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Procore

À propos de l'affichage Prévisions standard Procore

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Objectif

Résumer les fonctionnalités de l'affichage « Prévision standard Procore » dans l'outil Budget au niveau du projet.

Contexte

La fonctionnalité de prévision avancée est activée dans Procore par défaut. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction dans la page Configurer les paramètres de l'outil Budget (voir Configurer les paramètres : Budget). Grâce à cette fonctionnalité, l'administrateur Procore de votre compagnie peut créer des modèles de prévisions personnalisés à l'aide de l'affichage par défaut du système « Prévision standard Procore ».

  • Configurer un affichage de prévision. Les étapes de configuration des colonnes et d’attribution de l’affichage aux projets sont similaires aux étapes utilisées pour créer des affichages de budget, mais spécifiquement adaptées à l’utilisation avec l’onglet Prévisions de l’outil Budget. Vous voudrez également attribuer votre affichage à tous les projets sur lesquels vous prévoyez l’utiliser. Pour obtenir des directives, voir Configurer un nouvel affichage de prévision.
  • Appliquez des courbes de prévision avancées à votre budget. Une fois que votre affichage de prévision est affecté à un projet, vous pouvez définir des dates de début et des dates de fin pour projeter les coûts mensuels de votre projet sur chaque poste budgétaire. Les coûts peuvent être répartis sur quatre (4) courbes : Linéaire, Chargement arrière, Chargement avant et Bell. Vous pouvez également saisir les montants de prévision que vous souhaitez dans les colonnes de prévision mensuelle d'une ligne budgétaire pour passer en mode de saisie « Manuel ». En outre, vous pouvez effectuer des mises à jour en bloc pour modifier la date de début, la date de fin et la courbe ou vous pouvez appliquer des courbes de prévision à des postes individuels. Pour en savoir plus, consultez le didacticiel Appliquer des courbes de prévision avancées.
  • Importez des courbes de prévision avancées avec vos données budgétaires. Vous pouvez également importer des dates de début, des dates de fin et des courbes à l'aide du modèle d'importation de budget. Voir Importer un budget.
  • Appliquer les options de regroupement et de filtrage. Vous pouvez également appliquer les filtres existants « Résultats par date » et « Date de début des prévisions » disponibles avec les vues de budget de Procore à la vue des prévisions. Pour en savoir plus sur ces filtres, voir Appliquer les options d'affichage, d'instantané, de groupe et de filtre sur un affichage de budget ou de prévision.

Exemple