À propos des changements budgétaires

Configurez les options « ODG approximatif » dans la page « Configurer les paramètres » de l’outil Événements de changement du projet

Procore dispose d’une section « ODG budgétaire » avec trois (3) listes déroulantes pour « ODG budgétaire pour dans la portée », « ODG approximatif budgétaire pour hors portée » et « ODG budgétaire pour la portée à déterminer ». Ces paramètres permettent à un administrateur de définir la logique métier que Procore utilise pour renseigner automatiquement la valeur « Ordre de grandeur approximatif » dans la colonne « ODG approximatif », ce qui vous aide à évaluer l’impact d’un changement donné sur le budget de votre projet. Pour chaque étendue d’ODG budgétaire disponible, un administrateur peut choisir parmi les options suivantes : Dernier coût, Dernier prix et Aucun. 

Exemple

Vous trouverez ci-dessous les nouvelles options de configuration de l'« ODG budgétaire » dans la page « Configurer les paramètres » de l’outil Événements de changement. 

Ajouter de nouvelles colonnes source et créer de nouvelles colonnes calculées à utiliser dans un affichage budgétaire Procore

L’administrateur Procore de votre compagnie a la possibilité d’ajouter de nouvelles colonnes sources et d’utiliser ces colonnes pour créer de nouvelles colonnes calculées, afin que vous puissiez visualiser l’impact de vos ajustements de changement budgétaire dans l’outil Budget de votre projet. Pour savoir comment ajouter ces nouvelles colonnes, voir Ajouter les colonnes de la fonctionnalité Changements budgétaires à un affichage budgétaire. 

Créez un nouveau changement budgétaire qui est automatiquement lié à un événement de changement créé par le système à partir de l’outil Budget de Procore

Les utilisateurs peuvent créer de nouvelles modifications budgétaires à l’aide de la page « Créer une nouvelle modification budgétaire ». Après avoir enregistré un nouveau changement budgétaire, Procore crée automatiquement un nouvel événement de changement dans l’outil Événements de changement et le lie au changement budgétaire. Vous pouvez également modifier et supprimer les modifications budgétaires de l’outil Budget du projet, ainsi qu’inclure un nombre illimité d’ajustements d’un ou plusieurs postes dans chaque changement budgétaire. Il s’agit d’un moyen efficace d’enregistrer les changements à zéro émission nette (0 $) et/ou non à zéro (0 $) dans votre budget. 

Exemple

Vous trouverez ci-dessous la page « Créer un nouveau changement budgétaire » dans l’outil Budget du projet. 

Afficher les détails des changements budgétaires dans l’outil Budget

Une fenêtre contextuelle de détail vous permet d’afficher les détails des modifications budgétaires de votre projet. 

Créer un changement budgétaire à partir d’un événement de changement à l’aide de la nouvelle carte « Impact financier » 

Lors de la création d’un événement de changement pour un glossary-of-terms#Client_Contractcontrat, un financement ou un contrat principal du client, vous pouvez désormais inclure l’impact financier « ODG approximatif du budget » pour les événements de changement hors de portée afin d’afficher le dernier impact sur le budget de votre projet. 

Exemple

Vous trouverez ci-dessous la carte « Impact financier », incluse dans la page Créer un nouvel événement de changement de l’outil Événements de changement. 

Colonnes supplémentaires sur le tableau Événements de changement dans l’onglet Postes pour les participants au programme bêta Événements de changement modernisés 

Lorsque vous créez un changement budgétaire dans l’outil Budget, Procore ajoute un poste d’événement de changement créé automatiquement qui est lié au changement budgétaire. Il existe également des colonnes à l’extrême droite du tableau des événements de changement pour afficher les valeurs « ODG approximatif du budget », « Modification du budget » et « Dernier impact sur le budget » pour vos postes d’événement de modification. De plus, la valeur de la colonne « ODG approximatif du budget » peut être définie pour mettre à jour la source de la colonne à l’aide d’une entrée Automatique, Quantité x Coût unitaire ou Manuelle . 

Configurer la création automatique d’un événement de changement à partir de Modification du budget dans la page « Configurer les paramètres » de l’outil Budget

Il s’agit d’un paramètre de configuration de l’outil Budget dans lequel les utilisateurs disposant de permissions Admin peuvent « Exiger un ajustement de modification budgétaire pour modifier l’association d’événement ». Lorsque ce paramètre est activé, les modifications budgétaires devront être associées à un événement de changement.

Devons-nous migrer vers la fonctionnalité de modifications budgétaires ?

Oui. La nouvelle fonctionnalité de changements budgétaires de Procore a été conçue en réponse aux commentaires des utilisateurs et constitue une mise à niveau substantielle des modifications budgétaires. Procore travaille avec tous ses clients pour migrer leurs données de modifications budgétaires existantes vers le nouveau format de changements budgétaires. Procore offre à ses clients plus d’un (1) an pour mener à bien ce processus de migration. La migration doit être terminée à une date qui reste à déterminer. 

Combien de temps pouvons-nous continuer à utiliser les modifications budgétaires ?

La nouvelle fonctionnalité Changements budgétaires est conçue pour remplacer la fonction existante de modifications budgétaires. À partir d’octobre 2022, Procore travaillera avec les clients Procore pour migrer leurs données de modifications budgétaires existantes vers le nouveau format requis pour la fonction Changements budgétaires. La migration doit être terminée à une date qui reste à déterminer. Une fois cette migration terminée, vous n’aurez plus accès à la fonction de modification de budget. Si vous avez des questions avant que votre entreprise ne commence la migration, contactez votre Point de contact Procore. 

