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Procore

À propos des changements budgétaires

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Table des matières

Aperçu

Conçu pour remplacer la fonction de modifications budgétaires héritées de Procore, le concept de « Modifications budgétaires » offre à votre équipe une plus grande flexibilité en éliminant les exigences de saisie de données rigides associées à l'expérience héritée.

Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs ont la possibilité de configurer la logique métier que Procore utilise pour prédire l'impact sur l' ordre de grandeur approximatif (ODG) des modifications budgétaires sur le budget de votre projet. Par exemple, si vous avez un changement budgétaire « Hors de portée » qui ajoutera des revenus à votre projet, votre équipe peut lier la valeur « ODG approximatif du budget » à « Revenus ». De même, si vous avez un changement budgétaire « Dans la portée » vous obligeant à ajouter de l'argent à un paquet de travaux à partir d'un fonds de contingence, vous pouvez également lier la valeur « ODG approximatif du budget » au « Coût ». 

Après avoir créé un changement budgétaire, Procore crée également automatiquement un événement de changement lié pour vous, afin que vous puissiez profiter de la fonction de gestion des changements de Procore. De plus, les modifications budgétaires approuvées peuvent être ajoutées aux factures du propriétaire. Pour en en savoir plus, consultez À propos des modifications budgétaires sur les factures de propriétaire. 

Conditions préalables

 Important
  • La fonction Modifications budgétaires nécessite la migration de toutes les données de modifications budgétaires existantes vers un nouveau format. Cela nécessite également des mises à jour des points de terminaison de l'API pour toutes les compagnies utilisant des intégrations personnalisées. Pour des informations importantes sur le processus de migration et les exigences de mise à jour des points de terminaison d'API, consultez Questions courantes.

Des détails

Les principales fonctionnalités incluent la capacité de :

Configurez les options « ODG approximatif du budget » dans la page « Configurer les paramètres » de l'outil Événements de changement du projet

Procore a une section « ODG approximatif du budget » avec trois (3) listes déroulantes pour « ODG approximatif du budget pour dans la portée », « ODG approximatif du budget pour hors de portée » et « ODG approximatif du budget pour portée à déterminer ». Ces paramètres permettent à un administrateur de définir la logique métier que Procore utilise pour remplir automatiquement la valeur « Ordre de grandeur approximatif » dans la colonne « ODG approximatif du budget », ce qui vous aide à évaluer l'impact d'un changement donné sur le budget de votre projet. Pour chaque portée d'ODG approximatif du budget disponible, un administrateur peut choisir parmi ces options : Dernier coût, Dernier prix et Aucun. 

Exemple
Vous trouverez ci-dessous les nouvelles options de configuration « ODG approximatif du budget » dans la page « Configurer les paramètres » de l'outil Événements de changement. 
change-events-budget-rom-settings.png

Ajouter de nouvelles colonnes source et créer de nouvelles colonnes calculées à utiliser dans un affichage budgétaire Procore

L' administrateur Procore de votre compagnie a la possibilité d'ajouter de nouvelles colonnes source et d'utiliser ces colonnes pour créer de nouvelles colonnes calculées, afin que vous puissiez afficher l'impact des ajustements de changement de budget dans l'outil Budget de votre projet. Pour savoir comment ajouter ces nouvelles colonnes, consultez Ajouter des colonnes pour la fonction de changements budgétaires à un affichage budgétaire. 

Exemple

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la façon dont les colonnes apparaissent lorsqu'un affichage budgétaire a été mis à jour pour inclure les colonnes de modifications budgétaires et qu'il est affecté à l'affichage dans l'outil Budget du projet. Pour savoir comment ajouter ces nouvelles colonnes, voir Ajouter les colonnes pour la fonction de changements budgétaires à un budget.

budget-changes-in-budget-tool.png

Créer un nouveau changement de budget qui est automatiquement lié à un événement de changement créé par le système à partir de l'outil Budget de Procore

Les utilisateurs peuvent créer de nouvelles modifications budgétaires à l'aide de la page « Créer une nouvelle modification budgétaire ». Après avoir enregistré un nouveau changement de budget, Procore crée automatiquement un nouvel événement de changement dans l'outil Événements de changement et le lie au changement de budget. Vous pouvez également modifier et supprimer les modifications budgétaires à partir de l'outil Budget du projet, ainsi qu'inclure un nombre illimité d'ajustements d'item sur une ou plusieurs lignes dans chaque modification budgétaire. C'est un moyen efficace d'enregistrer des changements nets de zéro (0 $) et/ou non nets de zéro (0 $) dans votre budget. 

