?

Quelles sont les exigences?

Si vous êtes un client Procore + CMiC, contactez le support pour activer cette fonctionnalité. Les exigences sont énumérées ci-dessous :

• L'outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore. 
• Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré à CMiC. 
• S'il n'y a pas d'autres mises à jour à envoyer, vous pouvez déclencher le bouton Renvoyer à l'ERP sur le budget en saisissant une modification de budget de 0,00 $.
   

   Version progressive : Modifications budgétaires

  Certains clients ERP intégrés peuvent déjà être passés des modifications de budget (héritage) à la nouvelle expérience de modifications de budget. L'expérience héritée continuera d'être disponible jusqu'au 16 octobre 2023. Pour en savoir plus sur la chronologie de la migration, voir : Questions courantes.

  Choisir d'utiliser la nouvelle expérience Modifications budgétaires n'aura pas d'impact sur la fonction de votre intégration ERP , ou les étapes de ce tutoriel. Si vous rencontrez une étape avec des directives concernant les modifications budgétaires et que vous avez déjà adopté les modifications budgétaires, veuillez prendre la même mesure dans Modifications budgétaires que vous le feriez dans Modifications budgétaires.

  Pour en savoir plus sur la nouvelle expérience des modifications budgétaires, voir : Budget : nouvelle fonctionnalité « Modifications budgétaires » pour la gestion des modifications dans les finances du projet

   

Quels champs de données sont exportés? 

Quelles sont les exigences?

Si vous êtes un client Procore + Viewpoint® Spectrum®, contactez le support pour activer cette fonctionnalité. Les exigences sont énumérées ci-dessous :

• L'outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore. 
• Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré à Viewpoint® Spectrum®. 
• S'il n'y a pas d'autres mises à jour à envoyer, vous pouvez déclencher le bouton Renvoyer à l'ERP sur le budget en saisissant une modification de budget de 0,00 $.