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Procore

Modifier un Budget instantané

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Éléments à considérer

  • Requis Utilisateur Permissions :

    • Pour afficher tous les instantanés créés par n’importe quel utilisateur, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l’outil Budget du projet.

    • Pour modifier un instantané, permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.

Étapes

 En version bêta
Des statuts personnalisé pour les instantanés de statut de projet sont disponibles pour les outils Instantanés de Budget et de Statut du projet. Pour activer cette fonctionnalité pour tous les projets et utilisateurs de votre compte d’entreprise, rejoignez le programme bêta Créer des statuts personnalisés pour les instantanés de Statut de projet via Procore Explore.

  1. Accédez à l’outil Budget au niveau Projet.

  2. Dans la liste déroulante instantané , sélectionnez l’instantané spécifique que vous souhaitez modifier.

  3. Dans la bannière instantané en haut du budget, cliquez sur Modifier.

  4. Dans la fenêtre Modifier l’instantané, vous pouvez mettre à jour les chantiers suivants :

    • Type d’instantané. Sélectionnez un type d’instantané (statut du projet ou ad hoc).

    • Nom. Modifiez le titre de l’instantané.

    • Statut. Sélectionnez un statut standard (En cours de révision ou Approuvé).
      Fonctionnalité bêta Sélectionnez un personnalisé statut. Pour plus d’informations sur la création d’un personnalisé statut, voir Créer un Personnalisé Statut pour les instantanés Statut de projet.

    • Descriptif. Ajustez les notes ou les détails internes.

  5. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.