Comment exporter les données de prévision des coûts d’un budget Procore vers ERP
Cliquez sur les connecteurs ERP ci-dessous pour voir comment exporter les données de prévision des coûts d’un budget Procore vers votre système ERP.
Sage 300 CRE®
Pour les entreprises qui ont intégré Procore à Sage 300 CRE,® vous pouvez importer vos données de coût réel en temps réel de Sage 300 CRE® dans l’outil Budget de Procore. Cela permet à l’équipe de projet d’exploiter ses données de coût Sage 300 CRE® avec la valeur « Coût estimé » dans un budget Procore pour calculer les valeurs « Coût estimé à l’achèvement » et « Prévision à terminer » du budget. Cette capacité offre à l’équipe de comptabilité de votre projet l’avantage gratuit de pouvoir accéder aux valeurs « Coût estimé à l’achèvement » et « Prévision à terminer » de Procore dans Sage 300 CRE®.
Pour activer les prévisions/projections, voir Configurer les paramètres d’exportation du Budget pour un système ERP intégré.
Lorsque la fonctionnalité est activée et qu’un Approbateur comptable est prêt à exporter un budget, placez simplement un coche dans la nouvelle case « Montant des prévisions d’exportation? » du filtre « Prêt à exporter » de l’outil Intégration ERP. Cliquez ensuite sur Exporter vers Sage 300 CRE.® Pour obtenir des directives, voir Accepter ou rejeter un Budget pour l’exportation vers l’ERP.
Quels champs de données sont exportés?
Le tableau ci-dessous détaille les champs source Procore et les champs de destination Sage 300 CRE® pour le processus d’exportation :
|
Budget Procore |
Exporte les données de Procore vers Sage 300 CRE® |
Sage 300 CRE® Champ |
|---|---|---|
|
Coût estimatif à l’achèvement 1 |
|
Montant de la catégorie divers 1 |
|
Prévision jusqu’à l’achèvement |
|
Montant de la catégorie divers 2 |
1 Il s’agit d’une colonne calculée dans un affichage du budget. Veuillez noter que les exportations ne sont prises en charge que lorsque le nom de la colonne dans l’affichage du budget est « Coût estimé à l’achèvement ». Pour en savoir en plus sur la configuration des affichages du budget, voir Configurer un nouvel affichage du budget.
Quelles sont les exigences?
Si vous êtes un client Procore + Sage 300 CRE,® contactez le support pour activer cette fonctionnalité. Les exigences sont énumérées ci-dessous :
-
L’outil Budget doit être ajouté au menu Outils du projet de Procore.
-
Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré à Sage 300 CRE.®
-
Les données importées et la valeur « Coût estimé jusqu’à l’achèvement » dans Procore peuvent ensuite utiliser les options « Prévisions jusqu’à l’achèvement » de Procore pour calculer les valeurs à exporter vers le système intégré Sage 300 CRE.® Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la prévision des coûts dans Procore, voir Utiliser la fonction « Prévisions jusqu’à l’achèvement ».
-
Lors de l’exportation d’informations de prévision pour un projet, TOUS les affichages du budget qui incluent des colonnes source ERP sur vos projets intégrés doivent être configurés pour utiliser les mêmes calculs indiqués ci-dessus pour les colonnes « Prévisions jusqu’à l’achèvement » et « Coût estimé à l’achèvement ». Si ce n’est pas le cas, il est possible que l’exportation envoie des valeurs incorrectes ou inattendues à Sage 300 CRE.® Pour en savoir en plus sur la configuration des affichages du budget, voir Configurer un nouvel affichage du budget.
Trimble® Vista
Pour les entreprises qui ont intégré Procore à Trimble® Vista, vous pouvez importer vos données de coût réel en temps réel de Trimble® Vista dans l’outil Budget de Procore. Cela permet à l’équipe de projet d’exploiter leurs données de coût Trimble® Vista avec la valeur « Coût estimé » dans un budget Procore pour calculer les valeurs « Coût estimé à l’achèvement » et « Prévision à terminer » du budget. Cette capacité offre à l’équipe de comptabilité de votre projet l’avantage gratuit de pouvoir accéder aux valeurs « Coût estimé à l’achèvement » de Procore dans Trimble® Vista.
Pour activer les prévisions/projections, voir Configurer les paramètres d’exportation du Budget pour un système ERP intégré.
Quels champs de données sont exportés?
Une exportation de prévisions créera une projection des coûts JC dans Trimble® Vista.
|
PROCORE |
Exporte les données de Procore vers Trimble® Vista |
Importe des données de Trimble® Vista vers Procore |
Trimble® Vista |
|---|---|---|---|
|
ID de Projet Vista |
|
|
ID du Projet |
|
Code de coût |
|
|
Phase |
|
Type de coût |
|
|
Type de coût |
|
Estimation du coût à la réalisation |
|
|
Coût prévu (ProjFinalCost) |
*Vous pouvez également ajouter manuellement une date de lot dans l’écran d’exportation Procore qui sera exportée vers le mois de lot dans Vista pour cette transaction.
Quelles sont les exigences?
-
L’outil Budget doit être ajouté au menu Outils du projet de Procore.
-
Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré à Trimble® Vista.
-
Les données de coût Trimble® Vista de l’estimation initiale doivent d’abord être synchronisées avec l’outil Budget de Procore.
