À propos des attributs de code budgétaire (bêta)

Configurer les attributs dans l’onglet Attributs du code budgétaire

Si vous souhaitez activer les attributs de code budgétaire au niveau de la compagnie, les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Admin » sur l’outil Admin de la compagnie peuvent trouver cette fonctionnalité sous Paramètres du projet, en cliquant sur Structure de répartition du travail. Ensuite, cliquez sur l’onglet Attributs du code budgétaire .

Exemple

Cela montre l’onglet Attributs du code budgétaire dans la structure de répartition du travail de l’outil Admin sous Paramètres du projet.

Créer des attributs personnalisés

Donnez à votre équipe les moyens d’analyser les budgets des projets avec une plus grande précision. Dans l’onglet Attributs de code budgétaire , cliquez sur Créer des attributs. Entrez ensuite jusqu’à trois noms d’attributs dans la fenêtre et cliquez sur Créer. Ces noms deviennent disponibles en tant qu’options de filtre et de groupe dans l’outil Budget .

Ajouter des détails granulaires avec des éléments d’attribut

Une fois les attributs créés, ajoutez un nombre illimité d’éléments à chacun. Cela permet un filtrage et un regroupement spécifiques de vos données budgétaires. Mettez en surbrillance l’attribut pour y ajouter des éléments. Vous pouvez modifier le nom de l’attribut, entrer du texte dans la zone Élément d’attribut pour ajouter un nombre illimité d’éléments, puis cliquer sur l’icône Supprimer pour supprimer un élément. Vous pouvez également importer une feuille de calcul pour ajouter de longues listes d’éléments pour chaque attribut. 

Exemple

La fenêtre Attribute Items (Éléments d’attribut ) s’affiche. 

Affecter des items d’attribut à des codes budgétaires sélectionnés

Dans le panneau Modifier les valeurs , sélectionnez facilement les éléments pertinents dans les listes déroulantes pour chaque attribut, ce qui garantit une catégorisation précise des codes budgétaires lorsque vous travaillez avec des budgets de projet. Vous pouvez également cocher les cases du code budgétaire et cliquer sur le bouton Attribuer des attributs pour modifier les valeurs des codes budgétaires en bloc.

Configurer des filtres rapides pour l’outil Budget

Rationalisez l’analyse budgétaire en prédéfinissant des filtres au sein de la structure de répartition du travail. Cliquez sur le bouton Filtres pour ouvrir le panneau Filtres . Appliquez-les ensuite aux codes budgétaires sélectionnés.

Configurer le regroupement d’attributs pour l’outil Budget

Une fois configurées, les équipes de projet peuvent tirer parti des groupes d’attributs créés pour organiser et afficher efficacement les données budgétaires. Les utilisateurs peuvent créer des groupes avec plusieurs éléments et saisir les poignées pour déplacer les groupes dans l’ordre souhaité. Si vous faites une erreur, vous pouvez cliquer sur Réinitialiser pour effacer les sélections et recommencer. 

Appliquer le filtrage et le regroupement d’attributs dans l’outil Budget

De même, les membres de l’équipe peuvent appliquer les filtres d’attributs créés pour affiner et analyser des segments spécifiques de leurs budgets de projet. Choisissez les options dans les menus déroulants Groupe et Filtre dans le budget du projet.

Permissions d’utilisateur requises 

• Cette fonctionnalité doit être activée au niveau de la compagnie par un utilisateur disposant des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin de la compagnie. Voir Rejoindre la version bêta. 
• Pour appliquer les options de regroupement et de filtrage d’attributs, les utilisateurs doivent disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l’outil Budget au niveau projet. 

Informations complémentaires 

• Les utilisateurs peuvent :
  • Créez jusqu’à trois (3) attributs personnalisés par projet. 
  • Créez un nombre illimité d’éléments d’attribut pour chaque attribut. 
  • Attribuez des attributs aux codes budgétaires à l’aide de l’importateur de poste de l’outil Budget. Voir Importer un budget. 
• Autres informations :
  • Le filtrage et les regroupements d’attributs doivent être appliqués pour être inclus dans les exportations budgétaires. Voir Exporter un budget. 
  • Les attributs et les éléments d’attribut sont transférés aux nouveaux projets dans les modèles de projet. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet ?
  • Les attributs et les items d’attribut peuvent être créés et attribués à l’aide de l’Procore API. Voir developers.procore.com.