Pour en savoir plus sur le processus de migration, consultez Migration de Modifications budgétaires vers Modifications budgétaires.

Devons-nous mettre à jour l’intégration de notre API avant de migrer vers les changements budgétaires ?

Oui. Vos points de terminaison de l’API Procore devront être mis à jour comme suit :

• Si vous disposez d’une intégration ERP construite par Procore (voir Intégrations ERP), vos points de terminaison d’API ont déjà été mis à jour pour prendre en charge la migration vers la fonctionnalité de modifications budgétaires. Si vous avez des questions sur la migration, contactez votre Point de contact Procore.
• Si vous disposez d’une intégration d’API personnalisée créée par les services techniques de Procore, n’effectuez PAS vous-même la migration vers les modifications budgétaires. Pour éviter des résultats inattendus, il est important que vous planifiiez et planifiiez votre migration vers la fonctionnalité de modifications budgétaires. Pour planifier votre migration, veuillez apisupport@procore.com envoyer un e-mail. 
• Si vous avez développé une intégration d’API par vous-même ou avec un partenaire technologique tiers, vous devez mettre à jour les points de terminaison d’API de votre intégration avant de pouvoir commencer à utiliser la fonctionnalité de modifications budgétaires. Consultez la section Quels points de terminaison d’API sont obsolètes ? ci-dessous pour les points de terminaison d’API concernés. 

   Important

  Combien de temps avons-nous pour mettre à jour nos intégrations d’API vers la nouvelle API ? Afin de soutenir nos clients dans leurs processus de planification à long terme et de fournir aux utilisateurs un préavis suffisant de cette exigence de mise à jour, Procore prévoit de mettre fin à ces anciens points de terminaison à une date ultérieure qui reste à déterminer. 

Quels points de terminaison d’API sont abandonnés ?

Procore informe désormais ses clients que les points de terminaison suivants sont répertoriés comme obsolètes dans la  documentation de référence sur  developers.procore.com. Procore prévoit de mettre fin à ces anciens points de terminaison en novembre 2024 : 

• Liste des modifications budgétaires - GET /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications
• Afficher la modification du budget - GET /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}
• Créer une modification du budget - POST /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications
• Mise à jour de la modification du budget - PATCH /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}
• Supprimer la modification du budget - DELETE /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}

Pouvons-nous synchroniser les modifications budgétaires avec notre système ERP intégré après la migration ? 

Oui. Si vous disposez d’une intégration construite par Procore et que vous avez terminé le processus de migration, vous pouvez synchroniser les modifications budgétaires avec l’outil Intégrations ERP. 

Pouvons-nous synchroniser les modifications budgétaires avec notre système ERP intégré après la migration ? 

Non. Si vous avez terminé le processus de migration, vous ne pourrez plus synchroniser vos données de modifications budgétaires avec l’outil Intégrations ERP.

Y a-t-il d’autres exigences ? 

Oui. Le processus de migration nécessite également que les utilisateurs de votre entreprise utilisent l’expérience Événements de changement modernisée. Pour en savoir plus sur l’expérience, consultez Finances du projet : Expérience d’Événements de changement modernisée.

Comment une migration vers des changements budgétaires affectera-t-elle les rapports ?

Si vous avez inclus des modifications budgétaires dans vos rapports existants, vous devez tenir compte des points suivants : 

• Aperçu du budget

  • Les modifications budgétaires continueront d’être disponibles et de faire l’objet d’un rapport.

  • Les modifications budgétaires s’afficheront une fois que les nouveaux instantanés auront été créés.

• Rapports améliorés pour les données financières. Voir Rapports : Rapports améliorés pour les données financières.

  • Les modifications budgétaires sont supprimées.

  • Les modifications budgétaires sont incluses si les utilisateurs ajoutent une colonne « Changements budgétaires » à leur affichage de rapport personnalisé. Voir Configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés.

• Rapports au niveau de la compagnie et du niveau projet. 

  • Les modifications budgétaires sont supprimées.

  • Les modifications budgétaires ne sont PAS prises en charge par vos rapports existants au niveau de la compagnie et du niveau projet. 

     Important

    • Pour préserver l’historique de vos données de modifications budgétaires, téléchargez toujours une copie de vos rapports avant d’effectuer cette migration. 

    • Si vous avez d’anciens rapports contenant des données de modification budgétaire, veuillez noter que vous devrez recréer ces rapports si vous souhaitez qu’ils incluent les modifications budgétaires. Pour recréer rapidement ces rapports après la migration, il est recommandé de télécharger vos rapports existants pour les utiliser comme référence. 

• Analytique Procore

  • Les tableaux de bord de modification budgétaire seront masqués.

  • Le tableau de bord des changements budgétaires affichera les données historiques.

     Important

    • Pour mettre à jour un rapport Procore Analytics personnalisé après la migration de vos données, voir Mettre à jour un rapport personnalisé lors de la migration de modifications budgétaires vers des modifications budgétaires. 

Comment les données de mes modifications budgétaires existantes s’afficheront-elles dans les modifications budgétaires après la migration ?