Exemple

Vous trouverez ci-dessous la page « Créer un nouveau changement budgétaire » dans l'outil Budget du projet. 

budget-change-add-general-information.png

Afficher les détails des modifications apportées au budget dans l'outil Budget

Une fenêtre contextuelle de détail vous permet d'afficher les détails des modifications apportées au budget de votre projet. 

Exemple

Vous trouverez ci-dessous un exemple de la fenêtre contextuelle détaillée des modifications budgétaires dans l'outil Budget.

budget-changes-in-budget.png

Créez un changement de budget à partir d'un événement de changement à l'aide de la nouvelle carte « Impact financier » 

Lors de la création d'un événement de changement pour un contrat client, un financement ou un contrat principal, vous pouvez désormais inclure l'impact financier de « l'ODG approximatif du budget » pour les événements de changement Hors de portée afin d'afficher le dernier impact sur le budget de votre projet. 

Exemple

Vous trouverez ci-dessous la carte « Impact financier », incluse dans la page Créer un nouvel événement de changement de l'outil Événements de changement. 

change-event-financial-impact.png

Colonnes supplémentaires sur le tableau Événements de changement dans l'onglet Postes pour les participants au programme bêta des événements de changement modernisés 

Lorsque vous créez un changement de budget dans l'outil Budget, Procore ajoute un poste d'événement de changement créé automatiquement qui est lié au changement de budget. Il y a également des colonnes à l'extrême droite du tableau des événements de changement pour afficher les valeurs « ODG approximatif du budget », « Modification du budget » et « Dernier impact budgétaire » pour vos postes d'événement de changement. De plus, la valeur de la colonne « ODG approximatif du budget » peut être définie pour mettre à jour la source de la colonne à l'aide d'une entrée Automatique, Quantité x Coût unitaire ou Manuelle . 

Exemple

Vous trouverez ci-dessous les nouvelles colonnes « ODG approximatif du budget », « Changement budgétaire » et « Dernier impact budgétaire » dans l'outil Événements de changement.

complete-view-budget-change-columns.png

Vous pouvez également modifier la ligne pour mettre à jour la valeur de l'ODG approximatif du budget à l'aide des options de la nouvelle fenêtre « Source de l'ODG approximatif du budget ». 

budget-rom-source.png

Questions courantes

Questions courantes

Devons-nous migrer vers la fonction de modifications budgétaires?

Oui. La nouvelle fonctionnalité de changements budgétaires de Procore a été conçue en réponse aux commentaires des utilisateurs et constitue une mise à niveau substantielle des modifications budgétaires. Procore travaille avec tous les clients de Procore pour migrer leurs données de modifications budgétaires existantes vers le nouveau format de modifications budgétaires. Procore offre à ses clients plus d'un (1) an pour terminer ce processus de migration d'ici novembre 2024. 

Pendant combien de temps pouvons-nous continuer à utiliser les modifications budgétaires?

La nouvelle fonctionnalité de changements budgétaires est conçue pour remplacer la fonction de modifications budgétaires existante. À partir d'octobre 2022, Procore travaillera avec les clients de Procore pour migrer leurs données de modifications budgétaires existantes vers le nouveau format requis pour la fonction Modifications budgétaires d'ici novembre 2024. Une fois cette migration terminée, vous n'aurez plus accès à la fonction de modifications budgétaires. Si vous avez des questions avant que votre compagnie ne commence la migration, contactez votre Point de contact Procore. 

Pour en savoir plus sur le processus de migration, consultez Migration vers les modifications budgétaires à partir des modifications budgétaires.

Avons-nous besoin de mettre à jour notre intégration API avant de migrer vers les changements budgétaires?

Oui. Vos points de terminaison d'API Procore devront être mis à jour comme suit :

  • Si vous disposez d'une intégration ERP construite par Procore (voir Intégrations  ERP), vos points de terminaison d'API ont déjà été mis à jour pour prendre en charge la migration vers la fonction de changements de budget. Si vous avez des questions sur la migration, contactez votre Point de contact Procore.
  • Si vous avez une intégration d'API personnalisée créée par les services techniques de Procore, veuillez ne PAS effectuer vous-même la migration vers les modifications budgétaires. Pour éviter des résultats inattendus, il est important de planifier et d'échéancier votre migration vers la fonction de changements budgétaires. Pour planifier votre migration, veuillez envoyer un courriel à apisupport@procore.com. 
  • Si vous avez développé une intégration d'API seul ou avec un partenaire technologique tiers, vous devez mettre à jour les points de terminaison d'API de votre intégration avant de pouvoir commencer à utiliser la fonction de modifications budgétaires. Voir la section Quels points de terminaison d'API sont obsolètes? ci-dessous pour les points de terminaison d'API concernés. 
     Important
    Combien de temps avons-nous pour mettre à jour nos intégrations d'API vers la nouvelle API? Pour soutenir nos clients dans leurs processus de planification à long terme et pour informer les utilisateurs à l'avance de cette exigence de mise à jour, Procore prévoit de supprimer ces points de terminaison hérités en novembre 2024. 