-
Les données importées et la valeur « Coût estimé jusqu’à l’achèvement » dans Procore peuvent ensuite utiliser les options « Prévisions jusqu’à l’achèvement » de Procore pour calculer les valeurs à exporter vers le système Trimble® Vista intégré.
-
Lors de l’exportation d’informations de prévision pour un projet, TOUS les affichages du budget qui incluent des colonnes source ERP sur vos projets intégrés doivent être configurés pour utiliser les mêmes calculs indiqués ci-dessus pour les colonnes « Prévisions jusqu’à l’achèvement » et « Coût estimé à l’achèvement ». Si ce n’est pas le cas, il est possible que l’exportation envoie des valeurs incorrectes ou inattendues à Trimble® Vista. Pour en savoir en plus sur la configuration des affichages du budget, voir Configurer un nouvel affichage du budget.
CMiC
Pour les entreprises qui ont intégré Procore à CMiC, vous pouvez importer vos données de coût réel en temps réel de CMiC dans l’outil Budget de Procore. Cela permet aux équipes de projet d’exploiter leurs données de coût CMiC avec la valeur « Coût estimé » dans un budget Procore pour calculer la valeur « Coût estimé à l’achèvement » du budget. Cette capacité d’exportation offre à l’équipe de comptabilité de votre projet l’avantage gratuit de pouvoir accéder aux valeurs du « coût estimé à l’achèvement » de Procore dans CMiC.
Pour activer les prévisions/projections, voir Configurer les paramètres d’exportation du Budget pour un système ERP intégré.
Quels champs de données sont exportés?
Le coût estimé à l’achèvement est exporté vers le CICM en tant que type d’ICP.
|
PROCORE |
Exporte les données de Procore vers CMiC |
Importe des données de CMiC vers Procore |
CMiC |
|---|---|---|---|
|
Code de coût |
|
|
Phase |
|
Type de coût |
|
|
Type de coût |
|
Coût estimatif à l’achèvement Total 1 |
|
|
Montant total budget |
|
Type |
|
|
Type d’ICP |
|
Date d’exportation |
|
|
Date |
|
[mois d’exportation] |
|
|
La description |
1 Pour exporter les valeurs totales du coût estimé à l’achèvement, vous devez d’abord activer la fonction.
Quelles sont les exigences?
Si vous êtes un client Procore + CMiC , contactez le support pour activer cette fonctionnalité. Les exigences sont énumérées ci-dessous :
-
L’outil Budget doit être ajouté au menu Outils du projet de Procore.
-
Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré à CMiC.
-
S’il n’y a pas d’autres mises à jour à envoyer, vous pouvez déclencher le bouton Renvoyer vers l’ERP dans le budget en saisissant une modification budgétaire de 0,00 $.
Spectre Trimble®
Pour les entreprises qui ont intégré Procore à Trimble® Spectrum, vous pouvez importer vos données de coût réel en temps réel de Trimble® Spectrum dans l’outil Budget de Procore. Cela permet aux équipes de projet d’exploiter leurs données de coût Trimble® Spectrum avec la valeur « Coût estimé » dans un budget Procore pour calculer la valeur « Coût estimé à l’achèvement » du budget. Cette capacité d’exportation offre à l’équipe de comptabilité de votre projet l’avantage gratuit de pouvoir accéder aux valeurs « Coût estimé à l’achèvement » de Procore dans Trimble® Spectrum.
Pour activer les prévisions/projections, voir Configurer les paramètres d’exportation du Budget pour un système ERP intégré.
Quels champs de données sont exportés?
|
PROCORE |
Exporte les données de Procore vers Trimble® Spectrum |
Importe des données de Trimble® Spectrum vers Procore |
Spectre Trimble® |
|---|---|---|---|
|
Projet numéro 1 |
|
|
Code du Projet |
|
Code de coût |
|
|
Phase |
|
Type de coût |
|
|
Type de coût |
|
Coût estimatif à l’achèvement 2 |
|
|
Coût prévu |
1 Exportation Remarque : L’ID de Projet Spectrum est saisi manuellement par un approbateur comptable lorsqu’un projet est exporté de Procore vers point de vue® Spectrum®. Selon ce que l’approbateur comptable a saisi, cela peut ou non correspondre au numéro de Projet trouvé dans Procore sous l’outil Admin niveau Projet. Celui-ci est stocké en tant qu’ID de Projet Spectrum (vous pouvez l’afficher dans l’outil Intégrations ERP niveau Compagnie dans la section Synchronisé des projets) et est ensuite utilisé pour d’autres exportations liées au projet, telles que le coût estimé à l’achèvement. Importation Remarque : Si le projet est importé à partir de point de vue Spectrum®, l’ID du projet apparaîtra automatiquement dans le champ du numéro de ® projet.
2 Pour exporter les valeurs du coût estimé à l’achèvement, vous devez d’abord activer la fonction.
Quelles sont les exigences?
Si vous êtes un client Procore + Trimble® Spectrum , contactez le support pour activer cette fonctionnalité. Les exigences sont énumérées ci-dessous :
-
L’outil Budget doit être ajouté au menu Outils du projet de Procore.
-
Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré à Trimble® Spectrum.
-
S’il n’y a pas d’autres mises à jour à envoyer, vous pouvez déclencher le bouton Renvoyer vers l’ERP dans le budget en saisissant une modification budgétaire de 0,00 $.