Quels points de terminaison d'API sont obsolètes?

Procore informe maintenant nos clients que les points de terminaison suivants sont répertoriés comme obsolètes dans icon-external-link.png Documentation de référence sur icon-external-link.png développeurs.procore.com. Procore prévoit d'abandonner ces anciens points de terminaison en novembre 2024 : 

  • Liste des modifications budgétaires - GET /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications
  • Afficher la modification du budget - GET /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}
  • Créer une modification de budget - POST /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications
  • Mettre à jour la modification du budget - PATCH /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}
  • Supprimer la modification du budget - SUPPRIMER /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}

Pouvons-nous synchroniser les modifications budgétaires avec notre système ERP intégré après la migration? 

Oui. Si vous disposez d'une intégration construite par Procore et que vous avez terminé le processus de migration, vous pouvez synchroniser les modifications budgétaires avec l'outil Intégrations ERP. 

Pouvons-nous synchroniser les modifications budgétaires avec notre système ERP intégré après la migration? 

Non. Si vous avez terminé le processus de migration, vous ne pourrez plus synchroniser vos données de modifications budgétaires avec l'outil Intégrations ERP.

Y a-t-il d'autres exigences? 

Oui. Le processus de migration exige également que les utilisateurs de votre compagnie utilisent l'expérience des événements de changement modernisée. Pour en savoir plus sur l'expérience, voir Finances du projet : Expérience d'événements de changement modernisée.

Comment une migration vers les changements budgétaires affectera-t-elle les rapports?

Si vous avez inclus des modifications budgétaires dans vos rapports existants, vous devez savoir ce qui suit : 

  • Aperçus du budget

    • Les modifications budgétaires continueront d'être disponibles et de faire l'objet d'un rapport.

    • Les modifications apportées au budget s'afficheront une fois que de nouveaux instantanés seront créés.

  • Rapports améliorés pour les données financières. Voir Rapports : Rapports améliorés pour les données financières.
  • Rapports au niveau de la compagnie et du projet. 

    • Les modifications budgétaires sont supprimées.

    • Les modifications budgétaires ne sont PAS prises en charge par vos rapports existants au niveau de la compagnie et du projet. 

       Important

      • Pour conserver vos données de modifications budgétaires historiques, téléchargez toujours une copie de vos rapports avant d'effectuer cette migration. 

      • Si vous avez d'anciens rapports contenant des données de modification de budget, veuillez noter que vous devrez recréer ces rapports si vous souhaitez qu'ils incluent les modifications de budget. Pour recréer rapidement ces rapports après la migration, il est recommandé de télécharger vos rapports existants pour les utiliser comme référence. 

  • Analytique Procore

Comment les données de mes modifications budgétaires existantes s'afficheront-elles dans les modifications budgétaires après la migration?

Champ de modification du budget (hérité) Champ de changement de budget (nouveau)
À : Code budgétaire Ajustement de changement budgétaire
DU poste budgétaire d'allocation d'ajustement de changement
De : Code budgétaire Ajustement de changement budgétaire
AU poste budgétaire d'allocation d'ajustement de changement
Remarques Champ Commentaires sur le PREMIER poste d'ajustement de changement budgétaire. Les commentaires ne sont pas disponibles sur les postes d'allocation d'ajustement de changement budgétaire (postes subséquents).
Nom : S.O. (Champ non disponible dans l'expérience héritée) Nom : « Changement de budget à partir de la migration de modification de budget [numéro d'identification] »
Description : s.o.  Description : « Modification budgétaire créée à partir de la modification budgétaire le [DATE/HEURE DE LA MIGRATION]. Modification du budget créée à l'origine le [DATE/HEURE DE CRÉATION]. Migration autorisée par [NOM D'UTILISATEUR ADMIN]."
Association de poste budgétaire d'événement de changement Seules les modifications budgétaires déjà associées à un poste d'événement de changement seront connectées à ce poste d'événement de changement en tant que modifications budgétaires. Aucune nouvelle association ne sera créée pendant le processus de migration.
Création d'événement de changement De nouveaux événements de changement ne seront PAS créés à partir des modifications budgétaires qui n'ont pas d'associations de poste d'événement de changement.

Plus

Pour en savoir plus sur la fonction de modification du budget, consultez les liens ci-dessous :

Outil Procore Tutoriels
Admin de l’entreprise
Budget
Événements de changement
Facturation
Analytique Procore
Flux de travail